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利可共而不可独，谋可寡而不可众

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超短低吸的散户

2023-02-15 21:05:32

AIGC加速开启芯片液冷散热市场

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W，英伟达GPU功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板，而液体导热性能是空气的15--25倍，升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来

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超短低吸的散户

2023-02-01 15:02:17

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】核心投资逻辑：蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长：蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%，蒙煤的价格优势将进一步巩固，公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近，有望充分受益；22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复，但是Q1受疫情影响较明显，23年Q1高增无虞，全年高增可期。嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程，单吨毛利有望达

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嘉友国际

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超短低吸的散户

2023-02-01 10:26:46

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能源汽车；光伏玻璃澄清剂是最大新增需求，占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是201

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超短低吸的散户

2023-01-12 14:34:47

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5.8米产品；②线速度：线速度50米/m

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欧克科技

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超短低吸的散户

2022-12-18 15:34:24

中央经济工作会议----长江策略

《长江策略》中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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贵州茅台
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超短低吸的散户

2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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超短低吸的散户

2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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超短低吸的散户

2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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超短低吸的散户

2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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超短低吸的散户

2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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盛天网络
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冰川网络

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超短低吸的散户

2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

36 赞同-34 评论

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超短低吸的散户

2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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超短低吸的散户

2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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北方华创

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超短低吸的散户

2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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超短低吸的散户

2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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AIGC加速开启芯片液冷散热市场

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W，英伟达GPU功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板，而液体导热性能是空气的15--25倍，升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来

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嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】核心投资逻辑：蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长：蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%，蒙煤的价格优势将进一步巩固，公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近，有望充分受益；22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复，但是Q1受疫情影响较明显，23年Q1高增无虞，全年高增可期。嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程，单吨毛利有望达

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【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能源汽车；光伏玻璃澄清剂是最大新增需求，占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是201

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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5.8米产品；②线速度：线速度50米/m

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《长江策略》中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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超短低吸的散户

2023-02-15 21:05:32

AIGC加速开启芯片液冷散热市场

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W，英伟达GPU功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板，而液体导热性能是空气的15--25倍，升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来

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英维克

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超短低吸的散户

2023-02-01 15:02:17

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】核心投资逻辑：蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长：蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%，蒙煤的价格优势将进一步巩固，公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近，有望充分受益；22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复，但是Q1受疫情影响较明显，23年Q1高增无虞，全年高增可期。嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程，单吨毛利有望达

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嘉友国际

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超短低吸的散户

2023-02-01 10:26:46

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能源汽车；光伏玻璃澄清剂是最大新增需求，占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是201

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2023-01-12 14:34:47

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5.8米产品；②线速度：线速度50米/m

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欧克科技

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2022-12-18 15:34:24

中央经济工作会议----长江策略

《长江策略》中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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贵州茅台
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2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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武进不锈
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五芳斋
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2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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恺英网络
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盛天网络
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冰川网络

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超短低吸的散户

2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

36 赞同-34 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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彩虹集团
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北方华创

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超短低吸的散户

2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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AIGC加速开启芯片液冷散热市场

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W，英伟达GPU功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板，而液体导热性能是空气的15--25倍，升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来

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嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】核心投资逻辑：蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长：蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%，蒙煤的价格优势将进一步巩固，公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近，有望充分受益；22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复，但是Q1受疫情影响较明显，23年Q1高增无虞，全年高增可期。嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程，单吨毛利有望达

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【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能源汽车；光伏玻璃澄清剂是最大新增需求，占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是201

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【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5.8米产品；②线速度：线速度50米/m

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中央经济工作会议----长江策略

《长江策略》中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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超短低吸的散户

2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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超短低吸的散户

2023-02-15 21:05:32

AIGC加速开启芯片液冷散热市场

1，AIGC拉动算力需求高增长，其中主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望达到56000/52500EFlops。十年分别增长90倍和226倍。平均算力缩短时间缩至9.9个月。 2，芯片级液冷成为主流散热方案。Intel CPU功耗突破350W，英伟达GPU功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜。机柜功率超过15KW是风冷能力的天花板，而液体导热性能是空气的15--25倍，升级液冷需求迫切。浙商证券预计未来

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科华数据
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浪潮信息
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高澜股份
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申菱环境
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英维克

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2023-02-01 15:02:17

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】

嘉友国际：22-25复合增速30.7%，当前估值不到14X【国信交运】核心投资逻辑：蒙煤供应链量价齐升+非洲路产带来可观收益 23年中蒙煤炭贸易量大概率高增长：蒙古重载铁路的开通将推升蒙古煤炭出口能力至3000-5000吨/年、TT矿坑-蒙古海关段的运价下降约75%，蒙煤的价格优势将进一步巩固，公司重点布局的甘其毛都口岸距离重载铁路最近，有望充分受益；22年中蒙煤炭贸易规模虽已修复，但是Q1受疫情影响较明显，23年Q1高增无虞，全年高增可期。嘉友煤炭贸易业务从国内段拓展至全程，单吨毛利有望达

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嘉友国际

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2023-02-01 10:26:46

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！

【中邮有色】关注锑行业，可能是2023年有色最亮眼的品种！主要逻辑：储量集中在中国、俄罗斯、玻利维亚、塔吉克，产量中国占据一半。近年来由于品味下降、环保疫情等因素，锑资源产量不断走低。目前时点：锑供需面临重要拐点，供给出清，未来三年全球增量不多，最大看点就是华钰矿业在塔吉克的项目，同样放量缓慢；需求55%是阻燃剂，主要应用在塑料和橡胶，受益房产复苏和新能源汽车；光伏玻璃澄清剂是最大新增需求，占比有望从目前的6%提升至2025年的20%+。锑价有望进入强力上涨通道，目前8万/吨，历史高点是201

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湖南黄金
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华钰矿业
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华锡有色

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2023-01-12 14:34:47

【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新

1、隔膜设备与造纸设备协同情况 ①技术层面：隔膜生产线和现有造纸设备有技术延伸：(1)幅宽：隔膜幅宽约4-6m，造纸设备更宽；(2)线速度：造纸设备1000m/min以上，隔膜约60-80m/min，公司和冠力的设备要保证100m/min以上；②前期积累：公司进入该领域具备一定技术基础，锂电隔膜生产线较包装材料生产线增加拉升、萃取设备，其他细节设备都是相通的。 2、产品技术 ①幅宽：目前界定幅宽是6.5米，5.5米生产线做出4.8米产品，6.5米生产线做出5.8米产品；②线速度：线速度50米/m

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欧克科技

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2022-12-18 15:34:24

中央经济工作会议----长江策略

《长江策略》中央经济工作会议通稿已出，我们做了详细分析，内容如下： [太阳]总体而言，此次会议定调偏积极，明年经济企稳复苏是大概率。中心思想上，扩大内需是主线。结构上，地产、消费、制造业、农业、能源、安全链是会议提及的重点。 ⚠总量上，积极信号比较明确。 ▍明年定调：“明年经济运行有望总体回升”，“努力实现明年经济发展主要预期目标”。 ▍总量层面怎么做到？（1）2020年疫情以来首次在中央经济工作会议中单独重提【“稳增长”】，且提法为“突出做好”而不是2019年之前的“统筹推进”。（2）财政

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贵州茅台
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新华制药
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2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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武进不锈
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五芳斋
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煌上煌
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佳禾食品
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中国联通

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2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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千禾味业
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长安汽车

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2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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冰川网络

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2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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彩虹集团
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北方华创

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2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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