大金融：券商、互联网金融

大科技：鸿蒙、半导体芯片

假期港股演绎路线：先暴涨金融，再暴涨半导体芯片。

持续放量的情况下，依然重点看大金融主线。量能充足的情况下大科技继续疯狂演绎。节后第一周可以乐观，第二周就要考验水平了。还是那句话，金融搭台，题材唱戏。疯狂过后依然重点干题材。牛市里越高的股越干，特别是历史新高的，后面会成为大众情人。

大金融主要就看量能了。重点聊下当下的题材，目前能盖过华为鸿蒙的题材还没出现，那就先主做华为鸿蒙。其他题材看无人驾驶、化债。另外重点盯着新题材，出来就猛干。

鸿蒙：

鸿蒙的故事是最宏大的，以后就是鸿蒙，微软，安卓三分天下。马上推出的版本如果大家都觉得好，那整个生态就真的要开始对标windows和IOS了。这两个都是几十万亿的超级生态，A股出现几家千亿级别的公司是非常合理的，没有比鸿蒙更有想象力和成长空间的板块了。目前，微软21万亿，安卓14万亿。

润和软件： 公司与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

常山北明：公司针对华为鸿蒙应用开发， 北明软件组建了华为鸿蒙开发团队， 团队成员全员通过了 HarmonyOS 应用开发者高级认证。

拓维信息：公司迅速构建基于行业PaaS平台的云化技术架构：依托兆瀚服务器和兆瀚AI推理服务器提供的通用和A算力支持，在云边端的技术框架内，重点发展鸿蒙行业专属操作系统、鸿蒙行业专属终端、拓维元操作系统、行业边缘一体机，“软+硬”深度融合，实现云边端协同，以边端促云。

法本信息：鸿蒙+互联网金融+即将历史新高。算是题材+金融的小极品。

法本信息作为鸿蒙生态钻石级服务商有鸿蒙软件开发人员超过500人，鸿蒙应用开发者高级认证超过300人，通过认证的鸿蒙培训讲师18人。

无人驾驶：

马斯克发推“Robotaxi”将载入史册，万亿AI应用-自驾爆发在即。2024/09/26马斯克在推特发文，称2024/10/10的特斯拉robotaxi活动将载入史册。据悉，本次Robotaxi核心增量部分在于全自动清洗系统/无人充电/车队管理系统等。据马斯克表述，未来Robotaxi将取代公交车等公共交通系统，万亿市场空间值得期待。

文远知行：全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。

恒帅股份：针对主动感知清洗系统的布局，公司在相关领域投入较早，已经形成了一定的成果和发明。2024年是L3+智能驾驶产业化加速的年份，随着Robot axi以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速，L3以上级别的自动驾驶加速渗透，公司ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。目前以上应用场景逐步实现无安全员配置，且每日无人驾驶运营时间较长，摄像头及激光雷达等传感器受到脏污遮挡及雨天雨滴干扰而失效的概率大大提升。若依赖人为介入解决上述问题，将极大提升运行维护的成本，因而对能实现自动清洗去污的清洗系统的需求在提升。

日盈电子：芯片+无人驾驶。

日盈电子已经获得特斯拉北美激光雷达清洗系统的定点，这意味着日盈电子的清洗系统将用于特斯拉的某些车型上‌。2023年9月5日业绩说明会表示：激光雷达清洗项目公司今年有一家客户在批量供货，同时上半年拿到了北美高端电动汽车项目定点，预计明年北美项目将批量供货。

化债/债转股：

化债接下来也有预期，可以保持跟踪。

附：10月重要事件前瞻