1、

目前持股中再资环、源杰科技、华丰科技。后面两个都是略微小亏。所以今天主要是吃周五买的老本

虽然今天赚钱了，但是还是很不解渴，一方面卖的不太好

另一方面打板的还不如周五中午开盘直接买中芯赚的多

牛市还是要看核心资产，看辨识度啊

确实是大资金上台阶的好年份。

2、

昨天我看很多人反映没找到新帖播报，大家可以根据团子的这个帖子看一下

二、目前主线

首先 最大逻辑：降息带来资产升值，这个大逻辑不变，虽然近期老美老是发布一些怪就业数据，但是降息的大势还是未变。

最大方向：自主可控+核心资产依然没变，没看到比这个更宏大的叙事。

低空经济今天也爆发的，核心催化是山东的招标，这里和自主可控

一个是未来叙事，一个是当下的产业逻辑。都是好方向。

所以总的来说：

大的方向，就是自主可控，硬是半导体，软是鸿蒙

产业方向分为： 低空、车路云、AI、华为四个方向。

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所以大概先明确上述的几个方向

然后这里需要注意下，周五和周一，今天是反弹了两天了

下午的时候，中芯国际港股已经杀绿了

所以从短线来思考，明天不适合再做强上强接力（当然持股不动的选手不用管，只要降息是明确的，手里的核心资产过几天还是会新高）

那么我们依据上面的几个方向来梳理，核心股有低点可以去低吸。

1、自主可控-半导体

如果是看自主可控这个叙事，不叠加任何题材的话，要低吸还是中芯国际最有性价比

像台基股份的辨识度，低吸起来是没中芯安全的。

所以这个方向，只看一个股，就是中芯国际，绕不开的标的。

2、自主可控-鸿蒙

这个也不用多说了吧，常山北明和润和软件。虽然今天领涨的是拓维信息

但是综合这段时间，发现真正绕不开的只有一个

就是润和软件。

3、低空经济

宗申动力辨识度最高，但是可惜是10cm，目前的行情，20cm都是原罪，10cm更不用说。

不知道新晨科技，拉的原因主要是低空还是跨境

反正应该就是 新晨科技、苏交科、深城交、金盾股份等等这些20cm里面选主动分离的。

4、车路云

最近没啥催化，但是整体和低空是今年催化最多的，像其他的商业航天和合成生物，都是有些消息，但是没有实际的订单投入。

所以新质生产力还是只看 低空和车路云

车路云10cm比较活跃的是信息发展和中海达

我觉得信息发展好一些。

5、AI

Ai又分为 国产和英伟达

国产即华为，，但是说实话，像凯旺科技、四川长虹我觉得逻辑上都不太正。

英伟达现在的新贵就是麦格米特，类似铜缆刚出来时候的沃尔核材。

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6、华为mate70

从逻辑上来说，银邦股份和华力创通的逻辑相对好一些，但是这些其实利润点都不高，手机行业利润都很透明，不像半导体可以星辰大海，所以这些炒高了也没意思了。

辨识度最高的是光弘科技。

再就是 等效5mm的芯片，也没啥正宗的，辨识度比较高的两个国林科技、冠石科技也走的弱弱的

整体难评。

还有跨境支付，这个明天开会，根据开会结果看，如果超预期，后面应该还会反复炒

如果不及预期，应该就没声音了，所以这个先不列入核心池子，后面再看。

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最后，总结下池子：

自主可控硬：中芯国际

自主可控软：润和软件

低空：宗申动力、新晨科技、苏交科、深城交

车路云：信息发展，等等

AI：麦格米特，我搞不清哪个最最正宗

mate70：感觉性价比在这个位置一般了，5mm很好，但是走的弱弱的。

综合来看，如果有调整，买中芯、低空、能买到麦格米特，都是好选择。

三、明日展望

盘面还是欣欣向荣，明早半导体如果低开，下午又会回流

如果早上激情反包，下午又会下来。

我现在手里也没半导体了，如果要买的话，只看中芯国际有没有低吸的机会。

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晚上主要发酵的是光芯片。

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总的来说，只要秉承着高潮次日不接力的原则，最近这行情也不可能亏钱，无非赚多赚少的问题。

比如周五半导体高潮了，今天幸好开的比较低，如果开的高一些，那今天早上买的人，到尾盘基本是不赚钱的，相比去低吸别的方向，高潮接力的性价比就是低。

今天高潮的是 半导体和低空经济，那么拿出我们刚才梳理的。

1、

明天打算看看Ai的盘口强度，以及盘中突发的科技新方向

以及中芯国际看看有没有好机会捞一把

低空的话明天应该没啥机会，只能去追强上强，那肯定是不去的。

嗯

AI+科技新方向+ 中芯低空有低吸机会就捞，没有就算。