从核心逻辑角度:
1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~
2.近期人们在讨论Nova13芯片,之前以为麒麟8000是垃圾,但最终测下来此8000比早前8000跑分高出6万分;所以,还是同一只麒麟嘛???同理,Mate70有一款等效5的芯片,叠家11月有GKJ相关重要刺激,因此围绕华为+先进制程+GKJ是存在巨大的热度和交易潜力的;
3.5.5G是此次手机非常重要的亮点,比钛铝合金还有独特性,旗舰手机升级通信将引领同业跟进,也会倒推运营商增加相关的资本开支(已有确认消息),而一代通信技术可能引发一代电子产品,产业趋势性交易空间巨大。
4.此次Mate70发布的同时还有双折叠X6的发布,作为XT的平替版,获得大量新技术的下放,销售有望大爆量,成为爆款手机。
从时间发酵角度:
1.本次手机发布大概率为11月18日,Mate70与MateX6同步发售,Mate70发售时搭载的是鸿蒙Next正式版,其中小艺能力升级为小艺智能体,参考这两天爆火的ChatGLM控制手机,只会更强大。
2.下下周,美国大选结果出炉,但不管是谁,中美科技博弈下国产自主可控交易会被赋予更高权重。
3.前两周重组大热,科技已经承压调整了一段时间,相关股票已经具备再度向上爆发的潜力及空间。
推荐标的:
5.5G相关:硕贝德(天线)、灿勤科技(滤波器)
辨识标的:光弘科技、欧菲光、银邦股份
增量部件(从XT下放):宜安科技(液态金属)、欣旺达(超薄电池)、德福科技(电池负极材料,弹性较大)
销量Beta:汇顶科技(侧指纹)、东田微(涂覆)、斯迪克(非牛顿液体)、辰奕智能(UWB,星闪产品开始商用)、凯胜科技(UTG)、思特威(进入旗舰)
GKJ方向:茂莱光学(实锤业绩)、磁谷科技
OLED方向(叠后面华为MR):易天股份、联得装备
潜在跟涨:大富科技、联创电子、恒玄科技、维信诺