恒润股份：双beta双拐点，拐点明确，空间大，A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡：10月底在手算力将达到5000P，明年规划4万P，到货速度快。拿卡渠道最强，国内外供应资源布局完善，对制裁扰动有强抵抗力。 客户：运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向，长期项目合作快速推

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