今日迎来普涨，三大指数集体上涨，两市超4700只个股上涨，沪深两市6542亿元，较上日缩量1363亿元。下面梳理下今天的题材的逻辑：
1、教育
今日市场力度看最强的是教育板块，板块大涨7.36%，遥遥领先，中公教育6天5板，科德教育、昂立教育、学大教育、凯文教育涨停。
逻辑1：近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。教培目前不少机构私底下又在慢慢放开。
逻辑2：“双减”后供给侧迅速出清，竞争格局优化，基本面发生反转，触底反弹。各公司业绩的逐步兑现，卓越教育财报预计于2024/08/08公布中期业绩，思考乐教育预计于2024/08/15公布中期业绩，市场预计积极表现。板块信心有望回暖，各公司估值均处于低位，有低位反弹需求。
2、光伏板块
光伏板块涨幅居前，泉为科技、赛伍技术、钧达股份、欧晶科技、福斯特、海源复材涨停。主要逻辑是上半年增速不错，下半年需求旺盛，硅料价格企稳。
催化1：主要今日SMM最新报价，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，涨了1元／kg。
催化2：8月2日（周五）晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。
催化3：上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
催化4：整体来看，亚洲、非洲、拉美、中东等新兴光伏市场需求旺盛，欧洲市场延续同比正增长，逆变器市场加速回暖。展望2024年全年，全球需求稳步增长，维持全年增速20%+，组件需求量650GW以上预期不变。
3、商业航天
近几天来互卷的几条线，商业航天、无人驾驶、低空经济，板块里能挖的基本都挖了个遍，后面不做重点关注。
龙头也基本见顶，商业航天之前龙头的腾达天地板，封死跌停、航天晨光封死涨停。无人驾驶的大众也有双顶的迹象，封死跌停。
催化1：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
催化2：马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间，预计8月底或9月初发射。
4、军工
高德中标后，市场传闻传闻不断，小作文满天飞，带动军工板块。洪都航空、航天彩虹涨停，高德红外涨超6%。
催化1：高德红外8月2日晚宣布中标重大项目，并称该项目为“首次由民营企业竞标胜出的某品类重大装备系统项目” 。
事件2：中东摩擦加剧，伊朗以色列冲突愈演愈烈。
5、医药
医药股持续活跃，河化股份6连板，香雪制药、多瑞医药、佛慈制药、蔚蓝生物涨停。
催化1：国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时；催化2：国家药监局发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。催化3：药明康德半年报报告称，公司预计2024年收入可达到人民币383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长，预计增长率为2.7%-8.6%:催化4：美降息周期将至，CRO行业有望迎来戴维斯双击。降息有利于刺激经济增长，有助于提高消费者对医疗服务行业的需求，从而推动制药公司和CRO行业的发展。降息或促使资金流入新兴市场成长板块并进一步促进创新药一二级市场投融资回暖，也是利好。戴维斯双击取决于板块估值，目前CXO都处于历史性的底部，具备戴维斯双击的条件。注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
