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双林股份 hdm➕机器人丝杠
处未知 ?【双林股份】净利润近5亿,超预期上限!业绩增长5倍,HDM+机器人丝杠高速增长! 事件:1月14日,双林股份发布2024年业绩预告。受益于新能源HDM+人形机器人丝杠验证进展超预期,双林全年净利润预计净利润4.7~5.0亿,增长近5倍。 ??1?#主业HDM+轴承双爆发:业绩连续4季度高增。双林股份主业的HDM+新能源电机、轴承业务营收连续增长。期间费用优化,经营利润持续转好。机器人丝杠与汽车轴承具有同源性,双林轴承龙头的正向开发,就是公司人形机器人丝杠超预期的底蕴。 ??2?行星滚柱
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香农芯创 字节hbm 兆易低位收益概念股
香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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英搏尔,低空板块绕不开的标的
第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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蓝思科技特斯拉机器人总成
蓝思科技:已与包括众擎机器人在内的头部人形机器人企业建立合作,研发关节、躯干等结构件,且有人形机器人关节电机批量下线。【天风电子潘暕团队】苹果持续布局折叠屏专利,建议重点关注蓝思科技 苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠; 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲; 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板
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必创科技,价值洼地的光刻机零部件新秀!
关注【必创科技】,价值洼地的光刻机零部件新秀!目前主力产品已成功导入光刻头部大客户,单机价值量800万元,24年拿下接近千万订单,看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头,为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块,区别于可见光的量测技术路径,拉曼光谱路径能够看到内部结构变化,解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元; 2、参股多场科技,对标海外PI、Newport(高端线已禁运),合作为大客户开发精密运动控制部件,产品主要配套工件台、掩模台以及曝光
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华为 p 70➕芯片光刻掩膜板
掩膜板推荐——地震影响光刻系统的图案质量,光刻流程反复调试,掩膜板配合调整,用量大幅增加。 推荐冠石科技。 冠石科技未来的国内第一梯队。 目前精度最高就它一家宣布28nm,其他都是56-192纳米的也要重视掩膜版国产化机遇:BIS新增EUV掩膜版和相关软件和技术添加到管控中,面板涨价需求复苏带动相关掩膜版增长,重视国产化掩膜版厂商 事件:BIS正在将EUV掩模(ECCN 3B001.j)和相关软件和技术添加到SME的第(c)(2)(iii)段控制中,因为它被无意地排除在控制之外。EUV掩模是光刻
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最大预期差铜链接 301439 泓淋电力
这个预期差就太猛了!!!!强 call301439 英伟达铜互连就有千亿市场, 博通呢?AMD呢?华为呢?全球呢? GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连
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香农芯创: 字节跳动的一级供应商,为其云计算存储提供数据中心服务器存储产品。字节跳动是香农芯创的主要客户之一,香农芯创境外销售收入部分来源于字节跳动的境外采购中心、境外ODM厂以及境内ODM厂的境外子公司等。字节跳动+兆易创新双重受益超低位!超低位挖掘业绩暴了涨五倍。供货字节云存储服务器,业绩断层暴增+兆易创新核心分销商。公司代理海力士存储、经销AMD 处理器,均代表全球最先进的存力和算力,客户覆盖互联网和服务器客户,均是大陆 AI 硬件最大需求方,卡位稀缺,将深度受益 AI浪潮。25年业绩预期
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第二家低空客户落地,横向纵向拓展两开花。 eVTOL电驱龙头+整机代工第一股,具备1年翻倍、5年10倍潜力 #第二家低空客户落地,夯实核心Tier 1地位 1月13日,公司公告与亿维特航空达成合作,计划联合客户开发适用于其ET9 eVTOL(首飞完成,计划2027年完成取证,最大起飞重量2.2吨,最大航程240公里)的高性能一体化电机电控,并收取技术服务报酬。 我们认为继亿航后第二家低空客户的落地凸显公司的竞争优势及市场认可度,公司有望凭借产品及先发优势拓展更多客户,长期合作的吉利、小鹏、长安等
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蓝思科技:已与包括众擎机器人在内的头部人形机器人企业建立合作,研发关节、躯干等结构件,且有人形机器人关节电机批量下线。【天风电子潘暕团队】苹果持续布局折叠屏专利,建议重点关注蓝思科技 苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠; 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲; 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板
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必创科技,价值洼地的光刻机零部件新秀!
关注【必创科技】,价值洼地的光刻机零部件新秀!目前主力产品已成功导入光刻头部大客户,单机价值量800万元,24年拿下接近千万订单,看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头,为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块,区别于可见光的量测技术路径,拉曼光谱路径能够看到内部结构变化,解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元; 2、参股多场科技,对标海外PI、Newport(高端线已禁运),合作为大客户开发精密运动控制部件,产品主要配套工件台、掩模台以及曝光
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2025-01-14 17:09:56
蓝思科技特斯拉机器人总成
蓝思科技:已与包括众擎机器人在内的头部人形机器人企业建立合作,研发关节、躯干等结构件,且有人形机器人关节电机批量下线。【天风电子潘暕团队】苹果持续布局折叠屏专利,建议重点关注蓝思科技 苹果持续布局折叠屏专利,苹果此前获得了一项在折叠处用化学方法制造纹理玻璃的方法,以防止玻璃破裂的专利: 1)玻璃层中可形成与弯曲轴平行的细长凹槽或其他凹槽,同时与弯曲轴重叠; 2)凹槽可在玻璃层中形成柔性局部变薄部分,当可折叠设备打开和闭合时,该减变薄部分可使显示盖板层弯曲; 3)苹果将聚合物置于凹槽中,在显示盖板
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聚焦超级核心
为国接盘的机构
2025-01-13 15:36:17
必创科技,价值洼地的光刻机零部件新秀!
关注【必创科技】,价值洼地的光刻机零部件新秀!目前主力产品已成功导入光刻头部大客户,单机价值量800万元,24年拿下接近千万订单,看200%以上空间 1、全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头,为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块,区别于可见光的量测技术路径,拉曼光谱路径能够看到内部结构变化,解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元; 2、参股多场科技,对标海外PI、Newport(高端线已禁运),合作为大客户开发精密运动控制部件,产品主要配套工件台、掩模台以及曝光
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必创科技
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聚焦超级核心
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2024-04-08 00:51:53
华为 p 70➕芯片光刻掩膜板
掩膜板推荐——地震影响光刻系统的图案质量,光刻流程反复调试,掩膜板配合调整,用量大幅增加。 推荐冠石科技。 冠石科技未来的国内第一梯队。 目前精度最高就它一家宣布28nm,其他都是56-192纳米的也要重视掩膜版国产化机遇:BIS新增EUV掩膜版和相关软件和技术添加到管控中,面板涨价需求复苏带动相关掩膜版增长,重视国产化掩膜版厂商 事件:BIS正在将EUV掩模(ECCN 3B001.j)和相关软件和技术添加到SME的第(c)(2)(iii)段控制中,因为它被无意地排除在控制之外。EUV掩模是光刻
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聚焦超级核心
为国接盘的机构
2024-03-24 22:16:26
最大预期差铜链接 301439 泓淋电力
这个预期差就太猛了!!!!强 call301439 英伟达铜互连就有千亿市场, 博通呢?AMD呢?华为呢?全球呢? GB200铜互联对应千亿增量市场:5万NVL72 * 200万元=1000亿元。 英伟达新发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和 36 个Grace CPU,引入了第五代 NVLink,采用9个Switch tray可完全连接 72 个 Blackwell GPU 上的 18 个 NVLink 端口。其中GPU采用高速铜缆实现电连
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