特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电

今给大家梳理一下汽车智能化和军工这两个产业链，这两个产业链之前也讲过很多次，今天再说一下。 汽车智能化是明年一个很重要的发展机遇，今年是汽车电动化大年，动力电池产业链的龙头今年整体表现都非常强劲。明年可能是汽车智能化大年，汽车智能化领域的龙头有望迎来机遇。可以关注以下几个方向：1、智能座舱

转需要的人高压带动哪些零部件升级？元器件：在450V下，Si-IGBT的实际耐压需求接近650V，而当电压提升到800V，Si-IGBT的实际耐压需求将达到1200V，之前适用于400V的Si-IGBT模块将不再适用。同时，继电器、熔断器、薄膜电容也会受到高压的影响，使用寿命会出现下降，需要选择具有

【国君汽车 最新行业深度】高压快充专题：高续 航里程已来，高压快充亦然在路上 借助高压快充解决充电难题将成为行业趋势，高 压系统技术升级带来总量和竞争格局的双重优化。 2021年起，车企加速推出高压快充来解决充电难 题。随着超级充电桩标准的落地，叠加配套高压组 件的技术进步，未来几年高压快充车型将加

一、高壁垒+好竞争格局军工产业的高壁垒体现在三个方面，即1、市场准入壁垒；2、长研发周期；3、先发优势与高重置成本。高壁垒形成好的竞争格局，军工中游细分行业中高壁垒的有以下7个。细分方向壁垒环节行业格局高温合金生产环节的非标工艺、研发实力要求高；下游行业要求高质量与稳定性，市场先入壁垒高铸造高温合金

宏柏新材：集大预期差的风口者

风电产业上游主要为零部件及原材料，包括回转支承、风电制动、法兰等；中游主要为整机组装制造等；下游主要为风电场运营和运维环节。风电的核心设备是风力发电机，风力发电机机由基座、塔筒、发电机组、齿轮箱、轮毂、叶片组成，其中塔筒提升风机高度，并可以作为传输线路的通道；机仓内有各种发电机组和其他控制设备。而叶

竞争格局：中国厂商奋起直追，有望受益于国内下游应用的蓬勃发展与美国、日本等发达国家相比，中国第三代半导体由于起步较晚，当前技术仍有待提高，产能和市占率也较低。但由于行业整体仍处于发展早期，技术尚未完全成熟，商业化进程也才刚刚起步，任何一家初具规模的玩家都有机会通过技术突破改变市场格局。而中国作为第三

  浙商证券看好零部件两大投资主线，从产业趋势角度来挖掘，包括技术进步趋势和客户拓展两方面。 今日，汽车零部件板块持续拉升走高，截至收盘，板块指数涨近3%，个股中，苏奥传感、精进电动、天润工业、沪光股份、合力科技、福达股份、泉峰汽车、香山股份、钧达股份、合兴股份、嵘泰股份、日盈电子、贵航股份、富奥股

年度策略：2022，配置能源与芯片的增长闭环（华泰）2021-11-12 慧博投研资讯AA作者：张馨元，王以核心观点：全A明年收益有望为正，主线为能源与芯片的增长闭环回顾2021，我们建议“以大宗为盾，以制造为矛，以小胜大”，挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”，推出“专精特新”的五维度模型，提出“

半导体行业：SiC产业链梳理（方正）2021-11-06 慧博投研资讯AA作者： 陈杭注：本报告可使用“慧博投资分析”APP，查看原文。受下游应用需求推动，全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期，在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半

20211029 【中信证券新材料】重点推荐：600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的，目前处在基本面拐点。近期重要催化剂：保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌，第一目标价200亿市值。   2021年三季报收入31亿，同比+38%；归母扣

传统赛道利空因素已有预期，持续享受边际改善。2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块，估值相对滞涨，我们认为主要由于市场对零部件行业存两大担忧：1）大宗商品、运费上涨致利润承压，2）全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。我们认为当前股价对于以上利空已有所反映，向前看，随着大宗商品价格、运费回落，芯片供

9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（

来自爱思考的汤姆猫的雪球专栏（本文为看多帖，反感者请绕道，欢迎感兴趣的朋友探讨！不做买卖依据，盈亏自负）（本文涉及股票目前都涨幅巨大，当前位置属于高位接力，请谨慎评估风险）（本文是《哪儿都缺电：当前A股最大的炒作逻辑探讨》（原文链接）第三部分的独立章节《燃烧的化工板块》（原文链接）的第四部分，建议结

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