近期重点公司交流
小蜜蜂
2024-10-14 07:43:30 山西省
三一重工、中国船舶、徐工机械、柳工、恒立液压、中联重科、山推股份、罗博特科董事长、建设机械总经理、杭氧股份、巨星科技等。
机械组合三支箭：超跌反转、蓝筹白马、科技成长 1、抢滩登陆【超跌反转】：超跌&低估值&外资回流。检测检验、工业气体、新能源设备。 2、沧海拾珠【蓝筹白马】顺周期&基本面&低估值。工程机械、造船、轨交装备 3、扬帆起航【科技成长】高科技&高成长&新质生产力。人形机器人、半导体设备、低空经济
一、周期反转： 1、【工程机械】内外需正增长持续： 9月挖掘机销量同比增长11%，其中国内销量同比增长22%；出口比增长3%。推荐三一重工、徐工机械、中联重科（H/A）、恒立液压、柳工、山推股份等。
2、【工业气体】、【检测检验】看好顺周期投资机会：财政部一揽子有针对性增量政策将陆续推出，加力支持地方化解政府债务风险，叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具。持续推荐杭氧股份、华测检测等。
3、【船舶】截止10月4日，新船造价指数今年以来增长6%，2021年以来增长51%。2024年1-9月中国新接船舶订单同比增长52%，占全球的75%。推荐中国船舶、中国重工、中船防务、中国动力。
二、成长即将崛起：【人形机器人】、【半导体设备】、【低空经济】 1、人形机器人：推荐三花智控、北特科技、鸣志电器、双环传动等 2、半导体设备：推荐北方华创、微导纳米等 3、低空经济：推荐莱斯信息、中直股份、航发动力、威海广泰等
三、出口出海、外资偏好、美股映射、A500推出、并购重组主题
1、并购重组大爆发：中国海防、中船科技、建设机械（关注）、克劳斯（关注） 2、美股映射：北方华创、杭氧股份、三一重工 3、A500风格上利好中小市值细分市场龙头：推荐上海沿浦、赛腾股份、中际联合、涛涛车业、宏华数科、微导纳米、英杰电气、浙江荣泰、沪光股份。 4、出口出海：巨星科技、泉峰控股、雅迪控股、爱玛科技等
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爱玛科技
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真知无价，用钱说话
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