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2024-12-26 10:44:27
机器人的核心应该是中大力德!!!
最近因为宇树和智元的进展,重新在看他们的供应商中大力德;昨天转了一下8月28号中大力德对外交流的录音,对重点的信息标了红色; 从智元自己的宣传片可知其在12.15已经生产了962台人形机器人,结合临港集团的说法“年底前下线近千台”这些是匹配的;再看中大力德的说法,可以确认其为智元机器人的核心供应商。 机器人炒到现在,如果还关注的是谁要进军这个市场,那么股票拉上去肯定是要大回撤的,因为产业的梯队已经出来了,而智元已经进入真正意义上的商业量产了。要考虑的一定是谁真的成为领头企业的供应商。 总结:国内
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2024-12-16 12:14:46
智元机器人商业量产:富临精工
智元机器人商业量产,富临精工为其指定供应商及量产伙伴,双方成立了合资公司!!!
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2024-12-16 09:46:41
强call通宇通讯~~
16日(今天)晚上胖五发射,中国乃至亚洲最大火箭,搭载星网五颗大型j星~~通宇通讯是配套地面站的,前面进度略低于预期,这次一下发五颗,明显进度超预期 19-22号,民营商业火箭公司蓝箭航天打朱雀2E型火箭,将搭载星网二代实验星,该卫星采用中信科通信载荷,配套通宇通讯天线;目前通宇通讯是唯一一家非院所(院所产能低成本高)机构提供天线的,早前股价等待天基天线上天验证,此次发射有望积极催化。预期明年能拿到20-30%天线份额… 另,长八已经在一号工位就位,预期23-25号发射,搭载千帆卫星,标志着海南
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2024-12-11 09:43:44
今天继续看商业航天的机会~~
今天继续看商业航天的机会,主要逻辑: 1.昨天大盘弱势,商业航天表现出很强的主动性,在大盘一路下行时保持强势封涨停。 2.短期刺激因素比较足。一是长八甲精装船正在运往海南发射基地,将实现1号工位的首发;二是16号中国最大的火箭胖五将发射星网首批卫星,这标志着新网大规模组网的开始具有极大的里程碑意义。 3.商业航天作为新质生产力的代表,有望在经济会议中间得到更多的笔墨。 4.相关商业航天的政策和补贴在路上… 5.垣信相关的利空都已经消散或被消化 6.早盘消息,苹果手表将带卫星通信功能 核心关注:
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2024-12-02 13:45:45
关注越南670亿美金高铁机会~~
- 铁大科技:其明确表示会跟随中国高铁出海,曾参与中老铁路、雅万铁路等“一带一路”项目,有望在越南高铁项目中寻找业务机会. - 佳讯飞鸿:已承接了多项“一带一路”重大铁路项目,参与了越南铁路调度通信系统项目. - 鼎汉技术:有投资者认为越南高铁项目落地有望开启其高铁海外跨越式发展. - 金鹰重工:曾向越南出口过轨道工程装备车辆及其配件用于普速铁路,随着越南高铁项目的推进,未来也存在相关业务拓展的机会. - 太原重工:越南国会通过南北高铁投资计划,作为相关领域企业存在参与项目建设的可能性.
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2024-11-26 20:49:30
关于星网手机直连卫星的第二波推荐:手机端机会
本次华为MateX6典藏版支持北斗+天通+星网低轨三网通信,这是首部,但在明年这会成为各家旗舰手机的标配; 讲几个判断: 1.星网是超预期的:正常旗舰手机在9月发布(本次因为纯血鸿蒙拖到11月是例外),也就意味着星网的卫星会在9月前具备初步的网络服务能力,这个是大超预期的!!! 2.2025年,所有手机厂商(除了苹果)的旗舰款将会全面支持星网通信,而天通则有可能被放弃; 3.华为的手机端星网基带芯片采用的是海思芯片,而非华为系基本会拥抱星思半导体; 4.从华为的图片看,X6采用分布式设计,在手机
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2024-11-26 15:59:43
华为官宣星网低轨卫星通讯手机商用,商业航天/卫星超级行情在即!!!
华为官宣和星网的低轨卫星合作,而且直接把众测时间锁定到2025年下半年,大幅超出预期; 叠加11.30海南商发卫星首发,目前CZ12已经就位; 叠加12.1-3日超级卫星大会,国家航天局,国际航天组织等出席,会上会宣布航天科技集团商业卫星集团在海南建立卫星超级工厂,同时还有各种揭牌,签约等活动,还有海外国家与我国签订卫星合作协议。。。上市公司中:思科瑞、中航光电出席会议; 叠加中美即将在未来几年在航天领域展开全面博弈竞赛,预期在经济会议以及后续会议中大幅提升商业航天的战略地位。 推荐关注: 思科
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通宇通讯
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2024-11-21 13:43:06
鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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2024-11-20 11:12:48
梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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2024-11-04 13:52:07
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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2024-11-04 10:55:11
国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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2024-11-01 01:09:13
为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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2024-10-30 09:45:19
对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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2024-10-29 11:01:50
航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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机器人的核心应该是中大力德!!!
最近因为宇树和智元的进展,重新在看他们的供应商中大力德;昨天转了一下8月28号中大力德对外交流的录音,对重点的信息标了红色; 从智元自己的宣传片可知其在12.15已经生产了962台人形机器人,结合临港集团的说法“年底前下线近千台”这些是匹配的;再看中大力德的说法,可以确认其为智元机器人的核心供应商。 机器人炒到现在,如果还关注的是谁要进军这个市场,那么股票拉上去肯定是要大回撤的,因为产业的梯队已经出来了,而智元已经进入真正意义上的商业量产了。要考虑的一定是谁真的成为领头企业的供应商。 总结:国内
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智元机器人商业量产:富临精工
智元机器人商业量产,富临精工为其指定供应商及量产伙伴,双方成立了合资公司!!!
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强call通宇通讯~~
16日(今天)晚上胖五发射,中国乃至亚洲最大火箭,搭载星网五颗大型j星~~通宇通讯是配套地面站的,前面进度略低于预期,这次一下发五颗,明显进度超预期 19-22号,民营商业火箭公司蓝箭航天打朱雀2E型火箭,将搭载星网二代实验星,该卫星采用中信科通信载荷,配套通宇通讯天线;目前通宇通讯是唯一一家非院所(院所产能低成本高)机构提供天线的,早前股价等待天基天线上天验证,此次发射有望积极催化。预期明年能拿到20-30%天线份额… 另,长八已经在一号工位就位,预期23-25号发射,搭载千帆卫星,标志着海南
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今天继续看商业航天的机会~~
今天继续看商业航天的机会,主要逻辑: 1.昨天大盘弱势,商业航天表现出很强的主动性,在大盘一路下行时保持强势封涨停。 2.短期刺激因素比较足。一是长八甲精装船正在运往海南发射基地,将实现1号工位的首发;二是16号中国最大的火箭胖五将发射星网首批卫星,这标志着新网大规模组网的开始具有极大的里程碑意义。 3.商业航天作为新质生产力的代表,有望在经济会议中间得到更多的笔墨。 4.相关商业航天的政策和补贴在路上… 5.垣信相关的利空都已经消散或被消化 6.早盘消息,苹果手表将带卫星通信功能 核心关注:
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关注越南670亿美金高铁机会~~
- 铁大科技:其明确表示会跟随中国高铁出海,曾参与中老铁路、雅万铁路等“一带一路”项目,有望在越南高铁项目中寻找业务机会. - 佳讯飞鸿:已承接了多项“一带一路”重大铁路项目,参与了越南铁路调度通信系统项目. - 鼎汉技术:有投资者认为越南高铁项目落地有望开启其高铁海外跨越式发展. - 金鹰重工:曾向越南出口过轨道工程装备车辆及其配件用于普速铁路,随着越南高铁项目的推进,未来也存在相关业务拓展的机会. - 太原重工:越南国会通过南北高铁投资计划,作为相关领域企业存在参与项目建设的可能性.
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关于星网手机直连卫星的第二波推荐:手机端机会
本次华为MateX6典藏版支持北斗+天通+星网低轨三网通信,这是首部,但在明年这会成为各家旗舰手机的标配; 讲几个判断: 1.星网是超预期的:正常旗舰手机在9月发布(本次因为纯血鸿蒙拖到11月是例外),也就意味着星网的卫星会在9月前具备初步的网络服务能力,这个是大超预期的!!! 2.2025年,所有手机厂商(除了苹果)的旗舰款将会全面支持星网通信,而天通则有可能被放弃; 3.华为的手机端星网基带芯片采用的是海思芯片,而非华为系基本会拥抱星思半导体; 4.从华为的图片看,X6采用分布式设计,在手机
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华为官宣星网低轨卫星通讯手机商用,商业航天/卫星超级行情在即!!!
华为官宣和星网的低轨卫星合作,而且直接把众测时间锁定到2025年下半年,大幅超出预期; 叠加11.30海南商发卫星首发,目前CZ12已经就位; 叠加12.1-3日超级卫星大会,国家航天局,国际航天组织等出席,会上会宣布航天科技集团商业卫星集团在海南建立卫星超级工厂,同时还有各种揭牌,签约等活动,还有海外国家与我国签订卫星合作协议。。。上市公司中:思科瑞、中航光电出席会议; 叠加中美即将在未来几年在航天领域展开全面博弈竞赛,预期在经济会议以及后续会议中大幅提升商业航天的战略地位。 推荐关注: 思科
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鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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今天继续看商业航天的机会~~
今天继续看商业航天的机会,主要逻辑: 1.昨天大盘弱势,商业航天表现出很强的主动性,在大盘一路下行时保持强势封涨停。 2.短期刺激因素比较足。一是长八甲精装船正在运往海南发射基地,将实现1号工位的首发;二是16号中国最大的火箭胖五将发射星网首批卫星,这标志着新网大规模组网的开始具有极大的里程碑意义。 3.商业航天作为新质生产力的代表,有望在经济会议中间得到更多的笔墨。 4.相关商业航天的政策和补贴在路上… 5.垣信相关的利空都已经消散或被消化 6.早盘消息,苹果手表将带卫星通信功能 核心关注:
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- 铁大科技:其明确表示会跟随中国高铁出海,曾参与中老铁路、雅万铁路等“一带一路”项目,有望在越南高铁项目中寻找业务机会. - 佳讯飞鸿:已承接了多项“一带一路”重大铁路项目,参与了越南铁路调度通信系统项目. - 鼎汉技术:有投资者认为越南高铁项目落地有望开启其高铁海外跨越式发展. - 金鹰重工:曾向越南出口过轨道工程装备车辆及其配件用于普速铁路,随着越南高铁项目的推进,未来也存在相关业务拓展的机会. - 太原重工:越南国会通过南北高铁投资计划,作为相关领域企业存在参与项目建设的可能性.
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本次华为MateX6典藏版支持北斗+天通+星网低轨三网通信,这是首部,但在明年这会成为各家旗舰手机的标配; 讲几个判断: 1.星网是超预期的:正常旗舰手机在9月发布(本次因为纯血鸿蒙拖到11月是例外),也就意味着星网的卫星会在9月前具备初步的网络服务能力,这个是大超预期的!!! 2.2025年,所有手机厂商(除了苹果)的旗舰款将会全面支持星网通信,而天通则有可能被放弃; 3.华为的手机端星网基带芯片采用的是海思芯片,而非华为系基本会拥抱星思半导体; 4.从华为的图片看,X6采用分布式设计,在手机
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华为官宣星网低轨卫星通讯手机商用,商业航天/卫星超级行情在即!!!
华为官宣和星网的低轨卫星合作,而且直接把众测时间锁定到2025年下半年,大幅超出预期; 叠加11.30海南商发卫星首发,目前CZ12已经就位; 叠加12.1-3日超级卫星大会,国家航天局,国际航天组织等出席,会上会宣布航天科技集团商业卫星集团在海南建立卫星超级工厂,同时还有各种揭牌,签约等活动,还有海外国家与我国签订卫星合作协议。。。上市公司中:思科瑞、中航光电出席会议; 叠加中美即将在未来几年在航天领域展开全面博弈竞赛,预期在经济会议以及后续会议中大幅提升商业航天的战略地位。 推荐关注: 思科
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2024-11-21 13:43:06
鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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2024-11-20 11:12:48
梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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2024-11-04 13:52:07
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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机器人的核心应该是中大力德!!!
最近因为宇树和智元的进展,重新在看他们的供应商中大力德;昨天转了一下8月28号中大力德对外交流的录音,对重点的信息标了红色; 从智元自己的宣传片可知其在12.15已经生产了962台人形机器人,结合临港集团的说法“年底前下线近千台”这些是匹配的;再看中大力德的说法,可以确认其为智元机器人的核心供应商。 机器人炒到现在,如果还关注的是谁要进军这个市场,那么股票拉上去肯定是要大回撤的,因为产业的梯队已经出来了,而智元已经进入真正意义上的商业量产了。要考虑的一定是谁真的成为领头企业的供应商。 总结:国内
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智元机器人商业量产:富临精工
智元机器人商业量产,富临精工为其指定供应商及量产伙伴,双方成立了合资公司!!!
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强call通宇通讯~~
16日(今天)晚上胖五发射,中国乃至亚洲最大火箭,搭载星网五颗大型j星~~通宇通讯是配套地面站的,前面进度略低于预期,这次一下发五颗,明显进度超预期 19-22号,民营商业火箭公司蓝箭航天打朱雀2E型火箭,将搭载星网二代实验星,该卫星采用中信科通信载荷,配套通宇通讯天线;目前通宇通讯是唯一一家非院所(院所产能低成本高)机构提供天线的,早前股价等待天基天线上天验证,此次发射有望积极催化。预期明年能拿到20-30%天线份额… 另,长八已经在一号工位就位,预期23-25号发射,搭载千帆卫星,标志着海南
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2024-12-11 09:43:44
今天继续看商业航天的机会~~
今天继续看商业航天的机会,主要逻辑: 1.昨天大盘弱势,商业航天表现出很强的主动性,在大盘一路下行时保持强势封涨停。 2.短期刺激因素比较足。一是长八甲精装船正在运往海南发射基地,将实现1号工位的首发;二是16号中国最大的火箭胖五将发射星网首批卫星,这标志着新网大规模组网的开始具有极大的里程碑意义。 3.商业航天作为新质生产力的代表,有望在经济会议中间得到更多的笔墨。 4.相关商业航天的政策和补贴在路上… 5.垣信相关的利空都已经消散或被消化 6.早盘消息,苹果手表将带卫星通信功能 核心关注:
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2024-12-02 13:45:45
关注越南670亿美金高铁机会~~
- 铁大科技:其明确表示会跟随中国高铁出海,曾参与中老铁路、雅万铁路等“一带一路”项目,有望在越南高铁项目中寻找业务机会. - 佳讯飞鸿:已承接了多项“一带一路”重大铁路项目,参与了越南铁路调度通信系统项目. - 鼎汉技术:有投资者认为越南高铁项目落地有望开启其高铁海外跨越式发展. - 金鹰重工:曾向越南出口过轨道工程装备车辆及其配件用于普速铁路,随着越南高铁项目的推进,未来也存在相关业务拓展的机会. - 太原重工:越南国会通过南北高铁投资计划,作为相关领域企业存在参与项目建设的可能性.
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2024-11-26 20:49:30
关于星网手机直连卫星的第二波推荐:手机端机会
本次华为MateX6典藏版支持北斗+天通+星网低轨三网通信,这是首部,但在明年这会成为各家旗舰手机的标配; 讲几个判断: 1.星网是超预期的:正常旗舰手机在9月发布(本次因为纯血鸿蒙拖到11月是例外),也就意味着星网的卫星会在9月前具备初步的网络服务能力,这个是大超预期的!!! 2.2025年,所有手机厂商(除了苹果)的旗舰款将会全面支持星网通信,而天通则有可能被放弃; 3.华为的手机端星网基带芯片采用的是海思芯片,而非华为系基本会拥抱星思半导体; 4.从华为的图片看,X6采用分布式设计,在手机
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华为官宣星网低轨卫星通讯手机商用,商业航天/卫星超级行情在即!!!
华为官宣和星网的低轨卫星合作,而且直接把众测时间锁定到2025年下半年,大幅超出预期; 叠加11.30海南商发卫星首发,目前CZ12已经就位; 叠加12.1-3日超级卫星大会,国家航天局,国际航天组织等出席,会上会宣布航天科技集团商业卫星集团在海南建立卫星超级工厂,同时还有各种揭牌,签约等活动,还有海外国家与我国签订卫星合作协议。。。上市公司中:思科瑞、中航光电出席会议; 叠加中美即将在未来几年在航天领域展开全面博弈竞赛,预期在经济会议以及后续会议中大幅提升商业航天的战略地位。 推荐关注: 思科
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鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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最近因为宇树和智元的进展,重新在看他们的供应商中大力德;昨天转了一下8月28号中大力德对外交流的录音,对重点的信息标了红色; 从智元自己的宣传片可知其在12.15已经生产了962台人形机器人,结合临港集团的说法“年底前下线近千台”这些是匹配的;再看中大力德的说法,可以确认其为智元机器人的核心供应商。 机器人炒到现在,如果还关注的是谁要进军这个市场,那么股票拉上去肯定是要大回撤的,因为产业的梯队已经出来了,而智元已经进入真正意义上的商业量产了。要考虑的一定是谁真的成为领头企业的供应商。 总结:国内
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智元机器人商业量产:富临精工
智元机器人商业量产,富临精工为其指定供应商及量产伙伴,双方成立了合资公司!!!
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16日(今天)晚上胖五发射,中国乃至亚洲最大火箭,搭载星网五颗大型j星~~通宇通讯是配套地面站的,前面进度略低于预期,这次一下发五颗,明显进度超预期 19-22号,民营商业火箭公司蓝箭航天打朱雀2E型火箭,将搭载星网二代实验星,该卫星采用中信科通信载荷,配套通宇通讯天线;目前通宇通讯是唯一一家非院所(院所产能低成本高)机构提供天线的,早前股价等待天基天线上天验证,此次发射有望积极催化。预期明年能拿到20-30%天线份额… 另,长八已经在一号工位就位,预期23-25号发射,搭载千帆卫星,标志着海南
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今天继续看商业航天的机会~~
今天继续看商业航天的机会,主要逻辑: 1.昨天大盘弱势,商业航天表现出很强的主动性,在大盘一路下行时保持强势封涨停。 2.短期刺激因素比较足。一是长八甲精装船正在运往海南发射基地,将实现1号工位的首发;二是16号中国最大的火箭胖五将发射星网首批卫星,这标志着新网大规模组网的开始具有极大的里程碑意义。 3.商业航天作为新质生产力的代表,有望在经济会议中间得到更多的笔墨。 4.相关商业航天的政策和补贴在路上… 5.垣信相关的利空都已经消散或被消化 6.早盘消息,苹果手表将带卫星通信功能 核心关注:
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关注越南670亿美金高铁机会~~
- 铁大科技:其明确表示会跟随中国高铁出海,曾参与中老铁路、雅万铁路等“一带一路”项目,有望在越南高铁项目中寻找业务机会. - 佳讯飞鸿:已承接了多项“一带一路”重大铁路项目,参与了越南铁路调度通信系统项目. - 鼎汉技术:有投资者认为越南高铁项目落地有望开启其高铁海外跨越式发展. - 金鹰重工:曾向越南出口过轨道工程装备车辆及其配件用于普速铁路,随着越南高铁项目的推进,未来也存在相关业务拓展的机会. - 太原重工:越南国会通过南北高铁投资计划,作为相关领域企业存在参与项目建设的可能性.
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本次华为MateX6典藏版支持北斗+天通+星网低轨三网通信,这是首部,但在明年这会成为各家旗舰手机的标配; 讲几个判断: 1.星网是超预期的:正常旗舰手机在9月发布(本次因为纯血鸿蒙拖到11月是例外),也就意味着星网的卫星会在9月前具备初步的网络服务能力,这个是大超预期的!!! 2.2025年,所有手机厂商(除了苹果)的旗舰款将会全面支持星网通信,而天通则有可能被放弃; 3.华为的手机端星网基带芯片采用的是海思芯片,而非华为系基本会拥抱星思半导体; 4.从华为的图片看,X6采用分布式设计,在手机
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华为官宣和星网的低轨卫星合作,而且直接把众测时间锁定到2025年下半年,大幅超出预期; 叠加11.30海南商发卫星首发,目前CZ12已经就位; 叠加12.1-3日超级卫星大会,国家航天局,国际航天组织等出席,会上会宣布航天科技集团商业卫星集团在海南建立卫星超级工厂,同时还有各种揭牌,签约等活动,还有海外国家与我国签订卫星合作协议。。。上市公司中:思科瑞、中航光电出席会议; 叠加中美即将在未来几年在航天领域展开全面博弈竞赛,预期在经济会议以及后续会议中大幅提升商业航天的战略地位。 推荐关注: 思科
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2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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2024-10-30 09:45:19
对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-29 11:01:50
航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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