1、9月5日,五部门联合发布通知,明确在海南自由贸易港内的药品和医疗器械享受“零关税”政策。
2、自2024年9月1日起,海南省开始试点实施离岛免税化妆品电子标签。
3、海南将首次作为主宾省参加2024年中国国际服务贸易交易会(服贸会),该活动将于9月12日至16日在北京举办。海南馆将展示自贸港建设的成就和高质量发展,重点推介开放政策、服务贸易和数字贸易发展政策,涵盖国际旅游、高端消费等十大特色产业的高质量发展成果。
4、2024年上半年,海南服务贸易持续快速增长,实现进出口325.5亿元,同比增长29.5%。
核心股梳理:
五连板:
海南海药(主):央企+细胞免疫治疗+民营医院+海南
1、实控人国务院国资委;2、子公司上海优卡迪是国内CAR-T免疫治疗领域的领军公司之一;3、公司通过与中国抗体的投资合作,由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得全球PCT专利原创新药SM03主要用于治疗类风湿关节炎、 肿瘤及免疫系统疾病,且为全球原创新药;4、海南本地股,主营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易。
二连板:
双成药业(主):拟收购宁波奥拉半导体+多肽药
1、海南自贸港重点发展的高新技术产业之一,专注于化学合成多肽药品的研发、生产和销售;2、与海南清普生物科技签署合作协议,推动医药MAH项目落地,是海南自贸港省市基金联动引进企业的成功案例;3、产品在发达国家获批并上市销售,是中国多肽行业中具有国际水平的企业;4、所处的多肽市场遭受冲击,拟收购宁波奥拉半导体公司,实现公司转型。风险提示:最近一年利润总额为负且主营收入低于3亿元将被实施退市风险警示。
首板:
康芝药业(创):海南+儿童药+电商
1、积极响应海南自贸港政策,推动与印尼及东盟国际的合作与发展;2、从事儿童药的研发、生产与销售业务,是国家火炬计划重点高新科技企业,率先成立以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站;3、通过整合海南本地资源,争取政策支持及相关优惠条件,积极开展公司相关产品及外部合作产品的跨境电商合作,并取得初步成果。
海南瑞泽(主):实控人变更预期+海南自贸区+混凝土+达成战略合作
1、实际控制人的变更以继承的方式进行;2、公司作为省内大型商品混凝土生产企业,积极参与自贸港建设项目,确保了稳定的订单来源;3、在2024年上半年实现了商品混凝土销量的同比增长6.68%,销售方量达到109.51万立方米。这一成绩得益于公司在海南省内的战略布局和市场销售力度的加大;4、公司与三亚市国宏市政工程建设有限公司签署了战略合作框架协议,合作范围包括建材、环卫、建筑垃圾和建材物流等业务。风险提示:公司收到《海南瑞泽年报问询函》。
海南发展(主):海南国资+水电+光伏
1、是海南省国资委重点监管的企业之一;2、参与海南省内迈湾水利枢纽工程和天角潭水利枢纽工程;3、参与乐东黎族自治县最大的单体光伏项目——海控能源股份有限公司在莺歌海盐场投资建设的平价光伏项目。
欣龙控股(主):医药健康+纺织制造+海南自贸港
1、曾计划通过并购柳州百草堂、华卫药业和德昌药业,涉足中医药,转型大健康产业,由于市场和公司战略的调整,部分计划并未完全实施;2、是国内无纺布行业的龙头企业之一,在水刺无纺布领域具有较强的市场地位和技术实力。公司在2020年无纺布产能突破4万吨,且拥有多项专利技术;3、公司确立“立足海南自贸港,服务健康美好生活”的新发展定位,以技术研发创新为核心引擎,聚力发展高性能、高品质的健康材料与健康消费品业务。风险提示:公司发布《关于收到海南证监局警示函的公告》。
其他:
海汽集团(主):1、海南省内唯一的道路客运上市企业,深耕客运业务七十余载,稳居海南客运龙头地位;2、计划通过收购海旅免税,转型为综合旅游业务提供商,利用海南自贸港的政策优势,如零关税政策和离岛免税购物政策,来推动公司业务的多元化和增长。
海南高速(主):正在经历业务转型,从传统的高速公路运营向“金融服务+地产+运动健康”的多元化业务模式转变,与海南自贸区的政策导向相契合,特别是在旅游、健康、金融等产业的支持下,海南高速有望进一步受益。风险提示:1、最近一年扣非净利润为负且主营收入低于3亿元将被实施退市风险警示;2、公司收到《海南高速年报问询函》。
海南橡胶(主):1、国内橡胶产业的龙头企业,在全球天然橡胶行业中具有显著的影响力和市场竞争力,据2024年的研究报告,公司的橡胶贸易量在2022年达到了310万吨,占全球约22%的份额;2、控股股东为海南省国资委。风险提示:公司发布《关于收到海南证监局警示函的公告》。
海南椰岛(主):1、主要从事酒类产品的生产和销售,开展大宗商品贸易与供应链、跨境电商业务协同发展;2、主打产品“椰岛鹿龟酒”曾获得“中国名牌产品”称号,是“海南老字号”产品;3、是海南省唯一的消费类上市公司。风险提示:最近一年净利润为负且主营收入低于3亿元将被实施退市风险警示。
总览:
个人看法:不是让股票近期停牌、退市的重大风险,短线选手可以参与。并非推荐以上个股,买入是一个综合考量的结果,需要评估当下市场生态、周期、题材个股地位预期等等因素,谨慎投资。