国内对IDC能效的评估标准主要以PUE(PowerUsageEffectiveness)为核心。国家要求北方地区的新建数据中心PUE不高于 1.2，南方地区不高于 1.25，其他地区不高于 1.3。北京等地对PUE有更严格的要求，如北京要求新建数据中心 PUE低于 1.15，并在五年内实现 100%碳中和，初期可再生能源供电比例不低于20%。服务器风扇功耗属于 I 设备功耗，计算 PUE时包括在内。风扇功耗不能从服务器中解耦，因此在 PUE 计算中算作 IT功耗的一部分。从风冷到液冷的选择主要取决于服务器的热密度和空间利用率。高热密度(如 40 千瓦以上)推荐使用冷板式液冷。液冷系统的成本比风冷高 20%到 30%，主要增加在液冷末端设备上如冷板、重载机柜和管路等。浸没式液冷的成本更高，主要因为浸泡液的高成本和频繁的补液需求。单柜热密度超过 120 千瓦时，冷板式液冷是最佳选择。相变式冷板和综合式液冷方案适用于更高热密度的场景。超算中心通常采用浸没式液冷，因为其CPU 热量分布较均匀，适合在小面积内堆叠更多芯片。国内液冷产业链分为 IT厂商(如曙光、浪潮)、专业制冷供应商(如英维克、依米康)和上游零部件供应商(如高澜、中航光电)。曙光在液冷领域经验丰富，但其市场化能力和综合技术相对较弱。台湾供应链主要服务于英伟达等IT厂商,提供服务器级别的零部件。美的等国内厂商则提供数据中心层面的整体解决方案。英伟达的整机柜方案(如 NVL72)采用冷板式液冷，单柜价值约4万美金，外部 CDU 等设备成本约 30 万美金。国家队(如运营商和地方政府的计算中心)主要使用国产液冷解决方案，如华为和曙光。商业化组织(如 BAT)则倾向于使用英伟达的解决方案。冷板的成本主要在于其加工工艺的复杂性，每千瓦成本约 5000 到6000元。快接头的成本约 300到500元一个冷板液冷系统中的冷却液消耗较少，主要用于循环，不需要频繁补液。浸没式液冷则需要频繁补液，年补液量约 10%到 20%。冷板液冷系统的主要成本构成包括 CDU、many fold、二次管路和冷却塔等A:国内对于能效的评估标准主要以PUE(Power UsageEffectiveness)作为核心标准。国家在“东数西算”工程中规定北方的算力节点 PUE 需达到 1.2，南方为 1.25，其他地区新建的数据中心 PUE不得高于 1.3。此外，一些地方还会有差异化的要求。例如，北京的新建数据中心 PUE 要求低于 1.15，并且要求在五年内实现百分之百的碳中和，初期可再生能源供电量不得低于 20%。在水资源紧缺的地区，如内蒙古乌兰察布等地，对 WUE(水使用效率)也有明确规定，甚至要求使用无水方案。Q:服务器内部的风扇等耗能设备的能耗是如何计入预算的?A:服务器内部的风扇等耗能设备的能耗通常会计入整体能耗预算中，而不是单独列出。这些设备的能耗会被包含在数据中心的总能耗评估中，以便更全面地衡量数据中心的能效。Q:在 PUE(电源使用效率)计算中，服务器风扇的功耗如何计算?A:服务器风扇的功耗算在IT侧，因为它属于服务器内部，不能从服务器中解耦出来。因此，在 PUE计算时，服务器风扇的功耗是算在 IT 功耗中的。A:是否需要从风冷升级到液冷，主要取决于 PDP(最大散热设计值)和空间相对性。如果芯片的 PDP很高，但服务器空间较大，依然可以使用风冷散热。液冷通常在小空间内放置更多器件时才需要比如国家级超算中心。在高密度计算环境下，如单柜热密度超过 40千瓦，推荐使用冷板式液冷。冷板式液冷的制冷上限大约在120到130 千瓦。A:在IT制冷领域，基础设施造价成本的比例较低，通常占整个数据中心造价的 5%左右。因此，制冷方式对整体经济性的影响较小。液冷比风冷的造价高 25%到 30%，主要增加在液冷末端设备上。浸没式液冷的成本更高，单千瓦造价比冷板式液冷高一倍以上，主要由于浸泡液和补液成本高。总体来看，冷板式液冷是目前主流选择每千瓦造价在 3000 到 3500元左右。A:风冷的单千瓦成本大约为 2000 多元。液冷在中国市场的单千瓦造价大约在 3000到3500元，包含一部分风冷和冷板的成本。A:静默式液冷的成本相较于以前单项经过的报价有所降低，现在大概在六七干块钱左右。这主要是因为我们现在使用的是合成油类的筋膜液，它比以前的氟化物要便宜一些。A:如果采用降变式液冷，成本会在普通相变的基础上增加 50%到100%。这是因为静默式相变是一个成本较高的方案，所以在商用化的数据中心领域中，基本上都是国家超算会使用。Q:在什么情况下会使用静默式液冷，以及对未来这个产业的发展有何看法?A:选择使用静默式液冷主要是看单位的热密度。如果单位热密度在 120 千瓦这个冷量段上，单向式冷板是最好的。因为单向式冷板的产业链成熟度比较高，大规模生产质量可控，故障率在一定程度之下。但是，单向式静默的最大短板是它的散热不均匀。如果发热比较集中，那么单向式静默就不是好的方案。因此，这个产业的发展趋势可能会考虑一些混合的方式，比如相变式冷板加上浸没式的综合式液冷方案。Q:直接芯片级的冷板相对于普通的冷板来说，它的单千瓦成本是如何变化的?A:直接芯片级的冷板，也就是我们中国说的冷板，它的成本要分两部分。第一部分是基础设施侧，大概会比风冷增加 20%到25%第二部分的成本增加在服务器里边，因为需要额外增加的co fat,这个部分的成本大概是每千瓦在 5000 到 6000 块钱左右。Q:为什么超算需要使用高功率密度的冷却方式，而不能像普通计算那样通过增大房间或者增加机器来解决?A:超算的结构决定了它需要使用高功率密度的冷却方式。因为超算是一堆 CPU 的堆叠，CPU 的热度是相对均匀的，所以泡在新工业里面这种方案是比较好的一个方案。这样可以在更小的面积之内贴更多芯片，推出来的算力会更高。而对于 GPU 这种发热不均匀的设备，采用冷板这种方式效果最好。A:超算中心项目通常是国家工程项目，建筑结构和其他设施都是为超级计算机中心服务的，进展较快。而商业化计算项目需要大规模快速部署，受到的制约条件较多，部署难度较大。商业化计算项目的服务器类似于风冷服务器，只需在基础设施准备好后连接管线即可部署。Q:英伟达的 DB200 和 NVL系列产品在液冷方面有哪些特点?A:英伟达的 NVL系列产品包括TH200、GH200等，GH200有NVL36和 NVL72 两种规格，分别代表36和72个GPU。NVL72是最新产品，预计明年量产，额定功率为 120千瓦，采用冷板式液冷方案。每个机柜包含 18个托盘，每个托盘有两张 GPU板卡，共72个 GPU。机柜采用 OCP 标准，冷板式液冷用于托盘内部，风冷用于网络连接和其他部分。A:OCP(Open Compute Project)是一个全球开放社群,由 Meta(Facebook)提出，包含一百多家公司。0CP标准机柜的优势在于其开放性和兼容性，任何符合 OCP 标准的设备都可以混用。这种标准化有助于快速部署业务，例如在短时间内增加大量计算资源。A:冷板液冷系统的主要成本包括CDU(每千瓦1000到1500 元)many gold和二十四管路(1500到2000元)，以及外部冷却设备(约 500元)。静默液冷系统的成本主要在冷却液上，冷却液按吨计价，一吨约 40 万元，一个标准 20U的坦克需要约 800 升冷却液，成本约 30 多万元。A:冷板液冷系统是封闭系统，冷却液只循环不蒸发，基本不需要补充，年消耗量约为 2%到 5%。静默液冷系统则会挥发，年消耗量约为 10%到 20%。静默液冷系统的补液频率较高，有时每两个月就需补液。A:静默单项的结构与冷板类似，主要包括机柜、CPU和干冷器。碳壳部分约 3000瓦，价值在500到800元之间;CPU部分价值在1000到1500元之间;干冷器部分约500元。干冷器有时会做成一主一备的配置。1.IT厂商的延展部分，如曙光数创、浪潮等。这些公司有自己的配套厂家来做冷板式液冷，主要为自己的芯片或服务器配套，市场化能力和综合能力较弱，但业务增长潜力大。2.专业的制冷供应商，如英维克、依米康等。这些公司原本做机房制冷，具备较强的市场理解和产品成熟度，特别是英维克在研发能力和产品成熟度方面表现突出。3.上游零部件供应商，如高澜、中航光电等。这些公司主要做冷板和其他散热组件部分企业如汇川也进入了液冷市场，提供驱动器和水泵等零部件。A:英维克的优势主要在于解决方案的成熟度和技术储备。波冷系统是一套复杂的系统，英维克在冷板、房间级和冷源方面都有丰富的经验和技术储备。此外，英维克在储能冷却方面也有较大的验证规模，具备丰富的工程经验和较强的定制化能力，这使得其在处理水垢路、管网、接头渗漏等问题时表现更为出色。A:全球液冷市场的主要竞争者包括文具和徐红等公司。与国内市场相比，全球市场在价值量和技术方面可能有所不同。具体的竞争情况和对比需要进一步详细介绍。A:台湾供应链与我们不是竟争关系，而是错位的。台湾供应链主要负责整体交互界面，例如英伟达设计芯片后交给台积电生产，再由台湾的服务器制造商如广达、英业达、伟创等进行组装。我们与英伟达是伙伴关系，面对同一个客户群体，例如微软等四大云厂商。我们负责提供数据中心层面的解决方案，包括服务器设计、机柜配置、制冷架构等台湾供应链则更多依赖英伟达订单，类似于苹果的供应链模式。我们在高热制冷领域是英伟达的独家合作伙伴，提供全套制冷解决方案。A:NVL72 的整机柜内部冷板、many fold 和机柜的价值量大约为4 万美金。外部的 CPU 等组件的制冷价值量大约为 30万到 50万美金。一个 NVL72 单元包含 18个机柜，使用两台 CDU013501 主一备，整体价格大约在 60 万到 100万美金。整体市场规模可以根据 GPU 数量进行推算。A:单向冷板的价值量按每千瓦计算，大约为 5000到6000 元人民币。快接头的价值量大约为 300 到 500 元人民币一个，具体数量取决于服务器的设计，一般为一进一出。Q:冷板的价值量为什么这么高?它的特殊壁垒体现在哪些方面?A:冷板的高价值主要体现在其加工工艺的难度上。冷板通常用于服务器内部，其单品价值量较高。冷板的制造需要高精密度的加工工艺，包括铜制主板、铝合金托底托以及内部复杂的水管路设计，此外，为了使服务器更薄，冷板采用异构架构，并且需要大规模生产，这些都增加了制造成本。A:国内和国际市场的冷板价格差异主要是由于供应链成本和竞争度的不同。国内冷板的价格约为 3000至4000美元，而国际市场的价格则高达 30 万至 50 万美元。这种价格差异反映了不同市场的芯片供应情况和供应链成本的差异。A:国内能够进行冷板加工的企业主要是一些供应链企业，例如高澜等。具体有哪些企业能够进行冷板加工，目前尚不明确。Q:Mini food 和二次循环管路的加工难度如何?A:Mini food 和二次循环管路的加工难度相对较低，但材料要求较高，通常使用不锈钢。Mini food 有两种类型:软管型和盲插型。软管型使用软胶管，连接简单;盲插型则使用硬连接，对公差度要求较高，精度要求也更高。快接头通常用于软管型连接。A:单千瓦的价值量不包含冷板。冷板部分属于服务器产业，不在基础设施的计算范围内。基础设施的价值量不包含冷板部分，冷板的价值量约为 5000 美元。Q:如何看待国内 AI算力中心液冷产业的未来发展，特别是曙光和华为的角色?A:从现在的事实来看，曙光在液冷领域是主要玩家，因为他们在国内超算领域占据了 70%的份额，是最有经验的本土液冷供应商。但他们的短板是在某些综合技术上，比如空调，他们不太懂。此外曙光的服务器和他们的产品绑定比较严格，这可能会在未来，比如中美脱钩，或者他们不能生产英伟达的产品时，带来一些风险。华为则是自己设计自己生产，他们的 OEM 就是森林海雾，这几家森林可能小的这种东西，就是冷板的东西，可能就森林给他做了。大的那个冷源的东西，就是海陆给他做的，就是贴牌的，OEM的，就是设计全是华为设计，然后由他们来提供。Q:目前在供应角度看，AI算力中心液冷产业的格局是怎样的?A:现在的格局大致分为两个阵营。一方面是以运营商为基础的国家队，比如华为，他们主要供应国家队的项目，以及一些地方政府的计算中心。另一方面是大型互联网公司，比如腾讯、字节、阿里等，他们主要采购英伟达的卡，然后找国内的服务器厂家来帮他们0 服务器，比如浪潮、联想等。所以大致上，一半是商业化组织使用英伟达的，一半是国家队使用国产专利的。A:华为是自己设计自己生产，他们的 OEM 就是申菱环境，这申菱环境可能小的这种东西，就是冷板的东西，可能就申菱给他做了。大的那个冷源的东西，就是海陆给他做的，就是贴牌的，OEM 的就是设计全是华为设计，然后由他们来提供。运营商的机柜这一侧，就是依维柯维的、华为和曙光，可能这几家都有，就每一家分一点。然后我提供给运营商就是在冷板的这部分运营商采购的这一部分。到了互联网的部分，它就是商业化的。就是谁技术跟得紧，谁价格便宜我就用谁。那个东西就大家都平等竞争。伊拉克也好，那个森林也好，曙光也好，维护也好就大家公平竞争，谁跟着你，谁供货好就是谁的。
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