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S亚威股份(sz002559)S :SK海力士核心供应商,HBM测试设备稀缺龙头。
S晶方科技(sh603005)S :光引擎封测核心标的。 英伟达预计于3月推出CPO交换机新品。 晶方科技或成为光引擎封测厂。 晶方科技有智驾下沉带来业绩基本盘。 [牛市旗
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S湘油泵(sh603319)S :战略合作赛力斯,智能化产品全面深度合作。
S瑞可达(sh688800)S :特斯拉人形机器人业务空间巨大,市场严重低估公司特斯拉机器人业务,股价或有翻倍空间,重视。 特斯拉人形机器人业务空间巨大:近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计20
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S必创科技(sz300667)S :单机价值量800万元,24年拿下接近千万订单。 全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头,为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块,区别于可见光的量测技术路径,拉曼光谱路径能够看到内部结构变化,解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元。 参股多场科技,对标海外PI、Newport(高端线已禁运),合作为大客户开发精密
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S华钰矿业(sh601020)S :海外锑价一年狂涨250%至30万/吨最大预期差。 川普上台在即,稀土重大预期!!! 我国是全球最大的锑生产国和出口国,控制着全球近一半的锑产量和四分之三的冶炼量。 华钰矿业锑储量/产量全球领先,海外子公司锑贸易不受限制,锑价狂飙助推业绩疯狂增长,极具预期差,可重视。
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S中富电路(sz300814)S :谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子。 公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。
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【英伟达GB300最新研报】AI新旧交替转折点
@怼辨识度核心:【英伟达GB300最新研报】=
摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。报告表示,GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整:引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell
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S江海股份(sz002484)S :市场空间测算+持续推荐,来源未知。 MLPC及超级电容的市场空间测算+GB300首次搭载超容。
S东阳光(sh600673)S :全面拥抱AI浪潮,后续发展值得期待。 公司掌握积层铝箔全球独家专利+制冷剂报价连续上探+中
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S波长光电(sz301421)S :AR+VR+光刻机+泛半导体自主可控三轮驱动。
S海光信息(sh688041)S :高端处理器国家队领军+DCU+CPU。 深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力,千亿商用市场已开启。
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S立方数科(sz300344)S :微软云代理商。
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2025.01.06小作文精选
S柳药集团(sh603368)S :吉利德艾滋新药上市申请已获批,公司为吉利德的独立一级经销商。
S立方数科(sz300344)S :微软云代理商。
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柳药集团
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博晖创新
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苏美达
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2024.12.30小作文精选
S太辰光(sz300570)S :无源器件未来有希望进入NV。
S长电科技(sh600584)S :传台积电将在25年初送样CPO方案,博通/英伟达等有可能成为首批客户。
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亿道信息
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顺网科技
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中视传媒
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锐新科技
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2025.01.16小作文精选
S亚威股份(sz002559)S :SK海力士核心供应商,HBM测试设备稀缺龙头。
S晶方科技(sh603005)S :光引擎封测核心标的。 英伟达预计于3月推出CPO交换机新品。 晶方科技或成为光引擎封测厂。 晶方科技有智驾下沉带来业绩基本盘。 [牛市旗
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哈投股份
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美信科技
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生益科技
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沪电股份
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景旺电子
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2025.01.14小作文精选
S湘油泵(sh603319)S :战略合作赛力斯,智能化产品全面深度合作。
S瑞可达(sh688800)S :特斯拉人形机器人业务空间巨大,市场严重低估公司特斯拉机器人业务,股价或有翻倍空间,重视。 特斯拉人形机器人业务空间巨大:近期特斯拉人形机器人进展持续超预期,马斯克预计20
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美湖股份
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瑞可达
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金沃股份
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安正时尚
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中恒电气
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2025-01-13 16:06:47
2025.01.13小作文精选
S必创科技(sz300667)S :单机价值量800万元,24年拿下接近千万订单。 全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头,为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块,区别于可见光的量测技术路径,拉曼光谱路径能够看到内部结构变化,解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元。 参股多场科技,对标海外PI、Newport(高端线已禁运),合作为大客户开发精密
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必创科技
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祥鑫科技
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竞业达
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美新科技
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锦和商管
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2025.01.10小作文精选
S华钰矿业(sh601020)S :海外锑价一年狂涨250%至30万/吨最大预期差。 川普上台在即,稀土重大预期!!! 我国是全球最大的锑生产国和出口国,控制着全球近一半的锑产量和四分之三的冶炼量。 华钰矿业锑储量/产量全球领先,海外子公司锑贸易不受限制,锑价狂飙助推业绩疯狂增长,极具预期差,可重视。
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华钰矿业
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飞龙股份
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双林股份
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荣信文化
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佳禾智能
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2025-01-09 16:02:12
2025.01.09小作文精选
S中富电路(sz300814)S :谷歌TPU电源模块PCB核心标的,第二个生益电子。 公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块,中富主力供应模块PCB,一个模块的单价15元,对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达,年初量产亚马逊、谷歌、AMD。
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中富电路
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晶丰明源
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科德教育
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川润股份
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东材科技
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【英伟达GB300最新研报】AI新旧交替转折点
@怼辨识度核心:【英伟达GB300最新研报】=
摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。报告表示,GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整:引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell
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2025-01-08 18:21:03
2025.01.08小作文精选
S江海股份(sz002484)S :市场空间测算+持续推荐,来源未知。 MLPC及超级电容的市场空间测算+GB300首次搭载超容。
S东阳光(sh600673)S :全面拥抱AI浪潮,后续发展值得期待。 公司掌握积层铝箔全球独家专利+制冷剂报价连续上探+中
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江海股份
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东阳光
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新莱应材
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万里石
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中兵红箭
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2025.01.07小作文精选
S波长光电(sz301421)S :AR+VR+光刻机+泛半导体自主可控三轮驱动。
S海光信息(sh688041)S :高端处理器国家队领军+DCU+CPU。 深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力,千亿商用市场已开启。
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波长光电
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网宿科技
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丽尚国潮
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豫能控股
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2025-01-06 22:10:21
2025.01.06小作文精选
S柳药集团(sh603368)S :吉利德艾滋新药上市申请已获批,公司为吉利德的独立一级经销商。
S立方数科(sz300344)S :微软云代理商。
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柳药集团
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2024-12-30 17:11:51
2024.12.30小作文精选
S太辰光(sz300570)S :无源器件未来有希望进入NV。
S长电科技(sh600584)S :传台积电将在25年初送样CPO方案,博通/英伟达等有可能成为首批客户。
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