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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-14 14:28:44

算力生态重磅落地！华数科技联手浙江算力卡位智算赛道，核心受益链全梳理（附股）

30% 国产服务器浪潮信息（000977）供应华数国产化服务器，斩获5亿订单 +25% AI安全美亚柏科（300188）政务AI数据安全独家供应商，市占率超60% +40% 算力运维佳力图（603912）液冷机柜供货浙江算力中心，单价提升50% +35% 预期差挖掘：被忽视的“算力电改”红利 1️⃣ 芯能科技（603105）：分布式光伏+储能配套算力中心，度电成本下降30% 2️⃣ 恒华科技（300365）：虚拟电

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杭钢股份
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浪潮信息
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佳力图
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思特奇
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浙大网新

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-13 11:42:13

下一个超级应用——AI4S（英伟达重点方向）

算力基座（硬件层）浪潮信息（000977）：英伟达AI服务器核心合作伙伴，推出全球首款AI4S超算集群；中科曙光（603019）：液冷算力领军者，科学计算市占率超40%；寒武纪（688256）：思元系列AI芯片适配科学计算场景，中科院体系深度绑定。 2. 垂类算法模型（软件层）东方材料（603110）：子公司东方超算打造材料科学AI平台，突破合金/半导体配方优化；阿尔特（300825）：汽车研发AI4S龙头，仿真测试

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志特新材
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东阳光
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美迪西
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浪潮信息
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直真科技

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抄底埋伏

无师自通的老司机

2025-03-07 08:53:19

私密

Manus-我国团队推出的通用AI智能体Manus引发全网关注，官网被挤爆

块核心标的。 4. 浪潮信息（000977.SZ） - 关联逻辑：服务器市占率全球前三，Manus依赖云端算力，公司直接受益于AI智能体算力扩容。 - 市场表现：算力板块龙头，订单持续增长。二、行业应用及技术协同公司 5. 新开普（300248.SZ） - 关联逻辑：教育信息化龙头，Manus赋能其课件生成效率提升70%，覆盖5000所院校。 - 市场表现：3月6日“20cm”涨停。 6. 浙文互联（600986.SH） -

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汉得信息
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寒武纪
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浪潮信息
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蓝色光标
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新开普

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带镰刀的农夫

2025-03-07 03:45:16

Manus vs DeepSeek带来的投资机会

建设的预期。 2. 浪潮信息(000977) - 曾为DeepSeek提供AI服务器集群，Manus的异步云端处理能力需要更大规模算力支撑，液冷服务器需求可能激增。3月6日算力板块整体上涨2.3%。二、股权投资与资本关联 3. 中航产融(000043) - 已通过旗下基金参与Manus股权投资，作为军工系资本运作平台，后续可能推动Manus与航空工业集团的AI+制造场景结合。3月6日涨幅达7.2%。 4. 蓝色光标(3000

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东湖高新
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蓝色光标
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中航产融

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A股调研

老股民

2025-03-06 22:40:44

Manus虚拟机概念股

硬件虚拟化支持64个虚拟机。 000977. 52浪潮信息 2）产品服务方面，云产品从虚拟机、存储、数据库、中间件等主要类型向大数据、人工智能、IoT等产品门类发展，再到当前以DevOps、容器和Serverless等为代表的云原生产品不断推广落地。 688047. SH龙芯中科公司基于LoongArch自主指令系统迁移或研发了操作系统的核心模块，包括内核、三大编译器（GCC、LLVM、 •三大虚拟机（Java、JavaS

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优刻得
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首都在线
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万马股份
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卓翼科技

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只要锄头挥的好

2025-03-06 21:25:08

藏在云端上的 manus：“从思考到执行：Manus云端多代理系统如何终结AI‘纸上谈兵’

拓展AI应用服务。浪潮信息（000977）中国最大服务器制造商，液冷技术领先，为阿里云、腾讯云等提供算力支持，2023年营收超658亿元。优势：全球智慧计算领军者，服务器市占率国内第一。中科曙光（603019）超算领域龙头，国产x86架构CPU/DCU芯片研发商，适配阿里云、天翼云弹性计算集群。子公司海光信息助力政务云和金融云安全计算。

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神州数码
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光环新网
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浪潮信息
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中科曙光

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-03-06 20:53:38

腾讯混元发布并开源图生视频模型腾讯算力坐上直升机

但不限于以下这些：浪潮信息（000977.SZ）：作为国产AI服务器的领导者，浪潮信息为腾讯元宝定制了液冷AI服务器，并合作开发边缘推理一体机，是腾讯服务器的核心供应商。科华数据（002335.SZ）：参与了腾讯数据中心的建设，提供UPS电源及液冷技术支持，并获得了“最佳绿色算力伙伴”的认证。数据港（603881.SH）：运营着腾讯长三角AI算力枢纽，负责处理30%的推理算力需求，并且在液冷技术方面处于领先地位。光环新

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弘信电子

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1.66
易点概念资料库

2025-03-06 15:54:56

DeepSeek利好国产算力(+华为)细分完整版！

七、智算一体机相关浪潮信息（000977）逻辑：浪潮云联合伙伴发布预置DeepSeek-R1和V3模型的海若一体机。优势：其在服务器和智算一体机领域的技术实力和市场渠道优势明显。神州数码（000034）逻辑：神州鲲泰问学一体机定位为推理一体的智算。优势：其在IT服务和算力设备领域的综合能力较强。安恒信息（688023）逻辑：基于昇腾联合开发的大模型一体机已完成适配。优势：其在安全和算力设备结合方面具有独特优势

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云天励飞

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3.20
无名小韭91290119

2025-03-06 15:53:38

Manus突破GAIA评测对相关股票的利好分析

构依赖其AI芯片。浪潮信息（000977）：大模型一体机服务器供应商，Manus的规模化部署带动算力需求。行业应用场景拓展恒生电子（600570）：金融IT龙头，Manus的股票分析、投研报告生成能力与其财富管理业务协同。卫宁健康（300253）：医疗信息化企业，智能体在诊断辅助、病历管理等场景的应用潜力大。四、风险提示市场情绪过热：部分概念股（如酷特智能、泛微网络）短期涨幅较大，需警惕资金波动。商业化进程不确定

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浪潮信息

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0.79
无名小韭91290119

2025-03-06 15:47:49

政策导向与股票梳理

平”带来增量需求。浪潮信息（000977）：大模型一体机服务器核心供应商，深圳计划推出50款爆款产品，算力需求加速释放。二、AI终端应用场景拓展智能制造与工业AI 大族激光（002008）：深圳本地工业设备龙头，AI终端产品已用于工业数据采集与故障诊断，政策推动智能制造场景落地。拓斯达（300607）：工业机器人集成商，结合AI终端设备实现柔性生产，受益深圳“60个典型应用场景”目标。消费级AI产品歌尔股份（002

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启明星辰

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财来有道

2025-03-06 08:42:33

阿里巴巴QwQ-32B大模型技术突破的产业链影响

58%。核心标的：浪潮信息（000977.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）（边缘服务器市占率合计超45%）。二、数据层：垂直领域高质量数据集 1. 金融数据垄断者逻辑：QwQ32B在GPQA评测中展现的“研究生级推理能力”对训练数据质量高度敏感，独特性金融语料库形成定价权。标的： Wind（万得，未上市，关联标的：东方财富）：拥有全市场最完整的金融事件数据库与卖方研报语料。恒生电子（600570.SH）：资管工

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阿里巴巴-W

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1.06
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-03 14:22:11

AI新题材——ERP，或将走成新周期主流

友AI训练集群建设浪潮信息(000977.SZ)：ERP专用AI服务器市占率达38% 风险提示 - AI伦理监管政策不确定性 - 企业数据孤岛导致模型训练不足 - 传统ERP厂商转型速度滞后

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赛意信息
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中科曙光
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浪潮信息
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用友网络
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汉得信息

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西域多宝

2025-03-03 00:14:12

国产AI一体机出海第一单落地，它或成为大型政企客户的主流AI计算平台

推理一体两种类型。浪潮信息（000977）：推出基于国产GPU的“海若一体机”，支持DeepSeek 671B大模型的单机推理。拓维信息（002261）：推出“兆瀚”系列AI服务器，适配DeepSeek-R1/V3系列模型，支持快速本地化部署。 2. 技术方案提供商云从科技（688327）：昇腾一体机核心供应商，聚焦智慧政务与安防，自研行业大模型“云从从容”，差异化竞争能力突出。云天励飞（688343）：推出DeepE

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云从科技

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2025-03-01 23:05:05

数据中心与算力核心设备的逻辑

据重要地位。 • 浪潮信息（000977.SZ）国内服务器龙头，全球市场份额居前。在预制化数据中心建设中，其模块化设计缩短交付周期，受益于AI算力需求增长。 • 中科曙光（603019.SH）专注于高性能计算（HPC）和液冷服务器，E级超算技术领先，为医疗、航天等领域提供算力支持。 2. 光模块与高速互联 • 中际旭创（300308.SZ）全球光模块头部企业，800G光模块技术领先，受益于数据中心高速网络升级需求

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中际旭创
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申菱环境

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金金喜

为国接盘

2025-02-27 20:40:17

AI训推一体机逻辑整理

率超30%。 4. 浪潮信息（000977.SZ）高端算力与场景覆盖浪潮信息的“海若一体机”基于国产GPU（如沐曦芯片），支持DeepSeek 671B大模型的单机推理，适用于复杂决策场景。公司通过高性能服务器集群方案，覆盖医疗、科研等高精度需求领域，2023年AI服务器市场份额稳居全球前三。 5. 软通动力（301236.SZ）全栈服务能力软通动力通过收购同方计算机，完善昇腾生态布局，其训推一体机方案融入华为Net5

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恒为科技
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云从科技
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远东传动
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高新发展
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中国长城

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