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船舶：油运运力短缺，景气度持续

>驱动：1）2024年上半年，我国造船新接量同比增长43.9%，6月底在手订单同比增38.6%；

2）近期我国三大央企大幅扩张船舶运力，中国远洋正计划推进“百船计划”，新增约100艘大型散货船、油轮等船舶运力。

>景气周期：截止2024年7月14日，克拉克森新船造价指数报收187.77点,同比增8.93%,自2021年初累计上涨47%，船位紧张与包括劳动力成本在内的普遍通胀压力促船价持续创新高；我国2023年完工、新接、手持订单分别同比增长12%、56%、32%，主要船企订单已经排到2028年，供需紧张或将驱动船价持续新高，长周期震荡向上。

>运力需求：油轮运力至2025年依旧短缺，集装箱船2024-2025年运力充足，机构预计后续干散、油轮存在较大的下单空间。

>相关公司：

中国船舶:国内规模最大、产品结构最全的造船公司，全球市占率约11%，2024年新接订单以油船和LNG船舶为主。

中国重工：控股子公司大连重工、武船重工、北海造船为核心造船企业,大型油轮及大型散货船为优势船型。

中国动力：发动机国内市占率78%且产能紧张，排单至2027年底，后续技改后产能有望提升20%-30%。公司双燃料发动机新单占比由10%提升至目前40%，盈利弹性显著提升。

其他相关：中船防务、中船科技、中国海防。

>井松智能：盘后互动，公司的智能无人叉车和AGV系列产品都具备无人驾驶功能。此外，“中载复合机器人整机研发”为公司2024年新研发项目，截止到2024年6月30日，研发进度已到样机组装阶段，预计年底可形成产品。

>液冷：Vertiv美股盘前涨近5%，公司2024年Q2营收19.53亿美元，同比增长13%；净利润1.78亿美元，去年同期净利润8320万美元。（精研科技、佳力图、川润股份、高澜股份、申菱环境等）

>中旗新材：18日盘后公告，新项目业绩贡献将逐步释放，到2026年，力争再造3个中旗。高纯砂内层砂现正在试产，下游客户验证结果良好，已在36-40英寸坩埚测试使用。盘后互动用于光伏石英坩埚的中层及外层砂已投产并实现销售。

>永泰能源：盘中公告，拟将回购金额调整为5至10亿元，占当前市值2%至4%，并变更回购股份用途为注销。此前拟回购金额为1.5至3亿元，用途为工持股计划或者股权激励。公司目前股价1.1元，濒临“面值退市”红线。

>吉视传媒：盘后公告，近日公司全资子公司信息服务收到中标通知书，成为“东北虎豹国家公园‘天空地’一体化监测体系统一运行维护服务”中标人，合计中标金额为1921万元。

>卓锦股份：盘后互动，财政部最新发布的环保设备数字化智能改造政策，会驱动下游客户需求释放，公司有望受益。

>*ST金科：盘后调研，公司重整管理人收到中金资本旗下公司参与重整意向函，公司还在与央国企战投积极洽谈中。

>杭钢股份：2024年7月24日盘后公告，全资子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服务采购项目，拟采购AI服务器、网络存储等配套设备，搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群，项目总投资约3.74亿元，建成后将对外提供算力服务。