热点:①房屋养老金②华为/折叠屏/消费电子③西部大开发④医药/猴痘/疫苗
前瞻:⑤光伏⑥免税店⑦苹果⑧828一周年
No1:盘前热点事件
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(1-4条为盘面热点 & 5-8条为题材前瞻)
一、房屋养老金
◇事件:①8月23日上午国新办举行的"推动高质量发展"系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制②住建部董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点
◇相关个股:
主板涨停:国检集团(2B)、甘咨询(2B)、上海建科(2B)、垒知股份(2B)、建研院(2B)、德才股份、建发合诚、旭杰科技(北交所)
创业板涨停:建科股份(2B)、华蓝集团、盈建科、震安科技、深圳捷瑞
专家点评:昨天的板块首板全部晋级,因为华为的分歧,资金做切换,昨天点评觉得这个题材2-3天的炒作,有超预期,但昨天的涨停板第一新能源固态电池板块全军覆没,市场轮动还是挺随机,看看这个题材是能接力华为还是继续走轮动。炒作上从房屋检测到房屋维修产业链都有所联动发酵
二、华为/折叠屏/消费电子
◇事件:①首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会②华为三折叠屏手机将于9月份正式发布,这将是全球首款三折手机③媒体爆料小米开始筹备三折叠屏手机,媒体爆料小米已开发出一款AI眼镜,并将尽快推向市场④苹果公布最新智能戒指专利 Apple Ring
◇相关个股:
主板涨停:深圳华强(9B)、华立股份(3T2B)、宁水集团
创业板涨停:无
专家点评:深圳华强放大量分歧尾盘还是封住9板,不过板块已经有点支离破碎,小弟都招架不住,有部分核心股已经出现大跌,昨天也写了消费电子内部的分支都能列举出来七八个,当前五千亿量能的市场还是有些压力。不管如何深圳华强已经是靓仔,希望是走高位震荡,而非走A,给其他板块打个样~
三、西部大开发
◇事件:①8月23日会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化②三大热点基建工程,新疆中吉鸟铁路项目,西南水电,扶南大运河
◇相关个股:
主板涨停:西部建设(3B)、新筑股份、合金投资
创业板涨停:无
专家点评:基建的身位板是西部建设,但房屋检测从基建的分支走的还比大开发要好,逻辑上房屋养老金想象空间或者实际落地的要更贴近生活一点,整个大开发还是概念偏大,包括三个热点工程,其实走的都一般,西藏天路等都还处于震荡之中
四、医药/猴痘/疫苗
◇事件:①赛诺菲宣布因效价呈下降趋势,暂停流感疫苗在国内的供应与销售②世界卫生组织8月26日启动了一项全球战略准备和应对计划,以通过全球、地区和国家的协调努力,阻止猴痘在人际间的传播。据介绍,该计划涵盖2024年9月至2025年2月的6个月,预计需要1.35亿美元的应对资金③菲律宾新增2例猴痘确诊病例
◇相关个股:
主板涨停:亚太药业、合富中国
创业板涨停:海辰药业
专家点评:贴一下上次海辰药业大杀之后的点评,埋伏在分歧就有机会拿到这个板,炒作就是这样,高了卖,低了买。(回顾:当前炒作还是外网消息为主,关注消息刺激。关注当前炒作活跃度波动较大的个股,可以在之后调整时日有消息刺激时第一时间介入,赚波动的钱。想想逻辑,猴痘是趋势发展的,不是马上消灭的,会不会有修复)
五、光伏
◇事件:①8月27日TCL中环将对外调涨硅片价格,调整后,G10N 1.15元/片,G12RN 1.3元/片,G12N 1.5元/片②8月26日隆基绿能硅片对外报价上调,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片,新报价平均上调5分/片
◇相关个股:
光伏硅片全球市占率前五的企业:隆基绿能(占26%)、TCL中环(占22%)、晶科能源(占10%)、晶澳股份(占9%)、弘元绿能(占7%)
专家点评:总的来看还不到行业周期反转的时候,涨价后光伏企业压力仍然比较大,希望短期板块能稳一下,大部分个股刚好到趋势拐点,能不能趋势涨一波,带带大盘
六、免税店
◇事件:①8月27日财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》,明确自2024年10月1日起,规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康有序发展。根据最新管理办法,市内免税店的销售对象为即将于60日内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客(包括但不限于中国籍旅客),鼓励市内免税店销售国货“潮品”,将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。购买无限额。在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市,各设立1家市内免税店
◇相关个股:中国中免、王府井、百联股份、南宁百货、海汽集团、海南高速
专家点评:整体来看,这是促消费的一大举措。对拥有市内免税店牌照的企业来说是比较明显的利好(目前仅中免和中服),另外,新增设立市内免税店的8个城市,有潜力的运营商也可能受益,但机场免税店和市内免税店一定程度上构成竞争关系,可能会受到冲击。据华西证券测算,预计未来国内免税市内店市场规模或达480亿元
七、苹果
◇事件:①北京时间8月27日凌晨,苹果正式对外发布了「2024秋季发布会」的邀请函,宣布将于美西时间9月9日上午10点(北京时间9月10日凌晨1点)举行新产品发布会,活动的主题是“高光时刻”(It's Glowtime)。届时将公布iPhone 16及新款Watch和AirPods的详细信息
◇相关个股:科森科技、荣旗科技、领益智造、立讯精密、田中精机、朝阳科技
专家点评:今年机构预测的苹果换机潮,相关数据应该也会比较好,近期也会不断爆料苹果新品的亮点,关注产业链的趋势套利机会。当然这两天深圳华强的高位走势会影响华为链,从而影响整个消费电子板块,注意节奏
八、828一周年
◇事件:①回顾2023年8月27日,多部门宣布降低印花税多项提升股市的措施,四箭齐发。第二天8月28日,上证指数大幅高开5个多点,千股涨停,不到1分钟9:31分开始,一股神秘力量形成了千亿级别的抛盘,券商龙头几十万手的封单被砸开,指数个股开始持续下跌,到尾盘,仅仅剩了1个点的涨幅,无数散户追高被挂旗杆,相当惨烈
◇相关个股:整个大A五千余家个股今天都是一家人
专家点评:无脑看涨!/狗头 期待光伏兄弟、消费兄弟、金融兄弟、地产兄弟们支棱起来,给我们一个不一样的828!不给828我就看829!不给829我就...
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No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数
找规律,分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期,跌多了涨,涨多了跌。
No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向
一、涨停复盘和龙虎榜动向
二、北向资金动向
北向开始不再每日披露,改为季度披露
No4:公告精选
一、今日聚焦
江淮汽车:上半年净利润同比增长93.84% 超出此前预告
3连板西部建设:公司注册地在新疆 业务覆盖甘肃、陕西等多个西部省份
凯旺科技:股东拟合计减持不超1%公司股份
双成药业:拟购买奥拉股份股权 股票明起停牌
*ST景峰:石药控股作为牵头投资人的联合体为中选为公司重整投资人
京东方A:2024年上半年净利润22.84亿元 同比增长210.41%
北方华创:上半年净利润27.81亿元 同比增长54.54%
鹏辉能源:上半年净利润4167.9万元 同比下降83.41%
国中水务:控股股东部分股份被司法标记及轮候冻结
2连板国检集团:既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小
传音控股:上半年净利润同比增长35.7%
亚泰集团:公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险
永泰能源:上半年净利润11.89亿元 同比增长17.45%
三安光电:上半年净利润1.84亿元 同比增长8.44%
二、投资&签约
众合科技:与杭州城投资本集团有限公司签署《战略合作框架协议》
雅克科技:拟投资约8.97亿元建设电子材料项目
上海临港:拟出资2.9亿元设立临港策源基金
三、股权变动
无
四、增减持&回购
川能动力:控股股东拟增持1.5%-2%公司股份
高华科技:拟5000万元-1亿元回购股份
大全能源:实际控制人提议回购5000万元-1亿元股份
五、经营&业绩
深南电路:上半年净利润9.87亿元 同比增长108.32%
沃森生物:上半年净利润1.71亿元 同比下降62.53%
中国信达:上半年实现收入350.76亿元 同比增长2.27%
生益电子:上半年净利同比增长903.93%
六、合同&项目中标
光启技术:签订超材料产品批产合同及研制合同 总金额8.27亿元
真视通:中标4087万元海关总署缉私局视频指挥与视频值守体系升级项目
七、股价异动
3天2板华立股份:公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻
八、其他
润都股份:奥美沙坦酯氢氯噻嗪片获得药品注册证书
启迪环境:子公司收到行政处罚决定书
九、限售解禁
十、监管股票池
十一、停复牌
停牌:
002693 双成药业
复牌:
无
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体小幅收涨,道指涨0.02%,纳指涨0.16%,标普500指数涨0.16%,热门科技股涨跌不一,英伟达涨超1%,特斯拉、亚马逊跌超1%。煤炭、半导体、旅游服务板块走高,挪威邮轮涨超3%,嘉年华邮轮、高通涨超2%,Arm、意法半导体涨超1%。石油与天然气、百货商店、公路运输板块走低,纳伯斯实业跌超3%,墨菲石油、梅西百货跌超2%,雪佛龙、帝国石油、巴西石油公司跌超1%。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.39%。小鹏汽车涨超6%,理想汽车、京东涨超2%,哔哩哔哩、网易涨超1%,富途控股、腾讯音乐小幅上涨。拼多多跌超4%,爱奇艺跌超2%,满帮、唯品会、百度跌超1%,蔚来、阿里巴巴小幅下跌。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五:华为、基建
同花顺热榜:深圳华强、双成药业、大众交通、创维数字、国中水务
东方财富热榜:深圳华强、三七互娱、国检集团、西部建设、科森科技
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