【电磁屏蔽材料】

AI服务器用铜缆，会受到电磁干扰，需要电磁疲敝材料

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！

隆扬电子、方邦股份、沃特股份、康达新材等

最近小题材特别多玻璃基板、扇面封装、电磁屏材料，这种还是靠速度，前排有机会，后面追涨被套。

【PEEK】

据悉，聚醚醚酮（PEEK）材料是一种高温热塑性材料，具有耐高温、耐磨、耐腐蚀、自润滑等特性，广泛应用于电子、汽车、航空航天、军工和医疗等领域。在人形机器人领域，PEEK材料与碳纤维复合使用成为重要趋势，以提升材料强度。目前，国内已有厂家应用PEEK材料于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件，形成配套生产链。其具有机械性能优良、耐高温性能好、耐磨性能强、重量轻、化学稳定性高的优点，不仅能够提高机器人的负载能力，还能提高其灵活性，助力人形机器人进阶高端领域。

中信证券指出，PEEK性能优异，在汽车、航空航天、电子、医疗等领域有望广泛应用。2027年PEEK全球市场有望达到85亿元，此外，800V电机漆包线、航空领域CF/PEEK有望打开更大的市场空间，且由于降本及工艺升级等因素影响，PEEK将加速应用。

这个主题前面看到图很好，就是市场空间太少，催化剂也一般，没想到今天涨势喜人，所以当下可能看图跟有效。

【AIPC】微软将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统，并且内置了OpenAI的GPT-4o模型，其硬件AI算力据称可每秒执行40多万亿次操作。根据微软官方测试，其发布的第一款Copilot+PC，即新款Surface Pro的多线程性能相比苹果的MacBook Air高58%。

摩根士丹利在一份报告中指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。

市场层面反馈，强度还可以，英力股份3连板都是20CM的，早上板块整体也是冲高，从周一开始连续第三天，下午被市场整体带下去，可以观望这个方向。

【猪肉及鸡鸭】

近日，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》农业部将存栏能繁母猪数指标从4100万头调整为3900万头，只减少5%。

白羽鸡：4 月肉鸡价格中枢环比抬升，2024 年供给确定性收缩。黄羽鸡：4 月黄羽鸡供给收缩，价格中枢抬升有支撑。蛋鸡：4 月蛋价弱势运行，5 月出货节奏或加快，蛋价或小幅震荡上行。

正虹科技4板，晓鸣股份14%，湘佳股份9.98%，其余表现一般，调整居多，从产业反馈来说，调整好几年，目前的确是底部，价格还是有上升的空间的，未来推升CPI，猪肉的助力非常必要。

【军工】军演+低位

天海防务、长城军工、新余国科、中船应急、北方导航、晨曦航空等涨幅居前，午后略有回落。

军工最怕做反手，逻辑上还是缺点。