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——事件驱动——美国明星人形机器人公司Figure近期宣布完成新一轮融资，估值突破26亿美元，其与OpenAI合作的AI机器人Figure 01凭借“自主推理能力”刷屏科技圈。作为全球人形机器人赛道“新王”，Figure的快速进化正在倒逼供应链升级，而中国制造凭借在精密部件、传感系统、AI算法等环节

我们发现，在经济低迷的背景下，AI陪伴需求快速崛起！一是现在年轻人的社交圈变窄了，二是AI陪伴节省时间和人力成本，且在情感上能提供有效情绪价值，聊几次发现AI伴聊比真人更懂你！！！2024年12月，字节情感陪伴APP猫箱MAU以50.18%的增速荣登国内AI 产品榜榜首！可见大家的AI陪伴需求多么迫

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一. 数据中心概览数据中心是集中式收集、处理、存储和发送数据信息的物理场所。AI智算中心提供强大的算力来支持AI相关的任务，主要用于AI训练和推理。其中主要基础设施包括：服务器、网络设备（交换机、路由器、光模块、铜缆连接）、电源设备、散热系统（液冷）等。 二. 服务器2.1 服务器整机服务

看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产

一. 铜连接技术迭代2024年GTC大会，英伟达发布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72机柜架构，将铜连接引入柜内连接方案。高速铜缆在数据中心短距离传输场景下，其在散热效率、信号传输、成本、功耗方面拥有显著优势。传统铜缆方案主要为DAC直连铜缆，随着传输速率、损耗、距离的要求提升，出现了ACC

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