【事件驱动】

1、nova13即将来袭；

2、华为将于10月22日举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会；

3、11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布；

4、11月大折叠mate x6提前到来，走量折叠机。

其中，新麒麟是等效5或7++，截止8月底已经备货了600万颗，那现在的数量应该更高，足以支持快速抢占市场。但要理解的是，芯片可能不是这一波交易的关键点。

mate x6的来临时间，可能早于mate70交易的关键点可能是在mate70和x6都有的技术，比如超薄电池，这是上一次xt手机中最后被人发掘，没来得及炒的，下放的还有utg+非牛顿流体 

具备辨识度的华为消费电子公司，其他有增量的公司，相关标的：

鸿蒙方向：软通动力、中国软件国际、诚迈科技、润和软件、常山北明、拓维信息、九联科技、芯海科技、智微智能。

Mate70&X6方向：

代工：比亚迪电子、光弘科技。

全新增量部件：银邦股份（钛中框）。

大增量部件（从XT下放）：欣旺达（超薄电池）、德福科技（电池负极材料，弹性较大）。

其他弹性：辰奕智能（UWB，星闪产品开始商用）、东田微（涂覆）、斯迪克（非牛顿液体）、凯胜科技（UTG）、思特威（首次进入旗舰）、汇顶科技（侧指纹）。

潜在跟涨：大富科技、欧菲光、福日电子（nova）、联创电子、恒玄科技、宜安科技、同兴达。