【商业航天】=卫星空中组网提供信号是商业航天最清晰可见的盈利场景基于卫星互联网，可以广泛应用于老百姓日常使用的手机、对讲机、腕表、充电宝、汽车、应急包，穿戴设备等日用品结合2023年7月，国内成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。同年8月，华子发布新款手机，可支持卫星通话。20

事件1：丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机，这些设备可以用于16nm至

转发=财联社：审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国

 稀土新规= 新规：《稀土管理条例》10月1日起施行，昨晚新闻联播，《条例》规定：明确稀土开采冶炼分离管理要求，建立总量调控制度，规范稀土综合利用，建立产品追溯制度。酝酿几年才出台的重榜文件，实质性利好。重回垄断，超指标生产将被打击，以前出口配额管制，但内部产量过大泛滥价格反而下

继北京百亿项目公共以后，内蒙古，深圳福州等地都陆续发布了车路云一体化的最新进展。如果单个城市的投入规模在十亿量级，一二线城市在百亿量级，全国城市道路的改造加上高速路的改造空间会超过万亿级，今年只是第一批试点城市，后续预计会逐步加快，产业链个股业绩弹性大。北京100亿项目各个细分的价值量拆解通信网络占

前言：昨晚苹果暴涨7.26%，今晚再次历史新高216美元爆涨4.26% 超过市值第一的微软（3.25万亿美元）总市值达3.31万亿美元【苹果AI手机】前言：除了苹果以外，安卓系华为，小米，VIVO，荣耀，三星等厂商从23年以来就已经发布搭载了AI大模型的手机，根据IDC数据，预计2024年

事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

前言：“专精特新”指中小企具备专业化、精细化、特色化、新颖化的特征。专精特新企业普遍规模不大，但都拥有各自的【独门绝技】市值20亿-200亿间在细分领域建立竞争优势具备一定话语权预期差启动时机，加速太凶提前透支，慢火温炖更持久重要引子是新故事逻辑诞生和后续反复科普【英伟达线】=铜缆= 一项

4月份=飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%5月份=生物硬件：化工  材料  仪器 生物应用：人造肉 细胞&nb

 转发：机构对港股反弹的展望港股进入技术牛​本轮港股市场底部是1月22日，自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20%特别是近段时间，港股指数已经连续9个交易日上涨，创18年以后最长的连涨记录，港股进入技术性牛市港股上涨的原因=本轮上涨主要由资金面直接推动，近几年由于不确定因素外资持续低配港

 转发：机构对房地产行业的展望房地产利好政策不断=刚刚结束的ZZJ会议，对于地产相关的表述大大超出了市场预期其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房”  对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》对于商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

前言：重庆低空飞行五一消费周来了：发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】=西藏旅游：推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游ST西域：拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。荣盛发展：联合旗下美亚旅游在三亚打

 转发：高盛对光模块行业的展望高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析，认为随着VCSEL和EML供应的缓解，800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快，预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。此外，高盛还指出，市场对于2024年800G光模块的市场空间

前言：低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行低空经济是“航空+N”式新兴经济据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿底层逻辑：3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性3月38日工信部 

【商业航天】=卫星空中组网提供信号是商业航天最清晰可见的盈利场景基于卫星互联网，可以广泛应用于老百姓日常使用的手机、对讲机、腕表、充电宝、汽车、应急包，穿戴设备等日用品结合2023年7月，国内成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。同年8月，华子发布新款手机，可支持卫星通话。20

事件1：丑国正在考虑对日本东京电子（TEL）和荷兰阿斯麦（ASML）采取更严格的限制措施，以阻止他们继续向我们出口高端半导体设备。 具体限制措施：新的协议将扩大管制范围，限制我们获取发展先进芯片、量子计算、人工智能等所需的技术和设备。特别是浸没式193nm光刻机，这些设备可以用于16nm至

转发=财联社：审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国

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事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

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4月份=飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%5月份=生物硬件：化工  材料  仪器 生物应用：人造肉 细胞&nb

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 转发：机构对房地产行业的展望房地产利好政策不断=刚刚结束的ZZJ会议，对于地产相关的表述大大超出了市场预期其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房”  对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》对于商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

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前言：低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行低空经济是“航空+N”式新兴经济据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿底层逻辑：3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性3月38日工信部 

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事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

前言：“专精特新”指中小企具备专业化、精细化、特色化、新颖化的特征。专精特新企业普遍规模不大，但都拥有各自的【独门绝技】市值20亿-200亿间在细分领域建立竞争优势具备一定话语权预期差启动时机，加速太凶提前透支，慢火温炖更持久重要引子是新故事逻辑诞生和后续反复科普【英伟达线】=铜缆= 一项

4月份=飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%5月份=生物硬件：化工  材料  仪器 生物应用：人造肉 细胞&nb

 转发：机构对港股反弹的展望港股进入技术牛​本轮港股市场底部是1月22日，自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20%特别是近段时间，港股指数已经连续9个交易日上涨，创18年以后最长的连涨记录，港股进入技术性牛市港股上涨的原因=本轮上涨主要由资金面直接推动，近几年由于不确定因素外资持续低配港

 转发：机构对房地产行业的展望房地产利好政策不断=刚刚结束的ZZJ会议，对于地产相关的表述大大超出了市场预期其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房”  对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》对于商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

前言：重庆低空飞行五一消费周来了：发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】=西藏旅游：推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游ST西域：拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。荣盛发展：联合旗下美亚旅游在三亚打

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【商业航天】=卫星空中组网提供信号是商业航天最清晰可见的盈利场景基于卫星互联网，可以广泛应用于老百姓日常使用的手机、对讲机、腕表、充电宝、汽车、应急包，穿戴设备等日用品结合2023年7月，国内成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。同年8月，华子发布新款手机，可支持卫星通话。20

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事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

前言：“专精特新”指中小企具备专业化、精细化、特色化、新颖化的特征。专精特新企业普遍规模不大，但都拥有各自的【独门绝技】市值20亿-200亿间在细分领域建立竞争优势具备一定话语权预期差启动时机，加速太凶提前透支，慢火温炖更持久重要引子是新故事逻辑诞生和后续反复科普【英伟达线】=铜缆= 一项

4月份=飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%5月份=生物硬件：化工  材料  仪器 生物应用：人造肉 细胞&nb

 转发：机构对港股反弹的展望港股进入技术牛​本轮港股市场底部是1月22日，自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20%特别是近段时间，港股指数已经连续9个交易日上涨，创18年以后最长的连涨记录，港股进入技术性牛市港股上涨的原因=本轮上涨主要由资金面直接推动，近几年由于不确定因素外资持续低配港

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事件1：大基金三期比前两期总和还高，规模超预期彰显对半导体支持力度事件2：赛迪顾问透露，三期投资会高于最初披露的3440亿元事件3：今天，政协常委集体学习集成电路和芯片，新闻联播专门点题报道事件4：昨天最上游大硅片涨5%。台积电计划涨5%；功率半导体涨5-10%，台积电魏哲家暗示正考虑提高人工智能芯

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4月份=飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%5月份=生物硬件：化工  材料  仪器 生物应用：人造肉 细胞&nb

 转发：机构对港股反弹的展望港股进入技术牛​本轮港股市场底部是1月22日，自23号以来恒生指数开始反弹上涨超过20%特别是近段时间，港股指数已经连续9个交易日上涨，创18年以后最长的连涨记录，港股进入技术性牛市港股上涨的原因=本轮上涨主要由资金面直接推动，近几年由于不确定因素外资持续低配港

 转发：机构对房地产行业的展望房地产利好政策不断=刚刚结束的ZZJ会议，对于地产相关的表述大大超出了市场预期其中明确提到“消化存量房产和优化增量住房”  对应最新的《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》对于商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

前言：重庆低空飞行五一消费周来了：发放1千万元低空飞行消费券 【低空+旅游】=西藏旅游：推出观光大巴、江面游艇、低空飞行和温泉康养等特色旅游ST西域：拟与亿航通用航空合资西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。荣盛发展：联合旗下美亚旅游在三亚打

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前言：低空经济指3000米下的有人或无人驾驶飞行低空经济是“航空+N”式新兴经济据测算去年飞车超5000亿 5年后达2万亿 IDEA研究院表示明年对GDP带动达3万亿至5万亿底层逻辑：3月5日两会正式将低空经济定位为新质生产力顶层设计突显出在国家发展战略中的重要性3月38日工信部