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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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昆船智能
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雷赛智能
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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云南锗业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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云南锗业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
7月9日小作文精选
【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-07 23:36:59
20230707市场小作文精选
光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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全梭哈的半棵韭菜
2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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博杰股份
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源杰科技
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华西股份
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中大力德
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云南锗业
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-23 21:34:04
7月23日小作文精选
【中金量化 | 基金研究】 ——主动权益基金二季报解读 ⭐ 基金规模:主动权益基金规模小幅下降,产品发行降温。 ⭐ 业绩表现:主动权益产品整体下跌,制造和科技主题基金跌幅较小。 ⭐ 仓位变化:仓位维持历史高位。 ⭐ 行业配置:增配通信、汽车和家电,减配食品饮料、新能源和医药。 ⭐港股投资:港股配置比例持续下降。 ⭐个股分布:头部重仓个股多录得资金流出,TMT个股获明显增持。。 ⭐抱团情况:在个股和行业层面,抱团效应持续减弱。 #来源未知#【重要边际变化提示】推荐健友股份、普利制药; 边际变化:辉
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2023-07-21 21:31:19
7月21日小作文精选
#来源未知# 算力板块近期波动加大。我们了解并无实质利空,主要还是市场较弱背景下的交易型调整。 算力板块的核心在于产业逻辑是否兑现,很多去美国走访客户的公司都反馈北美需求非常好,AI前景乐观,甚至认为至少3年高景气。因此,一是对于大部分算力公司而言真正的业绩兑现期还没开始,二是调整其实是机会(如中际旭创市值已回落至千亿,明年估值可能不到20x,回顾19-20年,兑现业绩的20年其平均估值50x左右),只是短期面临中报季,建议可以优先配置二季度起就开始有业绩支撑的公司,如中际旭创、工业富联、天孚通
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中央商场
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众泰汽车
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全梭哈的半棵韭菜
2023-07-20 21:32:40
7月20日小作文精选
#来源未知# 光模块大跌点评:仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”今天光模块板块大跌,行业无基本面变化,我们仍坚定看好龙头个股,回调即买入良机。23年光模块行业逐季向好,24年AI需求大规模释放;25年在AI光模块持续增长的同时,云数据中心800g升级也达到高峰(参照100g、200g&400g高峰期近千万只)。光模块成长逻辑确立,基于明年光模块业绩仍然能给予较高PE。板块投资建议1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的,仍
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2023-07-19 21:36:01
7月19日小作文精选
天风三季度策略会 #来源未知# 转,关于存储板块的几点思考 归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及接下来下游中间环节模组及代理广商抢跑补库有望加速原厂去库; 2,需求端:三大下游应用中,手机、PC经过两年低迷,库存基本出清,新品发布,容量升级均拉动需求改善,服务器方面,AI服务器需求吁盛带来3-8倍存储需求,通用服务器有望下半年启动拉货,跌加CPU升级推动DDR5渗诱。整位判断,下半年需求加速改善。 目前,存储行业
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智能自控
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省广集团
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2023-07-18 21:35:55
7月18日小作文精选
#来源未知# 转,看到了某首席的一句话一现在流行塔勒布式的杠铃策略,高股息获得稳定现金流,科技股当刮彩票。因为弱宏观比较适合新技术等科技题材,再加上筹码结构好,即使只是纯概念炒作,但只要配上几简小作文,低位的小市值公司,股价也能给拉几个涨停板。不过大家也要注意,这种造题材的玩法,持续性一定会越来越差,比如昨天的3D打印,也只持续了一天今天又冒出了CoWos... 【德邦电子】封测:周期反转确立 长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母
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翔腾新材
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2023-07-17 21:42:38
7月17日市场小作文精选
#小道消息# #来源未知# 赢合科技:仅根据目前的产销,从2022年10月份斯科尔进入欧洲市场以后,业绩开始呈现爆发趋势,2022年上半年营收仅7000-8000万,下半年4.3亿左右,一季度4.74亿元接近2022年全年,二季度9亿左右,再次翻倍增长 【国金电子】关于存储板块的几点思考 结论:当前价格确实已下探到底部,买卖双方在上下5-10个点极限拉扯,但越往后对卖家越有利。归因:产能持续缩减,需求逐步改善,中间环节厂商抢跑补库。 1,供给端:原厂库存虽然仍然不低(6-7个月),但持续减产以及
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2023-07-16 21:48:27
7月16日市场小作文精选
#来源未知# 【光伏点评】 HJT又活了? 市场表现解读:隆基连续大涨,市场尝试为上涨寻找线索,结合前期隆基因电池新技术扩产的不及预期,市场将之归因“隆基考虑加码HJT大试线”、即将在电池新技术上有所动作,叠加6月以通威为幕后的铜电镀企业的一系列催化,带来近期迈为、铜电镀等HJT链条的活跃表现。 弘则的观点:HJT的降本和铜电镀的产业化取得长足进步,但真正的逆转仍欠临门一脚。前有Topcon大举扩产,后有钙钛矿虎视眈眈,留给HJT的时间窗口的确正在缩窄,包括通威、隆基等龙头公司整合产业资源推动H
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2023-07-13 23:40:37
7月13日小作文精选
【信达食饮】茅台价格点评 最近飞天茅台价格上涨,散瓶2750(较端午节后回涨40,前期高点2800),整箱2950(较端午节后回涨50,基本回到前期高点)。 #主要是供给原因。茅台6月份供给配额多,7月份配额只有6月配额1/2-1/3,加上7月打款到货偏晚,所以价格出现短期上涨。 茅台直营结构和产品结构持续调整,增强了飞提案价格的稳定能力。投资属性减弱,#消费属性更好匹配刚性需求。重点推荐! #来源未知# 【天承科技 688603】电子之母PCB化学品国产唯一替代+次新+20cm 看点总结: 1
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2023-07-12 22:44:30
7月12日小作文精选
#小道消息# 【国君电新】石英股份辟谣,但石子已经产生涟漪,硅片价格上涨 光伏见闻公众号发文“突发!印度海关今日起禁止石英矿石出口!”影响较大。石英股份今日在上证e互动辟谣,印度矿石出口正常,不存在上述情况。 然而,石子已经产生涟漪: 重新引起市场对石英砂紧缺的担忧,出于补库存等考虑,石英砂价格有望上行; 硅片价格有望走强,今日SMM硅片报价普遍上涨5分钱左右。1、需求方面,当前硅料价格触底,硅片成本与价格跌价空间已无,下游排产启动带来硅片需求提升(预期7月组件+15%,电池+6%);2、供给方
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京能热力
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2023-07-11 22:24:24
7月11日小作文精选
#来源未知# 转,行业内消息说,央企上新能源不能随便上,要聚焦主业,部分就是不能去开发新能源了。这个消息对今天光伏下跌可能有一定的影响。根据消息说是要聚焦主业,但就现在行业情况看,可能是为了防止一窝蜂,因为地方消纳问题现在确实客观存在,然后储能成本又高,所以不管是建了不并网或者放进储能,都可能形成浪费。储能盈利最后要看波峰波谷差价,看地方的电价形成机制改革。如果很多事情进展缓慢,那么多发的电就是浪费的。别忘了,之前新能源很积极的山东,都出现了负电价的情况。有两个新能源相关的央企新能源定增项目最近
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2023-07-10 22:18:11
7月10日小作文精选
德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道,德业德国产品销售出了问题,(下图,及如后的券商点评),因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌,有跟着中免类似的超跌反弹的基础。 【德业股份】近况更新-20230709 舆论始末:周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆产品缺少继电器,与当地法规不符,所以引发舆论。周五这个事情在国内社交平台上发酵。 事情缘由:现在德国遵循的法规是11年8月颁布的(《分布式电源接入低压配电网运行管理规定》VDE-AR-N 4105
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2023-07-09 23:41:26
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【长江宏观于博团队】没那么强,不等于弱——6月美国非农就业数据点评 1、美国6月新增非农超预期大幅回落至20.9万人,也远低于“小非农”ADP数据,其中服务业人数环比少增是主要拖累。 2、4、5两月数据被大幅下修,指向美国就业市场的韧性或被高估,但下修后新增非农依旧处在历史均值,难言美国就业走弱。 3、6月非农私人部门时薪环比上涨0.4%,核心服务通胀的压力仍在增加。 4、尽管6月失业率再回落,但就业格局较差,青少年、低端劳动力及非白人求职压力仍大。 5、美国就业市场表现不足以支撑美联储7月暂停
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光模块两大更新: 1、疯传的华为idc机柜方案图(Atlas 900系统)不用光模块,一方面,实际上该方案早就有,不是新的东西,兼容性和扩展性不好,高速性能也不太行,也很贵,不是主流也意义不大;一方面,该方案类似于NBLink以及GH200中的NVLink C2C,只是第一层不用光模块,第二到第三层仍要用光模块;综合结论忽略这个图。 2、北美大厂加单800G多模光模块,经确认数量几十万只,主要今年出货,全年800G需求进一步上调,虽然对24年需求没影响,但是反映行业高景气,缓解市场担忧,坚定市场
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2023-06-29 12:44:57
还有没有能对标巨轮的“智能”股? 公司石锤有工业母机“减速机”技术
满屏涨停"智能"股, 主要由于巨轮的减速器订单带来的工业母机、机器人、减速器 在业绩预期、政策、资金热度的三重红利! 巨轮大概率接过中马传动(其实是汽车零部件)成为新的龙头。 还有没有低位的智能股? 合锻智能: 工业母机: 机器人:1、您提到的产品在机器人方面应用应理解为机器人在产品方面应用。我们在整个工业自动化上面得到很大的应用,很多的机器人用于我们设备的自动化、搬运自动化方面。 减速机:公司拥有实用新型专利《大型液压机移动工作台减速机支撑装置》 其他的主线题材请参考我这个帖子: 公司还是中国
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2023-06-19 13:06:42
博杰股份:光模块+特斯拉+英伟达+减速器+机器视觉+王者客户群
主力洗了半个月,居然以这种形态启动,真的服了~ 说说题材吧: 光模块: 光模块炒作到了上游材料磷化铟lnP, 国内已经批量供货的仅云南锗业、华芯科技和鼎泰芯源 博杰股份参股鼎泰芯源12.885%,这个比例,炒作足够了。 特斯拉:实锤已经为特斯拉在墨西哥工厂供货~ 周末我就说了,特斯拉墨西哥工厂会是最大的预期差,博杰股份已经为特斯拉墨西哥工厂供应设备。 英伟达: 加概念很久了,GPU模组测试业务,同时长效探讨进一步的合作。而且公司也是浪潮信息的深入合作伙伴。这部分预期差在于什么时候启动补涨。 机器
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