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【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速
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2023-11-28 22:05:23
【中信电子】CIS行业观点更新:50M等高端料号涨价在即,持续看好高端料号国产替代加速

价格端:根据我们产业调研,得益于智能手机需求复苏和海外厂商对利润率诉求,我们认为部分50M等高端传感器料号价格有望在24Q1上涨,幅度预计在20%-30%。中低端方面,当前价格基本处于底部,后续海外厂商退出及部分料号停产有望优化市场格局,带动产品价格恢复,具体变化仍需持续跟踪。

投资建议:我们认为,索尼部分产品采用三层堆叠工艺将占用其更多晶圆产能,而A品牌仍然是其核心客户。国内安卓端而言,国产厂商有望凭借持续提升的产品力加速导入。具体而言,我们预计国产品牌中50M等中高端产品市场规模有望达10到20亿美金。目前韦尔股份OV50H已搭载小米14全系机型,并已定点iQOO、荣耀;思特威50M料号已量产,并导入国内品牌客户;格科微32M产品有望落地。持续推荐高端CIS产品力及份额快速提升的龙头公司韦尔股份、加速发力智能手机市场的思特威,建议关注入门级产品龙头公司格科微。

☎ 欢迎联系 中信证券电子团队 徐涛/胡叶倩雯/梁楠/郑凯航
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