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利可共而不可独，谋可寡而不可众

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超短低吸的散户

2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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武进不锈
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五芳斋
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煌上煌
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佳禾食品
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中国联通

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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千禾味业
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Bobo

超短低吸的散户

2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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恺英网络
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盛天网络
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冰川网络

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Bobo

超短低吸的散户

2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

36 赞同-34 评论

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超短低吸的散户

2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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Bobo

超短低吸的散户

2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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彩虹集团
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北方华创

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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宁德时代
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迈瑞医疗

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-13 23:00:25

受限

福瑞股份--一个板？

事件：美股AKRO上涨一倍多，因为其NASH药物2B临床达到肝纤维化改善的主要终点逻辑：诺和诺德与公司子公司签署合同，采购公司fibroscan仪器用于NASH药物研发，NASH药物最快预计23--24年获批，fibroscan为随访诊断肝纤维化所用仪器，临床需求增加。技术优势：公司拥有的 FibroScan 是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量测量的设备，FibroScan 设备已经在世界范围内配置使用。市场空间：目前公司海外渗透率为5%、国内渗透率为3

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福瑞股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-05 22:14:55

【钧达股份】TOPCon进展超预期，继续重点推荐！

#产能更新，目前大尺寸PERC产能9.5GW（3+6.5GW），TOPCon一期8GW爬坡顺利至9月满产，同时启动二期10GW产能建设，预计22Q1达产；计划23H2开启TOPCon电池新一轮扩产，预计24年产能合计43GW以上。 #TOPCon数据，最新量产效率25.05%，良率持续爬坡预计能做98%+持平PERC，同版型TOPCon组件高于PERC组件15-20W；目前银浆约100mg/片，薄片化130-135μm量产进展顺利，供应商主要是高景、上机、协鑫等硅片厂商；提效手段，激光SE、过程

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钧达股份

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超短低吸的散户

2022-09-04 23:41:23

09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的雪榕生物、华绿生物、中一科技二：低位首板复盘净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液低位首板灿勤科技：滤波器、卫星通讯神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯寒武纪：人工智能芯片震有科技：5G通信、卫星通讯华力创通：卫星通讯二六三：互联网通信华媒控股：文化传媒跃岭股份：封测、铝合金、膜电极纵横通信：通信

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超短低吸的散户

2022-09-04 20:14:27

这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会

1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商（昭和、日东、松下、三星等），快速抢占日本半导体材料厂商份额，占领全球制高点。日本半导体材料在全球范围是神一般存在，中国半导体产业链讲的是进口替代，然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球，尤其以半导体塑封料全球市占率为最高，达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅，这就是【联瑞新材】的当前主力产品。【联瑞新材】的球硅产品近期摧古拉朽般地不断抢占原本被日本厂商（日本龙森、电化株式会

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瑞联新材

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超短低吸的散户

2022-09-04 16:57:43

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

➡产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长 ◆绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。 ◆持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。 ◆资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期约1年，6月已经投产0.5万吨，下半年投产1.3万吨，预计22/23年底产能分别

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中一科技

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浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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事件：美股AKRO上涨一倍多，因为其NASH药物2B临床达到肝纤维化改善的主要终点逻辑：诺和诺德与公司子公司签署合同，采购公司fibroscan仪器用于NASH药物研发，NASH药物最快预计23--24年获批，fibroscan为随访诊断肝纤维化所用仪器，临床需求增加。技术优势：公司拥有的 FibroScan 是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量测量的设备，FibroScan 设备已经在世界范围内配置使用。市场空间：目前公司海外渗透率为5%、国内渗透率为3

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福瑞股份

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【钧达股份】TOPCon进展超预期，继续重点推荐！

#产能更新，目前大尺寸PERC产能9.5GW（3+6.5GW），TOPCon一期8GW爬坡顺利至9月满产，同时启动二期10GW产能建设，预计22Q1达产；计划23H2开启TOPCon电池新一轮扩产，预计24年产能合计43GW以上。 #TOPCon数据，最新量产效率25.05%，良率持续爬坡预计能做98%+持平PERC，同版型TOPCon组件高于PERC组件15-20W；目前银浆约100mg/片，薄片化130-135μm量产进展顺利，供应商主要是高景、上机、协鑫等硅片厂商；提效手段，激光SE、过程

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09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的雪榕生物、华绿生物、中一科技二：低位首板复盘净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液低位首板灿勤科技：滤波器、卫星通讯神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯寒武纪：人工智能芯片震有科技：5G通信、卫星通讯华力创通：卫星通讯二六三：互联网通信华媒控股：文化传媒跃岭股份：封测、铝合金、膜电极纵横通信：通信

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这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会

1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商（昭和、日东、松下、三星等），快速抢占日本半导体材料厂商份额，占领全球制高点。日本半导体材料在全球范围是神一般存在，中国半导体产业链讲的是进口替代，然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球，尤其以半导体塑封料全球市占率为最高，达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅，这就是【联瑞新材】的当前主力产品。【联瑞新材】的球硅产品近期摧古拉朽般地不断抢占原本被日本厂商（日本龙森、电化株式会

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【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

➡产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长 ◆绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。 ◆持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。 ◆资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期约1年，6月已经投产0.5万吨，下半年投产1.3万吨，预计22/23年底产能分别

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2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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武进不锈
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五芳斋
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煌上煌
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佳禾食品
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中国联通

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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千禾味业
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Bobo

超短低吸的散户

2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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恺英网络
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盛天网络
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冰川网络

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Bobo

超短低吸的散户

2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

36 赞同-34 评论

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Bobo

超短低吸的散户

2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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Bobo

超短低吸的散户

2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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彩虹集团
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北方华创

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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宁德时代
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贵州茅台
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万科A
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迈瑞医疗

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-13 23:00:25

受限

福瑞股份--一个板？

事件：美股AKRO上涨一倍多，因为其NASH药物2B临床达到肝纤维化改善的主要终点逻辑：诺和诺德与公司子公司签署合同，采购公司fibroscan仪器用于NASH药物研发，NASH药物最快预计23--24年获批，fibroscan为随访诊断肝纤维化所用仪器，临床需求增加。技术优势：公司拥有的 FibroScan 是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量测量的设备，FibroScan 设备已经在世界范围内配置使用。市场空间：目前公司海外渗透率为5%、国内渗透率为3

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福瑞股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-05 22:14:55

【钧达股份】TOPCon进展超预期，继续重点推荐！

#产能更新，目前大尺寸PERC产能9.5GW（3+6.5GW），TOPCon一期8GW爬坡顺利至9月满产，同时启动二期10GW产能建设，预计22Q1达产；计划23H2开启TOPCon电池新一轮扩产，预计24年产能合计43GW以上。 #TOPCon数据，最新量产效率25.05%，良率持续爬坡预计能做98%+持平PERC，同版型TOPCon组件高于PERC组件15-20W；目前银浆约100mg/片，薄片化130-135μm量产进展顺利，供应商主要是高景、上机、协鑫等硅片厂商；提效手段，激光SE、过程

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钧达股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-04 23:41:23

09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的雪榕生物、华绿生物、中一科技二：低位首板复盘净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液低位首板灿勤科技：滤波器、卫星通讯神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯寒武纪：人工智能芯片震有科技：5G通信、卫星通讯华力创通：卫星通讯二六三：互联网通信华媒控股：文化传媒跃岭股份：封测、铝合金、膜电极纵横通信：通信

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-04 20:14:27

这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会

1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商（昭和、日东、松下、三星等），快速抢占日本半导体材料厂商份额，占领全球制高点。日本半导体材料在全球范围是神一般存在，中国半导体产业链讲的是进口替代，然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球，尤其以半导体塑封料全球市占率为最高，达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅，这就是【联瑞新材】的当前主力产品。【联瑞新材】的球硅产品近期摧古拉朽般地不断抢占原本被日本厂商（日本龙森、电化株式会

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瑞联新材

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-04 16:57:43

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

➡产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长 ◆绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。 ◆持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。 ◆资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期约1年，6月已经投产0.5万吨，下半年投产1.3万吨，预计22/23年底产能分别

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中一科技

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浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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事件：美股AKRO上涨一倍多，因为其NASH药物2B临床达到肝纤维化改善的主要终点逻辑：诺和诺德与公司子公司签署合同，采购公司fibroscan仪器用于NASH药物研发，NASH药物最快预计23--24年获批，fibroscan为随访诊断肝纤维化所用仪器，临床需求增加。技术优势：公司拥有的 FibroScan 是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量测量的设备，FibroScan 设备已经在世界范围内配置使用。市场空间：目前公司海外渗透率为5%、国内渗透率为3

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福瑞股份

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【钧达股份】TOPCon进展超预期，继续重点推荐！

#产能更新，目前大尺寸PERC产能9.5GW（3+6.5GW），TOPCon一期8GW爬坡顺利至9月满产，同时启动二期10GW产能建设，预计22Q1达产；计划23H2开启TOPCon电池新一轮扩产，预计24年产能合计43GW以上。 #TOPCon数据，最新量产效率25.05%，良率持续爬坡预计能做98%+持平PERC，同版型TOPCon组件高于PERC组件15-20W；目前银浆约100mg/片，薄片化130-135μm量产进展顺利，供应商主要是高景、上机、协鑫等硅片厂商；提效手段，激光SE、过程

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09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的雪榕生物、华绿生物、中一科技二：低位首板复盘净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液低位首板灿勤科技：滤波器、卫星通讯神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯寒武纪：人工智能芯片震有科技：5G通信、卫星通讯华力创通：卫星通讯二六三：互联网通信华媒控股：文化传媒跃岭股份：封测、铝合金、膜电极纵横通信：通信

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这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会

1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商（昭和、日东、松下、三星等），快速抢占日本半导体材料厂商份额，占领全球制高点。日本半导体材料在全球范围是神一般存在，中国半导体产业链讲的是进口替代，然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球，尤其以半导体塑封料全球市占率为最高，达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅，这就是【联瑞新材】的当前主力产品。【联瑞新材】的球硅产品近期摧古拉朽般地不断抢占原本被日本厂商（日本龙森、电化株式会

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【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

➡产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长 ◆绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。 ◆持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。 ◆资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期约1年，6月已经投产0.5万吨，下半年投产1.3万吨，预计22/23年底产能分别

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2022-12-12 19:51:16

浩通科技--贵金属回收

公司主营为贵金属回收，产品收入主要来自于白银和铂钯铑等铂族金属，其与贵金属价格走势有一定的驱同性。公司目前处理能力3000吨/年，预计今年底明年初新投产4500 吨/年处理能力。预计明年有效产能较今年翻倍。控股子公司江西浩博新材一期设计处理废汽催 3,000 吨/年；二期新增废汽催处理 12,000 吨/年，并新增含钯工业催化剂等废剂处理规模3,000吨。全部项目投产之后，公司处理产能将达到2.25万吨。假设江西浩博从 2023-2026 年陆续投产，公司未来四年权益有效产能年复合增速35%

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浩通科技

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-08 09:54:18

孚日股份--抗菌面料+锂电电解液+军工涂层。3倍空间

公司本身主业为家纺行业，大部分为海外业务。海外市场中，美国第一大市场，日本第二大市场。毛巾在海外市场占比非常大，处于天花板位置了。未来发展的重点方向在研发、新材料、抗菌材料，努力提升产品的利润率。美国市场之前受到通胀影响，随着美国通胀下降，业绩会有所好转。公司的抗病菌面料现在已经送到武汉病毒所检测，等结果出来，会上市销售。两年前公司在高密获批了一个化工园区。还收购了一个机械厂。衍生了涂层项目和孚日机械项目。其中涂层项目预计10万吨，首期5万吨已经拿到许可证。运用在军工装备的隐身和降温，还

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孚日股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-06 08:34:07

12月6日操作计划

一，大盘大盘是依然持续看好，但是不太太看好赛道方向。新的中字头、食品饮料、汽车方向都持续看好，但是目前的玩法不适合追高，适合低吸。还有就是关注个股独立逻辑。年底的农业一号文件也可以开始慢慢布局了。二，交易计划计划买入标的：武进不锈（套利标的：常宝股份）食品饮料方向关注：五芳斋、煌上煌中字头关注：中钢天源农业方向关注：邦基科技三，个股逻辑醋化股份公司本身业绩好，估值低。然后又切入安赛蜜赛道，但是这部分业务并没有体现在估值上，因为市场对其存疑。浙商证券认为这部分业务前景良好，投产后

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武进不锈
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五芳斋
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佳禾食品
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中国联通

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Bobo

超短低吸的散户

2022-12-02 08:57:41

12月2日操作计划

一，交易计划计划买入标的：千禾味业二，个股逻辑兰生股份券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40X

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千禾味业
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长安汽车

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Bobo

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2022-11-16 20:16:13

【海通传媒】官媒发文肯定游戏产业价值，有望提振市场信心，持续推荐低估值游戏板块

今日人民网发文“深度挖掘电子游戏产业价值机不可失”，文中重点提到：1）电子游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。游戏科技在助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用。2）游戏可以成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文明传播力影响力，推动中华文化更好走向世界的进程中发挥更为重要的作用。在推进游戏产业健康发展的同时，全文充分肯定了游戏产业价值。我们认为官媒发文肯定游戏行业，是政策面转向过程中又一确认信号。今年4月游戏版号恢复发放，近几个月版

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三七互娱
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恺英网络
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盛天网络
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冰川网络

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Bobo

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2022-11-10 20:20:53

你知道昆仑万维这个票不，吹票你也要往最正的那个上吹啊，大哥

@美索不达米亚：天音控股：坐拥首个Web3浏览器Opera

Web3今日整体启动，什么是Web3？“Web3.0”是对“Web2.0”的改进，在此环境下，用户不必在不同中心化的平台创建多种身份，而是能打造一个去中心化的通用数字身份体系，通行各个平台。Web3.0被用来描述互联网潜在的下一阶段，一个运行在“区块链”技术之上的“去中心化”的互联网。Web3.0是

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Bobo

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2022-10-24 16:21:48

盛德鑫泰 ----还有多少超超临界改造需求？

9月22日调研信息： 1，目前产能12万吨，其中11万吨是小口径的合金钢管，1万吨不锈钢钢管。后面有一个募投5万吨左右，其中T91、T92大概2万吨，不锈钢材料2-3万吨。 2，超级不锈钢4--5万以上，T91、T92大概1.7--2万，合金钢8千到9千价格。 3，1GW机组需要小口径钢8--9千吨，其中t91、t92大概800--1000吨，不锈钢加超级不锈钢800-1000吨，合金钢两三千吨，碳钢2500--3000吨。 10月21日调研信息： 1，目前公司T91、T92产能一年2--3万吨

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盛德鑫泰

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Bobo

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2022-10-11 23:49:48

9月金融数据点评：放贷意愿vs借贷意愿

1）9月单月社融增长3.5万亿，同比去年多增6000多亿，好于市场预期。其中，企业中长期同比多增6000多亿，居民中长期同比少增1000多亿。 2）如果单看总量数据是好的，今年二季度以来，信贷标准就是松的。窗口指导商业银行多放贷款。还是那个问题，这个信贷数据，放在以前，市场应该对后面经济的预期会逐渐起来，包括权益市场看到这个总量数据，应该会形成远期经济底部行程的预期。但今年目前的环境，让市场更加关注信贷结构，因为市场担心信贷的改善，不是居民企业主动的借贷形成的，而是政策指导的被动放贷（国央企）。

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贵州茅台
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彩虹集团
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北方华创

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Bobo

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2022-09-22 12:50:42

华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不攻自破。华阳电芯及电池pack厂，虽由华阳独资建设，但管理大概率交由中科海纳（华阳与中科成立合资子公司—阳泉海纳），其凸显了两者紧

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华阳股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-18 01:44:02

各细分行业龙头

电力设备光伏相关硅料：合盛硅业、通威股份硅片；TCL中环电池片：爱旭股份（ABC电池）组件：隆基绿能（龙头）、晶澳科技（盈利能力优秀）、天合光能（分销占比高）逆变器：德业股份光伏设备：迈为股份光伏金刚线：恒星科技、美畅股份光伏热场：金博股份光伏胶膜：福斯特光伏支架：中信博光伏电站：芯能科技新能源车相关电池：宁德时代正极：容百科技、当升科技、中伟股份负极：璞泰来、中科电气隔膜：恩捷股份电解液：天赐材料结构件：科达利铜箔：嘉元科技、中一科技辅材：壹石通风电

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宁德时代
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东方财富
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Bobo

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2022-09-13 23:00:25

受限

福瑞股份--一个板？

事件：美股AKRO上涨一倍多，因为其NASH药物2B临床达到肝纤维化改善的主要终点逻辑：诺和诺德与公司子公司签署合同，采购公司fibroscan仪器用于NASH药物研发，NASH药物最快预计23--24年获批，fibroscan为随访诊断肝纤维化所用仪器，临床需求增加。技术优势：公司拥有的 FibroScan 是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，是第一个经过临床验证用于肝脏硬度定量测量的设备，FibroScan 设备已经在世界范围内配置使用。市场空间：目前公司海外渗透率为5%、国内渗透率为3

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福瑞股份

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Bobo

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2022-09-05 22:14:55

【钧达股份】TOPCon进展超预期，继续重点推荐！

#产能更新，目前大尺寸PERC产能9.5GW（3+6.5GW），TOPCon一期8GW爬坡顺利至9月满产，同时启动二期10GW产能建设，预计22Q1达产；计划23H2开启TOPCon电池新一轮扩产，预计24年产能合计43GW以上。 #TOPCon数据，最新量产效率25.05%，良率持续爬坡预计能做98%+持平PERC，同版型TOPCon组件高于PERC组件15-20W；目前银浆约100mg/片，薄片化130-135μm量产进展顺利，供应商主要是高景、上机、协鑫等硅片厂商；提效手段，激光SE、过程

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钧达股份

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Bobo

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2022-09-04 23:41:23

09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的雪榕生物、华绿生物、中一科技二：低位首板复盘净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液低位首板灿勤科技：滤波器、卫星通讯神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯寒武纪：人工智能芯片震有科技：5G通信、卫星通讯华力创通：卫星通讯二六三：互联网通信华媒控股：文化传媒跃岭股份：封测、铝合金、膜电极纵横通信：通信

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超短低吸的散户

2022-09-04 20:14:27

这周我们邀请【联瑞新材】董事长和其他高管做了业绩交流会

1. 应用于半导体及电子电路的球硅产品线打入国际所有一流厂商（昭和、日东、松下、三星等），快速抢占日本半导体材料厂商份额，占领全球制高点。日本半导体材料在全球范围是神一般存在，中国半导体产业链讲的是进口替代，然而【联瑞新材】已经超脱进口替代走向出海全球。日本半导体材料独冠全球，尤其以半导体塑封料全球市占率为最高，达到惊人的98.5%。半导体塑封料和芯片填料里面60%成分是球硅，这就是【联瑞新材】的当前主力产品。【联瑞新材】的球硅产品近期摧古拉朽般地不断抢占原本被日本厂商（日本龙森、电化株式会

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瑞联新材

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Bobo

超短低吸的散户

2022-09-04 16:57:43

【华创电新黄麟团队】中一科技首次覆盖：掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期

➡产销两旺印证knowhow能力，下半年产能释放加速增长 ◆绑定C客户，产销两旺：Q2出货约0.75万吨，环增约5%，作为C主供之一，上半年未受疫情影响。 ◆持续超产印证knowhow能力：22H1产能利用率超121%，同增13pcts（行业普遍只有80%+），超产率高+国产设备，加工成本行业最低水平。 ◆资金充裕，产能进入释放期：使用国产设备，单万吨投资仅4.3亿（进口设备项目需8亿）；上市募集资金26亿，投产周期约1年，6月已经投产0.5万吨，下半年投产1.3万吨，预计22/23年底产能分别

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中一科技

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