华为自主开发AI芯片不顺,近期英伟达(NVIDIA)在大陆市场推出的降规版AI芯片H20传出需求夯、产量大增,当地四大云端服务商(CSP)百度、阿里、腾讯、字节跳动疯抢H20,并找英业达(2356)代工,英业达董座叶力诚接班出击报捷,喜迎大单落袋,通吃大陆四大CSP厂订单,成为H20热销大赢家。
随着大陆与国际主要型云端服务商订单到手,英业达看好,今年AI服务器出货可望呈现倍数成长。去年AI服务器营收占比约5%至6%,今年将冲破一成大关。
外资摩根士丹利访查后,也对英伟达H20需求按赞。大摩最新报告中指出,经访查发现,虽然英伟达客户对即将推出的新平台Blackwell架构GPU充满期待,但在目前的过渡期,现有Hopper芯片需求仍十分旺,台湾市场H20生产需求强劲、大陆云端供应商采购H20芯片的购买力则相当火热。
叶力诚年初在旺年会上喊出「2024年是英业达AI转型元年」,要将所有产能填满,宣示冲刺AI与车用等新事业的营运转型目标。
如今,英业达除大啖英伟达「地表最强AI芯片」的高阶GB200服务器订单,也喜迎英伟达大陆降规版H20服务器热销商机,一举通吃美系及陆系四大云端服务商订单,持续朝叶力诚年初宣示的重要使命─「将所有产能填满」的目标迈进。
H20超预期被疯抢直接利好英伟达产业链,包括CPO、PCB、HBM,同时英业达业绩大涨也将带动英业达合作商,英业达这条线是暂时没有炒作过的,公司将成为H20热销大赢家。
CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛等
PCB:胜宏科技、沪电股份、景旺电子、广合科技、深南电路等
HBM:佰维存储、江波龙、华海诚科等
服务器组装:浪潮信息
石锤英业达合作公司:
亚康股份:公司互动平台回复在产业链上游,公司与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作;
广合科技:公司上市公告已披露戴尔、鸿海、广达、英业达都是公司前几大客户。
信音电子:公司是惠普、联想、华硕、宏基等国际知名电脑品牌的合格供应商,并与广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、鸿海、联宝等国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。
金信诺:公司目前高速产品已获得浪潮、联想、H3C、富士康、英业达等客户的供应商资质并稳定交付。