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韭菜种子
2024-11-21 13:43:06
鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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韭菜种子
2024-11-20 11:12:48
梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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韭菜种子
2024-11-04 13:52:07
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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韭菜种子
2024-11-04 10:55:11
国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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国盾量子
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中科曙光
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韭菜种子
2024-11-01 01:09:13
为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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2024-10-30 09:45:19
对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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韭菜种子
2024-10-29 11:01:50
航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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韭菜种子
2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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韭菜种子
2024-10-28 10:30:30
Mate70微调整推荐方向,小荷才露尖尖角!
从核心逻辑角度: 1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~ 2.近期人们在讨论No
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2024-10-25 01:11:30
如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。 刺激因素: 1.2024 年 10 月 12 日,在广州举行的 2024 中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,工信部总工程师赵志国表示要推动网络设施提质扩容,加快推进 5G-A、万兆光网规模商用。 2.10月23日,工信部强调尽快出台“双
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2024-10-23 11:45:06
商业航天之通宇通讯!!!!强烈看好~~
众所周知,近年来通信设备厂日子都不好过,该建的也差不多了,很多公司业绩下滑,股价长期低迷,这是一个周期的底部,毕竟我们离6G还早。 但是5.5G已经小规模商用,也拉回了一些通信设备公司的业绩,其中通宇算是不错的;今年能做到国内不下滑,海外大增长~~当然海增长的原因主要在于他们在拓展而竞争对手们陆续破产,毕竟谁也不能如中国企业一般有价格竞争力还能赚钱。 不过以上只是维持其在一个合理的估值水平,真正为通宇带来估值飞升的是卫星通信。 关于卫星,因为调研困难,大家获得的资讯远小于其他行业。今天我推了一波
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通宇通讯
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华力创通
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韭菜种子
2024-10-23 09:26:16
半导体及科技的最强外溢,商业航天上行拐点将至!
🔥近期催化: 1️⃣#2024中国卫星应用大会 将于10月23日在北京召开,重点围绕#低轨卫星终端技术 等学术领域热点问题展开探讨,#手机直连卫星 是会议重中之重。 2️⃣#第三届北斗规模应用国际峰会 将于10月24日在湖南株洲举行。 3️⃣#干帆星座 10月28日二次发射18星。 4️⃣11月下旬#海南商发 cz12首发银河航天实验星。 5️⃣#mobileye非法测绘,国内急需自主可控的低轨通导遥一体星座。 6️⃣国家领导宣告#科技自主可控,卫星将是必不可少的环节。 🤛超预期方面: 周末
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通宇通讯
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韭菜种子
2024-10-22 09:36:12
谁能拿到山东高速2.2万架无人机订单??! 山东无人机企业威海广泰!
先看消息: 【山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士:预计分批提货 提前抢占资源】财联社10月21日电,山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露,该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货,主要应用场景为低空物流等,分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源,卡位抢占相关领域低空空域。(财联社记者 肖良华) 提取信息如下: 基于此,可以发现山东高速使用的“机场”
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威海广泰
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韭菜种子
2024-10-16 09:14:34
鸿蒙确定性之鲸鸿动能,谁是鲸鸿动能的深华强?
前两天想写鲸鸿动能的,但是发现韭菜已经有人就10.18的品牌活动写事件驱动了,当然市场也有一定认可。于是乎我缓了两天,但发现大家对这东西的认识还有一些问题,我想指出的是鲸鸿动能不是一次纯炒作。 主要是:为无论互联网的哪个阶段,流量永远是付费的最重要点,那纯血鸿蒙带来了什么? 1.鸿蒙将采用统一扫码,用户不再需要用不同的软件对应去扫二维码,大大简化了用户的操作; 2.鸿蒙将采用统一登陆,用户在自己的手机上不再需要麻烦的各种登陆验证,但这意味着软件商更依赖华为; 3.元服务将大大减少服务提供商的运营
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智度股份
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-14 12:43:12
接下来一起狂欢华为科技月!!!
为啥是科技月????因为: 1.10月15 or 22日nova13来袭; 2.11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布; 3.11月大折叠mate x6提前到来,走量折叠机; 周末还收集到一些重要信息 1.新麒麟是等效5或7++,截止8月底已经备货了600万颗,那现在的数量应该更高,足以支持快速抢占市场。但要理解的是,芯片可能不是这一波交易的关键点。 2.mate x6的来临时间可能早于mate70 交易的关键点可能是: 1.同时在mate70和x6都有的技术,比如超薄电池,这是上一次
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光弘科技
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润和软件
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鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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Mate70微调整推荐方向,小荷才露尖尖角!
从核心逻辑角度: 1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~ 2.近期人们在讨论No
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如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。 刺激因素: 1.2024 年 10 月 12 日,在广州举行的 2024 中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,工信部总工程师赵志国表示要推动网络设施提质扩容,加快推进 5G-A、万兆光网规模商用。 2.10月23日,工信部强调尽快出台“双
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商业航天之通宇通讯!!!!强烈看好~~
众所周知,近年来通信设备厂日子都不好过,该建的也差不多了,很多公司业绩下滑,股价长期低迷,这是一个周期的底部,毕竟我们离6G还早。 但是5.5G已经小规模商用,也拉回了一些通信设备公司的业绩,其中通宇算是不错的;今年能做到国内不下滑,海外大增长~~当然海增长的原因主要在于他们在拓展而竞争对手们陆续破产,毕竟谁也不能如中国企业一般有价格竞争力还能赚钱。 不过以上只是维持其在一个合理的估值水平,真正为通宇带来估值飞升的是卫星通信。 关于卫星,因为调研困难,大家获得的资讯远小于其他行业。今天我推了一波
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半导体及科技的最强外溢,商业航天上行拐点将至!
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谁能拿到山东高速2.2万架无人机订单??! 山东无人机企业威海广泰!
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鸿蒙确定性之鲸鸿动能,谁是鲸鸿动能的深华强?
前两天想写鲸鸿动能的,但是发现韭菜已经有人就10.18的品牌活动写事件驱动了,当然市场也有一定认可。于是乎我缓了两天,但发现大家对这东西的认识还有一些问题,我想指出的是鲸鸿动能不是一次纯炒作。 主要是:为无论互联网的哪个阶段,流量永远是付费的最重要点,那纯血鸿蒙带来了什么? 1.鸿蒙将采用统一扫码,用户不再需要用不同的软件对应去扫二维码,大大简化了用户的操作; 2.鸿蒙将采用统一登陆,用户在自己的手机上不再需要麻烦的各种登陆验证,但这意味着软件商更依赖华为; 3.元服务将大大减少服务提供商的运营
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接下来一起狂欢华为科技月!!!
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国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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国盾量子
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2024-11-01 01:09:13
为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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2024-10-30 09:45:19
对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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硕贝德
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灿勤科技
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2024-10-29 11:01:50
航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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2024-10-28 10:30:30
Mate70微调整推荐方向,小荷才露尖尖角!
从核心逻辑角度: 1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~ 2.近期人们在讨论No
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2024-10-25 01:11:30
如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。 刺激因素: 1.2024 年 10 月 12 日,在广州举行的 2024 中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,工信部总工程师赵志国表示要推动网络设施提质扩容,加快推进 5G-A、万兆光网规模商用。 2.10月23日,工信部强调尽快出台“双
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通宇通讯
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2024-10-23 11:45:06
商业航天之通宇通讯!!!!强烈看好~~
众所周知,近年来通信设备厂日子都不好过,该建的也差不多了,很多公司业绩下滑,股价长期低迷,这是一个周期的底部,毕竟我们离6G还早。 但是5.5G已经小规模商用,也拉回了一些通信设备公司的业绩,其中通宇算是不错的;今年能做到国内不下滑,海外大增长~~当然海增长的原因主要在于他们在拓展而竞争对手们陆续破产,毕竟谁也不能如中国企业一般有价格竞争力还能赚钱。 不过以上只是维持其在一个合理的估值水平,真正为通宇带来估值飞升的是卫星通信。 关于卫星,因为调研困难,大家获得的资讯远小于其他行业。今天我推了一波
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通宇通讯
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2024-10-23 09:26:16
半导体及科技的最强外溢,商业航天上行拐点将至!
🔥近期催化: 1️⃣#2024中国卫星应用大会 将于10月23日在北京召开,重点围绕#低轨卫星终端技术 等学术领域热点问题展开探讨,#手机直连卫星 是会议重中之重。 2️⃣#第三届北斗规模应用国际峰会 将于10月24日在湖南株洲举行。 3️⃣#干帆星座 10月28日二次发射18星。 4️⃣11月下旬#海南商发 cz12首发银河航天实验星。 5️⃣#mobileye非法测绘,国内急需自主可控的低轨通导遥一体星座。 6️⃣国家领导宣告#科技自主可控,卫星将是必不可少的环节。 🤛超预期方面: 周末
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通宇通讯
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2024-10-22 09:36:12
谁能拿到山东高速2.2万架无人机订单??! 山东无人机企业威海广泰!
先看消息: 【山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士:预计分批提货 提前抢占资源】财联社10月21日电,山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露,该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货,主要应用场景为低空物流等,分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源,卡位抢占相关领域低空空域。(财联社记者 肖良华) 提取信息如下: 基于此,可以发现山东高速使用的“机场”
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威海广泰
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2024-10-16 09:14:34
鸿蒙确定性之鲸鸿动能,谁是鲸鸿动能的深华强?
前两天想写鲸鸿动能的,但是发现韭菜已经有人就10.18的品牌活动写事件驱动了,当然市场也有一定认可。于是乎我缓了两天,但发现大家对这东西的认识还有一些问题,我想指出的是鲸鸿动能不是一次纯炒作。 主要是:为无论互联网的哪个阶段,流量永远是付费的最重要点,那纯血鸿蒙带来了什么? 1.鸿蒙将采用统一扫码,用户不再需要用不同的软件对应去扫二维码,大大简化了用户的操作; 2.鸿蒙将采用统一登陆,用户在自己的手机上不再需要麻烦的各种登陆验证,但这意味着软件商更依赖华为; 3.元服务将大大减少服务提供商的运营
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接下来一起狂欢华为科技月!!!
为啥是科技月????因为: 1.10月15 or 22日nova13来袭; 2.11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布; 3.11月大折叠mate x6提前到来,走量折叠机; 周末还收集到一些重要信息 1.新麒麟是等效5或7++,截止8月底已经备货了600万颗,那现在的数量应该更高,足以支持快速抢占市场。但要理解的是,芯片可能不是这一波交易的关键点。 2.mate x6的来临时间可能早于mate70 交易的关键点可能是: 1.同时在mate70和x6都有的技术,比如超薄电池,这是上一次
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2024-11-21 13:43:06
鸿蒙交易:从系统建设到预装软件,似Office之于Windows!!
2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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2024-11-20 11:12:48
梦网科技:一次巨大向上突破的机会!!!
昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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2024-11-04 13:52:07
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注! 关注:凯盛科技、宜安科技、斯迪克、大富科技、东睦股份
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2024-11-04 10:55:11
国内首台量子计算机出口,关注量超融合方向!!
本源是一家非常厉害的量子计算机公司,可惜就像去年的智谱一样,市场没有映射就得需要时间去认识他们;本源是去年推出“本源悟空”并推出云服务,可惜基本上都是国外IP来访问调用本源的量子算力。。。或许是因为老外看到本源在量子计算上的优势,今年开始从中国进口量子计算机,这是中国量子计算历史上伟大的一步。 当前国内量子计算在做量超融合,即将量子计算机与传统超级计算机放在一起,将传统计算计处理时间较长性能较差的计算抛给量子计算机来计算,实现两种算力的融合,提高整体计算的效率,是未来很长一段时间超级计算发展的重
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为什么斯迪克应该对标欧菲光!——一波含华量交易的对齐
可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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对华为Mate70&X6最后的推荐,享受主升的快乐吧!!!
Mate70将于2024年11月18日发布,同日发布MateX6双折叠手机,来自官方的预热将在11月10日左右通过媒体释放出来,来自数码大V的信息可能会更早一些。 为什么推Mate70&X6投资机会且认为这是二波? 1.因为一波时外露的信息并不多,很多票并没有充分的涨幅,而现在信息逐步明确,新的机会出现; 2.华为Mate70,甚至是Nova13今年一定是大爆量,将远超市场早前预期,必然会不断有人上调出货预期;个人预期Mate70未来一年销量可能达2200万部,而MateX6可能达到450万部。
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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Mate70微调整推荐方向,小荷才露尖尖角!
从核心逻辑角度: 1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~ 2.近期人们在讨论No
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如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。 刺激因素: 1.2024 年 10 月 12 日,在广州举行的 2024 中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,工信部总工程师赵志国表示要推动网络设施提质扩容,加快推进 5G-A、万兆光网规模商用。 2.10月23日,工信部强调尽快出台“双
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商业航天之通宇通讯!!!!强烈看好~~
众所周知,近年来通信设备厂日子都不好过,该建的也差不多了,很多公司业绩下滑,股价长期低迷,这是一个周期的底部,毕竟我们离6G还早。 但是5.5G已经小规模商用,也拉回了一些通信设备公司的业绩,其中通宇算是不错的;今年能做到国内不下滑,海外大增长~~当然海增长的原因主要在于他们在拓展而竞争对手们陆续破产,毕竟谁也不能如中国企业一般有价格竞争力还能赚钱。 不过以上只是维持其在一个合理的估值水平,真正为通宇带来估值飞升的是卫星通信。 关于卫星,因为调研困难,大家获得的资讯远小于其他行业。今天我推了一波
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半导体及科技的最强外溢,商业航天上行拐点将至!
🔥近期催化: 1️⃣#2024中国卫星应用大会 将于10月23日在北京召开,重点围绕#低轨卫星终端技术 等学术领域热点问题展开探讨,#手机直连卫星 是会议重中之重。 2️⃣#第三届北斗规模应用国际峰会 将于10月24日在湖南株洲举行。 3️⃣#干帆星座 10月28日二次发射18星。 4️⃣11月下旬#海南商发 cz12首发银河航天实验星。 5️⃣#mobileye非法测绘,国内急需自主可控的低轨通导遥一体星座。 6️⃣国家领导宣告#科技自主可控,卫星将是必不可少的环节。 🤛超预期方面: 周末
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谁能拿到山东高速2.2万架无人机订单??! 山东无人机企业威海广泰!
先看消息: 【山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士:预计分批提货 提前抢占资源】财联社10月21日电,山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露,该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货,主要应用场景为低空物流等,分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源,卡位抢占相关领域低空空域。(财联社记者 肖良华) 提取信息如下: 基于此,可以发现山东高速使用的“机场”
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鸿蒙确定性之鲸鸿动能,谁是鲸鸿动能的深华强?
前两天想写鲸鸿动能的,但是发现韭菜已经有人就10.18的品牌活动写事件驱动了,当然市场也有一定认可。于是乎我缓了两天,但发现大家对这东西的认识还有一些问题,我想指出的是鲸鸿动能不是一次纯炒作。 主要是:为无论互联网的哪个阶段,流量永远是付费的最重要点,那纯血鸿蒙带来了什么? 1.鸿蒙将采用统一扫码,用户不再需要用不同的软件对应去扫二维码,大大简化了用户的操作; 2.鸿蒙将采用统一登陆,用户在自己的手机上不再需要麻烦的各种登陆验证,但这意味着软件商更依赖华为; 3.元服务将大大减少服务提供商的运营
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2022 财年第三财季,Windows 操作系统营收 60.77 亿美元,Office 及云服务营收 111.64 亿美元,销售金额比约为 60.77:111.64=61:112;我们明显可见操作系统的收入明显不及预装软件。 当鸿蒙的系统建设交易到当前时点,我们应该重点关注鸿蒙预装软件带来的变化。核心体现在: 1.预装软件将会使相应国产软件量进入数以几倍甚至十几倍的高增长; 2.国产软件企业可以大幅控制自己的销售费用占比,企业可以更好优化提升软件水平; 整体会对国产软件企业业绩带来爆发式增长;为
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昨天看到梦网的产品了,确实是未来重要的商业模式,但这个东西不具象,HW又不让提前说,那就先当事件驱动来做吧!!! 驱动因素: 1.2024年11月23日将召开鸿蒙生态首届大会,梦网将深度解锁5G元信与元服务;此前,梦网已经与鸿蒙生态公司签约,成为共钻石级合作伙伴;而能成为钻石级伙伴的只有最深度的伙伴,比如软通动力; 2.2024年11月26日华为Mate品牌盛典即将5G元信作为正式鸿蒙的特性作介绍,让更多人了解;
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MateX6的预期差还比较大,位置也低一些,可以多关注!
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可以说过去三个月我一直在不断提示华为的投资机会,诸如关于海思渠道商、鸿蒙千帆共进、华为科技月等提法也几乎是全网首次,但始终有一个声音:跟着华为做的公司不赚钱,不要上头! 我总是会反问,我们应该交易的是现状还是公司的未来?直到10月11号赛力斯出了三季报预告,大家突然发现原来华为的小伙伴们是真的可以赚大钱的,只是我们需要更多耐心。随后的交易日中,欧菲光从9.2一路涨到17.64,常山北明也打破盘整从16.8一路涨到37.04,江淮汽车从27.4涨到40.95,包括但并不限于以上。 他们的共性是:市
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航天动力,是不是应该五板起步???
王浩泽任职在航天六院,是此次神舟十九的宇航员,航天动力是六院旗下唯一上市公司;她的研究方向包括热核发动机,这东西有多牛,看截图介绍吧。
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2024-10-29 09:37:15
今日交易神舟十九号~~~
原因: 1.事情真的非常大,意义不用多说,可以自行问豆包; 2.11月底还有海南商发,换句话,即使发酵不起来后面也会涨; 3.这次是全媒体直播,意味着会疯狂上热搜,可以激活散户+量化+柚子; 标的: 通信方向> 佳讯飞鸿:为神舟十八号发射提供了相关通信保障,还参与了 “问天” 实验舱、嫦娥系列、神舟系列等多个航天项目的通信保障任务 航天电子:很正很正,没啥说的 陕西华达:为神舟系统提供连接器,叠陕西商业航天政策+并购政策+****概念+潜在收购 上海翰讯:神舟现在通讯保障 动力方向> 航天动力:
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-28 10:30:30
Mate70微调整推荐方向,小荷才露尖尖角!
从核心逻辑角度: 1.Mate70是爆量销售的,60到上个月卖了1200w部,而70当前备货已经近千万;为了推荐鸿蒙,mate60、pure70将在双十一继续出清,一切为mate70铺路;而Mate70的预期价格双上一代手机低~~~与之对应的是,同业面临CPU、内存、屏幕等全面涨价,旗舰手机平均涨价300-500元,没有涨价而选择减配的某家已经翻车。有可能12月,华为可能打破当前各家手机销售均势的现状,销售将长期引领。潜在销售同比大幅增长会为相关股票大涨提供坚实的基本面~ 2.近期人们在讨论No
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硕贝德
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欧菲光
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光弘科技
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-25 01:11:30
如果不爱做重组,那关注5.5G的短期及趋势性投资机会!!!
这两天关于5.5G(又称5GA)的消息非常多,但是市场基本无感,这让人挺失望的;思来想去,大家可能还是陷于5G有个P用的思维中,坦白讲,5G确实给人带来的感知并不强烈,运营商也没有觉得怎么样。但5.5G并不是简单的5G提速提带宽,5.5G的商用价值可能远超5G。 刺激因素: 1.2024 年 10 月 12 日,在广州举行的 2024 中国移动全球合作伙伴大会主论坛上,工信部总工程师赵志国表示要推动网络设施提质扩容,加快推进 5G-A、万兆光网规模商用。 2.10月23日,工信部强调尽快出台“双
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武汉凡谷
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盛路通信
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硕贝德
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灿勤科技
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韭菜种子
2024-10-23 11:45:06
商业航天之通宇通讯!!!!强烈看好~~
众所周知,近年来通信设备厂日子都不好过,该建的也差不多了,很多公司业绩下滑,股价长期低迷,这是一个周期的底部,毕竟我们离6G还早。 但是5.5G已经小规模商用,也拉回了一些通信设备公司的业绩,其中通宇算是不错的;今年能做到国内不下滑,海外大增长~~当然海增长的原因主要在于他们在拓展而竞争对手们陆续破产,毕竟谁也不能如中国企业一般有价格竞争力还能赚钱。 不过以上只是维持其在一个合理的估值水平,真正为通宇带来估值飞升的是卫星通信。 关于卫星,因为调研困难,大家获得的资讯远小于其他行业。今天我推了一波
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通宇通讯
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华力创通
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韭菜种子
2024-10-23 09:26:16
半导体及科技的最强外溢,商业航天上行拐点将至!
🔥近期催化: 1️⃣#2024中国卫星应用大会 将于10月23日在北京召开,重点围绕#低轨卫星终端技术 等学术领域热点问题展开探讨,#手机直连卫星 是会议重中之重。 2️⃣#第三届北斗规模应用国际峰会 将于10月24日在湖南株洲举行。 3️⃣#干帆星座 10月28日二次发射18星。 4️⃣11月下旬#海南商发 cz12首发银河航天实验星。 5️⃣#mobileye非法测绘,国内急需自主可控的低轨通导遥一体星座。 6️⃣国家领导宣告#科技自主可控,卫星将是必不可少的环节。 🤛超预期方面: 周末
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西测测试
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航天智装
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韭菜种子
2024-10-22 09:36:12
谁能拿到山东高速2.2万架无人机订单??! 山东无人机企业威海广泰!
先看消息: 【山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” 知情人士:预计分批提货 提前抢占资源】财联社10月21日电,山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露,该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货,主要应用场景为低空物流等,分阶段打造省内“低空天网”。该公司此举主要为依托山东高速高速公路路网等地面资源,卡位抢占相关领域低空空域。(财联社记者 肖良华) 提取信息如下: 基于此,可以发现山东高速使用的“机场”
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威海广泰
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韭菜种子
2024-10-16 09:14:34
鸿蒙确定性之鲸鸿动能,谁是鲸鸿动能的深华强?
前两天想写鲸鸿动能的,但是发现韭菜已经有人就10.18的品牌活动写事件驱动了,当然市场也有一定认可。于是乎我缓了两天,但发现大家对这东西的认识还有一些问题,我想指出的是鲸鸿动能不是一次纯炒作。 主要是:为无论互联网的哪个阶段,流量永远是付费的最重要点,那纯血鸿蒙带来了什么? 1.鸿蒙将采用统一扫码,用户不再需要用不同的软件对应去扫二维码,大大简化了用户的操作; 2.鸿蒙将采用统一登陆,用户在自己的手机上不再需要麻烦的各种登陆验证,但这意味着软件商更依赖华为; 3.元服务将大大减少服务提供商的运营
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智度股份
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灰色的光
韭菜种子
2024-10-14 12:43:12
接下来一起狂欢华为科技月!!!
为啥是科技月????因为: 1.10月15 or 22日nova13来袭; 2.11月mate 70带着新的芯片+鸿蒙正式版发布; 3.11月大折叠mate x6提前到来,走量折叠机; 周末还收集到一些重要信息 1.新麒麟是等效5或7++,截止8月底已经备货了600万颗,那现在的数量应该更高,足以支持快速抢占市场。但要理解的是,芯片可能不是这一波交易的关键点。 2.mate x6的来临时间可能早于mate70 交易的关键点可能是: 1.同时在mate70和x6都有的技术,比如超薄电池,这是上一次
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东田微
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