周五的市场，最强的就是华为。从盘口看，常山北明的集合竞价从15分的200万一字的封单，一路涨到6个亿。成了集合竞价最亮靓的仔。紧接着，开盘鸿蒙批量涨停。然后反推了海思的辨识度标的再次走强，紧接着，市场把后面只要有可能提及的华为家电，汽车等都炒了一遍。这里也不难看出，这波行情的主要核心就是纯血鸿蒙。然而纯血鸿蒙也的确很有可能成为9月的主线题材。先梳理一下整个事件的催化。

首先是纯血鸿蒙的发酵。是因为晚上有消息称“微信已经完成了纯血鸿蒙的配适“。这条消息的出来，市场演绎的是消费级纯血鸿蒙即将全面开启。

 

其实早在6月的华为开发者大会上，也官宣过，要在四季度正式商用。

 

那么纯血鸿蒙主要在哪些地方下了功夫呢？除了融入AI以外，最核心的就是全场景的系统以及“果粉“常提的原生安全。

全场景系统，就是HarmonyOS NEXT实现了跨设备的无缝互联互通，让HarmonyOS NEXT在手机、平板和智慧屏等设备上都能共享一个系统。让用户在多设备间切换变得前所未有的顺畅。

 

原生安全，就是华为做到了从变管权限为管数据，重新构建了安全体系与秩序。做到极大程度的保护隐私，以及防止恶意程序的骚扰。做到了果粉津津乐道的“纯净“。手机应用从源头构建秩序，未经安全检测的应用和代码，将来都无法在系统上，上架和安装。

 

 

这也不难看出，全新的安全架构和机制，成了此次纯血鸿蒙可以披肩苹果的关键。上面提到了未经安全检测的应用和代码无法上架和安装。这样的话，也意味着为开发者做安全检测就成了纯血鸿蒙的核心增量环节。

 

首先就是已有的活跃应用需要转到纯血鸿蒙的增量，根据截至2023年3月的数据来看，大于有261万款。其次就是以后新增的数量，加上纯血鸿蒙实现了跨设备全场景应用，未来新增的应用以及代码的需求也会更多。

 

 

回归市场，有这么一家公司，是目前市值最小的鸿蒙主板，也是这次纯血鸿蒙商业化落地最直接受益的铲子股。国华网安旗下的全资子公司爱加密，就在前不久新品发布，全面适配鸿蒙NEXT安全检测，主力鸿蒙安全生态建设。

 

下面这张图也很好的阐述了产品商业模式，以及需求场景。

 

公司今年3月份为了迎接“纯血鸿蒙”，正式加入了华为鸿蒙生态。即将面向庞大的鸿蒙原生应用开发者群体，提供从移动应用开发到移动应用运营各阶段的完整的解决方案。这次与鸿蒙的签约，可以说是将公司推向了风口。

 

目前公司的产品已经可以从学习，设计，上线，运维全面覆盖鸿蒙应用生命周期，甚至还提供安全培训，渗透测试，代码审计等服务。

 

 

总结：

1.“纯血鸿蒙”的全面商业化落地，将可能成为整个四季度的主线。从催化上看，前期会不断有大型app完成适配，大批电子博主进行测试测评的催化，中期还会有全联接大会等各种华为会议的消息催化（四季度落地是官方写在工作流程表的），10月份Mate70搭载纯血鸿蒙的催化，后期可能还会有信创，自主可控的催化预期。

2.纯血鸿蒙可以比肩苹果系统的核心就是安全，此次重新构建了操作系统的安全体系与秩序，未经安全检测的应用和代码无法上架和安装。

3.除了转入纯血鸿蒙的应用以外，所有以后新增的应用和代码都要进行安全检测，加上纯血鸿蒙作为全场景系统，包括智能家电，智驾等。所以相应的市场，也会比以前单纯的手机系统市场更大。

4.国华网安的全资子公司爱加密，作为华为生态市场商，产品覆盖鸿蒙NEXT全生命周期，全面适配鸿蒙NEXT安全检测，是鸿蒙安全生态建设的铲子股。

5.国华网安是目前主板中市值最小的纯血鸿蒙标的，只有15亿。最正宗的受益股，并且可以按照app上架的数量去拍计算器，极其稀缺。