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不要怂的游资

2025-01-12 09:33:36

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人形机器人最新全景梳理

2025-26 年人形机器人产业链将迎来大规模产能释放，特斯拉预计2026年产量将达到 5-10 万台，2027 年可能突破百万台，远超市场预期。特斯拉人形机器人已在工厂内部实现闭环应用，例如自动充电、工厂巡航等，并展示了新的灵巧手和细致化运动能力，应用前景广阔。国内外企业积极布局人形机器人产业链，包括华为、字节跳动、比亚迪等国内企业，以及波士顿动力等国际企业，行业竞争激烈，催化因素密集。人形机器人核心部件(如解剖显示器、平行滚珠丝杠)制造难度高，对精度和正向设计能力要求极高，具备高进入壁垒

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建设工业
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五洲新春
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三花智控
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长盛轴承
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柯力传感

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 22:21:11

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聚焦跨年科技大题材，字节AI产业链，十倍股就是你！

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽一直在手持T，润欣周四-8加仓，当日涨停，润泽周五+6黄线加仓，当日涨停。很明显提前布局市场风格切换，带来了不错的收益。周五随着粤传媒竞价天地被核，上海凤凰尾盘被核，也确认了接下来市场风格

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光迅科技
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沃尔核材
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视觉中国
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博士眼镜

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-11-14 08:18:43

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固态电池技术以及产业链全景梳理

Q:对于全固态电池，技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料，尤其是固态电解质，常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。其中，无机材料的选择至关重要，倾向于选择低杨氏模量的体系，而目前乳硫化物因其良好的性能成为较为热门的选择。 Q：在固态电池材料方面，国内有哪些企业在布局和产业化方面取得进展? A:国内有几家企业在布局并推进乳硫化物材料的产业化进程，例如深圳固研和中科不能有研国联。此外，高能塑造、先导、利元亨、赢合科

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赣锋锂业
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有研新材
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厦钨新能
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蓝海华腾
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泰和科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-30 08:14:16

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消费电子全景梳理（最全）

消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为

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领益智造
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思泉新材
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东睦股份
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精研科技
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立讯精密

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

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长盛轴承
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麦格米特
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冀东装备

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

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沃尔核材
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麦格米特
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天孚通信
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博创科技
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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 11:57:56

CPO交流全景梳理

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天孚在这一领域的重要突破，虽然目前还没有商用性质，但能说明天孚掌握了相关技术。目前，天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线：一是插拔式模块，通过Fibernet和迈络思交付给英伟达；二是直接通过

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 10:48:27

简单说一下CPO的市场空间和投资价值

S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份，这事儿超出了大家的预期，搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵，我就给大家捋捋这事儿。先说市场空间，大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年，市场空间能从几亿涨到700亿人民币，这增速可不得了，复合增速高达175%，其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢，说2028年要是有180万台cpo交换机，那对应的市场空

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-14 18:55:10

复盘：普反怎么应对？

今天普反，周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样，但超预期强！其实类似大跌一段时间的普反，第一时间就是把仓位打上去，平铺核心，然后隔日看情况先手策略，去弱留强，把弱的部分卖给后知后觉的，聚焦前排核心。盘前明确定的几个指标，今天是加仓节点，盘前计划是+3层，目前8层仓位，超预期表现，超预期加仓咯。情绪就是这样，一上来就很快，最怕的就是之前重仓扛过大跌，没吃到大涨，然后明天又来接我的货。今天把让我红着走过大跌的中石（+2出清，20多个点）和宜通世纪（+7出清，不到8个点）给出了，使命完成，这两

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五洲新春
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人形机器人最新全景梳理

2025-26 年人形机器人产业链将迎来大规模产能释放，特斯拉预计2026年产量将达到 5-10 万台，2027 年可能突破百万台，远超市场预期。特斯拉人形机器人已在工厂内部实现闭环应用，例如自动充电、工厂巡航等，并展示了新的灵巧手和细致化运动能力，应用前景广阔。国内外企业积极布局人形机器人产业链，包括华为、字节跳动、比亚迪等国内企业，以及波士顿动力等国际企业，行业竞争激烈，催化因素密集。人形机器人核心部件(如解剖显示器、平行滚珠丝杠)制造难度高，对精度和正向设计能力要求极高，具备高进入壁垒

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聚焦跨年科技大题材，字节AI产业链，十倍股就是你！

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽一直在手持T，润欣周四-8加仓，当日涨停，润泽周五+6黄线加仓，当日涨停。很明显提前布局市场风格切换，带来了不错的收益。周五随着粤传媒竞价天地被核，上海凤凰尾盘被核，也确认了接下来市场风格

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固态电池技术以及产业链全景梳理

Q:对于全固态电池，技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料，尤其是固态电解质，常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。其中，无机材料的选择至关重要，倾向于选择低杨氏模量的体系，而目前乳硫化物因其良好的性能成为较为热门的选择。 Q：在固态电池材料方面，国内有哪些企业在布局和产业化方面取得进展? A:国内有几家企业在布局并推进乳硫化物材料的产业化进程，例如深圳固研和中科不能有研国联。此外，高能塑造、先导、利元亨、赢合科

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消费电子全景梳理（最全）

消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为

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盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

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0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

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关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

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左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

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昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

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情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

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怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

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CPO交流全景梳理

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天孚在这一领域的重要突破，虽然目前还没有商用性质，但能说明天孚掌握了相关技术。目前，天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线：一是插拔式模块，通过Fibernet和迈络思交付给英伟达；二是直接通过

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简单说一下CPO的市场空间和投资价值

S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份，这事儿超出了大家的预期，搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵，我就给大家捋捋这事儿。先说市场空间，大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年，市场空间能从几亿涨到700亿人民币，这增速可不得了，复合增速高达175%，其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢，说2028年要是有180万台cpo交换机，那对应的市场空

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复盘：普反怎么应对？

今天普反，周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样，但超预期强！其实类似大跌一段时间的普反，第一时间就是把仓位打上去，平铺核心，然后隔日看情况先手策略，去弱留强，把弱的部分卖给后知后觉的，聚焦前排核心。盘前明确定的几个指标，今天是加仓节点，盘前计划是+3层，目前8层仓位，超预期表现，超预期加仓咯。情绪就是这样，一上来就很快，最怕的就是之前重仓扛过大跌，没吃到大涨，然后明天又来接我的货。今天把让我红着走过大跌的中石（+2出清，20多个点）和宜通世纪（+7出清，不到8个点）给出了，使命完成，这两

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-12 09:33:36

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人形机器人最新全景梳理

2025-26 年人形机器人产业链将迎来大规模产能释放，特斯拉预计2026年产量将达到 5-10 万台，2027 年可能突破百万台，远超市场预期。特斯拉人形机器人已在工厂内部实现闭环应用，例如自动充电、工厂巡航等，并展示了新的灵巧手和细致化运动能力，应用前景广阔。国内外企业积极布局人形机器人产业链，包括华为、字节跳动、比亚迪等国内企业，以及波士顿动力等国际企业，行业竞争激烈，催化因素密集。人形机器人核心部件(如解剖显示器、平行滚珠丝杠)制造难度高，对精度和正向设计能力要求极高，具备高进入壁垒

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建设工业
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五洲新春
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三花智控
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长盛轴承
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柯力传感

122

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 22:21:11

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聚焦跨年科技大题材，字节AI产业链，十倍股就是你！

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽一直在手持T，润欣周四-8加仓，当日涨停，润泽周五+6黄线加仓，当日涨停。很明显提前布局市场风格切换，带来了不错的收益。周五随着粤传媒竞价天地被核，上海凤凰尾盘被核，也确认了接下来市场风格

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光迅科技
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视觉中国
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博士眼镜

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-11-14 08:18:43

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固态电池技术以及产业链全景梳理

Q:对于全固态电池，技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料，尤其是固态电解质，常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。其中，无机材料的选择至关重要，倾向于选择低杨氏模量的体系，而目前乳硫化物因其良好的性能成为较为热门的选择。 Q：在固态电池材料方面，国内有哪些企业在布局和产业化方面取得进展? A:国内有几家企业在布局并推进乳硫化物材料的产业化进程，例如深圳固研和中科不能有研国联。此外，高能塑造、先导、利元亨、赢合科

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赣锋锂业
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有研新材
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厦钨新能
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蓝海华腾
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泰和科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-30 08:14:16

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消费电子全景梳理（最全）

消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为

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领益智造
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思泉新材
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东睦股份
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精研科技
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立讯精密

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

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长盛轴承
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

41 赞同-15 评论

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

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沃尔核材
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麦格米特
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天孚通信
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博创科技
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江海股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 11:57:56

CPO交流全景梳理

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天孚在这一领域的重要突破，虽然目前还没有商用性质，但能说明天孚掌握了相关技术。目前，天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线：一是插拔式模块，通过Fibernet和迈络思交付给英伟达；二是直接通过

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 10:48:27

简单说一下CPO的市场空间和投资价值

S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份，这事儿超出了大家的预期，搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵，我就给大家捋捋这事儿。先说市场空间，大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年，市场空间能从几亿涨到700亿人民币，这增速可不得了，复合增速高达175%，其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢，说2028年要是有180万台cpo交换机，那对应的市场空

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子

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5.74
书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-14 18:55:10

复盘：普反怎么应对？

今天普反，周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样，但超预期强！其实类似大跌一段时间的普反，第一时间就是把仓位打上去，平铺核心，然后隔日看情况先手策略，去弱留强，把弱的部分卖给后知后觉的，聚焦前排核心。盘前明确定的几个指标，今天是加仓节点，盘前计划是+3层，目前8层仓位，超预期表现，超预期加仓咯。情绪就是这样，一上来就很快，最怕的就是之前重仓扛过大跌，没吃到大涨，然后明天又来接我的货。今天把让我红着走过大跌的中石（+2出清，20多个点）和宜通世纪（+7出清，不到8个点）给出了，使命完成，这两

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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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哈空调

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2025-26 年人形机器人产业链将迎来大规模产能释放，特斯拉预计2026年产量将达到 5-10 万台，2027 年可能突破百万台，远超市场预期。特斯拉人形机器人已在工厂内部实现闭环应用，例如自动充电、工厂巡航等，并展示了新的灵巧手和细致化运动能力，应用前景广阔。国内外企业积极布局人形机器人产业链，包括华为、字节跳动、比亚迪等国内企业，以及波士顿动力等国际企业，行业竞争激烈，催化因素密集。人形机器人核心部件(如解剖显示器、平行滚珠丝杠)制造难度高，对精度和正向设计能力要求极高，具备高进入壁垒

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科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽一直在手持T，润欣周四-8加仓，当日涨停，润泽周五+6黄线加仓，当日涨停。很明显提前布局市场风格切换，带来了不错的收益。周五随着粤传媒竞价天地被核，上海凤凰尾盘被核，也确认了接下来市场风格

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固态电池技术以及产业链全景梳理

Q:对于全固态电池，技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料，尤其是固态电解质，常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。其中，无机材料的选择至关重要，倾向于选择低杨氏模量的体系，而目前乳硫化物因其良好的性能成为较为热门的选择。 Q：在固态电池材料方面，国内有哪些企业在布局和产业化方面取得进展? A:国内有几家企业在布局并推进乳硫化物材料的产业化进程，例如深圳固研和中科不能有研国联。此外，高能塑造、先导、利元亨、赢合科

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消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为

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盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

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0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

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关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

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左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

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昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

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情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

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其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

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CPO交流全景梳理

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天孚在这一领域的重要突破，虽然目前还没有商用性质，但能说明天孚掌握了相关技术。目前，天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线：一是插拔式模块，通过Fibernet和迈络思交付给英伟达；二是直接通过

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简单说一下CPO的市场空间和投资价值

S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份，这事儿超出了大家的预期，搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵，我就给大家捋捋这事儿。先说市场空间，大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年，市场空间能从几亿涨到700亿人民币，这增速可不得了，复合增速高达175%，其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢，说2028年要是有180万台cpo交换机，那对应的市场空

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今天普反，周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样，但超预期强！其实类似大跌一段时间的普反，第一时间就是把仓位打上去，平铺核心，然后隔日看情况先手策略，去弱留强，把弱的部分卖给后知后觉的，聚焦前排核心。盘前明确定的几个指标，今天是加仓节点，盘前计划是+3层，目前8层仓位，超预期表现，超预期加仓咯。情绪就是这样，一上来就很快，最怕的就是之前重仓扛过大跌，没吃到大涨，然后明天又来接我的货。今天把让我红着走过大跌的中石（+2出清，20多个点）和宜通世纪（+7出清，不到8个点）给出了，使命完成，这两

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2025-01-12 09:33:36

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人形机器人最新全景梳理

2025-26 年人形机器人产业链将迎来大规模产能释放，特斯拉预计2026年产量将达到 5-10 万台，2027 年可能突破百万台，远超市场预期。特斯拉人形机器人已在工厂内部实现闭环应用，例如自动充电、工厂巡航等，并展示了新的灵巧手和细致化运动能力，应用前景广阔。国内外企业积极布局人形机器人产业链，包括华为、字节跳动、比亚迪等国内企业，以及波士顿动力等国际企业，行业竞争激烈，催化因素密集。人形机器人核心部件(如解剖显示器、平行滚珠丝杠)制造难度高，对精度和正向设计能力要求极高，具备高进入壁垒

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建设工业
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五洲新春
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三花智控
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长盛轴承
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柯力传感

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-12-22 22:21:11

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聚焦跨年科技大题材，字节AI产业链，十倍股就是你！

科技大主线题材，总有多个几倍股诞生。一周前提前减仓清仓，躲避大退潮，小票连板很多被A杀，量化收割下，很多短线大佬被收割。提前一周预测市场风格可能转变，第一节点在周五，周二大退潮后开始布局核心容量票，后三天均有斩获。光迅科技和沃尔核材连续低吸，光迅周四涨停，周五加仓连板，沃尔也趋势良好。还有润欣和润泽一直在手持T，润欣周四-8加仓，当日涨停，润泽周五+6黄线加仓，当日涨停。很明显提前布局市场风格切换，带来了不错的收益。周五随着粤传媒竞价天地被核，上海凤凰尾盘被核，也确认了接下来市场风格

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光迅科技
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沃尔核材
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视觉中国
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博士眼镜

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-11-14 08:18:43

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固态电池技术以及产业链全景梳理

Q:对于全固态电池，技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料，尤其是固态电解质，常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。其中，无机材料的选择至关重要，倾向于选择低杨氏模量的体系，而目前乳硫化物因其良好的性能成为较为热门的选择。 Q：在固态电池材料方面，国内有哪些企业在布局和产业化方面取得进展? A:国内有几家企业在布局并推进乳硫化物材料的产业化进程，例如深圳固研和中科不能有研国联。此外，高能塑造、先导、利元亨、赢合科

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赣锋锂业
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有研新材
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厦钨新能
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蓝海华腾
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泰和科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2024-08-30 08:14:16

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消费电子全景梳理（最全）

消费电子事件梳理：（1）《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》将于9月1日实施。（无线充电）（2）PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO 4 Ultra系列，消费版9月2日正式发售。（AI眼镜|智能穿戴）（3）荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。（折叠屏|消费电子|AI手机）（4）2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。（折叠屏|消费电子|AI手机）（5）首届华为

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领益智造
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思泉新材
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东睦股份
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精研科技
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立讯精密

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 19:03:26

复盘：轮冒烟了，果然还是AI硬件！

盘面还是各种轮动，没啥好说的，结构性行情，踩中有肉，踩错大面，维持昨天复盘的观点不变，方向大于一切。今天的大跌盘前就预测到了，跟上次很像，轮动加快，趋势抱团资金畏高，量能跟不上，就会砸一个冰点。持仓按照盘前策略处理掉了，中兴通讯没动，端侧均找位置止盈清仓了均肉票。长盛轴承是真的强，三天涨了30多个点，今天没卖在最高点，+3位置止盈出清，卧龙电驱也卖到最高点，平盘止盈出清，浙江荣泰-1止盈出清，均大肉。昨天AI硬件调整，昨天低吸拿了AI硬件先手，昨天复盘也写了今天会轮动到AI硬件，加上星际

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长盛轴承
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沃尔核材
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江海股份
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麦格米特
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冀东装备

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 11:43:40

0122午盘复盘

昨天白宫有个活动，川普宣布OpenAI、软银、Oracle这些大公司要大手笔投资AI基础设施。OpenAI还搞了个“星际之门计划”，说要在4年内砸5000亿美元在美国建AI基础设施，先拿出1000亿美元开干。这个计划能帮美国在AI领域保持领先，还能创造几十万个就业岗位，顺便推动美国的再工业化。投资方有软银、OpenAI、Oracle和MGX。数据中心现在需求很旺，但也有挑战，比如集群越来越大，用电和散热都成了难题。未来供电这块肯定会有新花样，大概有这几个方向可以关注下： • HVDC（高压直

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-22 07:29:33

关于机器人丝杠我来简单普及普及一下：首先，行星滚柱丝杠是个大生意吗？以特斯拉机器人为例，一个机器人身体关节要用16根丝杠，大规模生产后每根大概1000元，总共16000元；灵巧手要用20根微型丝杠，每根300元，总共6000元。加起来，一台机器人的丝杠总价值20000元，利润大概2800元。如果一年能生产100万台机器人，这个业务规模就能达到260亿，利润28亿，市值可能冲到1000亿。所以，这是个很大的生意！第二，行星滚柱丝杠难在哪里？ 1. 设计：要根据机器人的电机扭矩来设计，还得找到

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 17:06:20

左手端侧，右手机器人，方向大于一切！

在外面玩，所以复盘从简！昨天缩量冲高回落，晚上利好预期缩量也是冲高回落，但上午缩量后，临近午盘开始，下午持续放量，这就超预期了。先看今天盘前策略，昨天临近尾盘拿了中兴通讯和国光电器的先手，做今天端侧的爆发，今天这两个最高差不多都冲到+7%，均冲高乏力出了点。锐捷网络、麦格米特及江海股份均按策略冲高止盈！开盘按照盘前策略端侧和代工则强调仓，开盘竞价直接上了广和通涨停浮盈+6%，低吸平铺了歌尔和天健，歌尔股份涨停炸板浮盈+6%。无论是昨天先手，还是今天盘前策略聚焦，均是上午日内最强的端侧，

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长盛轴承
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广和通
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五洲新春
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移远通信
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歌尔股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 15:18:36

复盘一下，一个字牛逼！

昨天的复盘你们去看了？机器人板块今天继续高潮你们一路唱衰我一路唱多五洲新春从底部拿过来，是T链丝缸辨识度最高的标，建设工业二波最强标穿越过来，是机器狼最具辨识度标的，长盛轴承是宇树最强最具辨识度标的，这三个一路做过来体验其实很好。昨天复盘也再次说到，资金介入深，不可能直接结束，机器人结束，大资金被埋，那其他也别玩了！周五盘前策略只让关注机器人，长盛轴承昨天20厘米，昨天有人卖了，我说明天还要涨，今天再次冲击20厘米。还有近期一直做的电源也是AI硬件中最强分支，今天分歧尾盘被抢，明天又

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-21 08:05:00

情商智商双高的豆包大模型必将成为爆款：端侧方案提供商润欣科技、移远通信、广和通、乐鑫科技和瑞芯微等走趋势为主；代工歌尔股份、国光电器、天健股份等也有机会； IP玩具实丰文化、奥飞娱乐等也跃跃欲试。 2025年必将是端侧应用爆发元年，把握产业逻辑投资机会！ S润欣科技(sz300493)S S移远通信(sh603236)S S广和通(sz300638)S S国光电器(sz002045)S S歌尔股份(sz002241)S

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-20 12:19:22

怎么样？
今天电源最强
开盘低吸猛干
铜互联也很强
开盘开太高没去

HVDC：中恒电气、禾望电气涨停
柴发：潍柴重机、科泰电源涨停
其他还有麦格米特、蔚蓝锂芯、江海股份、雄韬股份…等都是大涨！

@书房的猫先生：光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容：This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history!Silicon Photonics is still severalyears away!We w

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-19 21:03:37

光铜之争，电源得利！

黄仁勋在与魏哲家午餐会后接受采访透露交谈内容： This is the fastest production ra-mp-up of any new product probablyin history! Silicon Photonics is still severalyears away!We will stay with copp-er for as long as we can! 若干年之内都将继续使用铜缆！后续使用硅光子技术的条件是“If we must”非必要的话会一直使用铜缆！

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沃尔核材
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麦格米特
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天孚通信
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博创科技
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江海股份

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 11:57:56

CPO交流全景梳理

CPO专家交流（1）：头部厂商在CPO领域的发展近况,未来规划,合作关系请介绍一下天孚在CPO领域的发展情况。天孚在今年下半年正式切入CPO领域。800G时，天孚是英伟达的独供，进入1.6T之后，天孚做一部分，新易盛做一部分。9月份，天孚送样的1.6T硅光光引擎被英伟达用于封装到CPO上，这标志着天孚在这一领域的重要突破，虽然目前还没有商用性质，但能说明天孚掌握了相关技术。目前，天孚的1.6T硅光光引擎具备两条技术路线：一是插拔式模块，通过Fibernet和迈络思交付给英伟达；二是直接通过

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子
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博创科技

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-18 10:48:27

简单说一下CPO的市场空间和投资价值

S太辰光(sz300570)S S天孚通信(sz300394)S S仕佳光子(sh688313)S 英伟达cpo量产时间提前到8月份，这事儿超出了大家的预期，搞得晚上大家都对cpo的细分价值量和行情能持续多久有点懵，我就给大家捋捋这事儿。先说市场空间，大摩最新的报告说cpo从2025年到2030年，市场空间能从几亿涨到700亿人民币，这增速可不得了，复合增速高达175%，其中光引擎这个细分环节增速更是高达200%以上。还有更乐观的预期呢，说2028年要是有180万台cpo交换机，那对应的市场空

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太辰光
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天孚通信
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仕佳光子

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书房的猫先生

不要怂的游资

2025-01-14 18:55:10

复盘：普反怎么应对？

今天普反，周二这个节点跟我昨天盘前策略说的一样，但超预期强！其实类似大跌一段时间的普反，第一时间就是把仓位打上去，平铺核心，然后隔日看情况先手策略，去弱留强，把弱的部分卖给后知后觉的，聚焦前排核心。盘前明确定的几个指标，今天是加仓节点，盘前计划是+3层，目前8层仓位，超预期表现，超预期加仓咯。情绪就是这样，一上来就很快，最怕的就是之前重仓扛过大跌，没吃到大涨，然后明天又来接我的货。今天把让我红着走过大跌的中石（+2出清，20多个点）和宜通世纪（+7出清，不到8个点）给出了，使命完成，这两

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五洲新春
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建设工业
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蓝色光标
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沃尔核材
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哈空调

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