立中集团：免热合金订单落地，国产替代启航。立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。

洛阳钼业：出售新疆钼矿，预计财务净收益15亿元。

宇晶股份：切磨抛行业专家，有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期。国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商，有望受益于国内8英寸SiC扩产。历时5年研发产品迭代，宇晶8英寸SiC专用四动作高精度磨抛设备SP1500A于2024年推出，已经成为目前国内唯一具备8英寸碳化硅切磨抛装备一体化解决方案装备制造商，已通过行业头部客户验证，有望受益于今明两年SiC扩产＆国产设备替代（进口设备单价高、交期长）预计公司24／25年实现归母净利润2.4／3.2亿元，给予24年30倍PE，对应目标价46元／股。

中控技术：增持+回购；重磅合作落地。公司公告控股股东、实际控制人褚健先生，拟增持公司股份人民币1000-2000万元；董事长CUI SHAN先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购人民币1-2亿元，用于员工激励。

科创板+先进封装+超跌+大基金三期+XX电子：甬矽电子

亚信安全：科创板最新资产并购重组，标的是车联网运营平台

国博电子，科创半导体+商业航天+模拟芯片，低位预期差。科创半导体大爆发，关注国博电子。公司主营模拟集成电路，2022年7月1日招股书显示国博电子建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局,产品覆盖射频芯片、模块、组件。布局卫星及低空高成长赛道，公司持续拓展产品应用领域，布局卫星通信、 5.5G、低空经济。低轨卫星和商业航天领域， TR 组件多款产品开始交付客户。

兴民智通，最正宗小盘RSU+OBU

车路协同新分支 红外线热成像技术：久之洋

光莆股份在车联网领域的应用主要体现在其与华为合作的智慧城市储充解决方案中。光莆股份利用自身在智慧储能方向的技术优势，推出了城市一体化智慧储充解决方案，该方案搭载了华为的鸿蒙系统。通过这一合作，光莆股份不仅助力华为生态的繁荣，同时也赋能了包括车联网在内的多个领域，推动城市数智化的发展进程。此外，光莆股份的光电传感器、物联控制模组、FPC等产品也具备应用于车联网、新能源电池、无人驾驶等高科技领域的潜力。光莆股份在车联网领域的应用不仅限于智慧储能，还涉及到更广泛的智能汽车系统和组件。

传智教育：传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高，学员遭企业疯抢!

英维克基本面一切正常，继续重点推荐。液冷产业趋势确定性高，24年为起量元年，25年或是大批量起量的年份，H2是极佳布局时点，重点推荐卡位优势突出、客户拓展良好的玩家。服务器侧，英维克已合作超聚变、宁畅、华三，均是23年液冷服务器出货量TOP5玩家；芯片侧，H体系内多个产品已通过认证，部分产品已有订单；IDC厂商侧，基于过去精密空调业务开展，运营商、互联网大厂等客户积累优势突出。从23年情况来看，公司的液冷营收规模在国内领先明显。英维克是稀缺的液冷全链条布局厂商，卡位优势突出，长期的业绩表现也已证明公司优质质地及成长性，继续重点推荐！

业绩线，出海客车方向一定是重点【宇通、中通、金龙】

和达科技的涨停代表着水务信息化（地下管网，水利）的崛起。

中原内配：与重塑能源合资氢燃料电池，深度受益宁德联手重塑能源入局氢燃料电池