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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-12 00:17:47
人均股神的一天,却给人以分歧和违和感
今日大盘放量7800亿,大涨“1%”,人均股神的一天....,我却有异样的感觉 照老规矩,先说下操作,再谈盘面。 一、昨日挖掘和上车:昨日百度Apollo自动驾驶强,尊重盘面,挖掘了包含了特斯拉概念,并上车了一个量化标的:金钟股份 知行合一,昨日大盘带崩把股价带下来后,趁着分歧上车 二、卖飞铜冠后,运气捡回一点经纬的收益。 昨日减仓了铜箔,因为浮盈多,只留了经纬,结果早盘因为昨日盘后暂停转融券的利好,铜冠高开(卖飞) 上午半导体传y言, 午后有针对半导体的传言纠偏,午后量化照着光学电子和半导体,
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星网宇达
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经纬辉开
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 18:51:36
我为何在礼拜四布局经纬辉开?
本来打算把屹通新材、杰美特等6月份股的捕捉方法写一下,今日吃了经纬辉开的涨停,那就先写一下我为何在上周四介入经纬吧。 经纬其实诞生于长药的次日,7月3日首板涨停后,7月4日我盘中观察转强,就去挖掘了一下,马上了解了它的逻辑和制定了参与策略: 一、基本逻辑 博通之前起诉诺思,对其实控人也有很多限制。而近期博通撤诉,甚至对诺思部分专利达成交叉许可,就说明博通认可了诺思的射频芯片技术!这肯定是一个国产替代的重大利好消息! 二、如何参与: 认可这个逻辑后,我在下午开盘前就挂了一笔,以6.54成交 随后在
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罗欣药业
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 13:20:54
财联社笔误导致巨大预期差:台光电子才是英伟达一供90%
财联社前几日关于斗山电子 和 台光电的供应英伟达比例是错误的: 财联社说斗山电子 与 台光电 供货比例是 90~95% 比 5~10%(图1) 事实上根据郭明錤去年12月份的原文,台光电子才是那个一供 加最大供货商:(图2) 其实非常合理,斗山是韩国的,台光电是wan wan的(黄教主老家),而斗山的小作文又是最近出来的,当然是那个小的新供应商,而台光电才是一供,以及最大的供应商! 所以一开始量化拉的斗山概念,都是错的~! 图1: 图2: IT之家附上郭明錤分析报告内容如下: 最新的供应链调查显
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铜冠铜箔
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-06-29 22:39:12
5和6月份深度挖掘标的与启动时间小结
6月份收官,最后一个交易日新开仓凯旺,日内浮盈13.8%,近期在研究20厘米 “逻辑挖掘”+“短线价投”的策略,这个策略的核心检验标准是: 挖掘出的20厘米标的,与首板启动的时间间隔,间隔时间越短,说明判断越准确。 汇总一下5、6月份的挖掘标的的日期,和启动时间的间隔~ 上述标的深度挖掘或交流记录: 光大同创、威尔高 逸豪新材、上工申贝、东晶电子 屹通新材: 华铭智能、中威电子 同益股份: 满坤科技、瑞纳智能 华蓝集团 华扬联众、深圳瑞捷 凯旺科技 希望对各位老师梳理思路有所帮助~ 希望对各位老
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满坤科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-28 12:33:10
5月28日午盘与盘中探讨(tishi)
昨日预案对地惨: 就是一个预期继续走弱,结果开盘后昨日利好的城投竞价就不及预期,赶紧跑! 【早盘竞价提示】 指数 3124 3116区间3122 黄下白,整理预期,开盘看,【连板】多头万方开板1.2 郴电减单 博通,空头正虹核转-2(最大金额) 新华联核转-5,【电力】郴电减单 新中港减单 明星-3,【地惨-反】城投+0.8 我爱+1.5 金地+0.8.2 万科+1,【低空-续调】万丰-1.3 宗申 上工-2 宝武平,【芯片】博通+7.9 彤程+6 张江+5.8(金额2) 扬帆 (三超新材10日
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-27 17:02:45
5月27日盘后,总书记主持审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》
原标题:中共中央政治局召开会议 审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》 中共中央总书记习近平主持会议 新H社北京5月27日电 中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议指出,推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-27 00:22:42
SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧 1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-26 18:01:09
市场 what do you want from me?
主力 我们 哦不,可能这才是 今天聊聊周末的消息和下周预期: 一、市场整体情绪快速下滑,目前还是缺少量能支持 目前指数就在828这个关键位置,能否企稳? 二、关于减持新减持新规要落地,旧办法要取缔,总有资金要抢跑,指数被拖累 短期的规则升级引起资金出逃,但长期来看仍然是利好~,我会在小圈进一步解读。就看市场何时反映这个利好。 三、板块矛盾 目前几大板块都存在一些矛盾,分开来讲: 【电力】 周五电力集体高潮,明面因为国电投参加了座谈会,但实际上电力行情不是一两天了,从4月11日中国西电的首板,西昌
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-25 20:56:26
聊聊大级别科技行情的规律和高概率参与信号
最近的市场非常卷,普通投资者或者说无法盯盘的中线投资者近期确实比较难,今天我不谈超短的情绪技术,扩展下视野,从更大的级别复盘一下近几年有代表性的科技行业的走势规律~和具体参与机会,let's go。 近几年大家比较认可的带有趋势赚钱效应的大题材,我自己记忆里大概有这么几个: 1、新能源汽车(包含整车、零部件、锂电池、锂矿) 2、光伏(包含下游电站、电池、硅料、HJT等新技术) 3、人工智能(包含软件的生成式AI大模型应用,和硬件CPO算力租赁) 这仨行情的催化因素不一,比如新能源车受到我国双碳政
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 17:09:45
5月24日策略复盘和AI硬件是否处于快速贬值的开始?
今日是所有人爆亏吃面的一天,没啥的说的 昨天因有事而没发出的文章其实也表达了目前指数的困境: 在去年828的这个箱体内(3219-3089),在无新增量的环境下,内部资金互相掏口袋。可以看到除了520以外,近期再无过万亿的量能。 而昨日的策略预案里,重点强调了当下环境里能喝点肉汤的做法: 1、预判资金的预判,买点前置。比如预判周五资金会去冲地惨,等待周末消息发酵(大A几年以来的传统艺能了),那就周四尾盘拿先手。 2、实际上,在昨日中午万科200亿融资落地后,地惨板块回流,那么拿先手就是典型的做法
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 13:05:31
5月24日昨晚预案和早盘提示
昨天的预案: 1、近期量能不足,那就都是电风扇,场内资金互相掏口袋,明日预案是先处理手上的标的,再看什么题材修复最主动。 2、今日拿地惨先手的也是为了卖给明日拿地惨赌周末消息的资金。 3、早盘竞价提示沃特最高封单,而隆扬最高金额,这种模式的资金看到就懂了。 4、而早盘郴电国际一字,同时观察到店里早盘试盘很多~ 前期就给挖掘了 并入选了自选池:九州集团、电科院 而竞价得到这个提示,基本就懂竞价和开盘怎么做了 同时我自己是水下加仓做T了创意通: 然后早盘发现上工有资金翘板,走出了和万丰、中信等完全不
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九洲集团
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-23 11:59:48
5月22日预案与5月23日提示
5月22日晚预案: 那么明日顺势先看低空和地惨龙头的竞价和开盘走势,如果低空切地惨那就还是上车日 其次光伏(今日高潮,晚上拉美股,明日A的预期是合理分歧,强上强就是超预期)。然后看英伟达。 其实英伟达再利好,硬件方面的利好恐怕最终落地到AI手机和AIPC才是AI的出路。后面解读港股联想的大涨。 【联想】大涨基于AIPC,过了去年12月底的前高(亿道信息那一次) AIPC启动两天了,和华为平板共振,相关标的明日再梳理一下,有辨识度的比如光大同创,还有这两日已发酵过的前期备选思泉新材、福日电子。 今
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光大同创
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康达新材
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 23:46:27
5月22日板块与市场信息差解读分析
目前市场其实就是房地惨和低空两大阵营,加英伟达AI新细分(铜缆、玻璃基板)和新能源(之前锂电固态,今日光伏)的跷跷板。 一、梳理板块目前的主要矛盾和要点 【地惨】 优势:态度大转弯,政策能松尽松,最近中介电话都多了。 劣势:短期没有性价比,趋势中军招保万金+滨江都顶到上方筹码位;特发服务今日躲10天100%异动,连板我家被人2:57死亡宣告,跟风天地源世联行尾盘炸板,而从我爱首次发酵已经16个交易日了,这是一个周期筑顶的节点。 回归中线,在月度地惨销售数据没有实质转暖前,反弹而非反转,这力度已经
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 12:42:25
5月22日竞价信号提示
今日竞价观点: 指数开区间3155-3165,黄下白,新华联一字(摘帽文旅地惨-封单1)【高标】沃格(澄清,平开) 金瑞一字 南京(反包但核按),空头亚振核按 【地惨】竞价回流:我家(金额2)-10到+4.68 金地+1 万科+1 特发+1.1,【低空】开盘看能否带起低空,还是兑现:上工一字(封单2,金额2) 海直-1.4 万丰+0.6,【AI】易中天 罗 沃尔低开 【板块竞价】涨:美容医药(悦心一字),跌:汽车家电油气通信 有了这个竞价提示,即可在竞价阶段锁定我爱我家可能带领地惨加强 喜欢做2
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渝开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-21 21:21:27
上工申贝的反包也许是低空三波的起点
今日拿了上工申贝的先手,目的是我上一篇文章讲的,低空经济要破局,必须由核心标的轮动来拉起指数: 而这个板块的选股逻辑,我已在上周的文章里梳理过,首先看城市的“行政等级”,其次看标的自身的背景,最后看应用方向。 那么这个板块的破局点在哪儿呢? 破局点在于板块核心标的以“轮动”的方式表现,比如万丰带不动了,宗申接力,或者中信海直接力,或者新的容量辨识度上工申贝反包接力。以及新的20厘米辨识度出现,来激活板块的人气和资金聚集度。 我在今日盘中探讨中已提及拿上工的先手 此外这个板块的破局点: 盘后,这个
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人均股神的一天,却给人以分歧和违和感
今日大盘放量7800亿,大涨“1%”,人均股神的一天....,我却有异样的感觉 照老规矩,先说下操作,再谈盘面。 一、昨日挖掘和上车:昨日百度Apollo自动驾驶强,尊重盘面,挖掘了包含了特斯拉概念,并上车了一个量化标的:金钟股份 知行合一,昨日大盘带崩把股价带下来后,趁着分歧上车 二、卖飞铜冠后,运气捡回一点经纬的收益。 昨日减仓了铜箔,因为浮盈多,只留了经纬,结果早盘因为昨日盘后暂停转融券的利好,铜冠高开(卖飞) 上午半导体传y言, 午后有针对半导体的传言纠偏,午后量化照着光学电子和半导体,
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我为何在礼拜四布局经纬辉开?
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财联社笔误导致巨大预期差:台光电子才是英伟达一供90%
财联社前几日关于斗山电子 和 台光电的供应英伟达比例是错误的: 财联社说斗山电子 与 台光电 供货比例是 90~95% 比 5~10%(图1) 事实上根据郭明錤去年12月份的原文,台光电子才是那个一供 加最大供货商:(图2) 其实非常合理,斗山是韩国的,台光电是wan wan的(黄教主老家),而斗山的小作文又是最近出来的,当然是那个小的新供应商,而台光电才是一供,以及最大的供应商! 所以一开始量化拉的斗山概念,都是错的~! 图1: 图2: IT之家附上郭明錤分析报告内容如下: 最新的供应链调查显
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2024-06-29 22:39:12
5和6月份深度挖掘标的与启动时间小结
6月份收官,最后一个交易日新开仓凯旺,日内浮盈13.8%,近期在研究20厘米 “逻辑挖掘”+“短线价投”的策略,这个策略的核心检验标准是: 挖掘出的20厘米标的,与首板启动的时间间隔,间隔时间越短,说明判断越准确。 汇总一下5、6月份的挖掘标的的日期,和启动时间的间隔~ 上述标的深度挖掘或交流记录: 光大同创、威尔高 逸豪新材、上工申贝、东晶电子 屹通新材: 华铭智能、中威电子 同益股份: 满坤科技、瑞纳智能 华蓝集团 华扬联众、深圳瑞捷 凯旺科技 希望对各位老师梳理思路有所帮助~ 希望对各位老
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5月28日午盘与盘中探讨(tishi)
昨日预案对地惨: 就是一个预期继续走弱,结果开盘后昨日利好的城投竞价就不及预期,赶紧跑! 【早盘竞价提示】 指数 3124 3116区间3122 黄下白,整理预期,开盘看,【连板】多头万方开板1.2 郴电减单 博通,空头正虹核转-2(最大金额) 新华联核转-5,【电力】郴电减单 新中港减单 明星-3,【地惨-反】城投+0.8 我爱+1.5 金地+0.8.2 万科+1,【低空-续调】万丰-1.3 宗申 上工-2 宝武平,【芯片】博通+7.9 彤程+6 张江+5.8(金额2) 扬帆 (三超新材10日
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5月27日盘后,总书记主持审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》
原标题:中共中央政治局召开会议 审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》 中共中央总书记习近平主持会议 新H社北京5月27日电 中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议指出,推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技
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SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧 1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练
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主力 我们 哦不,可能这才是 今天聊聊周末的消息和下周预期: 一、市场整体情绪快速下滑,目前还是缺少量能支持 目前指数就在828这个关键位置,能否企稳? 二、关于减持新减持新规要落地,旧办法要取缔,总有资金要抢跑,指数被拖累 短期的规则升级引起资金出逃,但长期来看仍然是利好~,我会在小圈进一步解读。就看市场何时反映这个利好。 三、板块矛盾 目前几大板块都存在一些矛盾,分开来讲: 【电力】 周五电力集体高潮,明面因为国电投参加了座谈会,但实际上电力行情不是一两天了,从4月11日中国西电的首板,西昌
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最近的市场非常卷,普通投资者或者说无法盯盘的中线投资者近期确实比较难,今天我不谈超短的情绪技术,扩展下视野,从更大的级别复盘一下近几年有代表性的科技行业的走势规律~和具体参与机会,let's go。 近几年大家比较认可的带有趋势赚钱效应的大题材,我自己记忆里大概有这么几个: 1、新能源汽车(包含整车、零部件、锂电池、锂矿) 2、光伏(包含下游电站、电池、硅料、HJT等新技术) 3、人工智能(包含软件的生成式AI大模型应用,和硬件CPO算力租赁) 这仨行情的催化因素不一,比如新能源车受到我国双碳政
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5月24日策略复盘和AI硬件是否处于快速贬值的开始?
今日是所有人爆亏吃面的一天,没啥的说的 昨天因有事而没发出的文章其实也表达了目前指数的困境: 在去年828的这个箱体内(3219-3089),在无新增量的环境下,内部资金互相掏口袋。可以看到除了520以外,近期再无过万亿的量能。 而昨日的策略预案里,重点强调了当下环境里能喝点肉汤的做法: 1、预判资金的预判,买点前置。比如预判周五资金会去冲地惨,等待周末消息发酵(大A几年以来的传统艺能了),那就周四尾盘拿先手。 2、实际上,在昨日中午万科200亿融资落地后,地惨板块回流,那么拿先手就是典型的做法
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5月24日昨晚预案和早盘提示
昨天的预案: 1、近期量能不足,那就都是电风扇,场内资金互相掏口袋,明日预案是先处理手上的标的,再看什么题材修复最主动。 2、今日拿地惨先手的也是为了卖给明日拿地惨赌周末消息的资金。 3、早盘竞价提示沃特最高封单,而隆扬最高金额,这种模式的资金看到就懂了。 4、而早盘郴电国际一字,同时观察到店里早盘试盘很多~ 前期就给挖掘了 并入选了自选池:九州集团、电科院 而竞价得到这个提示,基本就懂竞价和开盘怎么做了 同时我自己是水下加仓做T了创意通: 然后早盘发现上工有资金翘板,走出了和万丰、中信等完全不
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5月22日预案与5月23日提示
5月22日晚预案: 那么明日顺势先看低空和地惨龙头的竞价和开盘走势,如果低空切地惨那就还是上车日 其次光伏(今日高潮,晚上拉美股,明日A的预期是合理分歧,强上强就是超预期)。然后看英伟达。 其实英伟达再利好,硬件方面的利好恐怕最终落地到AI手机和AIPC才是AI的出路。后面解读港股联想的大涨。 【联想】大涨基于AIPC,过了去年12月底的前高(亿道信息那一次) AIPC启动两天了,和华为平板共振,相关标的明日再梳理一下,有辨识度的比如光大同创,还有这两日已发酵过的前期备选思泉新材、福日电子。 今
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 23:46:27
5月22日板块与市场信息差解读分析
目前市场其实就是房地惨和低空两大阵营,加英伟达AI新细分(铜缆、玻璃基板)和新能源(之前锂电固态,今日光伏)的跷跷板。 一、梳理板块目前的主要矛盾和要点 【地惨】 优势:态度大转弯,政策能松尽松,最近中介电话都多了。 劣势:短期没有性价比,趋势中军招保万金+滨江都顶到上方筹码位;特发服务今日躲10天100%异动,连板我家被人2:57死亡宣告,跟风天地源世联行尾盘炸板,而从我爱首次发酵已经16个交易日了,这是一个周期筑顶的节点。 回归中线,在月度地惨销售数据没有实质转暖前,反弹而非反转,这力度已经
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 12:42:25
5月22日竞价信号提示
今日竞价观点: 指数开区间3155-3165,黄下白,新华联一字(摘帽文旅地惨-封单1)【高标】沃格(澄清,平开) 金瑞一字 南京(反包但核按),空头亚振核按 【地惨】竞价回流:我家(金额2)-10到+4.68 金地+1 万科+1 特发+1.1,【低空】开盘看能否带起低空,还是兑现:上工一字(封单2,金额2) 海直-1.4 万丰+0.6,【AI】易中天 罗 沃尔低开 【板块竞价】涨:美容医药(悦心一字),跌:汽车家电油气通信 有了这个竞价提示,即可在竞价阶段锁定我爱我家可能带领地惨加强 喜欢做2
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-21 21:21:27
上工申贝的反包也许是低空三波的起点
今日拿了上工申贝的先手,目的是我上一篇文章讲的,低空经济要破局,必须由核心标的轮动来拉起指数: 而这个板块的选股逻辑,我已在上周的文章里梳理过,首先看城市的“行政等级”,其次看标的自身的背景,最后看应用方向。 那么这个板块的破局点在哪儿呢? 破局点在于板块核心标的以“轮动”的方式表现,比如万丰带不动了,宗申接力,或者中信海直接力,或者新的容量辨识度上工申贝反包接力。以及新的20厘米辨识度出现,来激活板块的人气和资金聚集度。 我在今日盘中探讨中已提及拿上工的先手 此外这个板块的破局点: 盘后,这个
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上工申贝
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全梭哈的半棵韭菜
2024-07-12 00:17:47
人均股神的一天,却给人以分歧和违和感
今日大盘放量7800亿,大涨“1%”,人均股神的一天....,我却有异样的感觉 照老规矩,先说下操作,再谈盘面。 一、昨日挖掘和上车:昨日百度Apollo自动驾驶强,尊重盘面,挖掘了包含了特斯拉概念,并上车了一个量化标的:金钟股份 知行合一,昨日大盘带崩把股价带下来后,趁着分歧上车 二、卖飞铜冠后,运气捡回一点经纬的收益。 昨日减仓了铜箔,因为浮盈多,只留了经纬,结果早盘因为昨日盘后暂停转融券的利好,铜冠高开(卖飞) 上午半导体传y言, 午后有针对半导体的传言纠偏,午后量化照着光学电子和半导体,
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全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 18:51:36
我为何在礼拜四布局经纬辉开?
本来打算把屹通新材、杰美特等6月份股的捕捉方法写一下,今日吃了经纬辉开的涨停,那就先写一下我为何在上周四介入经纬吧。 经纬其实诞生于长药的次日,7月3日首板涨停后,7月4日我盘中观察转强,就去挖掘了一下,马上了解了它的逻辑和制定了参与策略: 一、基本逻辑 博通之前起诉诺思,对其实控人也有很多限制。而近期博通撤诉,甚至对诺思部分专利达成交叉许可,就说明博通认可了诺思的射频芯片技术!这肯定是一个国产替代的重大利好消息! 二、如何参与: 认可这个逻辑后,我在下午开盘前就挂了一笔,以6.54成交 随后在
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全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 13:20:54
财联社笔误导致巨大预期差:台光电子才是英伟达一供90%
财联社前几日关于斗山电子 和 台光电的供应英伟达比例是错误的: 财联社说斗山电子 与 台光电 供货比例是 90~95% 比 5~10%(图1) 事实上根据郭明錤去年12月份的原文,台光电子才是那个一供 加最大供货商:(图2) 其实非常合理,斗山是韩国的,台光电是wan wan的(黄教主老家),而斗山的小作文又是最近出来的,当然是那个小的新供应商,而台光电才是一供,以及最大的供应商! 所以一开始量化拉的斗山概念,都是错的~! 图1: 图2: IT之家附上郭明錤分析报告内容如下: 最新的供应链调查显
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经纬辉开
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全梭哈的半棵韭菜
2024-06-29 22:39:12
5和6月份深度挖掘标的与启动时间小结
6月份收官,最后一个交易日新开仓凯旺,日内浮盈13.8%,近期在研究20厘米 “逻辑挖掘”+“短线价投”的策略,这个策略的核心检验标准是: 挖掘出的20厘米标的,与首板启动的时间间隔,间隔时间越短,说明判断越准确。 汇总一下5、6月份的挖掘标的的日期,和启动时间的间隔~ 上述标的深度挖掘或交流记录: 光大同创、威尔高 逸豪新材、上工申贝、东晶电子 屹通新材: 华铭智能、中威电子 同益股份: 满坤科技、瑞纳智能 华蓝集团 华扬联众、深圳瑞捷 凯旺科技 希望对各位老师梳理思路有所帮助~ 希望对各位老
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-28 12:33:10
5月28日午盘与盘中探讨(tishi)
昨日预案对地惨: 就是一个预期继续走弱,结果开盘后昨日利好的城投竞价就不及预期,赶紧跑! 【早盘竞价提示】 指数 3124 3116区间3122 黄下白,整理预期,开盘看,【连板】多头万方开板1.2 郴电减单 博通,空头正虹核转-2(最大金额) 新华联核转-5,【电力】郴电减单 新中港减单 明星-3,【地惨-反】城投+0.8 我爱+1.5 金地+0.8.2 万科+1,【低空-续调】万丰-1.3 宗申 上工-2 宝武平,【芯片】博通+7.9 彤程+6 张江+5.8(金额2) 扬帆 (三超新材10日
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2024-05-27 17:02:45
5月27日盘后,总书记主持审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》
原标题:中共中央政治局召开会议 审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》 中共中央总书记习近平主持会议 新H社北京5月27日电 中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议指出,推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技
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2024-05-27 00:22:42
SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧 1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-26 18:01:09
市场 what do you want from me?
主力 我们 哦不,可能这才是 今天聊聊周末的消息和下周预期: 一、市场整体情绪快速下滑,目前还是缺少量能支持 目前指数就在828这个关键位置,能否企稳? 二、关于减持新减持新规要落地,旧办法要取缔,总有资金要抢跑,指数被拖累 短期的规则升级引起资金出逃,但长期来看仍然是利好~,我会在小圈进一步解读。就看市场何时反映这个利好。 三、板块矛盾 目前几大板块都存在一些矛盾,分开来讲: 【电力】 周五电力集体高潮,明面因为国电投参加了座谈会,但实际上电力行情不是一两天了,从4月11日中国西电的首板,西昌
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2024-05-25 20:56:26
聊聊大级别科技行情的规律和高概率参与信号
最近的市场非常卷,普通投资者或者说无法盯盘的中线投资者近期确实比较难,今天我不谈超短的情绪技术,扩展下视野,从更大的级别复盘一下近几年有代表性的科技行业的走势规律~和具体参与机会,let's go。 近几年大家比较认可的带有趋势赚钱效应的大题材,我自己记忆里大概有这么几个: 1、新能源汽车(包含整车、零部件、锂电池、锂矿) 2、光伏(包含下游电站、电池、硅料、HJT等新技术) 3、人工智能(包含软件的生成式AI大模型应用,和硬件CPO算力租赁) 这仨行情的催化因素不一,比如新能源车受到我国双碳政
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 17:09:45
5月24日策略复盘和AI硬件是否处于快速贬值的开始?
今日是所有人爆亏吃面的一天,没啥的说的 昨天因有事而没发出的文章其实也表达了目前指数的困境: 在去年828的这个箱体内(3219-3089),在无新增量的环境下,内部资金互相掏口袋。可以看到除了520以外,近期再无过万亿的量能。 而昨日的策略预案里,重点强调了当下环境里能喝点肉汤的做法: 1、预判资金的预判,买点前置。比如预判周五资金会去冲地惨,等待周末消息发酵(大A几年以来的传统艺能了),那就周四尾盘拿先手。 2、实际上,在昨日中午万科200亿融资落地后,地惨板块回流,那么拿先手就是典型的做法
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英力股份
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 13:05:31
5月24日昨晚预案和早盘提示
昨天的预案: 1、近期量能不足,那就都是电风扇,场内资金互相掏口袋,明日预案是先处理手上的标的,再看什么题材修复最主动。 2、今日拿地惨先手的也是为了卖给明日拿地惨赌周末消息的资金。 3、早盘竞价提示沃特最高封单,而隆扬最高金额,这种模式的资金看到就懂了。 4、而早盘郴电国际一字,同时观察到店里早盘试盘很多~ 前期就给挖掘了 并入选了自选池:九州集团、电科院 而竞价得到这个提示,基本就懂竞价和开盘怎么做了 同时我自己是水下加仓做T了创意通: 然后早盘发现上工有资金翘板,走出了和万丰、中信等完全不
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九洲集团
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2024-05-23 11:59:48
5月22日预案与5月23日提示
5月22日晚预案: 那么明日顺势先看低空和地惨龙头的竞价和开盘走势,如果低空切地惨那就还是上车日 其次光伏(今日高潮,晚上拉美股,明日A的预期是合理分歧,强上强就是超预期)。然后看英伟达。 其实英伟达再利好,硬件方面的利好恐怕最终落地到AI手机和AIPC才是AI的出路。后面解读港股联想的大涨。 【联想】大涨基于AIPC,过了去年12月底的前高(亿道信息那一次) AIPC启动两天了,和华为平板共振,相关标的明日再梳理一下,有辨识度的比如光大同创,还有这两日已发酵过的前期备选思泉新材、福日电子。 今
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2024-05-22 23:46:27
5月22日板块与市场信息差解读分析
目前市场其实就是房地惨和低空两大阵营,加英伟达AI新细分(铜缆、玻璃基板)和新能源(之前锂电固态,今日光伏)的跷跷板。 一、梳理板块目前的主要矛盾和要点 【地惨】 优势:态度大转弯,政策能松尽松,最近中介电话都多了。 劣势:短期没有性价比,趋势中军招保万金+滨江都顶到上方筹码位;特发服务今日躲10天100%异动,连板我家被人2:57死亡宣告,跟风天地源世联行尾盘炸板,而从我爱首次发酵已经16个交易日了,这是一个周期筑顶的节点。 回归中线,在月度地惨销售数据没有实质转暖前,反弹而非反转,这力度已经
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5月22日竞价信号提示
今日竞价观点: 指数开区间3155-3165,黄下白,新华联一字(摘帽文旅地惨-封单1)【高标】沃格(澄清,平开) 金瑞一字 南京(反包但核按),空头亚振核按 【地惨】竞价回流:我家(金额2)-10到+4.68 金地+1 万科+1 特发+1.1,【低空】开盘看能否带起低空,还是兑现:上工一字(封单2,金额2) 海直-1.4 万丰+0.6,【AI】易中天 罗 沃尔低开 【板块竞价】涨:美容医药(悦心一字),跌:汽车家电油气通信 有了这个竞价提示,即可在竞价阶段锁定我爱我家可能带领地惨加强 喜欢做2
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上工申贝的反包也许是低空三波的起点
今日拿了上工申贝的先手,目的是我上一篇文章讲的,低空经济要破局,必须由核心标的轮动来拉起指数: 而这个板块的选股逻辑,我已在上周的文章里梳理过,首先看城市的“行政等级”,其次看标的自身的背景,最后看应用方向。 那么这个板块的破局点在哪儿呢? 破局点在于板块核心标的以“轮动”的方式表现,比如万丰带不动了,宗申接力,或者中信海直接力,或者新的容量辨识度上工申贝反包接力。以及新的20厘米辨识度出现,来激活板块的人气和资金聚集度。 我在今日盘中探讨中已提及拿上工的先手 此外这个板块的破局点: 盘后,这个
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人均股神的一天,却给人以分歧和违和感
今日大盘放量7800亿,大涨“1%”,人均股神的一天....,我却有异样的感觉 照老规矩,先说下操作,再谈盘面。 一、昨日挖掘和上车:昨日百度Apollo自动驾驶强,尊重盘面,挖掘了包含了特斯拉概念,并上车了一个量化标的:金钟股份 知行合一,昨日大盘带崩把股价带下来后,趁着分歧上车 二、卖飞铜冠后,运气捡回一点经纬的收益。 昨日减仓了铜箔,因为浮盈多,只留了经纬,结果早盘因为昨日盘后暂停转融券的利好,铜冠高开(卖飞) 上午半导体传y言, 午后有针对半导体的传言纠偏,午后量化照着光学电子和半导体,
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我为何在礼拜四布局经纬辉开?
本来打算把屹通新材、杰美特等6月份股的捕捉方法写一下,今日吃了经纬辉开的涨停,那就先写一下我为何在上周四介入经纬吧。 经纬其实诞生于长药的次日,7月3日首板涨停后,7月4日我盘中观察转强,就去挖掘了一下,马上了解了它的逻辑和制定了参与策略: 一、基本逻辑 博通之前起诉诺思,对其实控人也有很多限制。而近期博通撤诉,甚至对诺思部分专利达成交叉许可,就说明博通认可了诺思的射频芯片技术!这肯定是一个国产替代的重大利好消息! 二、如何参与: 认可这个逻辑后,我在下午开盘前就挂了一笔,以6.54成交 随后在
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财联社笔误导致巨大预期差:台光电子才是英伟达一供90%
财联社前几日关于斗山电子 和 台光电的供应英伟达比例是错误的: 财联社说斗山电子 与 台光电 供货比例是 90~95% 比 5~10%(图1) 事实上根据郭明錤去年12月份的原文,台光电子才是那个一供 加最大供货商:(图2) 其实非常合理,斗山是韩国的,台光电是wan wan的(黄教主老家),而斗山的小作文又是最近出来的,当然是那个小的新供应商,而台光电才是一供,以及最大的供应商! 所以一开始量化拉的斗山概念,都是错的~! 图1: 图2: IT之家附上郭明錤分析报告内容如下: 最新的供应链调查显
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5和6月份深度挖掘标的与启动时间小结
6月份收官,最后一个交易日新开仓凯旺,日内浮盈13.8%,近期在研究20厘米 “逻辑挖掘”+“短线价投”的策略,这个策略的核心检验标准是: 挖掘出的20厘米标的,与首板启动的时间间隔,间隔时间越短,说明判断越准确。 汇总一下5、6月份的挖掘标的的日期,和启动时间的间隔~ 上述标的深度挖掘或交流记录: 光大同创、威尔高 逸豪新材、上工申贝、东晶电子 屹通新材: 华铭智能、中威电子 同益股份: 满坤科技、瑞纳智能 华蓝集团 华扬联众、深圳瑞捷 凯旺科技 希望对各位老师梳理思路有所帮助~ 希望对各位老
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5月28日午盘与盘中探讨(tishi)
昨日预案对地惨: 就是一个预期继续走弱,结果开盘后昨日利好的城投竞价就不及预期,赶紧跑! 【早盘竞价提示】 指数 3124 3116区间3122 黄下白,整理预期,开盘看,【连板】多头万方开板1.2 郴电减单 博通,空头正虹核转-2(最大金额) 新华联核转-5,【电力】郴电减单 新中港减单 明星-3,【地惨-反】城投+0.8 我爱+1.5 金地+0.8.2 万科+1,【低空-续调】万丰-1.3 宗申 上工-2 宝武平,【芯片】博通+7.9 彤程+6 张江+5.8(金额2) 扬帆 (三超新材10日
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5月27日盘后,总书记主持审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》
原标题:中共中央政治局召开会议 审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》 中共中央总书记习近平主持会议 新H社北京5月27日电 中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议指出,推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技
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SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧 1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练
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2024-05-26 18:01:09
市场 what do you want from me?
主力 我们 哦不,可能这才是 今天聊聊周末的消息和下周预期: 一、市场整体情绪快速下滑,目前还是缺少量能支持 目前指数就在828这个关键位置,能否企稳? 二、关于减持新减持新规要落地,旧办法要取缔,总有资金要抢跑,指数被拖累 短期的规则升级引起资金出逃,但长期来看仍然是利好~,我会在小圈进一步解读。就看市场何时反映这个利好。 三、板块矛盾 目前几大板块都存在一些矛盾,分开来讲: 【电力】 周五电力集体高潮,明面因为国电投参加了座谈会,但实际上电力行情不是一两天了,从4月11日中国西电的首板,西昌
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新华联
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英力股份
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城建发展
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正丹股份
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正虹科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-25 20:56:26
聊聊大级别科技行情的规律和高概率参与信号
最近的市场非常卷,普通投资者或者说无法盯盘的中线投资者近期确实比较难,今天我不谈超短的情绪技术,扩展下视野,从更大的级别复盘一下近几年有代表性的科技行业的走势规律~和具体参与机会,let's go。 近几年大家比较认可的带有趋势赚钱效应的大题材,我自己记忆里大概有这么几个: 1、新能源汽车(包含整车、零部件、锂电池、锂矿) 2、光伏(包含下游电站、电池、硅料、HJT等新技术) 3、人工智能(包含软件的生成式AI大模型应用,和硬件CPO算力租赁) 这仨行情的催化因素不一,比如新能源车受到我国双碳政
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正虹科技
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新华联
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隆扬电子
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英力股份
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正丹股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 17:09:45
5月24日策略复盘和AI硬件是否处于快速贬值的开始?
今日是所有人爆亏吃面的一天,没啥的说的 昨天因有事而没发出的文章其实也表达了目前指数的困境: 在去年828的这个箱体内(3219-3089),在无新增量的环境下,内部资金互相掏口袋。可以看到除了520以外,近期再无过万亿的量能。 而昨日的策略预案里,重点强调了当下环境里能喝点肉汤的做法: 1、预判资金的预判,买点前置。比如预判周五资金会去冲地惨,等待周末消息发酵(大A几年以来的传统艺能了),那就周四尾盘拿先手。 2、实际上,在昨日中午万科200亿融资落地后,地惨板块回流,那么拿先手就是典型的做法
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英力股份
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正虹科技
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华丰科技
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新华联
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创益通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 13:05:31
5月24日昨晚预案和早盘提示
昨天的预案: 1、近期量能不足,那就都是电风扇,场内资金互相掏口袋,明日预案是先处理手上的标的,再看什么题材修复最主动。 2、今日拿地惨先手的也是为了卖给明日拿地惨赌周末消息的资金。 3、早盘竞价提示沃特最高封单,而隆扬最高金额,这种模式的资金看到就懂了。 4、而早盘郴电国际一字,同时观察到店里早盘试盘很多~ 前期就给挖掘了 并入选了自选池:九州集团、电科院 而竞价得到这个提示,基本就懂竞价和开盘怎么做了 同时我自己是水下加仓做T了创意通: 然后早盘发现上工有资金翘板,走出了和万丰、中信等完全不
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九洲集团
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创益通
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隆扬电子
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华丰科技
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沃特股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-23 11:59:48
5月22日预案与5月23日提示
5月22日晚预案: 那么明日顺势先看低空和地惨龙头的竞价和开盘走势,如果低空切地惨那就还是上车日 其次光伏(今日高潮,晚上拉美股,明日A的预期是合理分歧,强上强就是超预期)。然后看英伟达。 其实英伟达再利好,硬件方面的利好恐怕最终落地到AI手机和AIPC才是AI的出路。后面解读港股联想的大涨。 【联想】大涨基于AIPC,过了去年12月底的前高(亿道信息那一次) AIPC启动两天了,和华为平板共振,相关标的明日再梳理一下,有辨识度的比如光大同创,还有这两日已发酵过的前期备选思泉新材、福日电子。 今
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隆扬电子
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光大同创
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康达新材
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清源股份
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英力股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 23:46:27
5月22日板块与市场信息差解读分析
目前市场其实就是房地惨和低空两大阵营,加英伟达AI新细分(铜缆、玻璃基板)和新能源(之前锂电固态,今日光伏)的跷跷板。 一、梳理板块目前的主要矛盾和要点 【地惨】 优势:态度大转弯,政策能松尽松,最近中介电话都多了。 劣势:短期没有性价比,趋势中军招保万金+滨江都顶到上方筹码位;特发服务今日躲10天100%异动,连板我家被人2:57死亡宣告,跟风天地源世联行尾盘炸板,而从我爱首次发酵已经16个交易日了,这是一个周期筑顶的节点。 回归中线,在月度地惨销售数据没有实质转暖前,反弹而非反转,这力度已经
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英力股份
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我爱我家
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万丰奥威
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金瑞矿业
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胜蓝股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-22 12:42:25
5月22日竞价信号提示
今日竞价观点: 指数开区间3155-3165,黄下白,新华联一字(摘帽文旅地惨-封单1)【高标】沃格(澄清,平开) 金瑞一字 南京(反包但核按),空头亚振核按 【地惨】竞价回流:我家(金额2)-10到+4.68 金地+1 万科+1 特发+1.1,【低空】开盘看能否带起低空,还是兑现:上工一字(封单2,金额2) 海直-1.4 万丰+0.6,【AI】易中天 罗 沃尔低开 【板块竞价】涨:美容医药(悦心一字),跌:汽车家电油气通信 有了这个竞价提示,即可在竞价阶段锁定我爱我家可能带领地惨加强 喜欢做2
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我爱我家
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德必集团
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安居宝
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上工申贝
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渝开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-21 21:21:27
上工申贝的反包也许是低空三波的起点
今日拿了上工申贝的先手,目的是我上一篇文章讲的,低空经济要破局,必须由核心标的轮动来拉起指数: 而这个板块的选股逻辑,我已在上周的文章里梳理过,首先看城市的“行政等级”,其次看标的自身的背景,最后看应用方向。 那么这个板块的破局点在哪儿呢? 破局点在于板块核心标的以“轮动”的方式表现,比如万丰带不动了,宗申接力,或者中信海直接力,或者新的容量辨识度上工申贝反包接力。以及新的20厘米辨识度出现,来激活板块的人气和资金聚集度。 我在今日盘中探讨中已提及拿上工的先手 此外这个板块的破局点: 盘后,这个
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上工申贝
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万丰奥威
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交控科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-12 00:17:47
人均股神的一天,却给人以分歧和违和感
今日大盘放量7800亿,大涨“1%”,人均股神的一天....,我却有异样的感觉 照老规矩,先说下操作,再谈盘面。 一、昨日挖掘和上车:昨日百度Apollo自动驾驶强,尊重盘面,挖掘了包含了特斯拉概念,并上车了一个量化标的:金钟股份 知行合一,昨日大盘带崩把股价带下来后,趁着分歧上车 二、卖飞铜冠后,运气捡回一点经纬的收益。 昨日减仓了铜箔,因为浮盈多,只留了经纬,结果早盘因为昨日盘后暂停转融券的利好,铜冠高开(卖飞) 上午半导体传y言, 午后有针对半导体的传言纠偏,午后量化照着光学电子和半导体,
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天迈科技
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朝阳科技
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星网宇达
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长药控股
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经纬辉开
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 18:51:36
我为何在礼拜四布局经纬辉开?
本来打算把屹通新材、杰美特等6月份股的捕捉方法写一下,今日吃了经纬辉开的涨停,那就先写一下我为何在上周四介入经纬吧。 经纬其实诞生于长药的次日,7月3日首板涨停后,7月4日我盘中观察转强,就去挖掘了一下,马上了解了它的逻辑和制定了参与策略: 一、基本逻辑 博通之前起诉诺思,对其实控人也有很多限制。而近期博通撤诉,甚至对诺思部分专利达成交叉许可,就说明博通认可了诺思的射频芯片技术!这肯定是一个国产替代的重大利好消息! 二、如何参与: 认可这个逻辑后,我在下午开盘前就挂了一笔,以6.54成交 随后在
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经纬辉开
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长药控股
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罗欣药业
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光华科技
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新亚强
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-07-08 13:20:54
财联社笔误导致巨大预期差:台光电子才是英伟达一供90%
财联社前几日关于斗山电子 和 台光电的供应英伟达比例是错误的: 财联社说斗山电子 与 台光电 供货比例是 90~95% 比 5~10%(图1) 事实上根据郭明錤去年12月份的原文,台光电子才是那个一供 加最大供货商:(图2) 其实非常合理,斗山是韩国的,台光电是wan wan的(黄教主老家),而斗山的小作文又是最近出来的,当然是那个小的新供应商,而台光电才是一供,以及最大的供应商! 所以一开始量化拉的斗山概念,都是错的~! 图1: 图2: IT之家附上郭明錤分析报告内容如下: 最新的供应链调查显
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经纬辉开
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光华科技
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新亚强
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铜冠铜箔
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密封科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-06-29 22:39:12
5和6月份深度挖掘标的与启动时间小结
6月份收官,最后一个交易日新开仓凯旺,日内浮盈13.8%,近期在研究20厘米 “逻辑挖掘”+“短线价投”的策略,这个策略的核心检验标准是: 挖掘出的20厘米标的,与首板启动的时间间隔,间隔时间越短,说明判断越准确。 汇总一下5、6月份的挖掘标的的日期,和启动时间的间隔~ 上述标的深度挖掘或交流记录: 光大同创、威尔高 逸豪新材、上工申贝、东晶电子 屹通新材: 华铭智能、中威电子 同益股份: 满坤科技、瑞纳智能 华蓝集团 华扬联众、深圳瑞捷 凯旺科技 希望对各位老师梳理思路有所帮助~ 希望对各位老
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满坤科技
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瀛通通讯
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三晖电气
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凯旺科技
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金道科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-28 12:33:10
5月28日午盘与盘中探讨(tishi)
昨日预案对地惨: 就是一个预期继续走弱,结果开盘后昨日利好的城投竞价就不及预期,赶紧跑! 【早盘竞价提示】 指数 3124 3116区间3122 黄下白,整理预期,开盘看,【连板】多头万方开板1.2 郴电减单 博通,空头正虹核转-2(最大金额) 新华联核转-5,【电力】郴电减单 新中港减单 明星-3,【地惨-反】城投+0.8 我爱+1.5 金地+0.8.2 万科+1,【低空-续调】万丰-1.3 宗申 上工-2 宝武平,【芯片】博通+7.9 彤程+6 张江+5.8(金额2) 扬帆 (三超新材10日
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明星电力
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扬帆新材
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大连热电
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-27 17:02:45
5月27日盘后,总书记主持审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》
原标题:中共中央政治局召开会议 审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》 中共中央总书记习近平主持会议 新H社北京5月27日电 中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。中共中央总书记习近平主持会议。 会议指出,推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图,始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技
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郴电国际
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正丹股份
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万方发展
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张江高科
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万丰奥威
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-05-27 00:22:42
SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧 1、尽管业绩超市场预期但仅略超,环比增速在放缓,尤其对于Q2的指引,环比增速也仅有8%。一方面海外国内都在报告GPU供应的缓和,overbooking现象极度缓解,预计未来两个季度仍将维持温和增长,在GB200规模出货的Q4可能业绩释放会加速。我们对于2024营收的预期在1250亿,2025为1573亿,即使切换2025估值也近30x,我们不知道美股何时会转向对2026的预期,可能分歧会比较大。 2、AI投资核心逻辑正在从训练驱动转向推理驱动。训练
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中际旭创
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工业富联
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2024-05-26 18:01:09
市场 what do you want from me?
主力 我们 哦不,可能这才是 今天聊聊周末的消息和下周预期: 一、市场整体情绪快速下滑,目前还是缺少量能支持 目前指数就在828这个关键位置,能否企稳? 二、关于减持新减持新规要落地,旧办法要取缔,总有资金要抢跑,指数被拖累 短期的规则升级引起资金出逃,但长期来看仍然是利好~,我会在小圈进一步解读。就看市场何时反映这个利好。 三、板块矛盾 目前几大板块都存在一些矛盾,分开来讲: 【电力】 周五电力集体高潮,明面因为国电投参加了座谈会,但实际上电力行情不是一两天了,从4月11日中国西电的首板,西昌
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-25 20:56:26
聊聊大级别科技行情的规律和高概率参与信号
最近的市场非常卷,普通投资者或者说无法盯盘的中线投资者近期确实比较难,今天我不谈超短的情绪技术,扩展下视野,从更大的级别复盘一下近几年有代表性的科技行业的走势规律~和具体参与机会,let's go。 近几年大家比较认可的带有趋势赚钱效应的大题材,我自己记忆里大概有这么几个: 1、新能源汽车(包含整车、零部件、锂电池、锂矿) 2、光伏(包含下游电站、电池、硅料、HJT等新技术) 3、人工智能(包含软件的生成式AI大模型应用,和硬件CPO算力租赁) 这仨行情的催化因素不一,比如新能源车受到我国双碳政
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全梭哈的半棵韭菜
2024-05-24 17:09:45
5月24日策略复盘和AI硬件是否处于快速贬值的开始?
今日是所有人爆亏吃面的一天,没啥的说的 昨天因有事而没发出的文章其实也表达了目前指数的困境: 在去年828的这个箱体内(3219-3089),在无新增量的环境下,内部资金互相掏口袋。可以看到除了520以外,近期再无过万亿的量能。 而昨日的策略预案里,重点强调了当下环境里能喝点肉汤的做法: 1、预判资金的预判,买点前置。比如预判周五资金会去冲地惨,等待周末消息发酵(大A几年以来的传统艺能了),那就周四尾盘拿先手。 2、实际上,在昨日中午万科200亿融资落地后,地惨板块回流,那么拿先手就是典型的做法
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2024-05-24 13:05:31
5月24日昨晚预案和早盘提示
昨天的预案: 1、近期量能不足,那就都是电风扇,场内资金互相掏口袋,明日预案是先处理手上的标的,再看什么题材修复最主动。 2、今日拿地惨先手的也是为了卖给明日拿地惨赌周末消息的资金。 3、早盘竞价提示沃特最高封单,而隆扬最高金额,这种模式的资金看到就懂了。 4、而早盘郴电国际一字,同时观察到店里早盘试盘很多~ 前期就给挖掘了 并入选了自选池:九州集团、电科院 而竞价得到这个提示,基本就懂竞价和开盘怎么做了 同时我自己是水下加仓做T了创意通: 然后早盘发现上工有资金翘板,走出了和万丰、中信等完全不
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2024-05-23 11:59:48
5月22日预案与5月23日提示
5月22日晚预案: 那么明日顺势先看低空和地惨龙头的竞价和开盘走势,如果低空切地惨那就还是上车日 其次光伏(今日高潮,晚上拉美股,明日A的预期是合理分歧,强上强就是超预期)。然后看英伟达。 其实英伟达再利好,硬件方面的利好恐怕最终落地到AI手机和AIPC才是AI的出路。后面解读港股联想的大涨。 【联想】大涨基于AIPC,过了去年12月底的前高(亿道信息那一次) AIPC启动两天了,和华为平板共振,相关标的明日再梳理一下,有辨识度的比如光大同创,还有这两日已发酵过的前期备选思泉新材、福日电子。 今
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2024-05-22 23:46:27
5月22日板块与市场信息差解读分析
目前市场其实就是房地惨和低空两大阵营,加英伟达AI新细分(铜缆、玻璃基板)和新能源(之前锂电固态,今日光伏)的跷跷板。 一、梳理板块目前的主要矛盾和要点 【地惨】 优势:态度大转弯,政策能松尽松,最近中介电话都多了。 劣势:短期没有性价比,趋势中军招保万金+滨江都顶到上方筹码位;特发服务今日躲10天100%异动,连板我家被人2:57死亡宣告,跟风天地源世联行尾盘炸板,而从我爱首次发酵已经16个交易日了,这是一个周期筑顶的节点。 回归中线,在月度地惨销售数据没有实质转暖前,反弹而非反转,这力度已经
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今日竞价观点: 指数开区间3155-3165,黄下白,新华联一字(摘帽文旅地惨-封单1)【高标】沃格(澄清,平开) 金瑞一字 南京(反包但核按),空头亚振核按 【地惨】竞价回流:我家(金额2)-10到+4.68 金地+1 万科+1 特发+1.1,【低空】开盘看能否带起低空,还是兑现:上工一字(封单2,金额2) 海直-1.4 万丰+0.6,【AI】易中天 罗 沃尔低开 【板块竞价】涨:美容医药(悦心一字),跌:汽车家电油气通信 有了这个竞价提示,即可在竞价阶段锁定我爱我家可能带领地惨加强 喜欢做2
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2024-05-21 21:21:27
上工申贝的反包也许是低空三波的起点
今日拿了上工申贝的先手,目的是我上一篇文章讲的,低空经济要破局,必须由核心标的轮动来拉起指数: 而这个板块的选股逻辑,我已在上周的文章里梳理过,首先看城市的“行政等级”,其次看标的自身的背景,最后看应用方向。 那么这个板块的破局点在哪儿呢? 破局点在于板块核心标的以“轮动”的方式表现,比如万丰带不动了,宗申接力,或者中信海直接力,或者新的容量辨识度上工申贝反包接力。以及新的20厘米辨识度出现,来激活板块的人气和资金聚集度。 我在今日盘中探讨中已提及拿上工的先手 此外这个板块的破局点: 盘后,这个
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