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赢在认知输在孤注。
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2024-12-27 16:29:30
2024.12.27小作文精选
S顺钠股份(sz000533)S :字节变压器,AI配套变压器增量空间将达到404亿,是柴发、UPS空间的6倍。
S金天钛业(sh688750)S :航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [
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2024-12-26 15:46:41
2024.12.26小作文精选
S澜起科技(sh688008)S :英伟达后续会用AEC,AEC难在retimer芯片,公司国内唯一Retimer。
S索菱股份(sz002766)S :与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。
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2024-12-23 09:37:32
【AI算力+AI眼镜】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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2024-12-20 16:59:01
2024年末跨年转折点
@怼辨识度核心:【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋品牌:漫步者+亿道信息存储芯片:兆易创新+普冉股份代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞
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2024-12-20 16:56:32
2024.12.20小作文精选
S光环新网(sz300383)S :字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引,25年1月开始交付,另有马来西亚45MW字节在谈。
S泰豪科技(sh600590)S :公司为字节跳动提供高压发电机组项目。
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2024.12.19小作文精选
S科泰电源(sz300153)S :字节数据中心备用电源,市场未被挖掘的AI细分。 相较于传统服务器单柜功率10+kw,AI服务器普遍60-70kw,英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业,已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或
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2024.12.18小作文精选
S永新光学(sh603297)S :中国高端精密光学平台型企业,车载业务贡献100亿增量市值。 深度绑定禾赛、法雷奥、图达通(份额70-80%),ASP远期分别按170、300、220元,中性假设下营收50亿元,净利率11%,净利润5.3亿元。
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2024.12.17小作文精选
S回天新材(sz300041)S :芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商,凌晨郭明錤发文,美国MPS取代AOS公司(AOS 的晶片出现严重过热问题)成为GB300供应商。
S声迅股份(sz003004)S :专注人工智能安防解决方案,
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追涨杀跌?
追持续涨,杀持续跌。 追不再跌,杀不再涨。 用头脑去思考,用眼睛去交易。
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2024-12-07 09:55:44
【跨年 + N】 核心产业链挖掘梳理!
@怼辨识度核心:【跨年+N】核心产业链挖掘梳理!
距离2024年结束,还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天,即12月31日随着年关将至,今年会花落谁家呢?跨年大牛股一路历程==》》2018年:东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年:星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年:郑州煤电11月14日→1月4日
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2024-12-06 19:35:07
少一些偏执
见路不走就是见路非路,即见因果。 见路不走是实事求是,不要拘于经验、教条,要走因果、条件的可能,只有因果是究竟的,是无漏的。 经验主义,指的是凭借个人以往的成功经验行事。 教条主义,指的是唯本本、唯权威。 而大部分深陷经验与教条行事,是为痛苦的根源。 见路不走,放下我执,便无我自在,是道。 术,是招式,打板、半路与低吸。 见路不走的道,可窥全局,市场风格、主线逻辑与情绪高低。 术,是当下临盘的应对策略。 打板,是博弈一致后的加速。 低吸,博弈的是分歧后的一致。 见路不走,不是偏执,是具备深度思考
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【新消费 + N】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【新消费&N】核心产业链挖掘梳理!
前提:全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1:中办发布数字贸易发展意见,鼓励电商平台等做大做强,推进跨境电商试验区建设,推进数字领域内外贸一体化。事件2:首次刺激是上海国庆消费券5亿元,餐饮3.6亿元、
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2024.12.27小作文精选
S顺钠股份(sz000533)S :字节变压器,AI配套变压器增量空间将达到404亿,是柴发、UPS空间的6倍。
S金天钛业(sh688750)S :航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [
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2024.12.26小作文精选
S澜起科技(sh688008)S :英伟达后续会用AEC,AEC难在retimer芯片,公司国内唯一Retimer。
S索菱股份(sz002766)S :与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。
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【AI算力+AI眼镜】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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2024年末跨年转折点
@怼辨识度核心:【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋品牌:漫步者+亿道信息存储芯片:兆易创新+普冉股份代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞
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2024.12.20小作文精选
S光环新网(sz300383)S :字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引,25年1月开始交付,另有马来西亚45MW字节在谈。
S泰豪科技(sh600590)S :公司为字节跳动提供高压发电机组项目。
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S科泰电源(sz300153)S :字节数据中心备用电源,市场未被挖掘的AI细分。 相较于传统服务器单柜功率10+kw,AI服务器普遍60-70kw,英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业,已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或
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S永新光学(sh603297)S :中国高端精密光学平台型企业,车载业务贡献100亿增量市值。 深度绑定禾赛、法雷奥、图达通(份额70-80%),ASP远期分别按170、300、220元,中性假设下营收50亿元,净利率11%,净利润5.3亿元。
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S回天新材(sz300041)S :芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商,凌晨郭明錤发文,美国MPS取代AOS公司(AOS 的晶片出现严重过热问题)成为GB300供应商。
S声迅股份(sz003004)S :专注人工智能安防解决方案,
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追涨杀跌?
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【跨年 + N】 核心产业链挖掘梳理!
@怼辨识度核心:【跨年+N】核心产业链挖掘梳理!
距离2024年结束,还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天,即12月31日随着年关将至,今年会花落谁家呢?跨年大牛股一路历程==》》2018年:东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年:星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年:郑州煤电11月14日→1月4日
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少一些偏执
见路不走就是见路非路,即见因果。 见路不走是实事求是,不要拘于经验、教条,要走因果、条件的可能,只有因果是究竟的,是无漏的。 经验主义,指的是凭借个人以往的成功经验行事。 教条主义,指的是唯本本、唯权威。 而大部分深陷经验与教条行事,是为痛苦的根源。 见路不走,放下我执,便无我自在,是道。 术,是招式,打板、半路与低吸。 见路不走的道,可窥全局,市场风格、主线逻辑与情绪高低。 术,是当下临盘的应对策略。 打板,是博弈一致后的加速。 低吸,博弈的是分歧后的一致。 见路不走,不是偏执,是具备深度思考
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【新消费 + N】 核心产业链挖掘梳理
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前提:全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1:中办发布数字贸易发展意见,鼓励电商平台等做大做强,推进跨境电商试验区建设,推进数字领域内外贸一体化。事件2:首次刺激是上海国庆消费券5亿元,餐饮3.6亿元、
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S金天钛业(sh688750)S :航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [
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S索菱股份(sz002766)S :与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。
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【AI算力+AI眼镜】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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第一篇:字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋品牌:漫步者+亿道信息存储芯片:兆易创新+普冉股份代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞
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S泰豪科技(sh600590)S :公司为字节跳动提供高压发电机组项目。
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S声迅股份(sz003004)S :专注人工智能安防解决方案,
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追涨杀跌?
追持续涨,杀持续跌。 追不再跌,杀不再涨。 用头脑去思考,用眼睛去交易。
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【跨年 + N】 核心产业链挖掘梳理!
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距离2024年结束,还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天,即12月31日随着年关将至,今年会花落谁家呢?跨年大牛股一路历程==》》2018年:东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年:星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年:郑州煤电11月14日→1月4日
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前提:全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1:中办发布数字贸易发展意见,鼓励电商平台等做大做强,推进跨境电商试验区建设,推进数字领域内外贸一体化。事件2:首次刺激是上海国庆消费券5亿元,餐饮3.6亿元、
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S金天钛业(sh688750)S :航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [
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S澜起科技(sh688008)S :英伟达后续会用AEC,AEC难在retimer芯片,公司国内唯一Retimer。
S索菱股份(sz002766)S :与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。
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【AI算力+AI眼镜】 核心产业链挖掘梳理
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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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第一篇:字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋品牌:漫步者+亿道信息存储芯片:兆易创新+普冉股份代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞
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2024.12.20小作文精选
S光环新网(sz300383)S :字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引,25年1月开始交付,另有马来西亚45MW字节在谈。
S泰豪科技(sh600590)S :公司为字节跳动提供高压发电机组项目。
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2024.12.19小作文精选
S科泰电源(sz300153)S :字节数据中心备用电源,市场未被挖掘的AI细分。 相较于传统服务器单柜功率10+kw,AI服务器普遍60-70kw,英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业,已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或
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2024.12.18小作文精选
S永新光学(sh603297)S :中国高端精密光学平台型企业,车载业务贡献100亿增量市值。 深度绑定禾赛、法雷奥、图达通(份额70-80%),ASP远期分别按170、300、220元,中性假设下营收50亿元,净利率11%,净利润5.3亿元。
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2024.12.17小作文精选
S回天新材(sz300041)S :芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商,凌晨郭明錤发文,美国MPS取代AOS公司(AOS 的晶片出现严重过热问题)成为GB300供应商。
S声迅股份(sz003004)S :专注人工智能安防解决方案,
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追涨杀跌?
追持续涨,杀持续跌。 追不再跌,杀不再涨。 用头脑去思考,用眼睛去交易。
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2024-12-07 09:55:44
【跨年 + N】 核心产业链挖掘梳理!
@怼辨识度核心:【跨年+N】核心产业链挖掘梳理!
距离2024年结束,还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天,即12月31日随着年关将至,今年会花落谁家呢?跨年大牛股一路历程==》》2018年:东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年:星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年:郑州煤电11月14日→1月4日
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2024-12-06 19:35:07
少一些偏执
见路不走就是见路非路,即见因果。 见路不走是实事求是,不要拘于经验、教条,要走因果、条件的可能,只有因果是究竟的,是无漏的。 经验主义,指的是凭借个人以往的成功经验行事。 教条主义,指的是唯本本、唯权威。 而大部分深陷经验与教条行事,是为痛苦的根源。 见路不走,放下我执,便无我自在,是道。 术,是招式,打板、半路与低吸。 见路不走的道,可窥全局,市场风格、主线逻辑与情绪高低。 术,是当下临盘的应对策略。 打板,是博弈一致后的加速。 低吸,博弈的是分歧后的一致。 见路不走,不是偏执,是具备深度思考
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2024-12-03 15:47:28
【新消费 + N】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【新消费&N】核心产业链挖掘梳理!
前提:全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1:中办发布数字贸易发展意见,鼓励电商平台等做大做强,推进跨境电商试验区建设,推进数字领域内外贸一体化。事件2:首次刺激是上海国庆消费券5亿元,餐饮3.6亿元、
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2024.12.27小作文精选
S顺钠股份(sz000533)S :字节变压器,AI配套变压器增量空间将达到404亿,是柴发、UPS空间的6倍。
S金天钛业(sh688750)S :航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [
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2024.12.26小作文精选
S澜起科技(sh688008)S :英伟达后续会用AEC,AEC难在retimer芯片,公司国内唯一Retimer。
S索菱股份(sz002766)S :与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。
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2024-12-23 09:37:32
【AI算力+AI眼镜】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理!
华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元,字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序:字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字
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恍若如梦
2024-12-20 16:59:01
2024年末跨年转折点
@怼辨识度核心:【核心笔记】=
第一篇:字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候,电话会说现在就等豆包这种大模型落地,落地后,AI眼镜犹如雨后春笋品牌:漫步者+亿道信息存储芯片:兆易创新+普冉股份代工:歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度:博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP:恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞
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2024.12.20小作文精选
S光环新网(sz300383)S :字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引,25年1月开始交付,另有马来西亚45MW字节在谈。
S泰豪科技(sh600590)S :公司为字节跳动提供高压发电机组项目。
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2024.12.19小作文精选
S科泰电源(sz300153)S :字节数据中心备用电源,市场未被挖掘的AI细分。 相较于传统服务器单柜功率10+kw,AI服务器普遍60-70kw,英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业,已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或
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2024.12.18小作文精选
S永新光学(sh603297)S :中国高端精密光学平台型企业,车载业务贡献100亿增量市值。 深度绑定禾赛、法雷奥、图达通(份额70-80%),ASP远期分别按170、300、220元,中性假设下营收50亿元,净利率11%,净利润5.3亿元。
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2024.12.17小作文精选
S回天新材(sz300041)S :芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商,凌晨郭明錤发文,美国MPS取代AOS公司(AOS 的晶片出现严重过热问题)成为GB300供应商。
S声迅股份(sz003004)S :专注人工智能安防解决方案,
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追涨杀跌?
追持续涨,杀持续跌。 追不再跌,杀不再涨。 用头脑去思考,用眼睛去交易。
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【跨年 + N】 核心产业链挖掘梳理!
@怼辨识度核心:【跨年+N】核心产业链挖掘梳理!
距离2024年结束,还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天,即12月31日随着年关将至,今年会花落谁家呢?跨年大牛股一路历程==》》2018年:东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年:星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年:郑州煤电11月14日→1月4日
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少一些偏执
见路不走就是见路非路,即见因果。 见路不走是实事求是,不要拘于经验、教条,要走因果、条件的可能,只有因果是究竟的,是无漏的。 经验主义,指的是凭借个人以往的成功经验行事。 教条主义,指的是唯本本、唯权威。 而大部分深陷经验与教条行事,是为痛苦的根源。 见路不走,放下我执,便无我自在,是道。 术,是招式,打板、半路与低吸。 见路不走的道,可窥全局,市场风格、主线逻辑与情绪高低。 术,是当下临盘的应对策略。 打板,是博弈一致后的加速。 低吸,博弈的是分歧后的一致。 见路不走,不是偏执,是具备深度思考
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2024-12-03 15:47:28
【新消费 + N】 核心产业链挖掘梳理
@怼辨识度核心:【新消费&N】核心产业链挖掘梳理!
前提:全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1:中办发布数字贸易发展意见,鼓励电商平台等做大做强,推进跨境电商试验区建设,推进数字领域内外贸一体化。事件2:首次刺激是上海国庆消费券5亿元,餐饮3.6亿元、
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