锂电：负极再起涨价预期，板块贝塔重启在即
夜长梦山
2024-06-05 08:38:54
锂电：负极再起涨价预期，板块贝塔重启在即
1、近期传头部电池厂负极招标，据了解目前最终结果仍未落地，但相对准确的信息是，1）低价订单不再有企业承接。2）协商谈价有企业报价上调，也有报价持平的，但至少方向上体现挺价意愿。
2、锂电产业链近期的涨价动作包括铜箔加工费、磷酸铁、户储/小动力，此次有增加负极，我们认为不是个例，代表了板块贝塔重启。说明行业产能利用率并不是刻画价格的唯一指标，【龙头产能利用率高位+产业链盈利分位低位+融资收紧+产业链的非标定制化】，有望推动产业链盈利修复提前于产能利用率的平衡点。因此继续推荐宁德、裕能、尚太、科达利、亿纬，滞涨白马推荐天赐、璞泰来、恩捷等，弹性二线推荐中科、龙蟠，新技术推荐浙江荣泰、信德。
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