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超短低吸的散户

2021-01-27 23:37:48

有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

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@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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高德红外

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-27 23:37:48

有望走出年度行情的乳制品行业

一：我们通过对上一轮乳制品年度大行情（2012--2014年）的复盘，发现有以下几个特点。 1，白酒行情：上一轮白酒行情，从2012年7月份达到高点，到4季度结束。塑化剂和控制三公消费终结上轮白酒牛市；随后，乳制品板块性行情启动，承接了部分白酒资金。而标志性的事件就是：光明的创新常温酸奶莫斯利安和贝因美婴幼儿奶粉放量。当下白酒基本面无利空，但随着估值提升，风险收益比下降，部分资金可能会流入低估值，更具有收益比的乳业板块。 2，产品创新：从产品创新和爆款理论的角度来看，上轮周期常温酸奶成为创新爆款

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新乳业
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伊利股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-18 23:24:26

天邦股份

一：主营业务 1.1，生猪养殖采用寄养的方式，付寄养费 1.2，猪饲料 1.3，水产饲料 1.4，史记生物：种猪、精液、疫苗和配套管理 1.5，猪肉制品：上海和南京销售二：业绩 2.1，2019年 19年生猪出栏240万头，国内排第6 2019年中国生猪出栏54,419万头，出栏量前10名企业合计出栏5,116万头，占比仅为 9.4%；出栏量前20名企业合计出栏6,208万头，占比仅11.41%。 2.2，2020H1 1，生猪销售112万头 2，预计全年出栏量在300万头 3，20年上半年猪

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ST天邦

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-14 23:31:22

【动态更新】半导体设备企业近期更新

行业动态：四季度开始下游景气度提升，晶圆厂产能利用率高企，虽然受到了海外禁令的影响，但是资本开支仍然积极，整体需求向上；其次是国产化进度非常迅速，近期几个新进入的企业全部在订单和产品验证上超预期。 1. 华峰测控：封测行业持续景气，当前仍处于供不应求的阶段。20年公司新签订单6-7亿，同比100%左右，其中新产品氮化镓/功率芯片检测设备达到1-2亿，占比约为20%，正在逐步起量。未来公司的新产品8300平台也在逐步切入数模混合和SOC领域。未来增速较高。盈利能力突出，核心竞争优势明显。建议重点关

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至纯科技
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精测电子
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华峰测控

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-14 22:17:42

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

百度智能汽车业务发展至今已有七年，2017年Apollo面世，自此开启高速发展时期。根据盖世大v说援引汽车之心消息，2017年3月，百度整合自动驾驶事业部、智能汽车事业部和车联网业务，成立智能驾驶事业群组（IDG），随后推出了Apollo计划，陆奇为首任总经理。至今Apollo的技术架构已经迭代到了6.0版本，目前在全球97个国家有超过45000名开发者，210个产业合作伙伴，以及超过60万行开源代码。

海通AI产业链深度研究（一）：百度智能驾驶深度研究

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四维图新
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中科创达

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-13 13:55:49

思路清奇

@Y沐风Y：就地过年最利好的方向——万达电影

1. 电影行业还记得2019年的猪的大牛行情么，影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性，同样是疫情（猪瘟）影响，行业大亏，行业出清，一轮供给侧改革后，行业盈利也会大幅提升。疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍，全国影院数量较年初下滑15%，截止三季度的数据全国共关闭影院1

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-12 21:18:58

恩捷董事长固态电池发布会

董事长李总：固态电池在液态电池之前就提出来了，到现在有60多年的历史，90年代出现液态电池后被压下去，现在因为电池更追求能力密度和安全，所以又被提起来。半固态电池2022年量产的机率为零，因为充电电阻很大，充电很慢，目前这个技术还在实验阶段，2022能小批量试产都不错了。我们恩捷2年半之前就开始研究，现在也有一些样品出来，但是良品非常低，行业还处在试验阶段。我们同行一致看法是固态电池量产至少需要10到15年。半固态和固态有本质的区别，不管用10%还是20%的液态电解质，它也不是固态电池，还是

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恩捷股份

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Bobo

超短低吸的散户

2021-01-08 03:33:07

国茂股份

结论：国茂股份是一家非常优秀的公司，但是受制于产能的限制公司的业绩在短时间内很难有大的突破。而目前市值已经包含了对未来扩产后的预期。所以公司弹性小，可能在宁波东力的带动下产生套利机会，但是很难有超额收益。主营：减速机行业特征： 1，受益于工业自动化，行业发展前景巨大 2，受益于国产替代，市场空间大 3，行业集中度不断提升，中小企业加速出清公司特点： 1，主营毛利4年从22%提升到28%，扣非净利润率从7%提升到14%。19年营收相对16年增加65%，扣非净利润增加210%。同时对比同行的宁

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国茂股份

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20.24
Bobo

超短低吸的散户

2021-01-05 02:08:14

【高德红外 | 光大通信电子刘凯团队】

高德红外是中国红外成像行业的龙头厂商。我们预计高德2020年将实现收入约30-33亿元，同比增长90-100%，其中军品和民品占比为70%和30%；实现净利润9.5-10.6亿元，同比增长330%-380%。预期差之一：以DD为主的军工业务是高德核心成长驱动力。（1）DD在十四五期间将快速放量，高德已取得数个DD的红外导引头核心供应商资格；（2）单兵装备、光电吊舱等需求也在快速提升。公司2019年年初至今取得军工订单约25.3亿元，其中2019年和2020年分别取得7.4和17.9亿元，同比大

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高德红外

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