7月22日逻辑剖析与预期差-韭研公社

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7月22日逻辑剖析与预期差

逻辑剖析与预期差

中线波段的龙头选手

2024-07-22 14:57:59 四川省

1.北纬科技，英伟达举牌机器人公司Serve Robotucs，该公司单日股价暴涨近200%，是解决“最后一公里”移动平台，并从送餐业务开始。公司与毫末智行紧密合作，推出毫末小魔驼，是国内末端自动配送车的先行者。

2.宏和科技，高盛报告称高端CCL（铜箔基板）需求上升，产能紧张，台光电近期产能利用率保持在90%以上，并上调台耀、台光等相关个股目标价。宏和科技生产的玻纤布是CCL原材料，并供货给斗山电子，间接进入英伟达供应链。

3.上海瀚讯，两个驱动，一是“千帆星座”（又名G60)将于8月5日在太原举行首批组网发射仪式，公司是G60卫星载荷唯一供应商，大股东联合投资持股G60上海垣信42.58%股份；二是武汉市印发推进商业航天突破性发展若干措施。

4.深城交，新加坡联合早报，深圳预计7月底开通首条自动驾驶公交线路。公司以大数据为基础，提供城市交通整体解决方案，并借助5G+车联网技术，打造“一个平台（智能网联云控平台）、双支撑（车路协同系统、T-GIS系统）、双核心（智能网联仿真系统、一体化网联服务节点）。

5.舒华体育，互动平台称，公司是2024年巴黎奥运会中国体育代表团官方健身器材供应商。题材是正宗的，只是身边关注奥运会的人少了。

6.银行股，一年期、五年期LPR下调10BP。降息对银行息差有负向影响，导致今日银行股大跌，并带动高股息股回调；同时降息利好小盘成长股，今日小盘成长股与红利股成跷跷板效应。留意这种风格的变化。

7.声讯股份，“声纹识别”可以做车外唤醒智能语音助手，指挥打开车窗、天窗、后备箱等，小米SU7将于8月上线车外唤醒大模型。公司在多源多模态算法和模型有长期积累，包括语音智能识别。

8.方邦股份，传，公司通过安费诺铜箔测试，下半年独供安费诺旗下线材厂（ss al ltk），并替代原来的铝箔方案（未经证实，谨慎参考）。

9.花园生物，维生素D3继续涨价，逻辑见6月25日文章。

10.世纪鼎利，两个驱动，一是海si新品发布会预期，二是HarmonyOS NEXT预计在8月开启Beta 测试。公司获取海思接口控制文档授权，可采集移动网络无线空口数据，用于分析无线网优和指标，完成终端适配开发。公司是前期海思辨识度个股。

11.中信证券，“上海爷叔”唱响“A股光明论”，斩钉截铁地称“A股将闪闪发光”，中信证券3天内涨停，最终到700元。一个没有逻辑支撑的言论刺激股价高开3.09%，盘中冲高4.38%。像网红郭有才一样，上海爷叔为何突然火爆起来？还记得前几天有媒体称:”要唱响经济光明论吗”?对，他就是第一位”唱响A股光明论”的金融消费者，自然少不了流量加持。

12.浪c信息，路透社，英伟达将与公司合作开发一款符合美出口管制的人工智能芯片，暂定名为b20（未经证实，谨慎参考）

13.正丹股份，百川TMA产线起火，预计要一到两个月恢复，TMA涨价预期再次引爆。

14.利扬芯片，受益于苹果换机潮，NAND Flash积极预备产能，部分产线出现缺货。

15.中科曙光，三个驱动，一是微软蓝屏事件刺激国产操作系统发酵，公司参股的中科方德是主要的国产操作系统厂商之一；二是网络安全，公司旗下曙光网络致力于打造国内领先的专用安全设备和网络安全产品；三是近期会议再次把新质生产力列为重点发展领域，公司工业数字化平台SUgonRI赋能工业发展。

以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。

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