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2024-06-08 17:09:12

清越科技-耐心资本的选择

强烈建议看 PPT 为主！！清越科技：耐心资本的选择聚焦三大赛道：硅基OLED、PM OLED、大尺寸彩色电子纸一、硅基OLED：是AI终端的最大价值硬件组件、空间计算的最大价值硬件，清越科技A股除京东方外唯一硅基oled标的。 2023年6月，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro预告，该设备内屏采用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro OLED屏幕，Vision Pro因此成为了首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。由于苹果MR设备的应用，M

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尺上金

2024-03-28 11:01:53

低空经济核心部件硅基 oled 显示屏

一、无人机物流运输控制中心标配控制眼镜行业标准强制配置摄像头，监控货物和飞行路线安全，远程控制在应急情况，需要用配置的头盔眼镜巡检应急情况，包括货物跌落，路程录像回放等（未来可以借助vr mr设备）二、低空载人运输控制中心远程应急控制标配控制眼镜在自动飞行之外，标配控制眼镜，在应急情况由专业人员接管，远程安全降落三、军用无人机标配控制眼镜俄wu战争已经开始出现无人机远程操纵集群，核心装备即控制眼镜低空经济将极大的带动飞行控制眼镜的应用。大疆在多个产品系列已经标配控制眼镜而飞行控

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2023-03-23 10:28:24

这个相当于ai+应用和硬件双叠加

@南昌深挖哥：佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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2023-03-23 10:27:53

这个有点意思

@南昌深挖哥：佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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2023-03-21 19:54:38

不错

@长安道：AI+工业霸王——凌云光

凌云光作为国内机器视觉AI公司龙头，公司积累多年人工智能领域建模及大场景应用经验，AI+数字人、AI+视觉、AI+影视制作、AI+数字孪生、AI+工业最纯正AI应用标的，必定促使公司成为AI应用领域的领头羊。一、任正非看好人工智能在工业领域应用

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尺上金

2023-03-07 11:24:33

国家大数据局成立带来的极大机遇

国家大数据成立带来的极大机遇媒体报道新的数据要素管理机构即将成立，有望成为“数据二十条”的落地执行单位根据华尔街日报及彭博社3月6日报道，中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”，用以集中管理数据的流通与存储，新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实，则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通，成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。建议关注央企大数据平台料如成立国家大数据局，将以央企数据安全类公司作为全国数据管理平台

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2023-03-04 20:35:22

COC/COP——继C60（碳60）后的下一个高分子材料革命

COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。之前有很多老师挖掘出了COC相关的各种信息，我目前还是对于其应用场景比较感兴趣，因为只有需求才能带动生产。下面简单讲一讲目前了解到的一些应用场景，以便更好了解COC这个材料的紧缺程度。一、原有应用场景目前国内每年消耗的2万多吨需求，主要还是体现在光学器件、电容膜、医疗器械、工程塑料一些传统领域上面

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COC铝塑膜唯一锂电池领域未被国产化的新材料

这个也是才知道，COC是高端锂电池需要的铝塑膜关键原材料，也是目前唯一锂电池领域未被国产化的新材料。之前AR/VR、Mr方面COC光学增量带来很多的期待，苹果Mr预计是今年六月份发布。现在增加一个锂电池铝塑膜，这块用量增加的使用量更加充满想象力。阿科力唯一国内经过样品测试具备成熟技术的COC企业，并启动开建2万吨，预计今年年底投产。目前阿科力一年营收预计在7-8亿元，投产后跳跃式到25-40亿元。这里还没有考虑到AR/VR、Mr和锂电池铝塑膜带来的巨大供需错配效应最好大家就等快投产再买

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2023-03-02 14:00:41

阿科力两百亿市值真不算多

国家目前大力扶持科学、高精端、高技术壁垒产业，就连注册制下都规定高分子材料等行业优先上市。而阿科力的环烯烃聚合物（COC/COP）被列入国家关键材料重点研发项目，一但量产既打破以日本等发达国家的垄断，被市场严重低估！一、国内唯一COC/COP聚合物企业，即将打破日本垄断 ①阿科力主营聚醚胺、光学材料两大主业。 ②由于COC/COP工艺需要茂金属催化剂，涉及共聚、聚合、氢化等高难度反应，技术壁垒极高。 ③国内一直处于空白状态，年消耗2万吨以上，全靠进口。 ④公司项目上量既达到国外垄断企业的体量，

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2023-02-22 18:24:45

三变科技一百亿市值真不算高

今天三变涨停了，现在来写这篇肯定很多人来骂，骂就骂吧，确实逻辑太硬！一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例 1、性价比提高明显：变压器+逆变器组合一体化，减少招标程序，提升建设效率；同时设备匹配度高，设备间损耗降低，成本明显降低。 2、降低施工难度：解决变压器+逆变器体积大，线缆复杂，不利于部分建筑光伏施工的痛点（比如配电室空间有限） 3、降低维护难度：组合式和一体机维护难度大大降低 4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性

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能源局发文：不断支持引导虚拟电厂参与电网调节

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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2023-02-19 13:20:00

智能电网接力光伏、锂电池成为未来A股主线

新型电力系统、ai电力与特斯拉第三篇章先看事件时间线一、2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》智能电网明确进入发展起步期，这也是整个方案里，从投资角度最具备0-1属性的板块。二、马斯克投资的openAI，推出chatgpt，点爆全球AI浪潮三、马斯克高调预告三月一号，推出特斯拉第三篇章，主题是全球能源走向可持续清洁能源利用四、马斯克近日强调，特斯拉电动车、太阳能/风能、“固定”储能是绿色能源系统的三大支柱。五、国家电网频繁举办AI

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东方电子三年十五倍空间

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1、特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、小太阳/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、AI电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍有2021年缺点情况（新能源并网，削峰填谷

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推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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2023-02-15 12:41:33

马斯克第三篇章和电力现货市场改革双重奏，开启万亿市场新赛道

要点：一、马斯克“计划第3篇章”虚拟电站是核心中枢将于3月1日公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，马斯克今日重申其绿色未来的三大支柱--电动汽车、太阳能/风能、固定储能（这里为什么马斯克不直接说储能，而是说固定储能，你品）。光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定

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低空经济核心部件硅基 oled 显示屏

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这个相当于ai+应用和硬件双叠加

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1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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凌云光作为国内机器视觉AI公司龙头，公司积累多年人工智能领域建模及大场景应用经验，AI+数字人、AI+视觉、AI+影视制作、AI+数字孪生、AI+工业最纯正AI应用标的，必定促使公司成为AI应用领域的领头羊。一、任正非看好人工智能在工业领域应用

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国家大数据局成立带来的极大机遇

国家大数据成立带来的极大机遇媒体报道新的数据要素管理机构即将成立，有望成为“数据二十条”的落地执行单位根据华尔街日报及彭博社3月6日报道，中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”，用以集中管理数据的流通与存储，新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实，则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通，成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。建议关注央企大数据平台料如成立国家大数据局，将以央企数据安全类公司作为全国数据管理平台

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COC/COP——继C60（碳60）后的下一个高分子材料革命

COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。之前有很多老师挖掘出了COC相关的各种信息，我目前还是对于其应用场景比较感兴趣，因为只有需求才能带动生产。下面简单讲一讲目前了解到的一些应用场景，以便更好了解COC这个材料的紧缺程度。一、原有应用场景目前国内每年消耗的2万多吨需求，主要还是体现在光学器件、电容膜、医疗器械、工程塑料一些传统领域上面

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COC铝塑膜唯一锂电池领域未被国产化的新材料

这个也是才知道，COC是高端锂电池需要的铝塑膜关键原材料，也是目前唯一锂电池领域未被国产化的新材料。之前AR/VR、Mr方面COC光学增量带来很多的期待，苹果Mr预计是今年六月份发布。现在增加一个锂电池铝塑膜，这块用量增加的使用量更加充满想象力。阿科力唯一国内经过样品测试具备成熟技术的COC企业，并启动开建2万吨，预计今年年底投产。目前阿科力一年营收预计在7-8亿元，投产后跳跃式到25-40亿元。这里还没有考虑到AR/VR、Mr和锂电池铝塑膜带来的巨大供需错配效应最好大家就等快投产再买

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阿科力两百亿市值真不算多

国家目前大力扶持科学、高精端、高技术壁垒产业，就连注册制下都规定高分子材料等行业优先上市。而阿科力的环烯烃聚合物（COC/COP）被列入国家关键材料重点研发项目，一但量产既打破以日本等发达国家的垄断，被市场严重低估！一、国内唯一COC/COP聚合物企业，即将打破日本垄断 ①阿科力主营聚醚胺、光学材料两大主业。 ②由于COC/COP工艺需要茂金属催化剂，涉及共聚、聚合、氢化等高难度反应，技术壁垒极高。 ③国内一直处于空白状态，年消耗2万吨以上，全靠进口。 ④公司项目上量既达到国外垄断企业的体量，

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三变科技一百亿市值真不算高

今天三变涨停了，现在来写这篇肯定很多人来骂，骂就骂吧，确实逻辑太硬！一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例 1、性价比提高明显：变压器+逆变器组合一体化，减少招标程序，提升建设效率；同时设备匹配度高，设备间损耗降低，成本明显降低。 2、降低施工难度：解决变压器+逆变器体积大，线缆复杂，不利于部分建筑光伏施工的痛点（比如配电室空间有限） 3、降低维护难度：组合式和一体机维护难度大大降低 4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性

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能源局发文：不断支持引导虚拟电厂参与电网调节

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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智能电网接力光伏、锂电池成为未来A股主线

新型电力系统、ai电力与特斯拉第三篇章先看事件时间线一、2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》智能电网明确进入发展起步期，这也是整个方案里，从投资角度最具备0-1属性的板块。二、马斯克投资的openAI，推出chatgpt，点爆全球AI浪潮三、马斯克高调预告三月一号，推出特斯拉第三篇章，主题是全球能源走向可持续清洁能源利用四、马斯克近日强调，特斯拉电动车、太阳能/风能、“固定”储能是绿色能源系统的三大支柱。五、国家电网频繁举办AI

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马斯克第三篇章和电力现货市场改革双重奏，开启万亿市场新赛道

要点：一、马斯克“计划第3篇章”虚拟电站是核心中枢将于3月1日公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，马斯克今日重申其绿色未来的三大支柱--电动汽车、太阳能/风能、固定储能（这里为什么马斯克不直接说储能，而是说固定储能，你品）。光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定

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一、无人机物流运输控制中心标配控制眼镜行业标准强制配置摄像头，监控货物和飞行路线安全，远程控制在应急情况，需要用配置的头盔眼镜巡检应急情况，包括货物跌落，路程录像回放等（未来可以借助vr mr设备）二、低空载人运输控制中心远程应急控制标配控制眼镜在自动飞行之外，标配控制眼镜，在应急情况由专业人员接管，远程安全降落三、军用无人机标配控制眼镜俄wu战争已经开始出现无人机远程操纵集群，核心装备即控制眼镜低空经济将极大的带动飞行控制眼镜的应用。大疆在多个产品系列已经标配控制眼镜而飞行控

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这个相当于ai+应用和硬件双叠加

@南昌深挖哥：佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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尺上金

2023-03-23 10:27:53

这个有点意思

@南昌深挖哥：佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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尺上金

2023-03-21 19:54:38

不错

@长安道：AI+工业霸王——凌云光

凌云光作为国内机器视觉AI公司龙头，公司积累多年人工智能领域建模及大场景应用经验，AI+数字人、AI+视觉、AI+影视制作、AI+数字孪生、AI+工业最纯正AI应用标的，必定促使公司成为AI应用领域的领头羊。一、任正非看好人工智能在工业领域应用

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尺上金

2023-03-07 11:24:33

国家大数据局成立带来的极大机遇

国家大数据成立带来的极大机遇媒体报道新的数据要素管理机构即将成立，有望成为“数据二十条”的落地执行单位根据华尔街日报及彭博社3月6日报道，中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”，用以集中管理数据的流通与存储，新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实，则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通，成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。建议关注央企大数据平台料如成立国家大数据局，将以央企数据安全类公司作为全国数据管理平台

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浪潮信息
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中国电信

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2023-03-04 20:35:22

COC/COP——继C60（碳60）后的下一个高分子材料革命

COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。之前有很多老师挖掘出了COC相关的各种信息，我目前还是对于其应用场景比较感兴趣，因为只有需求才能带动生产。下面简单讲一讲目前了解到的一些应用场景，以便更好了解COC这个材料的紧缺程度。一、原有应用场景目前国内每年消耗的2万多吨需求，主要还是体现在光学器件、电容膜、医疗器械、工程塑料一些传统领域上面

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2023-03-04 11:05:52

COC铝塑膜唯一锂电池领域未被国产化的新材料

这个也是才知道，COC是高端锂电池需要的铝塑膜关键原材料，也是目前唯一锂电池领域未被国产化的新材料。之前AR/VR、Mr方面COC光学增量带来很多的期待，苹果Mr预计是今年六月份发布。现在增加一个锂电池铝塑膜，这块用量增加的使用量更加充满想象力。阿科力唯一国内经过样品测试具备成熟技术的COC企业，并启动开建2万吨，预计今年年底投产。目前阿科力一年营收预计在7-8亿元，投产后跳跃式到25-40亿元。这里还没有考虑到AR/VR、Mr和锂电池铝塑膜带来的巨大供需错配效应最好大家就等快投产再买

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2023-03-02 14:00:41

阿科力两百亿市值真不算多

国家目前大力扶持科学、高精端、高技术壁垒产业，就连注册制下都规定高分子材料等行业优先上市。而阿科力的环烯烃聚合物（COC/COP）被列入国家关键材料重点研发项目，一但量产既打破以日本等发达国家的垄断，被市场严重低估！一、国内唯一COC/COP聚合物企业，即将打破日本垄断 ①阿科力主营聚醚胺、光学材料两大主业。 ②由于COC/COP工艺需要茂金属催化剂，涉及共聚、聚合、氢化等高难度反应，技术壁垒极高。 ③国内一直处于空白状态，年消耗2万吨以上，全靠进口。 ④公司项目上量既达到国外垄断企业的体量，

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2023-02-22 18:24:45

三变科技一百亿市值真不算高

今天三变涨停了，现在来写这篇肯定很多人来骂，骂就骂吧，确实逻辑太硬！一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例 1、性价比提高明显：变压器+逆变器组合一体化，减少招标程序，提升建设效率；同时设备匹配度高，设备间损耗降低，成本明显降低。 2、降低施工难度：解决变压器+逆变器体积大，线缆复杂，不利于部分建筑光伏施工的痛点（比如配电室空间有限） 3、降低维护难度：组合式和一体机维护难度大大降低 4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性

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能源局发文：不断支持引导虚拟电厂参与电网调节

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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2023-02-19 13:20:00

智能电网接力光伏、锂电池成为未来A股主线

新型电力系统、ai电力与特斯拉第三篇章先看事件时间线一、2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》智能电网明确进入发展起步期，这也是整个方案里，从投资角度最具备0-1属性的板块。二、马斯克投资的openAI，推出chatgpt，点爆全球AI浪潮三、马斯克高调预告三月一号，推出特斯拉第三篇章，主题是全球能源走向可持续清洁能源利用四、马斯克近日强调，特斯拉电动车、太阳能/风能、“固定”储能是绿色能源系统的三大支柱。五、国家电网频繁举办AI

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2023-02-18 16:03:29

东方电子三年十五倍空间

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1、特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、小太阳/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、AI电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍有2021年缺点情况（新能源并网，削峰填谷

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东方电子三年十五倍

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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2023-02-15 12:41:33

马斯克第三篇章和电力现货市场改革双重奏，开启万亿市场新赛道

要点：一、马斯克“计划第3篇章”虚拟电站是核心中枢将于3月1日公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，马斯克今日重申其绿色未来的三大支柱--电动汽车、太阳能/风能、固定储能（这里为什么马斯克不直接说储能，而是说固定储能，你品）。光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定

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通合科技

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2024-06-08 17:09:12

清越科技-耐心资本的选择

强烈建议看 PPT 为主！！清越科技：耐心资本的选择聚焦三大赛道：硅基OLED、PM OLED、大尺寸彩色电子纸一、硅基OLED：是AI终端的最大价值硬件组件、空间计算的最大价值硬件，清越科技A股除京东方外唯一硅基oled标的。 2023年6月，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro预告，该设备内屏采用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro OLED屏幕，Vision Pro因此成为了首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。由于苹果MR设备的应用，M

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低空经济核心部件硅基 oled 显示屏

一、无人机物流运输控制中心标配控制眼镜行业标准强制配置摄像头，监控货物和飞行路线安全，远程控制在应急情况，需要用配置的头盔眼镜巡检应急情况，包括货物跌落，路程录像回放等（未来可以借助vr mr设备）二、低空载人运输控制中心远程应急控制标配控制眼镜在自动飞行之外，标配控制眼镜，在应急情况由专业人员接管，远程安全降落三、军用无人机标配控制眼镜俄wu战争已经开始出现无人机远程操纵集群，核心装备即控制眼镜低空经济将极大的带动飞行控制眼镜的应用。大疆在多个产品系列已经标配控制眼镜而飞行控

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这个相当于ai+应用和硬件双叠加

@南昌深挖哥：佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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不错

@长安道：AI+工业霸王——凌云光

凌云光作为国内机器视觉AI公司龙头，公司积累多年人工智能领域建模及大场景应用经验，AI+数字人、AI+视觉、AI+影视制作、AI+数字孪生、AI+工业最纯正AI应用标的，必定促使公司成为AI应用领域的领头羊。一、任正非看好人工智能在工业领域应用

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国家大数据局成立带来的极大机遇

国家大数据成立带来的极大机遇媒体报道新的数据要素管理机构即将成立，有望成为“数据二十条”的落地执行单位根据华尔街日报及彭博社3月6日报道，中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”，用以集中管理数据的流通与存储，新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实，则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通，成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。建议关注央企大数据平台料如成立国家大数据局，将以央企数据安全类公司作为全国数据管理平台

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COC/COP——继C60（碳60）后的下一个高分子材料革命

COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。之前有很多老师挖掘出了COC相关的各种信息，我目前还是对于其应用场景比较感兴趣，因为只有需求才能带动生产。下面简单讲一讲目前了解到的一些应用场景，以便更好了解COC这个材料的紧缺程度。一、原有应用场景目前国内每年消耗的2万多吨需求，主要还是体现在光学器件、电容膜、医疗器械、工程塑料一些传统领域上面

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COC铝塑膜唯一锂电池领域未被国产化的新材料

这个也是才知道，COC是高端锂电池需要的铝塑膜关键原材料，也是目前唯一锂电池领域未被国产化的新材料。之前AR/VR、Mr方面COC光学增量带来很多的期待，苹果Mr预计是今年六月份发布。现在增加一个锂电池铝塑膜，这块用量增加的使用量更加充满想象力。阿科力唯一国内经过样品测试具备成熟技术的COC企业，并启动开建2万吨，预计今年年底投产。目前阿科力一年营收预计在7-8亿元，投产后跳跃式到25-40亿元。这里还没有考虑到AR/VR、Mr和锂电池铝塑膜带来的巨大供需错配效应最好大家就等快投产再买

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阿科力两百亿市值真不算多

国家目前大力扶持科学、高精端、高技术壁垒产业，就连注册制下都规定高分子材料等行业优先上市。而阿科力的环烯烃聚合物（COC/COP）被列入国家关键材料重点研发项目，一但量产既打破以日本等发达国家的垄断，被市场严重低估！一、国内唯一COC/COP聚合物企业，即将打破日本垄断 ①阿科力主营聚醚胺、光学材料两大主业。 ②由于COC/COP工艺需要茂金属催化剂，涉及共聚、聚合、氢化等高难度反应，技术壁垒极高。 ③国内一直处于空白状态，年消耗2万吨以上，全靠进口。 ④公司项目上量既达到国外垄断企业的体量，

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三变科技一百亿市值真不算高

今天三变涨停了，现在来写这篇肯定很多人来骂，骂就骂吧，确实逻辑太硬！一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例 1、性价比提高明显：变压器+逆变器组合一体化，减少招标程序，提升建设效率；同时设备匹配度高，设备间损耗降低，成本明显降低。 2、降低施工难度：解决变压器+逆变器体积大，线缆复杂，不利于部分建筑光伏施工的痛点（比如配电室空间有限） 3、降低维护难度：组合式和一体机维护难度大大降低 4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性

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能源局发文：不断支持引导虚拟电厂参与电网调节

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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智能电网接力光伏、锂电池成为未来A股主线

新型电力系统、ai电力与特斯拉第三篇章先看事件时间线一、2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》智能电网明确进入发展起步期，这也是整个方案里，从投资角度最具备0-1属性的板块。二、马斯克投资的openAI，推出chatgpt，点爆全球AI浪潮三、马斯克高调预告三月一号，推出特斯拉第三篇章，主题是全球能源走向可持续清洁能源利用四、马斯克近日强调，特斯拉电动车、太阳能/风能、“固定”储能是绿色能源系统的三大支柱。五、国家电网频繁举办AI

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马斯克第三篇章和电力现货市场改革双重奏，开启万亿市场新赛道

要点：一、马斯克“计划第3篇章”虚拟电站是核心中枢将于3月1日公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，马斯克今日重申其绿色未来的三大支柱--电动汽车、太阳能/风能、固定储能（这里为什么马斯克不直接说储能，而是说固定储能，你品）。光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定

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清越科技-耐心资本的选择

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1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优

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2023-03-07 11:24:33

国家大数据局成立带来的极大机遇

国家大数据成立带来的极大机遇媒体报道新的数据要素管理机构即将成立，有望成为“数据二十条”的落地执行单位根据华尔街日报及彭博社3月6日报道，中国将成立新的政府机构-“国家大数据局”，用以集中管理数据的流通与存储，新机构的设立将在近期召开的全国人大会议上审议批准。我们认为若报道内容属实，则新机构将负责统筹协调数据要素的权属、安全和流通，成为2022年12月颁布的“数据二十条”顶层文件主要落地执行的统筹单位。建议关注央企大数据平台料如成立国家大数据局，将以央企数据安全类公司作为全国数据管理平台

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尺上金

2023-03-04 20:35:22

COC/COP——继C60（碳60）后的下一个高分子材料革命

COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。之前有很多老师挖掘出了COC相关的各种信息，我目前还是对于其应用场景比较感兴趣，因为只有需求才能带动生产。下面简单讲一讲目前了解到的一些应用场景，以便更好了解COC这个材料的紧缺程度。一、原有应用场景目前国内每年消耗的2万多吨需求，主要还是体现在光学器件、电容膜、医疗器械、工程塑料一些传统领域上面

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尺上金

2023-03-04 11:05:52

COC铝塑膜唯一锂电池领域未被国产化的新材料

这个也是才知道，COC是高端锂电池需要的铝塑膜关键原材料，也是目前唯一锂电池领域未被国产化的新材料。之前AR/VR、Mr方面COC光学增量带来很多的期待，苹果Mr预计是今年六月份发布。现在增加一个锂电池铝塑膜，这块用量增加的使用量更加充满想象力。阿科力唯一国内经过样品测试具备成熟技术的COC企业，并启动开建2万吨，预计今年年底投产。目前阿科力一年营收预计在7-8亿元，投产后跳跃式到25-40亿元。这里还没有考虑到AR/VR、Mr和锂电池铝塑膜带来的巨大供需错配效应最好大家就等快投产再买

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尺上金

2023-03-02 14:00:41

阿科力两百亿市值真不算多

国家目前大力扶持科学、高精端、高技术壁垒产业，就连注册制下都规定高分子材料等行业优先上市。而阿科力的环烯烃聚合物（COC/COP）被列入国家关键材料重点研发项目，一但量产既打破以日本等发达国家的垄断，被市场严重低估！一、国内唯一COC/COP聚合物企业，即将打破日本垄断 ①阿科力主营聚醚胺、光学材料两大主业。 ②由于COC/COP工艺需要茂金属催化剂，涉及共聚、聚合、氢化等高难度反应，技术壁垒极高。 ③国内一直处于空白状态，年消耗2万吨以上，全靠进口。 ④公司项目上量既达到国外垄断企业的体量，

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尺上金

2023-02-22 18:24:45

三变科技一百亿市值真不算高

今天三变涨停了，现在来写这篇肯定很多人来骂，骂就骂吧，确实逻辑太硬！一、针对新能源多维优化的变压器产品抢占蓝海市场以公司组合式变压器、变流升压一体机、风电专用变压器等产品为例 1、性价比提高明显：变压器+逆变器组合一体化，减少招标程序，提升建设效率；同时设备匹配度高，设备间损耗降低，成本明显降低。 2、降低施工难度：解决变压器+逆变器体积大，线缆复杂，不利于部分建筑光伏施工的痛点（比如配电室空间有限） 3、降低维护难度：组合式和一体机维护难度大大降低 4、技术参数优化更符合光伏、风电发电特性

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尺上金

2023-02-22 12:57:19

能源局发文：不断支持引导虚拟电厂参与电网调节

推荐东方电子三年15倍确定性空间 1，特斯拉第三章，无论是光储充或者电动车（移动储能）、太阳太/风能、固定储能三大绿色支柱，虚拟电厂（智慧电网、ai电网）都将是特斯拉第三章的核心控制枢纽。 2、新型电力系统体制机制改革2023年是推进大年，类似2015年9号文的全局性改革。关键词应该是灵活性资源整合，（风光装机比，已经达到不得不推进电力现货交易改革的关键阶段）最重要的就是虚拟电厂，带来的是电力现货市场新的万亿级赛道。 3、今年复苏第一年，专家预计今年仍然有2021年缺电情况（新能源并网，削峰填

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2023-02-19 13:20:00

智能电网接力光伏、锂电池成为未来A股主线

新型电力系统、ai电力与特斯拉第三篇章先看事件时间线一、2023年1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》智能电网明确进入发展起步期，这也是整个方案里，从投资角度最具备0-1属性的板块。二、马斯克投资的openAI，推出chatgpt，点爆全球AI浪潮三、马斯克高调预告三月一号，推出特斯拉第三篇章，主题是全球能源走向可持续清洁能源利用四、马斯克近日强调，特斯拉电动车、太阳能/风能、“固定”储能是绿色能源系统的三大支柱。五、国家电网频繁举办AI

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2023-02-18 16:03:29

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尺上金

2023-02-16 19:45:04

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尺上金

2023-02-15 12:41:33

马斯克第三篇章和电力现货市场改革双重奏，开启万亿市场新赛道

要点：一、马斯克“计划第3篇章”虚拟电站是核心中枢将于3月1日公布特斯拉宏伟蓝图第三篇章，马斯克今日重申其绿色未来的三大支柱--电动汽车、太阳能/风能、固定储能（这里为什么马斯克不直接说储能，而是说固定储能，你品）。光储充是第三篇章最契合的猜想，进一步构想电动汽车就是移动储能，这样就构成了移动储能+固定储能+风光电能的能源结构体系，而虚拟电站是连接马斯克强调的电动汽车、太阳能/风能、固定储能三大支柱的核心控制中枢、智能电网是整个体系的“神经元”。第二部分：中国电力现货市场元年，开启极确定

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