欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

三氯氢硅（SiHCl3）主要用于生产多晶硅、硅烷偶联剂，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维。随着2021二季度下游光伏需求快速增长，光伏级三氯氢硅紧缺加剧，据百川盈孚数据，今年以来光伏级产品价格由不到6000元/吨大幅上涨至目前市场价格约15000-17000元/吨

（报告出品方/作者：民生证券）1 全球高景气，晶圆厂积极扩产开启设备向上周期1.1 前道+后道设备占比达 80%，大陆市场已迅速崛起芯片制造可分为硅片制造、场效应管制作（前道工序，FEOL）、布线（后道工序，BEOL） 和封测四个环节：1）硅片制造：上游硅晶圆

永和股份(605020):PVDF全产业链龙头，一体化优势成就翻倍空间。1、动力电池需求旺盛，PVDF供需失衡助推价格持续上行:根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看，未来PVDF年均复合需求有望超50%，具备极高的成长性。同时，由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高50%，在这一波铁锂返

与朋友交流，然后我写了一下，发出来，供参考，最简单粗暴的个股分析，跟着我，你会上瘾！宋城演艺，我有的话，无论在哪个位置买，我先割了 明阳智能，风电，风电的属性是比不过光伏的，所以一般不会选择这个行业。这个票趋势还不错，可以继续持有 国星光电：跟MiNi LED，具体资料要去翻，中期逻辑还在，主要看三

 一、汇总概述 户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口（海伦哲、百川畅银）小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注（森霸传感、矩子科技）全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温（复旦张江、皓元医药、科伦药业）硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注（光迅科技、博创

稀土板块最近一直表现非常强势，五矿稀土刚抢过北方稀土的帽子，最近宁波韵升连续一字板又要来抢五矿的帽子的，龙头轮番表演，可以说板块里充满了机会，瞎买瞎有！ 去年年底开始，稀土就开启了涨价行情，一直持续到现在，但是当前时点供需失衡并没有发生明显变化，可是不代表明年不会发生变化！本轮稀土涨价主

提纲：一、当日题材概述储能、房地产、银行二、涨停个股解析乔治白：第二增长曲线已开启富瀚微：订单暴增昀冢科技：拟建设电容器项目+消费电子+次新股华阳股份：储能+钠离子电池+煤炭上柴股份： 氢燃料重卡+电动重卡+柴油机洲明科技：LED显示龙头+mini-LED三、新股解析冠石科技：半导体显示器件及特种胶

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CRO赛道的核心标的有点猛，昭衍新药，继续历史新高，这个位置不太想去了，去的话大概率也不会带套，但是没必要美迪西、康龙化成：估计很快历史新高博腾股份、凯莱英、药石科技：也是历史新高综上所述：天空才是尽头创新高的108个，还是很猛的，给我一个亿，我全部买一遍之前关注的东方锆业，创出阶段新高，目测13应

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一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

核心观点：1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速，下游抢货，冶炼厂抢矿

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我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

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一、『锂电池』 1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电

核心观点：1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速，下游抢货，冶炼厂抢矿

提纲：一、当日题材概述储能、新能源车产业链二、涨停个股解析博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头旭升股份：单季营收新高+汽车零部件正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量恒润股份：定增扩产能，进军芯片业中国电建：全球水电行业领军者+清洁能源+低估金杯电工：扁线扩产+低

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的