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四川九洲23年空管收入11亿,比莱斯信息还高,空管硬件是软件10倍
专注主线预期差
2024-04-26 11:22:27
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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专注主线预期差
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04-26 11:38
● 公司主业:预计24-25年:2.5/3.2-3.5亿,对应100-120亿市值,HW大客户的赋能可以给更高的估值,且HW的24-25年需求增量复合50%。● 100%收购志良电子:预计24-26年增厚1 、1.6、2.2亿,对应60-70亿市值。● 低空弹性期权:莱斯信息(140亿市值,莱斯民航空管的收入和利润体量(23年5.5亿收入)是九州空管(11亿)的一半,但莱斯24年已有80X估值)。九州有望定位为低空通导监硬件基础设施总龙头,国内低空通导监硬件一体化方案最核心的供应商,且HW是第一大客户,有望和HW一起探索低空通感一体化建设。低空基建硬件/设备的capex空间是软件的5-10倍,九州的空间更大。
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