从今天市场的领涨板块来看，半导体是当之无愧的无冕之王（当然还需关注后面几天的走势），而半导体今天这么强势的原因，总结下来主要有几点：

1）国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨，虽然今天开始回调，但情绪调动起来了。

2）国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包，但一个都没有落实。但话说回来，真有制裁落地，反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好，很容易引起共识。

3）位置低，太多半导体公司经过几年调整，已经不单单是腰斩这么简单了，脚裸斩比比皆是。

所以，在三季报的窗口期，有业绩的半导体公司应该会率先得到大资金的青睐，值得重点关注。至于半导体能不能走成结构性行情的主流板块，再观察几天应该就能确定。

写到这里，弹窗提示沪电股份发布前三季度业绩预告，粗略看还不错，看明天股价表现。

附半导体设备产业链（拾贝录网站）：