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2023-10-19 19:26:55
【德邦有色】玉龙股份:14倍PE的低估黄金股低估
黄金市值70亿元(总市值80亿,其中贸易10亿),对应净利约5亿元,PE仅14x,行业均值30x,空间超100%。 此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元,同比增长143.82%~174.03%,业绩兑现! 公司主业为矿业+贸易。1)金矿:帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨。2023H1,帕金戈产金 1.56吨,实现营收6.7亿元,净利2.3亿元,单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克,截至10月中旬,下半年金
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玉龙股份
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2023-10-18 16:05:57
阿尔特电话会议要点速览-1018
1)昨夜已联合产业伙伴向NV下单,锁定规模在万P级别,一个月内可以交付,联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2)与NV是产业双向合作,公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据,将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3)代理Omniverse,由公司做本土化后,向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4)所有公告、合作均经过NV总部审核。 总结:公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的,在打造万P NV算力底座的同时,本土化
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2023-10-15 20:46:59
富士达调研纪要
华为深度合作伙伴
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华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
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2023-10-12 23:50:09
【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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三星医疗
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超短低吸的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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奥特维
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2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
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光模块学习笔记 20231008(东北通信).pdf
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光迅科技
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2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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黄金市值70亿元(总市值80亿,其中贸易10亿),对应净利约5亿元,PE仅14x,行业均值30x,空间超100%。 此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元,同比增长143.82%~174.03%,业绩兑现! 公司主业为矿业+贸易。1)金矿:帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨。2023H1,帕金戈产金 1.56吨,实现营收6.7亿元,净利2.3亿元,单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克,截至10月中旬,下半年金
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1)昨夜已联合产业伙伴向NV下单,锁定规模在万P级别,一个月内可以交付,联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2)与NV是产业双向合作,公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据,将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3)代理Omniverse,由公司做本土化后,向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4)所有公告、合作均经过NV总部审核。 总结:公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的,在打造万P NV算力底座的同时,本土化
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前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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三星医疗
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超短低吸的散户
2023-10-11 17:39:15
AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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2023-10-09 11:02:18
华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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2023-10-09 09:14:11
【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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2023-10-09 09:08:28
光模块学习笔记 20231008
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2023-10-08 11:22:34
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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2023-09-06 11:09:36
安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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安路科技
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2023-09-05 18:24:31
【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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2023-08-31 10:18:06
爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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2023-08-03 17:45:01
【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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飞荣达
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2023-07-27 19:39:35
森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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森鹰窗业
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超短低吸的散户
2023-10-19 19:26:55
【德邦有色】玉龙股份:14倍PE的低估黄金股低估
黄金市值70亿元(总市值80亿,其中贸易10亿),对应净利约5亿元,PE仅14x,行业均值30x,空间超100%。 此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。前三季度预计净利润约3.39亿元~3.81亿元,同比增长143.82%~174.03%,业绩兑现! 公司主业为矿业+贸易。1)金矿:帕金戈首次完整年度并表,年产金3-3.5吨。2023H1,帕金戈产金 1.56吨,实现营收6.7亿元,净利2.3亿元,单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克,截至10月中旬,下半年金
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玉龙股份
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超短低吸的散户
2023-10-18 16:05:57
阿尔特电话会议要点速览-1018
1)昨夜已联合产业伙伴向NV下单,锁定规模在万P级别,一个月内可以交付,联合Omniverse软硬件一起采购会被优先保供。 2)与NV是产业双向合作,公司了解主机厂痛点并积累大量汽车研发设计数据,将联合NV、智谱一起基于Omniverse开发针对汽车研发设计的AI模块。 3)代理Omniverse,由公司做本土化后,向公司现有80多家汽车产业客户做推广。 4)所有公告、合作均经过NV总部审核。 总结:公司是具备完整汽车研发和智能驾驶数字化解决方案的稀缺标的,在打造万P NV算力底座的同时,本土化
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阿尔特
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2023-10-15 20:46:59
富士达调研纪要
华为深度合作伙伴
富士达调研纪要.docx
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富士达
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2023-10-15 18:34:06
华为产业链梳理(完整版)
有不足的地方请指正
华为产业链梳理(完整版).xlsx
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赛力斯
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【国金电新】三星医疗——超预期!!
前三季度归母净利润预增99.5%到113.8% 公司发布业绩预告:预计2023年前三季度实现归母净利润14~15亿元,同比+99.5%113.8%,扣非后实现12.6~13.6亿元,同比+48.1%~59.9% 业绩增长原因: 1)主营业务:在夯实国内电表业务的基础上,重点发力国内配电、新能源业务,加速拓展海外用电市场,内部不断降本增效 2)非经常性损益:前三季度非经常性损益约1.45亿,主要系去年同期锁铜锁汇及其他非流动金融资产确认公允价值变动 重申推荐逻辑: 【配用电板块】 逻辑一:海外电网
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AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。 根据细分应用场景进行标的划分梳理: 1)综合智慧教育平台: 中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一建设的智慧教育平台,2023年底前遴选至少1,000所学校试点,2024年底前用户范围基本实现全省覆盖)、 山东出版(作业+学情诊断大数据反馈项目,已获批在省内地市落地试点)、 南方传媒(粤教翔
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华为手机相关概念个股汇总
1、核心标的 华映科技:加入华为供应商体系; 强瑞技术:传华为设备供应商; 捷荣技术:传华为结构件供应商; 华力创通:传华为卫星通信供应商。 2、华为供应商 维信诺:与华为有相关产品合作; 劲拓股份:公司设备供给华为生产手机等产品,至于华为手机出货量增加是否影响公司订单,还未有太大影响 长盈精密:华为占营收比例不是很大 福蓉科技:供应的是P系列而非Mate 60 Pro 3、其他供应商 中富电路:印刷电路板PCB厂商 天音控股:销售服务商 同兴达/长信科技:显示模组厂商 汇顶科技:功能芯片模组厂
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【奥特维】松瓷半导体单晶炉获韩国公司批量订单,围绕长晶技术多领域布局【东吴机械】
事件:奥特维控股子公司松瓷机电推出全球首款SC-1600MCZ SEMI半导体级磁拉单晶炉,获韩国知名半导体公司批量订单。 松瓷拓展至半导体单晶炉,获韩国客户批量订单。 松瓷自2020年开始布局半导体设备,近期推出半导体级磁拉单晶炉,具备全新的结构设计、智能化控制系统、突破性磁场控制和趋近恒拉速控制,能够满足12-24英寸硅片生产,此次与韩国知名半导体公司达成合作,设备将于2024年3月开始全面交付,同时将帮助客户建立全球首座半导体级无人化智能拉晶工厂。 我们判断此次批量订单以12-14英寸为主
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对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观
对于石油来说,现在并不是1973年。但情况可能依然会变得不太乐观 2023年10月7日星期六晚上09:47 通过哈维尔·布拉斯 (彭博观点)-历史不会重复,但往往会相似。在世界首个石油危机50周年之际,很容易对比2023年10月和1973年10月:对以色列的突然袭击和油价上涨。但相似之处就到此为止了。 全球经济并不会再次遭受阿拉伯石油禁运,使原油价格翻三番。然而,轻视世界面临高长期油价的可能性是一个错误。 局势是变动的,对于石油市场而言,一切都取决于以色列如何对哈马斯的进攻作出回应,而哈马斯通常
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安路科技:FPGA芯片
#出处未知,来源未知,注意风险# 【安路科技】:FPGA 芯片国内第一,华为5G手机基站侧迭代核心受益标的,半导体大基金三期贡献行业beta安路科技是国内 FPGA 领导者,出货量在国产品牌中排名第一。 公司中低端 FPGA 产品已可对标海外龙头厂商,并在高端产品领域不断追赶。公司拥有国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用EDA软件。随着高端化布局深入,公司有望成为中国 FPGA 领域的 Xlinx 和 Intel 催化一:华为基站侧核心标的,5G手机铺开后,基站侧将迎来迭代与升级,推动单基站
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【财通电子】半导体三期将推出,计划融资3000亿提振半导体行业
据媒体报道,中国即将推出大基金第三期,计划融资3000亿,其中财政部门出资600亿元,其余将向其他募资者募集,其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿)。 我们认为在这个政策刺激下,半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力,我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间,需求筑底有望回升,自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求 行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内X的研发与扩产进度有望加快;高端产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
【个股观点】⭕爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 #业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单
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【华鑫新能源-飞荣达-0803】华为5G、人形机器人、液冷预期差最大的标的
#二季度实现扭亏为盈。公司23Q1收入7.7亿元,23Q2收入约10亿元/QoQ+29%,利润层面,23Q1归母/扣非分别亏损0.25亿元/亏损0.35亿元,23Q2预计归母0.28至0.29亿元/QoQ+212%至216%,对应净利率恢复至约3%,扭亏为盈。 23Q2盈利只是起点,23Q3/Q4收入端有望持续上行,伴随收入端放量,盈利端有望持续上行。 H公司预期差大。笔电板块23年收入端有望增长40%,手机方面H公司5G有望强势回归,公司是H公司Mate 60部分环节独供,在H体系里面公司是第
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森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间
森鹰窗业——地产链最强预期差 ★业绩最强(8倍PE) ★最先扭亏(中报业绩同比翻倍) ★盘子最小(6.9亿) ★弹性最大(300创业板 20厘米) ★筹码最稳(次新,接近历史新高) ★股东最猛(十大流通,全部机构,包括港资和险资) 森鹰窗业——地产链业绩反转核心,中报业绩扭亏增长100%,翻倍空间 事件:房地产迎来重磅提振,市场预期行业见底反转,从竣工周期驱动转向竞争格局驱动,生态逻辑发生变化。其中最先受益的是家居装修,板块目前处于历史估值最底部,或将迎来价值重估 1、森鹰窗业是国内节能铝包木窗
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