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2024.12.18市场逻辑精选

盘前信息补充 ◇深圳人工智能：盘后消息，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，提出设立人工智能产业基金，每年发放最高5亿算力券，5000万语料券（同为股份、神州信息、中国长城、神州数码）。 ◇美联储议息会议：2024年12月18日盘后美联储议息会议宣布降息25bp，至4.25%-4.5%水平，符合预期；会议上调2024、2025年的经济预测，大幅上调2025年通胀预测幅度，点阵图指引2025年仅有两次降息，展现强烈的鹰牌倾向。 ◇量子科技：美股Quantum Computing(NA

逻辑红宝书 2024-12-18 22:26:11 解锁全文

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云天励飞

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2024-12-21 21:53:50

消息催化日历

”智能眼镜。合作包括科大讯飞、云天励飞、文心一言、Kimi、豆包火山等一线AI厂商。 5. 杭州市规划和自然资源局：临政工出【2024】6号新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目。德迈仕 6. 华辰装备公告解读：携手长光所，超精密光学元件磨床赢突破。 7. 盈方微：有与视觉处理相关的芯片，即其影像类SoC 芯片可归为广义的视觉芯片。 8. 美国或将在明后天出台一项新的 AI出口管制更新，对中国*nm

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瑞斯康达

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无名小韭87021215

2024-12-21 21:23:59

北交所唯一石锤AI眼镜——纬达光电

12月20日晚新闻联播，总理在未来科技展馆体验佩戴了Rokid Lite 和Rokid Glasses两款产品。下图中有Rokid眼镜的产业图：其中可以看到亿道信息作为代加工厂，周五也是AI眼镜里面最强势的涨停。而纬达光电是亿道信息的偏光片供应商：这里在纬达光电的董秘互动易回复也有佐证：最近AI眼镜势头凶猛，A股节奏比较曲折，基本都是以趋势方式上行，而港股康耐特光学，连续一周大涨，涨幅已经达到50%，强烈的指引。 Rokid眼镜上新闻联播等于是进一步拓宽了信息面，由高层带货性质的新闻会

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亿道信息
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星宸科技
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云天励飞
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天键股份
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博士眼镜

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2024-12-21 20:05:59

【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理！

华灿光电+创维数字+比依股份+云天励飞+星星科技等字节铜缆个股细分梳理==》》》消息=研报指出，随着自研ASIC定制芯片比例提升，有源铜缆（AEC）需求快速起量。周五早上市场传出了神宇的一份发货单，给客户“安费诺”发货铜连接产品，意味着铜缆高速连接产品正式进入业绩落地期。如果GB200NVL72出货3万台，铜缆市场预计超200-400亿。沃尔核材：10cm,股价25元,流通值276亿，成交额最大50亿，板块阵眼，逻辑=高

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光迅科技
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博士眼镜
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寒武纪
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中芯国际
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麦格米特

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逻辑挖手

游资

2024-12-21 18:35:55

字节跳动、腾讯、百度、华为、荣耀等重要核心广告代理商

腾讯与荣耀宣布战略合作加快AI终端发展腾讯和荣耀近日在深圳签署战略合作协议。双方将长期合作，发挥荣耀在终端、AI和生态建设上的能力，与腾讯在云计算、内容平台和游戏科技领域的资源结合。在此之前，腾讯与荣耀曾推出“荣耀 CoMagic 编码助手”，基于腾讯云 AI 代码助手的代码补全和智能对话等关键功能开发而成，可以辅助开发人员编写、调试代码，提高开发效率。国泰君安证券认为，荣耀AI Agent针对智慧出行、智慧办公等场景与第三方大模型建立高效连接，加速拓展AI Agent能力边界，满足用户使

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思美传媒
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天地在线
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光云科技
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乐鑫科技
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云天励飞

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韭妹

孤独求败的公社达人

2024-12-21 15:36:16

Rokid光波导和AI技术定义新一代AR眼镜

Rokid 参与浙江调研活动 https://mp.weixin.qq.com/s/RQ7saYw22lMiy6uMmaV3LA 从无到有，往往标志着一个重大的转折点。相比于人形机器人，AI眼镜是一种成本更低、性价比更高的AI应用方案。那么，在AI/AR眼镜的多个组成部分中，哪个部分的增长空间最大呢？ AR眼镜，拆分成光学模组、感知交互、主控芯片三部分。在成本结构中，光学显示部分占据了最大的比重。以微软的Hololens为例，光学显示的成本占比高达43%。目前，市场上主要采用BirdBat

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亿道信息
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水晶光电
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比依股份
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云天励飞
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博士眼镜

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颍州炒家

超短追板的老韭菜

2024-12-21 12:02:21

闪极AI眼镜定位千元级，核心部件实现国产化

摄眼镜——闪极AI拍拍镜。除了云天励飞外，闪极AI拍拍镜还支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。 AI眼镜需求高速增长，供应链国产化进度加速，驱动国内AI眼镜供应链业绩上行。推荐标的恒玄科技、中科蓝讯、寒武纪，受益标的：星宸科技、乐鑫科技。轻便、摄影清晰、续航延长，具备极致性价比。重量：根据闪极发布会，闪极AI拍拍镜重量

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云天励飞
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寒武纪
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星宸科技
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乐鑫科技
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天键股份

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股前卒将帅

高抛低吸的老股民

2024-12-21 09:21:11

AI眼镜+机器人芯片+火山引擎：rokid智能眼镜上新闻联播,谁会受益？

首先，今年10月20日介绍的云天励飞，已经有120%的涨幅，这也是今年最值得开心的一只了，希望后面能再接再厉，再创新高接下来在介绍一只，感觉逻辑特别好的股票，中科创达；做全球智能产业不可或缺的“技术基座服务商”；当前最热点的AI眼镜+人形机器+字节跳动的火山引擎 2024年12月20日新闻联播，XX在浙江调研，来到杭州未来科技城与高通中国、中科创达成立联合创新中心，带着rokid智能眼镜；于是网上有了小表格； Rokid眼

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中科创达
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博士眼镜

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夜长梦山

2024-12-20 19:15:06

【#AI眼镜板块涨停潮点评】：闪极999元AI眼镜5万台首发售罄、成为全球第二爆款

通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等 nor：兆易创新、普冉、聚辰、东芯、恒烁品牌：Meta、依视路、小米等配镜：博士、明月、康耐特光学零部件：佰维、福立旺、宇瞳光学、瑞声、艾为其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等

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立讯精密

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快狠准专线

2024-12-20 17:38:03

999元闪极AI拍拍镜，开启“大模型+智能穿戴”新时代

月19日，中国电子旗下企业深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称云天励飞）与闪极科技、LOHO联合打造的AI智能眼镜正式发布。该产品搭载云天励飞自研大模型“云天天书”，可为其AI记忆系统提供强大技术基础。依托云天励飞全栈自研AI技术和过去10年在城市、企业和消费市场的丰富经验，云天励飞和闪极科技将携手搭建AI多模态能力框架，并整合AI应用和服务生态，让眼镜成为更智能的“外置大脑”。共创版售价999元，零售价1499元。同步

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天键股份

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一思一记

2024-12-20 15:14:44

12月20日复盘笔记：微信小店/机器人/AI眼镜/算力/大消费/芯片等

摄眼镜——闪极AI拍拍镜。除了云天励飞外，闪极AI拍拍镜还支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。涨停板：亿道信息、天键股份、华灿光电其他强势股：东田微、博士眼镜、星星科技、恒玄科技大消费商务部将培育壮大新型消费，加快出台推进首发经济的政策文件。涨停板：盐津铺子、紫燕食品、来伊份、好想你、妙可蓝多、皇氏集团其他强

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天键股份
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罗博特科
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可靠股份
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亿道信息
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比依股份

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题材财知道

只买龙头的游资

2024-12-20 13:42:46

AI眼镜产业链全景深度解析

体、AAC瑞声科技、LOHO、云天励飞等各领域标杆厂商。 3、AI眼镜产业链核心环节 AI眼镜产业链包括上游零部件供应、中游整机设备制造和下游应用端。上游零部件核心环节包括SoC、光学模组（BirdBath当前主导，光波导未来主流）和显示模组（LCoS、DLP当前主流；MicroOLED有益于减重但亮度较低；MicroLED为理想方案）、存储、麦克风和摄像头等硬件。 SoC（SystemonChip，系统级芯片）是硬件核心。

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博士眼镜
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明月镜片
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润泽科技
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星宸科技

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花明之路

只买龙头的老司机

2024-12-20 13:15:55

AI眼镜产业链全景深度解析

体、AAC瑞声科技、LOHO、云天励飞等各领域标杆厂商。 03 AI眼镜产业链核心环节 AI眼镜产业链包括上游零部件供应、中游整机设备制造和下游应用端。上游零部件核心环节包括SoC、光学模组（BirdBath当前主导，光波导未来主流）和显示模组（LCoS、DLP当前主流；MicroOLED有益于减重但亮度较低；MicroLED为理想方案）、存储、麦克风和摄像头等硬件。 SoC（SystemonChip，系统级芯片）是硬件核心

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国光电器
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云天励飞

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韭死一生

2024-12-20 13:05:38

ASIC(定制芯片)的背后王者，都要用到它的IP--芯原股份

【民生电子】芯原股份：全球IP龙头，业绩触底反转 #全球领先的IP龙头 1⃣公司深耕GPU、VPU、NPU，已经在AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心四大领域获得较大应用； 2⃣据IPnest，芯原股份2023年IP销售中国第一，全球第八，领先优势显著； 3⃣公司已成为系统厂商和云服务商核心芯片设计供应商，客户包括谷歌、亚马逊、微软、腾讯、阿里巴巴等。 #前瞻布局Chiplet 1⃣芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业，持续推进Chiplet技术迭代研发及产业化落地； 2⃣目前公司正在推

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云天励飞
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芯原股份
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乐鑫科技
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星宸科技

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投研掘地蜂

2024-12-20 12:16:03

云天励飞2024年战略发力三大方向：AI解决方案+AI运营+AI硬件，新业务进入加速期。

云天励飞2024年战略发力三大方向：AI解决方案+AI运营+AI硬件，新业务进入加速期。 1）公司是业内少数自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一，去年推出国产14nm Chiplet大模型推理芯片DeepEdge10，最高算力可达48TOPS，支持D2D/C2C Mash互联扩展，可满足千亿参数的大模型部署需求。 2）公司自有品牌噜咔博士近日发布全球首款大模型原生教育硬件——AI拍

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云天励飞

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韭菜团子

2024-12-20 12:00:23

12月20日云天励飞股票异动解析

AI智能眼镜+签订订单+华为昇腾+AI芯片 1、2024年12月19日，公司与闪极科技、LoHo联合打造的AI智能眼镜正式发布，为国内首款量产AI拍摄眼镜，首批5万台共创版仅999元。 2、2024年6月6日盘后公告，公司与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》，德元方惠向公司购买总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务，三年服务期内，每年总服务费为5.36亿元，共计约16亿元。注：公司2023年营收5.06亿元，近三年平均营收5.39亿元。 3、公司已加入华为昇腾万里伙

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云天励飞

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