事件一：日内报道，特斯拉开始发放大量邀请函，明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行，距车型披露到正式交付历时四年。 事件二：11月14日，特斯拉全系涨价，成为全行业唯一涨价的企业，一个月内涨价三次，系“成本”原因。 事件三：特斯拉FSD12月底开始试用

一、汇总概述 鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（润和软件、软通动力）苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（佳禾智能、智立方）造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（中国船舶、亚星锚链）出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）清华大学研发出

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

导语： 历史不会重演，但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变， 而2023年10月份，日后注定爆火的AI手机，也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效

背景：公司将以子公司东方超算（深圳）科技有限公司为载体布局算力业务，合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件：东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告，显示：公司正处战略规划转型关键时期，顺利实现公司战略规划转型升级，修改公司章程，换届全体董事会成员。

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。

信息来源：2023年5月16日报道，仟源医药（300254）近期接受投资者调研时称，公司成人戒烟药已开始对外销售，随着市场开拓订单在逐步增加。此前，公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示：目前，国内共有四家公司获批，其中豪森药业（港股：翰森药业745

投资核心逻辑：主线板块+中报预增+重要事件（以下含标的仅为示例） 中报预增 新增资产类（广汇物流等）; 低基数类；公允变动类（持股公司二季度涨幅前列）；大环境同比向好（如上海板块，2022整体Q2较差）等等，注重积累，作为长线持股选择； 核心主线 AI：网络安

最新消息：国家能源局引导数据中心参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，恒华科技在能源电力积累了大量的运行数据，能通过AI模型技术积累，为电网提供节能咨询等增值服务。300365恒华科技：数字经济+智能电网+电力物联网+数据中心+人工智能+数据要素  20

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间

1.服装，纺织行业（代表——九牧王） 这个行业，选择原则：高附加值消费，线下端，流动现金充足，负债端良好 对标：歌力思（高端女装），爱慕股份（高端内衣），苏州龙杰（高端仿制绒） 而一些今天涨的欣贺，美邦，疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业（代表——千禾味业，有友食品） 标的：道道全，金龙鱼等（

事件：2月24日，中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿，同比增长21.4%，去除股权激励支付费用后净利润1.57亿，扣非净利润1.32亿，环比三季度增长290%，四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍：公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及

1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因：违规占用1.5亿 优点：13亿，确定还款，资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股，实控人背景为华晟基金，最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ，牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市，数字经济产业，

2022.8.17 点评：集成电路封测行业，景气度低，成长性中。 汇成股份是聚焦显示驱动芯片封测，显示驱动芯片主要用在LCD和OLED，所以同时受面板景气度和集成电路景气度影响，而这两者景气度都处于低点（最近炒作的chiplet和它无关），有利

[玫瑰]三代制冷剂配额将于2022年底尘埃落定，需求端则随着汽车和房地产缓慢复苏，供需改善带来氟化工行业景气底部向上。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs（三代制冷剂）。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021

事件一：日内报道，特斯拉开始发放大量邀请函，明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行，距车型披露到正式交付历时四年。 事件二：11月14日，特斯拉全系涨价，成为全行业唯一涨价的企业，一个月内涨价三次，系“成本”原因。 事件三：特斯拉FSD12月底开始试用

一、汇总概述 鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（润和软件、软通动力）苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（佳禾智能、智立方）造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（中国船舶、亚星锚链）出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）清华大学研发出

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

导语： 历史不会重演，但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变， 而2023年10月份，日后注定爆火的AI手机，也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效

背景：公司将以子公司东方超算（深圳）科技有限公司为载体布局算力业务，合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件：东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告，显示：公司正处战略规划转型关键时期，顺利实现公司战略规划转型升级，修改公司章程，换届全体董事会成员。

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。

信息来源：2023年5月16日报道，仟源医药（300254）近期接受投资者调研时称，公司成人戒烟药已开始对外销售，随着市场开拓订单在逐步增加。此前，公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示：目前，国内共有四家公司获批，其中豪森药业（港股：翰森药业745

投资核心逻辑：主线板块+中报预增+重要事件（以下含标的仅为示例） 中报预增 新增资产类（广汇物流等）; 低基数类；公允变动类（持股公司二季度涨幅前列）；大环境同比向好（如上海板块，2022整体Q2较差）等等，注重积累，作为长线持股选择； 核心主线 AI：网络安

最新消息：国家能源局引导数据中心参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，恒华科技在能源电力积累了大量的运行数据，能通过AI模型技术积累，为电网提供节能咨询等增值服务。300365恒华科技：数字经济+智能电网+电力物联网+数据中心+人工智能+数据要素  20

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间

1.服装，纺织行业（代表——九牧王） 这个行业，选择原则：高附加值消费，线下端，流动现金充足，负债端良好 对标：歌力思（高端女装），爱慕股份（高端内衣），苏州龙杰（高端仿制绒） 而一些今天涨的欣贺，美邦，疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业（代表——千禾味业，有友食品） 标的：道道全，金龙鱼等（

事件：2月24日，中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿，同比增长21.4%，去除股权激励支付费用后净利润1.57亿，扣非净利润1.32亿，环比三季度增长290%，四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍：公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及

1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因：违规占用1.5亿 优点：13亿，确定还款，资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股，实控人背景为华晟基金，最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ，牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市，数字经济产业，

2022.8.17 点评：集成电路封测行业，景气度低，成长性中。 汇成股份是聚焦显示驱动芯片封测，显示驱动芯片主要用在LCD和OLED，所以同时受面板景气度和集成电路景气度影响，而这两者景气度都处于低点（最近炒作的chiplet和它无关），有利

[玫瑰]三代制冷剂配额将于2022年底尘埃落定，需求端则随着汽车和房地产缓慢复苏，供需改善带来氟化工行业景气底部向上。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs（三代制冷剂）。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021

事件一：日内报道，特斯拉开始发放大量邀请函，明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行，距车型披露到正式交付历时四年。 事件二：11月14日，特斯拉全系涨价，成为全行业唯一涨价的企业，一个月内涨价三次，系“成本”原因。 事件三：特斯拉FSD12月底开始试用

一、汇总概述 鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（润和软件、软通动力）苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（佳禾智能、智立方）造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（中国船舶、亚星锚链）出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）清华大学研发出

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

导语： 历史不会重演，但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变， 而2023年10月份，日后注定爆火的AI手机，也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效

背景：公司将以子公司东方超算（深圳）科技有限公司为载体布局算力业务，合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件：东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告，显示：公司正处战略规划转型关键时期，顺利实现公司战略规划转型升级，修改公司章程，换届全体董事会成员。

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。

信息来源：2023年5月16日报道，仟源医药（300254）近期接受投资者调研时称，公司成人戒烟药已开始对外销售，随着市场开拓订单在逐步增加。此前，公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示：目前，国内共有四家公司获批，其中豪森药业（港股：翰森药业745

投资核心逻辑：主线板块+中报预增+重要事件（以下含标的仅为示例） 中报预增 新增资产类（广汇物流等）; 低基数类；公允变动类（持股公司二季度涨幅前列）；大环境同比向好（如上海板块，2022整体Q2较差）等等，注重积累，作为长线持股选择； 核心主线 AI：网络安

最新消息：国家能源局引导数据中心参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，恒华科技在能源电力积累了大量的运行数据，能通过AI模型技术积累，为电网提供节能咨询等增值服务。300365恒华科技：数字经济+智能电网+电力物联网+数据中心+人工智能+数据要素  20

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间

1.服装，纺织行业（代表——九牧王） 这个行业，选择原则：高附加值消费，线下端，流动现金充足，负债端良好 对标：歌力思（高端女装），爱慕股份（高端内衣），苏州龙杰（高端仿制绒） 而一些今天涨的欣贺，美邦，疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业（代表——千禾味业，有友食品） 标的：道道全，金龙鱼等（

事件：2月24日，中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿，同比增长21.4%，去除股权激励支付费用后净利润1.57亿，扣非净利润1.32亿，环比三季度增长290%，四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍：公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及

1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因：违规占用1.5亿 优点：13亿，确定还款，资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股，实控人背景为华晟基金，最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ，牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市，数字经济产业，

2022.8.17 点评：集成电路封测行业，景气度低，成长性中。 汇成股份是聚焦显示驱动芯片封测，显示驱动芯片主要用在LCD和OLED，所以同时受面板景气度和集成电路景气度影响，而这两者景气度都处于低点（最近炒作的chiplet和它无关），有利

[玫瑰]三代制冷剂配额将于2022年底尘埃落定，需求端则随着汽车和房地产缓慢复苏，供需改善带来氟化工行业景气底部向上。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs（三代制冷剂）。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021

事件一：日内报道，特斯拉开始发放大量邀请函，明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行，距车型披露到正式交付历时四年。 事件二：11月14日，特斯拉全系涨价，成为全行业唯一涨价的企业，一个月内涨价三次，系“成本”原因。 事件三：特斯拉FSD12月底开始试用

一、汇总概述 鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（润和软件、软通动力）苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（佳禾智能、智立方）造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（中国船舶、亚星锚链）出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）清华大学研发出

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

导语： 历史不会重演，但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变， 而2023年10月份，日后注定爆火的AI手机，也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效

背景：公司将以子公司东方超算（深圳）科技有限公司为载体布局算力业务，合作伙伴覆盖中国移动、华为、中国电信等政企客户。 事件：东方材料10月16日盘后发布股东大会决议公告，显示：公司正处战略规划转型关键时期，顺利实现公司战略规划转型升级，修改公司章程，换届全体董事会成员。

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。 【事件追踪：事件看点和最新发展】写在鸿蒙智行大爆发的前夜(附鸿蒙智行大事日历)无论是问界订单和交付迎来爆发，还是华为智选新车型的推出，还是未来智能驾驶的催化。

信息来源：2023年5月16日报道，仟源医药（300254）近期接受投资者调研时称，公司成人戒烟药已开始对外销售，随着市场开拓订单在逐步增加。此前，公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示：目前，国内共有四家公司获批，其中豪森药业（港股：翰森药业745

投资核心逻辑：主线板块+中报预增+重要事件（以下含标的仅为示例） 中报预增 新增资产类（广汇物流等）; 低基数类；公允变动类（持股公司二季度涨幅前列）；大环境同比向好（如上海板块，2022整体Q2较差）等等，注重积累，作为长线持股选择； 核心主线 AI：网络安

最新消息：国家能源局引导数据中心参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，恒华科技在能源电力积累了大量的运行数据，能通过AI模型技术积累，为电网提供节能咨询等增值服务。300365恒华科技：数字经济+智能电网+电力物联网+数据中心+人工智能+数据要素  20

1.投资建议海鸥股份是冷却塔龙头，通过多元化、全球化战略在2010-20年的行业下行周期中逆势成长。随着火电/核电等能源投资重启，海鸥股份有望再次实现跃升性发展，快速实现收入增长5倍，利润增长10倍。我们预计公司23年/24年净利润分别为1.5亿元、2.5亿元，当前对应24年8XPE，短期看翻倍空间

1.服装，纺织行业（代表——九牧王） 这个行业，选择原则：高附加值消费，线下端，流动现金充足，负债端良好 对标：歌力思（高端女装），爱慕股份（高端内衣），苏州龙杰（高端仿制绒） 而一些今天涨的欣贺，美邦，疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业（代表——千禾味业，有友食品） 标的：道道全，金龙鱼等（

事件：2月24日，中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿，同比增长21.4%，去除股权激励支付费用后净利润1.57亿，扣非净利润1.32亿，环比三季度增长290%，四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍：公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及

1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因：违规占用1.5亿 优点：13亿，确定还款，资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股，实控人背景为华晟基金，最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ，牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市，数字经济产业，

2022.8.17 点评：集成电路封测行业，景气度低，成长性中。 汇成股份是聚焦显示驱动芯片封测，显示驱动芯片主要用在LCD和OLED，所以同时受面板景气度和集成电路景气度影响，而这两者景气度都处于低点（最近炒作的chiplet和它无关），有利

[玫瑰]三代制冷剂配额将于2022年底尘埃落定，需求端则随着汽车和房地产缓慢复苏，供需改善带来氟化工行业景气底部向上。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs（三代制冷剂）。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021

事件一：日内报道，特斯拉开始发放大量邀请函，明确Cybertruck交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行，距车型披露到正式交付历时四年。 事件二：11月14日，特斯拉全系涨价，成为全行业唯一涨价的企业，一个月内涨价三次，系“成本”原因。 事件三：特斯拉FSD12月底开始试用

一、汇总概述 鸿蒙4升级设备数突破1亿 成为万物互联重要基石（润和软件、软通动力）苹果发布会即将推出新品 消费电子迎来备货旺季（佳禾智能、智立方）造船产能利用指数创出十年新高 行业高景气持续（中国船舶、亚星锚链）出口强劲叠加库存偏低尿素价格升至两个月新高（华鲁恒升、兰花科创）清华大学研发出

这几年很少写个股，基本都是在外面跑调研，持股时间也是按月计算去年只发了一个惠城环保，独立逻辑，最后翻倍走的今年发了个地产链的森鹰窗业，亏20%割肉这也给了我一次深刻的教训：在一个烂透了的行业中，再优秀的个股也很难独善其身，尤其是在单边下跌的熊市，更是如此精力有限，本来预期每年只发一篇深度文章的但是最

导语： 历史不会重演，但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变， 而2023年10月份，日后注定爆火的AI手机，也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效

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信息来源：2023年5月16日报道，仟源医药（300254）近期接受投资者调研时称，公司成人戒烟药已开始对外销售，随着市场开拓订单在逐步增加。此前，公司公告称酒石酸伐尼克兰片获得注册证。 国家药品监督管理局官网显示：目前，国内共有四家公司获批，其中豪森药业（港股：翰森药业745

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最新消息：国家能源局引导数据中心参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50%，恒华科技在能源电力积累了大量的运行数据，能通过AI模型技术积累，为电网提供节能咨询等增值服务。300365恒华科技：数字经济+智能电网+电力物联网+数据中心+人工智能+数据要素  20

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1.服装，纺织行业（代表——九牧王） 这个行业，选择原则：高附加值消费，线下端，流动现金充足，负债端良好 对标：歌力思（高端女装），爱慕股份（高端内衣），苏州龙杰（高端仿制绒） 而一些今天涨的欣贺，美邦，疫情结束也难翻身。 2.食品/调味品行业（代表——千禾味业，有友食品） 标的：道道全，金龙鱼等（

事件：2月24日，中触媒披露业绩快报。2022年公司实现营业收入6.8亿，同比增长21.4%，去除股权激励支付费用后净利润1.57亿，扣非净利润1.32亿，环比三季度增长290%，四季度单季净利润7.1kw创历史新高。 介绍：公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及

1.$ST路通(SZ300555)$ ——2023第一带帽 ST原因：违规占用1.5亿 优点：13亿，确定还款，资产负债良好。 21年大股东19.25元/股溢价100%控股，实控人背景为华晟基金，最终幕后为港股巨头$中信股份(00267)$ ，牛散周宇光同学套牢。 实控人在搞智慧城市，数字经济产业，

2022.8.17 点评：集成电路封测行业，景气度低，成长性中。 汇成股份是聚焦显示驱动芯片封测，显示驱动芯片主要用在LCD和OLED，所以同时受面板景气度和集成电路景气度影响，而这两者景气度都处于低点（最近炒作的chiplet和它无关），有利

[玫瑰]三代制冷剂配额将于2022年底尘埃落定，需求端则随着汽车和房地产缓慢复苏，供需改善带来氟化工行业景气底部向上。2016年《蒙特利尔协定书》缔约方达成《基加利修正案》，将逐步限控HFCs（三代制冷剂）。其中发达国家于2019年全面开始第三代制冷剂淘汰进程，海外产能近年来加速退出。中国于2021