20220812-广发证券-半导体材料行业：半导体基石产业，国产替代正当时

氢能源产业链梳理

政策驱动进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升

计算机组观点 一、赛道投资属性 目前行业处于导入期叠加快速成长期。 1.市场格局和驱动力∶这是一个长期、巨大的赛道，智能汽车、半导体国产化、软件国产化、数据安全四个领域加起来，驱动力与空间格局都不如人形机器人更广阔。从大的方面来看，2015年之后除贝索斯云计算相对好一些，TMT行业科技周期全是马斯克

 

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

$宝馨科技(SZ002514)$ 1、公司为什么选择布局光伏赛道？公司领导认为自身的优势在哪里？ 答：1、公司选择光伏赛道的原因 公司自2015年成立自动化事业部，专业从事太阳能（PV）晶硅电池片湿制程设备、玻璃面板（LCD）湿制程设备、印刷线路板（PCB）湿制程设备等高端智能设备的研发、生产、销售

【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机器人深度5

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

1. 智能汽车时代，汽车架构向域控制演进 1.1. 汽车智能化发展趋势加速，车企积极布局 消费者对汽车的需求向智能化转变。近年来，汽车行业高速发展的主要驱动力已由 过去供给端的产品和技术驱动，逐渐转换为不断提高的客户需求驱动。随着消费者需求层 次的不断提升，汽车不再是简单的出行工具，而是向智能汽车演

EPS电机行业：性价比+供应链优势，供应商重塑带来国产替代机遇一、什么是EPS系统？1、基本介绍EPS系统（ElectricPowerSteering，即电动助力转向系统）的主要组成部分包括传感器、ECU（电控单元）、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。通俗来讲，EPS的主

C919是我国航空领域的一件大事，我国大飞机市场庞大，将撑起一个巨大的航空市场，整个产业链的公司将充分受益，受益行业包括：航空材料、航空电子、航空发动机等，现有军工企业将新增一块稳定大市场。 

  大型民用飞机工业被认为是现代工业皇冠上的明珠。1970年运-10飞机立项至今，我国航空制造业经历了尝试、探索、曲折发展的50年。 在1985年运-10下马的23年后，中国商飞公司成立，大飞机研制项目重启。2009年，中国商飞上海飞机制造厂的运-10旁屹立起镌刻“永不

1 充电桩：新能源汽车发展之基石1.1 汽车电动化加速，推升充电需求充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，功能类似于加油站 里面的加油机，可安装于公路、办公楼、商场、公共停车场和住宅小区停车场等场所， 根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。 快速增长的新能源汽车市场加大了对充

打不赢，就是学呗

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7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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1 充电桩：新能源汽车发展之基石1.1 汽车电动化加速，推升充电需求充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，功能类似于加油站 里面的加油机，可安装于公路、办公楼、商场、公共停车场和住宅小区停车场等场所， 根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。 快速增长的新能源汽车市场加大了对充

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EPS电机行业：性价比+供应链优势，供应商重塑带来国产替代机遇一、什么是EPS系统？1、基本介绍EPS系统（ElectricPowerSteering，即电动助力转向系统）的主要组成部分包括传感器、ECU（电控单元）、电机、管柱等。核心作用在于根据驾驶者驾驶意图控制汽车行驶方向。通俗来讲，EPS的主

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