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超短低吸的散户

2024-06-26 21:14:25

【申万宏源】康普化学：估值低于一级市场，底部回购彰显信心

事件：6月24日，公司发布竞价回购股份方案，用于员工持股计划或者股权激励。公司计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份，回购价格不超过27.33元/股，预计回购股份数量为100.00万股-120.00万股，占公司当前总股本的0.84%-1.01%。新品逐步发力，出货量亮眼。2024年，公司新品逐步发力，从一季度的出货量来看，锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现。锂萃取剂方面，公司于近期取得一项名为“一种锂萃取剂及其萃取方法”的发明专利，逐步加深在锂萃取剂方面

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康普化学

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超短低吸的散户

2024-06-26 12:49:10

【开源证券】从国内外视角探究新一轮税制改革主线

顺应时代发展需要和中央战略性规划两重背景表明，新一轮财税改革有望在7月召开的三中全会拉开帷幕。我国税制概览与中外税制差异对比：直接税比重、分税制实践从全球税收结构来看，各国税收结构差异较大。具体看，我国直接税比重偏低，与相同人均GDP的OECD国家相比，我国直接税比重低于大多数国家；我国企业税负偏高；地方税体系与单一制国家类似，且地方税收依赖共享税。我们选取美国、日本做具体的海内外对比分析。 1、美国：地方财权独立，企业税负低，个税综合征收。美国联邦、州和地方政府分税分权，税制结构以直接税为

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金麒麟

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超短低吸的散户

2024-06-26 12:45:48

【兴业证券】全行业旺季投资机会梳理

前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？一、各行业淡旺季有何规律？不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较

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佰维存储
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金麒麟

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Bobo

超短低吸的散户

2024-06-26 12:41:18

【华创证券】电连技术：汽车业务迎快速成长，消费电子前瞻布局BTB连接器有望受益

连接器领先厂商，汽车电子开启第二增长曲线。电连技术股份有限公司成立于2006年，自成立起持续深耕射频连接器领域，于2013年通过自研将连接器产品的应用领域从消费电子拓展至汽车电子。此外，公司持续通过收购拓展至软板、Pogo Pin产品业务，不断拓展产品布局。目前公司产品布局多元化，专注于消费电子和汽车电子两大核心领域，同时外延至其他相关领域。汽车连接器：国产替代加速，切入多家国内头部客户业务高速增长。当前连接器行业仍以海外企业为主，但考虑到当前中国已是全球最大的连接器市场且国内新能源汽车等行业

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电连技术

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2024-06-26 12:38:20

【海通证券】盛新锂能：全球布局锂矿资源，木绒项目迎关键节点

锂盐价格下跌，盛新锂能业绩承压。2023年公司营收79.5亿元，同减34%；归母净利7.0亿元，同减87%。公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元。24年Q1公司营收12.1亿元，同减56%；归母净利为亏损1.4亿元，同比转亏。公司一季度亏损主要受锂盐价格下跌拖累。全球布局锂矿资源，萨比星项目顺利投产。公司在全球范围内陆续布局锂资源项目。公司控股子公司Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，

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盛新锂能

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2024-06-26 12:35:58

【海通证券】天齐锂业：锂矿产量创新高，理顺矿价机制再起航

锂价下行和税务诉讼拖累公司Q1业绩。公司2024年Q1营收25.9亿元，同减77.4%；归母净利为亏损39.0亿元。我们认为公司Q1的亏损主要受锂价下跌和SQM税务诉讼裁决影响。锂矿产量创新高，彰显格林布什资源禀赋。公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以格林布什锂辉石矿和四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。公司锂资源100%自给自足，截止2023年年底，公司权益锂资源量约1777万吨。2023年公司生产锂精矿15

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天齐锂业

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2024-06-25 23:31:09

【国海证券】寻找房价周期之锚：一个日本视角

房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试图找到能判断房价是否见底的“锚”。我们从周期视角、收益率视角、收入视角、货币视角，分析判断房价变动趋势及其内在逻辑。本文是该系列研究的第一篇：周期之锚。从1998年房改以来，中国的房价经历了二十多年的平稳上升，并未经

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世荣兆业

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2024-06-25 23:27:55

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，2022年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。2022年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全球份额14%，机床进口全球份额16%。国内工

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华东数控

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2024-06-25 23:23:44

【方正证券】欧盟关税抗辩期，或存边际利好空间

事件：2024年6月25日，彭博新闻报导称，中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。德国总理朔尔茨赞扬欧盟执委会继续就对进口中国产电动汽车征税计划与中国进行谈判。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，换取取消电车征税计划。当前处于关税抗辩期，存在博弈利好空间。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。欧盟宣

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比亚迪

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2024-06-25 21:43:48

【甬兴证券】海天精工：深耕国内+拓展海外，数控机床龙头强者恒强

公司成立于2002年，已深耕行业二十余载。自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。下游应用主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。公司航空领域产品具有高速、高精的特性，主要针对航空零件的加工特点；在汽车行业推出了五个系列高效加工设备。公司营收从2019年的11.65亿元增至2023年的33.23亿元。随着营收规模扩大，规模效应凸显。归母净利润从2019年0.77亿元增至2023年的6.09亿元。

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海天精工

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2024-06-25 21:36:56

【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家

深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人才。公司理念与员工同创共享，上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划，员工持股平台是公司第三大股东，持股比例3.89%（截至2024.3.31），彰显公司对员工充分激励共创业绩的大格局。成长主轴：政务平台向单位服务切换。公司第一成长曲线为财政票据、非税票据电子化及统一支付系统，乘金财一期、

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博思软件

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2024-06-25 16:33:29

【方正证券】碳中和系列一，绿色甲醇~大势所趋，放量在即

航运新能源转型驱动，绿色甲醇需求加速。在IMO推动下，航运体系开启能源转型。根据ABS预测，预计2050年甲醇燃料占航运燃料份额42%，我们测算预计2030、2040、2050航运业对甲醇燃料需求分别为0.45亿吨、1.68亿吨、2.67亿吨。从供给端来看，全球可再生甲醇产能在2025年将达到690万吨/年，2029年有望达到3230万吨/年，其中绿色甲醇产能达到2420万吨/年，供需仍存在一定缺口。绿氢成本有望持续下降，绿醇经济性逐步凸显。根据测算，当绿氢成本约为15元/kg，二氧化碳成本约

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2024-06-25 16:31:04

【华鑫证券】电力设备：变压器出口成绩优异，南网计划今年固定资产投资1730亿

5月变压器出口成绩优异，出海景气度有望持续据海关出口数据，我国5月变压器出口金额达37.6亿元，同比增长28.4%，环比增长5.5%；1~5月份累计出口金额达到166.6亿元，同比增长27.4%。分地区看，我国向亚洲和欧洲的变压器出口体量最大，1-5月向亚洲和欧洲的出口金额分别为79.77/35.91亿元，占比48%/22%，同比增长14%/68%；其次，向非洲/北美洲/拉丁美洲/大洋洲的出口金额分别为15.71/17.02/14.80/3.42亿元，同比增长36%/45%/7%/51%。我

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2024-06-25 16:26:28

【开源证券】松井股份：3C涂料龙头布局高端涂料业务，打造高成长曲线

3C涂料龙头发力汽车涂料等高端领域，业绩高增可期，给予“买入”评级公司为3C电子涂料领域龙头企业，且随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏。同时公司乘用汽车涂料业务布局初显成效，未来乘用汽车涂料订单充足。公司消费电子、乘用汽车业务双向发力，未来朝更高端涂料领域进军，持续打造高成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.27、1.86、2.47亿元，EPS分别为1.14、1.66、2.21元，当前股价对应PE分别为29.15、19.91

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松井股份

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2024-06-25 16:21:58

【国盛证券】甘肃能化：煤炭有成长，电&化拓布局，业绩估值望迎双击

甘肃龙头煤企，打造“煤电联营、煤化联产”一体化战略布局。靖远煤业有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，2005年靖远煤业收购*ST长风47.11%的股份，实现借壳上市。截至2024年6月，公司大股东为甘肃能源化工投资集团（持股比例50.2%），甘肃省国资委完全控股甘肃能源化工投资集团，财政部通过直接或间接控股实际控制中国信达资产管理股份。公司下属子公司业务分别为原窑街煤电集团业务和原靖远煤业集团业务，2022年资产重组后形成甘肃能化股份有限公司。煤炭和发电业务为公司主要业绩来

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甘肃能化

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2024-06-26 21:14:25

【申万宏源】康普化学：估值低于一级市场，底部回购彰显信心

事件：6月24日，公司发布竞价回购股份方案，用于员工持股计划或者股权激励。公司计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份，回购价格不超过27.33元/股，预计回购股份数量为100.00万股-120.00万股，占公司当前总股本的0.84%-1.01%。新品逐步发力，出货量亮眼。2024年，公司新品逐步发力，从一季度的出货量来看，锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现。锂萃取剂方面，公司于近期取得一项名为“一种锂萃取剂及其萃取方法”的发明专利，逐步加深在锂萃取剂方面

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【开源证券】从国内外视角探究新一轮税制改革主线

顺应时代发展需要和中央战略性规划两重背景表明，新一轮财税改革有望在7月召开的三中全会拉开帷幕。我国税制概览与中外税制差异对比：直接税比重、分税制实践从全球税收结构来看，各国税收结构差异较大。具体看，我国直接税比重偏低，与相同人均GDP的OECD国家相比，我国直接税比重低于大多数国家；我国企业税负偏高；地方税体系与单一制国家类似，且地方税收依赖共享税。我们选取美国、日本做具体的海内外对比分析。 1、美国：地方财权独立，企业税负低，个税综合征收。美国联邦、州和地方政府分税分权，税制结构以直接税为

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【兴业证券】全行业旺季投资机会梳理

前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？一、各行业淡旺季有何规律？不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较

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【华创证券】电连技术：汽车业务迎快速成长，消费电子前瞻布局BTB连接器有望受益

连接器领先厂商，汽车电子开启第二增长曲线。电连技术股份有限公司成立于2006年，自成立起持续深耕射频连接器领域，于2013年通过自研将连接器产品的应用领域从消费电子拓展至汽车电子。此外，公司持续通过收购拓展至软板、Pogo Pin产品业务，不断拓展产品布局。目前公司产品布局多元化，专注于消费电子和汽车电子两大核心领域，同时外延至其他相关领域。汽车连接器：国产替代加速，切入多家国内头部客户业务高速增长。当前连接器行业仍以海外企业为主，但考虑到当前中国已是全球最大的连接器市场且国内新能源汽车等行业

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【海通证券】盛新锂能：全球布局锂矿资源，木绒项目迎关键节点

锂盐价格下跌，盛新锂能业绩承压。2023年公司营收79.5亿元，同减34%；归母净利7.0亿元，同减87%。公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元。24年Q1公司营收12.1亿元，同减56%；归母净利为亏损1.4亿元，同比转亏。公司一季度亏损主要受锂盐价格下跌拖累。全球布局锂矿资源，萨比星项目顺利投产。公司在全球范围内陆续布局锂资源项目。公司控股子公司Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，

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【海通证券】天齐锂业：锂矿产量创新高，理顺矿价机制再起航

锂价下行和税务诉讼拖累公司Q1业绩。公司2024年Q1营收25.9亿元，同减77.4%；归母净利为亏损39.0亿元。我们认为公司Q1的亏损主要受锂价下跌和SQM税务诉讼裁决影响。锂矿产量创新高，彰显格林布什资源禀赋。公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以格林布什锂辉石矿和四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。公司锂资源100%自给自足，截止2023年年底，公司权益锂资源量约1777万吨。2023年公司生产锂精矿15

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【国海证券】寻找房价周期之锚：一个日本视角

房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试图找到能判断房价是否见底的“锚”。我们从周期视角、收益率视角、收入视角、货币视角，分析判断房价变动趋势及其内在逻辑。本文是该系列研究的第一篇：周期之锚。从1998年房改以来，中国的房价经历了二十多年的平稳上升，并未经

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，2022年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。2022年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全球份额14%，机床进口全球份额16%。国内工

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【方正证券】欧盟关税抗辩期，或存边际利好空间

事件：2024年6月25日，彭博新闻报导称，中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。德国总理朔尔茨赞扬欧盟执委会继续就对进口中国产电动汽车征税计划与中国进行谈判。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，换取取消电车征税计划。当前处于关税抗辩期，存在博弈利好空间。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。欧盟宣

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【甬兴证券】海天精工：深耕国内+拓展海外，数控机床龙头强者恒强

公司成立于2002年，已深耕行业二十余载。自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。下游应用主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。公司航空领域产品具有高速、高精的特性，主要针对航空零件的加工特点；在汽车行业推出了五个系列高效加工设备。公司营收从2019年的11.65亿元增至2023年的33.23亿元。随着营收规模扩大，规模效应凸显。归母净利润从2019年0.77亿元增至2023年的6.09亿元。

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【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家

深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人才。公司理念与员工同创共享，上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划，员工持股平台是公司第三大股东，持股比例3.89%（截至2024.3.31），彰显公司对员工充分激励共创业绩的大格局。成长主轴：政务平台向单位服务切换。公司第一成长曲线为财政票据、非税票据电子化及统一支付系统，乘金财一期、

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航运新能源转型驱动，绿色甲醇需求加速。在IMO推动下，航运体系开启能源转型。根据ABS预测，预计2050年甲醇燃料占航运燃料份额42%，我们测算预计2030、2040、2050航运业对甲醇燃料需求分别为0.45亿吨、1.68亿吨、2.67亿吨。从供给端来看，全球可再生甲醇产能在2025年将达到690万吨/年，2029年有望达到3230万吨/年，其中绿色甲醇产能达到2420万吨/年，供需仍存在一定缺口。绿氢成本有望持续下降，绿醇经济性逐步凸显。根据测算，当绿氢成本约为15元/kg，二氧化碳成本约

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【华鑫证券】电力设备：变压器出口成绩优异，南网计划今年固定资产投资1730亿

5月变压器出口成绩优异，出海景气度有望持续据海关出口数据，我国5月变压器出口金额达37.6亿元，同比增长28.4%，环比增长5.5%；1~5月份累计出口金额达到166.6亿元，同比增长27.4%。分地区看，我国向亚洲和欧洲的变压器出口体量最大，1-5月向亚洲和欧洲的出口金额分别为79.77/35.91亿元，占比48%/22%，同比增长14%/68%；其次，向非洲/北美洲/拉丁美洲/大洋洲的出口金额分别为15.71/17.02/14.80/3.42亿元，同比增长36%/45%/7%/51%。我

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【开源证券】松井股份：3C涂料龙头布局高端涂料业务，打造高成长曲线

3C涂料龙头发力汽车涂料等高端领域，业绩高增可期，给予“买入”评级公司为3C电子涂料领域龙头企业，且随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏。同时公司乘用汽车涂料业务布局初显成效，未来乘用汽车涂料订单充足。公司消费电子、乘用汽车业务双向发力，未来朝更高端涂料领域进军，持续打造高成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.27、1.86、2.47亿元，EPS分别为1.14、1.66、2.21元，当前股价对应PE分别为29.15、19.91

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【国盛证券】甘肃能化：煤炭有成长，电&化拓布局，业绩估值望迎双击

甘肃龙头煤企，打造“煤电联营、煤化联产”一体化战略布局。靖远煤业有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，2005年靖远煤业收购*ST长风47.11%的股份，实现借壳上市。截至2024年6月，公司大股东为甘肃能源化工投资集团（持股比例50.2%），甘肃省国资委完全控股甘肃能源化工投资集团，财政部通过直接或间接控股实际控制中国信达资产管理股份。公司下属子公司业务分别为原窑街煤电集团业务和原靖远煤业集团业务，2022年资产重组后形成甘肃能化股份有限公司。煤炭和发电业务为公司主要业绩来

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甘肃能化

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2024-06-26 21:14:25

【申万宏源】康普化学：估值低于一级市场，底部回购彰显信心

事件：6月24日，公司发布竞价回购股份方案，用于员工持股计划或者股权激励。公司计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份，回购价格不超过27.33元/股，预计回购股份数量为100.00万股-120.00万股，占公司当前总股本的0.84%-1.01%。新品逐步发力，出货量亮眼。2024年，公司新品逐步发力，从一季度的出货量来看，锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现。锂萃取剂方面，公司于近期取得一项名为“一种锂萃取剂及其萃取方法”的发明专利，逐步加深在锂萃取剂方面

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康普化学

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2024-06-26 12:49:10

【开源证券】从国内外视角探究新一轮税制改革主线

顺应时代发展需要和中央战略性规划两重背景表明，新一轮财税改革有望在7月召开的三中全会拉开帷幕。我国税制概览与中外税制差异对比：直接税比重、分税制实践从全球税收结构来看，各国税收结构差异较大。具体看，我国直接税比重偏低，与相同人均GDP的OECD国家相比，我国直接税比重低于大多数国家；我国企业税负偏高；地方税体系与单一制国家类似，且地方税收依赖共享税。我们选取美国、日本做具体的海内外对比分析。 1、美国：地方财权独立，企业税负低，个税综合征收。美国联邦、州和地方政府分税分权，税制结构以直接税为

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金麒麟

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2024-06-26 12:45:48

【兴业证券】全行业旺季投资机会梳理

前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？一、各行业淡旺季有何规律？不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较

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佰维存储
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金麒麟

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2024-06-26 12:41:18

【华创证券】电连技术：汽车业务迎快速成长，消费电子前瞻布局BTB连接器有望受益

连接器领先厂商，汽车电子开启第二增长曲线。电连技术股份有限公司成立于2006年，自成立起持续深耕射频连接器领域，于2013年通过自研将连接器产品的应用领域从消费电子拓展至汽车电子。此外，公司持续通过收购拓展至软板、Pogo Pin产品业务，不断拓展产品布局。目前公司产品布局多元化，专注于消费电子和汽车电子两大核心领域，同时外延至其他相关领域。汽车连接器：国产替代加速，切入多家国内头部客户业务高速增长。当前连接器行业仍以海外企业为主，但考虑到当前中国已是全球最大的连接器市场且国内新能源汽车等行业

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电连技术

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2024-06-26 12:38:20

【海通证券】盛新锂能：全球布局锂矿资源，木绒项目迎关键节点

锂盐价格下跌，盛新锂能业绩承压。2023年公司营收79.5亿元，同减34%；归母净利7.0亿元，同减87%。公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元。24年Q1公司营收12.1亿元，同减56%；归母净利为亏损1.4亿元，同比转亏。公司一季度亏损主要受锂盐价格下跌拖累。全球布局锂矿资源，萨比星项目顺利投产。公司在全球范围内陆续布局锂资源项目。公司控股子公司Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，

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盛新锂能

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2024-06-26 12:35:58

【海通证券】天齐锂业：锂矿产量创新高，理顺矿价机制再起航

锂价下行和税务诉讼拖累公司Q1业绩。公司2024年Q1营收25.9亿元，同减77.4%；归母净利为亏损39.0亿元。我们认为公司Q1的亏损主要受锂价下跌和SQM税务诉讼裁决影响。锂矿产量创新高，彰显格林布什资源禀赋。公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以格林布什锂辉石矿和四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。公司锂资源100%自给自足，截止2023年年底，公司权益锂资源量约1777万吨。2023年公司生产锂精矿15

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2024-06-25 23:31:09

【国海证券】寻找房价周期之锚：一个日本视角

房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试图找到能判断房价是否见底的“锚”。我们从周期视角、收益率视角、收入视角、货币视角，分析判断房价变动趋势及其内在逻辑。本文是该系列研究的第一篇：周期之锚。从1998年房改以来，中国的房价经历了二十多年的平稳上升，并未经

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，2022年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。2022年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全球份额14%，机床进口全球份额16%。国内工

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2024-06-25 23:23:44

【方正证券】欧盟关税抗辩期，或存边际利好空间

事件：2024年6月25日，彭博新闻报导称，中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。德国总理朔尔茨赞扬欧盟执委会继续就对进口中国产电动汽车征税计划与中国进行谈判。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，换取取消电车征税计划。当前处于关税抗辩期，存在博弈利好空间。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。欧盟宣

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【甬兴证券】海天精工：深耕国内+拓展海外，数控机床龙头强者恒强

公司成立于2002年，已深耕行业二十余载。自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。下游应用主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。公司航空领域产品具有高速、高精的特性，主要针对航空零件的加工特点；在汽车行业推出了五个系列高效加工设备。公司营收从2019年的11.65亿元增至2023年的33.23亿元。随着营收规模扩大，规模效应凸显。归母净利润从2019年0.77亿元增至2023年的6.09亿元。

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2024-06-25 21:36:56

【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家

深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人才。公司理念与员工同创共享，上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划，员工持股平台是公司第三大股东，持股比例3.89%（截至2024.3.31），彰显公司对员工充分激励共创业绩的大格局。成长主轴：政务平台向单位服务切换。公司第一成长曲线为财政票据、非税票据电子化及统一支付系统，乘金财一期、

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博思软件

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【方正证券】碳中和系列一，绿色甲醇~大势所趋，放量在即

航运新能源转型驱动，绿色甲醇需求加速。在IMO推动下，航运体系开启能源转型。根据ABS预测，预计2050年甲醇燃料占航运燃料份额42%，我们测算预计2030、2040、2050航运业对甲醇燃料需求分别为0.45亿吨、1.68亿吨、2.67亿吨。从供给端来看，全球可再生甲醇产能在2025年将达到690万吨/年，2029年有望达到3230万吨/年，其中绿色甲醇产能达到2420万吨/年，供需仍存在一定缺口。绿氢成本有望持续下降，绿醇经济性逐步凸显。根据测算，当绿氢成本约为15元/kg，二氧化碳成本约

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【华鑫证券】电力设备：变压器出口成绩优异，南网计划今年固定资产投资1730亿

5月变压器出口成绩优异，出海景气度有望持续据海关出口数据，我国5月变压器出口金额达37.6亿元，同比增长28.4%，环比增长5.5%；1~5月份累计出口金额达到166.6亿元，同比增长27.4%。分地区看，我国向亚洲和欧洲的变压器出口体量最大，1-5月向亚洲和欧洲的出口金额分别为79.77/35.91亿元，占比48%/22%，同比增长14%/68%；其次，向非洲/北美洲/拉丁美洲/大洋洲的出口金额分别为15.71/17.02/14.80/3.42亿元，同比增长36%/45%/7%/51%。我

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2024-06-25 16:26:28

【开源证券】松井股份：3C涂料龙头布局高端涂料业务，打造高成长曲线

3C涂料龙头发力汽车涂料等高端领域，业绩高增可期，给予“买入”评级公司为3C电子涂料领域龙头企业，且随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏。同时公司乘用汽车涂料业务布局初显成效，未来乘用汽车涂料订单充足。公司消费电子、乘用汽车业务双向发力，未来朝更高端涂料领域进军，持续打造高成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.27、1.86、2.47亿元，EPS分别为1.14、1.66、2.21元，当前股价对应PE分别为29.15、19.91

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松井股份

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【国盛证券】甘肃能化：煤炭有成长，电&化拓布局，业绩估值望迎双击

甘肃龙头煤企，打造“煤电联营、煤化联产”一体化战略布局。靖远煤业有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，2005年靖远煤业收购*ST长风47.11%的股份，实现借壳上市。截至2024年6月，公司大股东为甘肃能源化工投资集团（持股比例50.2%），甘肃省国资委完全控股甘肃能源化工投资集团，财政部通过直接或间接控股实际控制中国信达资产管理股份。公司下属子公司业务分别为原窑街煤电集团业务和原靖远煤业集团业务，2022年资产重组后形成甘肃能化股份有限公司。煤炭和发电业务为公司主要业绩来

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【申万宏源】康普化学：估值低于一级市场，底部回购彰显信心

事件：6月24日，公司发布竞价回购股份方案，用于员工持股计划或者股权激励。公司计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份，回购价格不超过27.33元/股，预计回购股份数量为100.00万股-120.00万股，占公司当前总股本的0.84%-1.01%。新品逐步发力，出货量亮眼。2024年，公司新品逐步发力，从一季度的出货量来看，锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现。锂萃取剂方面，公司于近期取得一项名为“一种锂萃取剂及其萃取方法”的发明专利，逐步加深在锂萃取剂方面

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【开源证券】从国内外视角探究新一轮税制改革主线

顺应时代发展需要和中央战略性规划两重背景表明，新一轮财税改革有望在7月召开的三中全会拉开帷幕。我国税制概览与中外税制差异对比：直接税比重、分税制实践从全球税收结构来看，各国税收结构差异较大。具体看，我国直接税比重偏低，与相同人均GDP的OECD国家相比，我国直接税比重低于大多数国家；我国企业税负偏高；地方税体系与单一制国家类似，且地方税收依赖共享税。我们选取美国、日本做具体的海内外对比分析。 1、美国：地方财权独立，企业税负低，个税综合征收。美国联邦、州和地方政府分税分权，税制结构以直接税为

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【兴业证券】全行业旺季投资机会梳理

前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？一、各行业淡旺季有何规律？不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较

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【华创证券】电连技术：汽车业务迎快速成长，消费电子前瞻布局BTB连接器有望受益

连接器领先厂商，汽车电子开启第二增长曲线。电连技术股份有限公司成立于2006年，自成立起持续深耕射频连接器领域，于2013年通过自研将连接器产品的应用领域从消费电子拓展至汽车电子。此外，公司持续通过收购拓展至软板、Pogo Pin产品业务，不断拓展产品布局。目前公司产品布局多元化，专注于消费电子和汽车电子两大核心领域，同时外延至其他相关领域。汽车连接器：国产替代加速，切入多家国内头部客户业务高速增长。当前连接器行业仍以海外企业为主，但考虑到当前中国已是全球最大的连接器市场且国内新能源汽车等行业

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【海通证券】盛新锂能：全球布局锂矿资源，木绒项目迎关键节点

锂盐价格下跌，盛新锂能业绩承压。2023年公司营收79.5亿元，同减34%；归母净利7.0亿元，同减87%。公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元。24年Q1公司营收12.1亿元，同减56%；归母净利为亏损1.4亿元，同比转亏。公司一季度亏损主要受锂盐价格下跌拖累。全球布局锂矿资源，萨比星项目顺利投产。公司在全球范围内陆续布局锂资源项目。公司控股子公司Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，

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【海通证券】天齐锂业：锂矿产量创新高，理顺矿价机制再起航

锂价下行和税务诉讼拖累公司Q1业绩。公司2024年Q1营收25.9亿元，同减77.4%；归母净利为亏损39.0亿元。我们认为公司Q1的亏损主要受锂价下跌和SQM税务诉讼裁决影响。锂矿产量创新高，彰显格林布什资源禀赋。公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以格林布什锂辉石矿和四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。公司锂资源100%自给自足，截止2023年年底，公司权益锂资源量约1777万吨。2023年公司生产锂精矿15

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【国海证券】寻找房价周期之锚：一个日本视角

房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试图找到能判断房价是否见底的“锚”。我们从周期视角、收益率视角、收入视角、货币视角，分析判断房价变动趋势及其内在逻辑。本文是该系列研究的第一篇：周期之锚。从1998年房改以来，中国的房价经历了二十多年的平稳上升，并未经

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【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，2022年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。2022年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全球份额14%，机床进口全球份额16%。国内工

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【方正证券】欧盟关税抗辩期，或存边际利好空间

事件：2024年6月25日，彭博新闻报导称，中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。德国总理朔尔茨赞扬欧盟执委会继续就对进口中国产电动汽车征税计划与中国进行谈判。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，换取取消电车征税计划。当前处于关税抗辩期，存在博弈利好空间。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。欧盟宣

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【甬兴证券】海天精工：深耕国内+拓展海外，数控机床龙头强者恒强

公司成立于2002年，已深耕行业二十余载。自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。下游应用主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。公司航空领域产品具有高速、高精的特性，主要针对航空零件的加工特点；在汽车行业推出了五个系列高效加工设备。公司营收从2019年的11.65亿元增至2023年的33.23亿元。随着营收规模扩大，规模效应凸显。归母净利润从2019年0.77亿元增至2023年的6.09亿元。

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深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人才。公司理念与员工同创共享，上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划，员工持股平台是公司第三大股东，持股比例3.89%（截至2024.3.31），彰显公司对员工充分激励共创业绩的大格局。成长主轴：政务平台向单位服务切换。公司第一成长曲线为财政票据、非税票据电子化及统一支付系统，乘金财一期、

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航运新能源转型驱动，绿色甲醇需求加速。在IMO推动下，航运体系开启能源转型。根据ABS预测，预计2050年甲醇燃料占航运燃料份额42%，我们测算预计2030、2040、2050航运业对甲醇燃料需求分别为0.45亿吨、1.68亿吨、2.67亿吨。从供给端来看，全球可再生甲醇产能在2025年将达到690万吨/年，2029年有望达到3230万吨/年，其中绿色甲醇产能达到2420万吨/年，供需仍存在一定缺口。绿氢成本有望持续下降，绿醇经济性逐步凸显。根据测算，当绿氢成本约为15元/kg，二氧化碳成本约

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【华鑫证券】电力设备：变压器出口成绩优异，南网计划今年固定资产投资1730亿

5月变压器出口成绩优异，出海景气度有望持续据海关出口数据，我国5月变压器出口金额达37.6亿元，同比增长28.4%，环比增长5.5%；1~5月份累计出口金额达到166.6亿元，同比增长27.4%。分地区看，我国向亚洲和欧洲的变压器出口体量最大，1-5月向亚洲和欧洲的出口金额分别为79.77/35.91亿元，占比48%/22%，同比增长14%/68%；其次，向非洲/北美洲/拉丁美洲/大洋洲的出口金额分别为15.71/17.02/14.80/3.42亿元，同比增长36%/45%/7%/51%。我

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【开源证券】松井股份：3C涂料龙头布局高端涂料业务，打造高成长曲线

3C涂料龙头发力汽车涂料等高端领域，业绩高增可期，给予“买入”评级公司为3C电子涂料领域龙头企业，且随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏。同时公司乘用汽车涂料业务布局初显成效，未来乘用汽车涂料订单充足。公司消费电子、乘用汽车业务双向发力，未来朝更高端涂料领域进军，持续打造高成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.27、1.86、2.47亿元，EPS分别为1.14、1.66、2.21元，当前股价对应PE分别为29.15、19.91

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松井股份

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2024-06-25 16:21:58

【国盛证券】甘肃能化：煤炭有成长，电&化拓布局，业绩估值望迎双击

甘肃龙头煤企，打造“煤电联营、煤化联产”一体化战略布局。靖远煤业有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，2005年靖远煤业收购*ST长风47.11%的股份，实现借壳上市。截至2024年6月，公司大股东为甘肃能源化工投资集团（持股比例50.2%），甘肃省国资委完全控股甘肃能源化工投资集团，财政部通过直接或间接控股实际控制中国信达资产管理股份。公司下属子公司业务分别为原窑街煤电集团业务和原靖远煤业集团业务，2022年资产重组后形成甘肃能化股份有限公司。煤炭和发电业务为公司主要业绩来

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甘肃能化

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2024-06-26 21:14:25

【申万宏源】康普化学：估值低于一级市场，底部回购彰显信心

事件：6月24日，公司发布竞价回购股份方案，用于员工持股计划或者股权激励。公司计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份，回购价格不超过27.33元/股，预计回购股份数量为100.00万股-120.00万股，占公司当前总股本的0.84%-1.01%。新品逐步发力，出货量亮眼。2024年，公司新品逐步发力，从一季度的出货量来看，锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品均有不错的表现。锂萃取剂方面，公司于近期取得一项名为“一种锂萃取剂及其萃取方法”的发明专利，逐步加深在锂萃取剂方面

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康普化学

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2024-06-26 12:49:10

【开源证券】从国内外视角探究新一轮税制改革主线

顺应时代发展需要和中央战略性规划两重背景表明，新一轮财税改革有望在7月召开的三中全会拉开帷幕。我国税制概览与中外税制差异对比：直接税比重、分税制实践从全球税收结构来看，各国税收结构差异较大。具体看，我国直接税比重偏低，与相同人均GDP的OECD国家相比，我国直接税比重低于大多数国家；我国企业税负偏高；地方税体系与单一制国家类似，且地方税收依赖共享税。我们选取美国、日本做具体的海内外对比分析。 1、美国：地方财权独立，企业税负低，个税综合征收。美国联邦、州和地方政府分税分权，税制结构以直接税为

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金麒麟

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2024-06-26 12:45:48

【兴业证券】全行业旺季投资机会梳理

前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？一、各行业淡旺季有何规律？不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会显著提升收入水平、赋予行业阶段性的景气比较

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佰维存储
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金麒麟

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2024-06-26 12:41:18

【华创证券】电连技术：汽车业务迎快速成长，消费电子前瞻布局BTB连接器有望受益

连接器领先厂商，汽车电子开启第二增长曲线。电连技术股份有限公司成立于2006年，自成立起持续深耕射频连接器领域，于2013年通过自研将连接器产品的应用领域从消费电子拓展至汽车电子。此外，公司持续通过收购拓展至软板、Pogo Pin产品业务，不断拓展产品布局。目前公司产品布局多元化，专注于消费电子和汽车电子两大核心领域，同时外延至其他相关领域。汽车连接器：国产替代加速，切入多家国内头部客户业务高速增长。当前连接器行业仍以海外企业为主，但考虑到当前中国已是全球最大的连接器市场且国内新能源汽车等行业

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电连技术

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2024-06-26 12:38:20

【海通证券】盛新锂能：全球布局锂矿资源，木绒项目迎关键节点

锂盐价格下跌，盛新锂能业绩承压。2023年公司营收79.5亿元，同减34%；归母净利7.0亿元，同减87%。公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元。24年Q1公司营收12.1亿元，同减56%；归母净利为亏损1.4亿元，同比转亏。公司一季度亏损主要受锂盐价格下跌拖累。全球布局锂矿资源，萨比星项目顺利投产。公司在全球范围内陆续布局锂资源项目。公司控股子公司Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li2O资源量8.85万吨，

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盛新锂能

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2024-06-26 12:35:58

【海通证券】天齐锂业：锂矿产量创新高，理顺矿价机制再起航

锂价下行和税务诉讼拖累公司Q1业绩。公司2024年Q1营收25.9亿元，同减77.4%；归母净利为亏损39.0亿元。我们认为公司Q1的亏损主要受锂价下跌和SQM税务诉讼裁决影响。锂矿产量创新高，彰显格林布什资源禀赋。公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以格林布什锂辉石矿和四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。公司锂资源100%自给自足，截止2023年年底，公司权益锂资源量约1777万吨。2023年公司生产锂精矿15

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天齐锂业

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2024-06-25 23:31:09

【国海证券】寻找房价周期之锚：一个日本视角

房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试图找到能判断房价是否见底的“锚”。我们从周期视角、收益率视角、收入视角、货币视角，分析判断房价变动趋势及其内在逻辑。本文是该系列研究的第一篇：周期之锚。从1998年房改以来，中国的房价经历了二十多年的平稳上升，并未经

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世荣兆业

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2024-06-25 23:27:55

【光大证券】工业母机，国之重器，高端装备制造的基石

工业母机市场国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022年金属切削机床数控化率为46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与美、德、日等发达国家70-80%的水平仍有较大差距。全球工业母机市场：根据德国VDW数据，2022年全球机床产值803亿欧元，同比+12%。2022年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比32%，机床消费全球占比34%，机床出口全球份额14%，机床进口全球份额16%。国内工

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华东数控

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2024-06-25 23:23:44

【方正证券】欧盟关税抗辩期，或存边际利好空间

事件：2024年6月25日，彭博新闻报导称，中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。德国总理朔尔茨赞扬欧盟执委会继续就对进口中国产电动汽车征税计划与中国进行谈判。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，换取取消电车征税计划。当前处于关税抗辩期，存在博弈利好空间。中国提出向德国汽车制造商提供补贴，以及降低现有大排量汽车关税，以换取取消电动汽车征税计划。欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。欧盟宣

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比亚迪

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2024-06-25 21:43:48

【甬兴证券】海天精工：深耕国内+拓展海外，数控机床龙头强者恒强

公司成立于2002年，已深耕行业二十余载。自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。下游应用主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。公司航空领域产品具有高速、高精的特性，主要针对航空零件的加工特点；在汽车行业推出了五个系列高效加工设备。公司营收从2019年的11.65亿元增至2023年的33.23亿元。随着营收规模扩大，规模效应凸显。归母净利润从2019年0.77亿元增至2023年的6.09亿元。

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海天精工

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2024-06-25 21:36:56

【申万宏源】博思软件：不断拓展边界的财税IT专家

深耕财政信息化，员工同创共享持续成长。博思软件是财政信息化排头兵，为中央财政部及地方财政部门开发财政票据、非税收入相关系统，连接单位、财政与银行。目前公司已经成为财政信息化领域排头兵，吸纳了业内众多优秀人才。公司理念与员工同创共享，上市以来共进行6次股权激励和2次员工持股计划，员工持股平台是公司第三大股东，持股比例3.89%（截至2024.3.31），彰显公司对员工充分激励共创业绩的大格局。成长主轴：政务平台向单位服务切换。公司第一成长曲线为财政票据、非税票据电子化及统一支付系统，乘金财一期、

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博思软件

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2024-06-25 16:33:29

【方正证券】碳中和系列一，绿色甲醇~大势所趋，放量在即

航运新能源转型驱动，绿色甲醇需求加速。在IMO推动下，航运体系开启能源转型。根据ABS预测，预计2050年甲醇燃料占航运燃料份额42%，我们测算预计2030、2040、2050航运业对甲醇燃料需求分别为0.45亿吨、1.68亿吨、2.67亿吨。从供给端来看，全球可再生甲醇产能在2025年将达到690万吨/年，2029年有望达到3230万吨/年，其中绿色甲醇产能达到2420万吨/年，供需仍存在一定缺口。绿氢成本有望持续下降，绿醇经济性逐步凸显。根据测算，当绿氢成本约为15元/kg，二氧化碳成本约

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中国天楹
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科隆股份
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圣泉集团

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2024-06-25 16:31:04

【华鑫证券】电力设备：变压器出口成绩优异，南网计划今年固定资产投资1730亿

5月变压器出口成绩优异，出海景气度有望持续据海关出口数据，我国5月变压器出口金额达37.6亿元，同比增长28.4%，环比增长5.5%；1~5月份累计出口金额达到166.6亿元，同比增长27.4%。分地区看，我国向亚洲和欧洲的变压器出口体量最大，1-5月向亚洲和欧洲的出口金额分别为79.77/35.91亿元，占比48%/22%，同比增长14%/68%；其次，向非洲/北美洲/拉丁美洲/大洋洲的出口金额分别为15.71/17.02/14.80/3.42亿元，同比增长36%/45%/7%/51%。我

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明阳电气
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2024-06-25 16:26:28

【开源证券】松井股份：3C涂料龙头布局高端涂料业务，打造高成长曲线

3C涂料龙头发力汽车涂料等高端领域，业绩高增可期，给予“买入”评级公司为3C电子涂料领域龙头企业，且随着2024-2026年公司消费电子涂料产能落地，未来有望充分受益于消费电子需求复苏。同时公司乘用汽车涂料业务布局初显成效，未来乘用汽车涂料订单充足。公司消费电子、乘用汽车业务双向发力，未来朝更高端涂料领域进军，持续打造高成长曲线。我们预计公司2024-2026年归母净利润为1.27、1.86、2.47亿元，EPS分别为1.14、1.66、2.21元，当前股价对应PE分别为29.15、19.91

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松井股份

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2024-06-25 16:21:58

【国盛证券】甘肃能化：煤炭有成长，电&化拓布局，业绩估值望迎双击

甘肃龙头煤企，打造“煤电联营、煤化联产”一体化战略布局。靖远煤业有限责任公司成立于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，2005年靖远煤业收购*ST长风47.11%的股份，实现借壳上市。截至2024年6月，公司大股东为甘肃能源化工投资集团（持股比例50.2%），甘肃省国资委完全控股甘肃能源化工投资集团，财政部通过直接或间接控股实际控制中国信达资产管理股份。公司下属子公司业务分别为原窑街煤电集团业务和原靖远煤业集团业务，2022年资产重组后形成甘肃能化股份有限公司。煤炭和发电业务为公司主要业绩来

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