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Bobo
利可共而不可独,谋可寡而不可众
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-23 10:33:34
今天硬不
@Bobo:【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-22 22:55:14
隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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隆利科技
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-22 22:54:18
【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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泰恩康
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-13 09:05:55
光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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光华科技
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-08 00:59:20
天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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天宜上佳
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-08 00:56:46
海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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海油工程
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-07 19:49:22
必须要转发一下了,超临界当然是申能股份
@Bobo:申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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Bobo
超短低吸的散户
2022-05-24 23:19:47
快手2022Q1 callback
流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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快手-W
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Bobo
超短低吸的散户
2022-05-23 22:28:04
江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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江淮汽车
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Bobo
超短低吸的散户
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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凌云股份
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和胜股份
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Bobo
超短低吸的散户
2022-05-19 22:12:27
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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人
市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿,对应2023pe 13-15x pe,peg0.13-0.15。 公司业务领域: 公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、 世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。 核心逻辑: 1.
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光力科技
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超短低吸的散户
2022-05-08 17:16:15
人间清醒
人间清醒。 出口不容乐观
2022年4月出口调研纪要.pdf
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焦点科技
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返利科技
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若羽臣
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Bobo
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2022-04-28 15:04:02
申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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申能股份
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2022-04-22 19:12:40
行业梳理----酿酒行业
酿酒行业 白酒 酱香型:贵州茅台(怀仁)、岩石股份(高酱酒业、贵州)、海南椰岛(糊涂酒业合作) 浓香型:五粮液(宜宾)、泸州老窖(泸州)、洋河股份(江苏)、古井贡酒(亳州)、今世缘(淮安)、舍得酒业(射洪)、迎驾贡酒(六安)、水井坊(成都)、金徽酒(甘肃)、伊力特(新疆)、皇台酒业(甘肃)、 清香型:山西汾酒(汾阳、华润参与改革)、顺鑫农业(北京、低端) 其他:酒鬼酒(吉首、馥郁香)、口子窖(淮北、兼香型)、老白干酒(衡水、老白干型)、金种子酒(馥郁香、阜阳)、天佑徳酒(青海) 啤酒:青岛啤酒、
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贵州茅台
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会稽山
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岩石股份
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Bobo
超短低吸的散户
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行业梳理----银行
五大行:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行 股份制银行:招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、(恒丰银行、渤海银行还未A股上市) 城商行:宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行(济南)、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、 农商行:沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行(青岛)、瑞丰银行(绍兴)、张家港行、紫金银行(南京)、无锡
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工商银行
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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泰恩康
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光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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光华科技
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天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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海油工程
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流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人
市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿,对应2023pe 13-15x pe,peg0.13-0.15。 公司业务领域: 公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、 世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。 核心逻辑: 1.
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酿酒行业 白酒 酱香型:贵州茅台(怀仁)、岩石股份(高酱酒业、贵州)、海南椰岛(糊涂酒业合作) 浓香型:五粮液(宜宾)、泸州老窖(泸州)、洋河股份(江苏)、古井贡酒(亳州)、今世缘(淮安)、舍得酒业(射洪)、迎驾贡酒(六安)、水井坊(成都)、金徽酒(甘肃)、伊力特(新疆)、皇台酒业(甘肃)、 清香型:山西汾酒(汾阳、华润参与改革)、顺鑫农业(北京、低端) 其他:酒鬼酒(吉首、馥郁香)、口子窖(淮北、兼香型)、老白干酒(衡水、老白干型)、金种子酒(馥郁香、阜阳)、天佑徳酒(青海) 啤酒:青岛啤酒、
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五大行:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行 股份制银行:招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、(恒丰银行、渤海银行还未A股上市) 城商行:宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行(济南)、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、 农商行:沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行(青岛)、瑞丰银行(绍兴)、张家港行、紫金银行(南京)、无锡
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天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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天宜上佳
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Bobo
超短低吸的散户
2022-06-08 00:56:46
海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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2022-06-07 19:49:22
必须要转发一下了,超临界当然是申能股份
@Bobo:申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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Bobo
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2022-05-24 23:19:47
快手2022Q1 callback
流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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2022-05-23 22:28:04
江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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江淮汽车
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2022-05-22 11:34:21
凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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凌云股份
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2022-05-19 22:12:27
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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人
市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿,对应2023pe 13-15x pe,peg0.13-0.15。 公司业务领域: 公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、 世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。 核心逻辑: 1.
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光力科技
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2022-05-08 17:16:15
人间清醒
人间清醒。 出口不容乐观
2022年4月出口调研纪要.pdf
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焦点科技
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申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
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行业梳理----酿酒行业
酿酒行业 白酒 酱香型:贵州茅台(怀仁)、岩石股份(高酱酒业、贵州)、海南椰岛(糊涂酒业合作) 浓香型:五粮液(宜宾)、泸州老窖(泸州)、洋河股份(江苏)、古井贡酒(亳州)、今世缘(淮安)、舍得酒业(射洪)、迎驾贡酒(六安)、水井坊(成都)、金徽酒(甘肃)、伊力特(新疆)、皇台酒业(甘肃)、 清香型:山西汾酒(汾阳、华润参与改革)、顺鑫农业(北京、低端) 其他:酒鬼酒(吉首、馥郁香)、口子窖(淮北、兼香型)、老白干酒(衡水、老白干型)、金种子酒(馥郁香、阜阳)、天佑徳酒(青海) 啤酒:青岛啤酒、
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行业梳理----银行
五大行:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行 股份制银行:招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、(恒丰银行、渤海银行还未A股上市) 城商行:宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行(济南)、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、 农商行:沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行(青岛)、瑞丰银行(绍兴)、张家港行、紫金银行(南京)、无锡
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超短低吸的散户
2022-06-23 10:33:34
今天硬不
@Bobo:【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众[玫瑰]投资逻辑:1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市
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2022-06-22 22:55:14
隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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隆利科技
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【重点标的——泰恩康】
中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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泰恩康
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光华科技
光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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光华科技
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2022-06-08 00:59:20
天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人
市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿,对应2023pe 13-15x pe,peg0.13-0.15。 公司业务领域: 公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、 世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。 核心逻辑: 1.
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酿酒行业 白酒 酱香型:贵州茅台(怀仁)、岩石股份(高酱酒业、贵州)、海南椰岛(糊涂酒业合作) 浓香型:五粮液(宜宾)、泸州老窖(泸州)、洋河股份(江苏)、古井贡酒(亳州)、今世缘(淮安)、舍得酒业(射洪)、迎驾贡酒(六安)、水井坊(成都)、金徽酒(甘肃)、伊力特(新疆)、皇台酒业(甘肃)、 清香型:山西汾酒(汾阳、华润参与改革)、顺鑫农业(北京、低端) 其他:酒鬼酒(吉首、馥郁香)、口子窖(淮北、兼香型)、老白干酒(衡水、老白干型)、金种子酒(馥郁香、阜阳)、天佑徳酒(青海) 啤酒:青岛啤酒、
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五大行:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行 股份制银行:招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、(恒丰银行、渤海银行还未A股上市) 城商行:宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行(济南)、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、 农商行:沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行(青岛)、瑞丰银行(绍兴)、张家港行、紫金银行(南京)、无锡
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隆利科技——重视车载及VR MiniLED显示升级新趋势!
理想L9首次采用MiniLED安全驾驶交互屏,此前蔚来ET/ES系列新品均开始采用MiniLED仪表盘,2022年我们将看到主流电动车及新势力厂商开始在仪表盘/交互屏/副驾娱乐屏逐步开始采用MiniLED背光,2023年我们预计公司MiniLED产品案子大部分为中大尺寸中控屏/娱乐屏及仪表盘等。 一、为何会用MiniLED? ①座舱升级:MiniLED和OLED在色彩/对比度/可视角等多方面显示效果优于LCD。 ②方案优势:同等显示效果下,MiniLED背光相比于大屏OLED成本可以减少近半,同
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中国伟哥60亿市场空间大单品,紫杉醇产品打造第二个上海谊众 [玫瑰]投资逻辑: 1)和胃整肠丸量价齐升:独家 OTC 产品,目前供不应求,近两年逐年提价20%,具有极强的市场定价权 2) 中国版伟哥大单品60亿空间,两性用药快速崛起。 公司达泊西汀(爱廷玖)为国内首仿,2021年销售额翻倍。市场份额33.6%,仅次于原研德国柏林化学,毛利率为 90.8%。公司他达拉非片拟于今年获批上市销售,是公立医院端的第一大品种。在勃起功能障碍(ED)和早泄(PE)领域,新产品与“爱廷玖”联用,保守预计销售峰
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光华科技 >申港证券6月12日发布研究报告称我国新能源汽车自 2015 年开始规模放量后,至今已有近 7 年光景。按动力电池5-8 年使用年限估算,第一批动力电池规模化退役已逐步开启。据中国汽车技术研究中心统计,2020 年退役动力电池累计达到 20 万吨,2025 年预计达到 78 万吨,年复合增长率超 31%。之前我们根据新能源汽车产销量预估 2021-2026 年累计退役动力电池量将由 33GWh 增涨到超 230GWh,年复合增长率超 45%。 >公交客运领域磷酸铁锂电池有望成为初期退役
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天宜上佳:轨交闸片龙头,切入光伏、大交通高成长赛道,向军工、航空结构件布局
动车闸片龙头,围绕先进材料技术进行品类延伸,碳基复材业务(光伏、大交通)打开成长空间。2016-2021年公司营收CAGR达7%。2021年新业务拉动下,实现净利润1.75亿元,同比增长53%;净利率为26.8%,同比提升0.3pct。 轨交闸片:近3年疫情影响,明年逐步恢复,预计2023年营收增速18% 公司轨交闸片业务占比63%,毛利率69%。2022年我国轨交闸片市场空间约14亿元,预计公司市占率约22%。受疫情及市场竞争加剧影响,公司轨交闸片业务近3年营收CAGR为-9%,毛
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海油工程:加快南海深水开发,公司未来增长可期
◆高油价、能源危机,或将带动全球资本开支增加,公司进入新一轮上行周期 疫情影响逐渐降低,2022年全球原油需求预计恢复到99.4百万桶/天,仅次于2019年水平。但全球原油供给扩张乏力:OPEC+坚持温和供给、美国页岩油生产商恪守谨慎的资本开支计划、俄罗斯受严重制裁。综合测算,假设俄罗斯受严重制裁导致原油出口受限,全球原油缺口将达1.8百万桶/天,且持续时间较长。我们认为,当前全球闲置产能较低,是因为从2015年起,全球油气行业上游资本开支长期处于低位,较2014年峰值减少近40%水平。当前
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流量大盘:2Q DAU和MAU同比增速有望维持1Q水平;时长上2Q有机会维持住时长水平 收入:基于5月份情况去做判断,2Q预计收入压力较大,但是每条业务韧性较强预计还是会优于行业水平。 --广告2Q内外循环收入都受疫情和宏观影响导致降速较大,外循环端平台电商、快消、金融、教育、汽车等行业投放低迷,网服、游戏相对好一点;内循环商家受到疫情管控限制,开播、履约、投放情况有影响。5月比4月增速有所恢复,主要是内循环受物流恢复和电商大促临近拉动,但是考虑商家压力我们会控制takerate,外循环还是持续
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江淮汽车 能否成功打开俄罗斯市场?
核心驱动:俄罗斯重卡制造商卡玛斯可能会引入江淮汽车帮助其生产。 那对于这个事情我们需要梳理一下。首先事情的起源是5月17日,法国汽车品牌雷诺宣布因受俄乌战争影响,退出俄罗斯汽车市场。莫斯科市长宣布将雷诺的工厂收归国有,进行改造,并重启苏联时期品牌“莫斯科维奇”的生产。同时也表示工厂将先开始生产传统汽车,未来将生产电动汽车。其中俄罗斯卡车制造商卡玛斯将会是主要的技术合作伙伴。 另一方面我们来看看这个技术合作伙伴卡玛斯,作为俄罗斯重卡的代表,年产量4万多台重卡。因为西方合作者纷纷退出俄罗斯市场,公司
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2022-05-22 11:34:21
凌云股份:电池盒隐形冠军,手握订单超百亿 ps仅为0.5
1 新能源汽车全新增量赛道,未来5年5倍空间 电池盒是新能源汽车中的全新增量,是保证电芯安全的结构件。用以承载、固定和保护新能源汽车电池组。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。2025 年全球电池盒市场空间有望达到 404 亿元,复合增速为 46.9%。中信证券测算未来5年具备5倍增长空间。 2 凌云作为国内汽车安全防撞系统龙头,掌握电池盒生产核心技术 凌云汽车安全防撞系统国内市占率第一;车门窗框市占率 21%、防撞杆市占率 36%,国内第一
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凌云股份
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和胜股份
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15.17
Bobo
超短低吸的散户
2022-05-19 22:12:27
私密
光力科技300480: 进口替代中最确定且准备进军世界替代霸主的小巨人
市场暴跌中寻求到达波动下限的未来最确定方向、唯一卡位的高精尖公司。光力科技是高端制造及半导体领域中稀缺的高增长+低估值+唯一性的小市值拐点机会,是进口替代大背景下由1到N的阿尔法机会。 预测公司业绩2021/2022/2023利润1.3亿/2.6-3亿/5.2-6亿,对应2023pe 13-15x pe,peg0.13-0.15。 公司业务领域: 公司三大子公司当下分别是世界第三大中国第一大半导体晶圆划片公司ADT、 世界晶圆划片发明者LP和划片机核心部件主轴的生产商LPB。 核心逻辑: 1.
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光力科技
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7.39
Bobo
超短低吸的散户
2022-05-08 17:16:15
人间清醒
人间清醒。 出口不容乐观
2022年4月出口调研纪要.pdf
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焦点科技
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返利科技
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若羽臣
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6.23
Bobo
超短低吸的散户
2022-04-28 15:04:02
申能股份--长期标的
还不错的标的,可以长期持有,业绩释放会比较慢
申能股份.docx
申能股份.docx
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申能股份
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4.10
Bobo
超短低吸的散户
2022-04-22 19:12:40
行业梳理----酿酒行业
酿酒行业 白酒 酱香型:贵州茅台(怀仁)、岩石股份(高酱酒业、贵州)、海南椰岛(糊涂酒业合作) 浓香型:五粮液(宜宾)、泸州老窖(泸州)、洋河股份(江苏)、古井贡酒(亳州)、今世缘(淮安)、舍得酒业(射洪)、迎驾贡酒(六安)、水井坊(成都)、金徽酒(甘肃)、伊力特(新疆)、皇台酒业(甘肃)、 清香型:山西汾酒(汾阳、华润参与改革)、顺鑫农业(北京、低端) 其他:酒鬼酒(吉首、馥郁香)、口子窖(淮北、兼香型)、老白干酒(衡水、老白干型)、金种子酒(馥郁香、阜阳)、天佑徳酒(青海) 啤酒:青岛啤酒、
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贵州茅台
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会稽山
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岩石股份
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21.55
Bobo
超短低吸的散户
2022-04-22 15:35:17
行业梳理----银行
五大行:工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行 股份制银行:招商银行、邮储银行、兴业银行、平安银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、(恒丰银行、渤海银行还未A股上市) 城商行:宁波银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、重庆银行、齐鲁银行(济南)、苏州银行、郑州银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、厦门银行、 农商行:沪农商行、渝农商行、常熟银行、青农商行(青岛)、瑞丰银行(绍兴)、张家港行、紫金银行(南京)、无锡
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工商银行
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