作为光模块的重要分支，薄膜铌酸锂这几天的表现尤为抢眼，龙头光库科技具备开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，周五20cm涨停。天通股份生产铌酸锂晶体材料，连续大涨，周五涨停。 什么是薄膜铌酸锂？ 薄膜铌酸锂是新型的铌酸锂材料，可以理解为铌酸锂的升级版

光模块的光芯片缺货开始预演。光芯片核心材料——铌酸锂天通股份公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。（钽酸锂LT和铌酸锂LN）单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成，公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产，是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。天通股份20

壹：写在前面市场的核心：抄作业抄作业在这里不是一个贬义词，而是积极的学习态度。我们小散抄卖方的作业，抄大V的作业，大资金或者说是市场抄美股的作业，国内大厂同样抄漂亮国的作业。虽然我们口口声声喊着要创新，要自主，但是不得不承认，在作业方面确实是漂亮国做得很好，特别体现在漂亮国的科技巨头。我们先来看美股

智算中心+网络安全+虚拟现实 1、2023年6月5日，由工业和信息化部主办、“中国信通院”等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。公司入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图》。公司河北智能计算中心全面建设后可提供300P人工智能算力系统。 2、2023年5月31日互动易回复，公司已在

【天风电新】复盘福耀美国成功经验，带给零部件出海墨西哥哪些启示？ ————————— 🌼福耀玻璃：为何零部件中汽车玻璃率先实现全球化？ 汽玻行业特点：资本密集（投入产出比约1：1），需要就近配套（易碎、运输成本高），规模经济性明显（导致进入门槛高），在完成一轮洗牌后，福耀出海前国内市占率已高达60

周一舆情热度：①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）；②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、

光大建筑建材及新兴产业思路总结： 1）破净龙头全面修复（中铁、铁建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修复确定性越高；离1越远，风险收益比越佳（都不会掉队）； 2）具备全球竞争力，能够走出去的细分央企龙头（铁科轨道、中材国际、中钢国际）；  3）产业链链长，肩负

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

连伊朗沙特死对头都能谈和合作的重大里程碑，预示将开启一带一路合作大年， 接下来最大的预期便是将访俄，市场预期有望促成更重大的里程碑事件，中俄合作方向开始走强成为今日最大热点，分以下几方面梳理：   一、油气 俄罗斯是油气大国，油气合作必不可少

今天的市场“如期”回暖 1.机器人这条线简直不要太强，虽然高标断板，但是各种补涨此起彼伏，例如xx智能，但是xx智能的各种标的已经下不了手了，我反正比较怂，高位的东西看看就好。     这里有一个打出辨识度的机器人—远大智能（以地天板的姿态晋级四板的秀儿） 2.旅游线的强度自然不用多说，虽然有炸板票

2023/2/13-2/17，科技行业指数跑输大盘，AI HBM产业链周行情表现较优。2023/2/13-2023/2/17，电子/计算机（申万）指数分别-3.29%/-2.02%，同期，万得全A/上证综指/深证综指分别-1.70%/-0.97%/-1.83%，科技行业指数跑输大盘。其中，半导体板块

通富微电：算力芯片驱动Chiplet升级！--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1，Chiplet驱动封测产业升级！Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一；Omdia 预测，2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D

本周复工率明显恢复，预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%，华东出货达到4-6成，华南5成，华中3-4成，西南川渝4-6成，华北2-3成，北京有4成主要因两会召开，下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的，这周明显提升，主要是民用市场和重点工程项目为主，市政

事件催化：1：新 华社发文谈ChatGPT，对于ChatGPT应用边界加以管控，建立起对人工智能生成内容的管理法规，对利用人工智能生成和传播不实不良内容进行规避。同时加强治理工具的开发，通过技术手段识别人工智能生成内容。这对于内容检测和作品确权，都是重要前提。2：马斯克锐评人工智能：威胁程度超过核技

【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术，重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术，也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片）

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2023/2/13-2/17，科技行业指数跑输大盘，AI HBM产业链周行情表现较优。2023/2/13-2023/2/17，电子/计算机（申万）指数分别-3.29%/-2.02%，同期，万得全A/上证综指/深证综指分别-1.70%/-0.97%/-1.83%，科技行业指数跑输大盘。其中，半导体板块

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本周复工率明显恢复，预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%，华东出货达到4-6成，华南5成，华中3-4成，西南川渝4-6成，华北2-3成，北京有4成主要因两会召开，下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的，这周明显提升，主要是民用市场和重点工程项目为主，市政

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壹：写在前面市场的核心：抄作业抄作业在这里不是一个贬义词，而是积极的学习态度。我们小散抄卖方的作业，抄大V的作业，大资金或者说是市场抄美股的作业，国内大厂同样抄漂亮国的作业。虽然我们口口声声喊着要创新，要自主，但是不得不承认，在作业方面确实是漂亮国做得很好，特别体现在漂亮国的科技巨头。我们先来看美股

智算中心+网络安全+虚拟现实 1、2023年6月5日，由工业和信息化部主办、“中国信通院”等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。公司入选中国信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图》。公司河北智能计算中心全面建设后可提供300P人工智能算力系统。 2、2023年5月31日互动易回复，公司已在

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周一舆情热度：①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）；②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、

光大建筑建材及新兴产业思路总结： 1）破净龙头全面修复（中铁、铁建、中交、中冶、中建）~越接近1x，修复确定性越高；离1越远，风险收益比越佳（都不会掉队）； 2）具备全球竞争力，能够走出去的细分央企龙头（铁科轨道、中材国际、中钢国际）；  3）产业链链长，肩负

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

连伊朗沙特死对头都能谈和合作的重大里程碑，预示将开启一带一路合作大年， 接下来最大的预期便是将访俄，市场预期有望促成更重大的里程碑事件，中俄合作方向开始走强成为今日最大热点，分以下几方面梳理：   一、油气 俄罗斯是油气大国，油气合作必不可少

今天的市场“如期”回暖 1.机器人这条线简直不要太强，虽然高标断板，但是各种补涨此起彼伏，例如xx智能，但是xx智能的各种标的已经下不了手了，我反正比较怂，高位的东西看看就好。     这里有一个打出辨识度的机器人—远大智能（以地天板的姿态晋级四板的秀儿） 2.旅游线的强度自然不用多说，虽然有炸板票

2023/2/13-2/17，科技行业指数跑输大盘，AI HBM产业链周行情表现较优。2023/2/13-2023/2/17，电子/计算机（申万）指数分别-3.29%/-2.02%，同期，万得全A/上证综指/深证综指分别-1.70%/-0.97%/-1.83%，科技行业指数跑输大盘。其中，半导体板块

通富微电：算力芯片驱动Chiplet升级！--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1，Chiplet驱动封测产业升级！Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一；Omdia 预测，2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D

本周复工率明显恢复，预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%，华东出货达到4-6成，华南5成，华中3-4成，西南川渝4-6成，华北2-3成，北京有4成主要因两会召开，下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的，这周明显提升，主要是民用市场和重点工程项目为主，市政

事件催化：1：新 华社发文谈ChatGPT，对于ChatGPT应用边界加以管控，建立起对人工智能生成内容的管理法规，对利用人工智能生成和传播不实不良内容进行规避。同时加强治理工具的开发，通过技术手段识别人工智能生成内容。这对于内容检测和作品确权，都是重要前提。2：马斯克锐评人工智能：威胁程度超过核技

【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术，重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术，也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片）

作为光模块的重要分支，薄膜铌酸锂这几天的表现尤为抢眼，龙头光库科技具备开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，周五20cm涨停。天通股份生产铌酸锂晶体材料，连续大涨，周五涨停。 什么是薄膜铌酸锂？ 薄膜铌酸锂是新型的铌酸锂材料，可以理解为铌酸锂的升级版

光模块的光芯片缺货开始预演。光芯片核心材料——铌酸锂天通股份公司已占据国内 LT/LN 晶体材料 50%以上的市场份额，并开始小批量出口日韩市场。（钽酸锂LT和铌酸锂LN）单晶铌酸锂薄膜是铌酸锂晶圆加工而成，公司的大尺寸射频压电晶圆项目中包含铌酸锂晶圆的生产，是单晶铌酸锂薄膜的上游产品。天通股份20

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周一舆情热度：①中特估-中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布，中特估有望再次成为市场关注热点（中国移动、中国中铁、中工国际、中国石油、中油资本等）；②LED-近日艾比森及洲明陆续披露一季报及预告，利润增速较快，均超出市场预期，LED直显需求复苏（卡莱特、洲明科技、兆驰股份、利亚德、

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大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

连伊朗沙特死对头都能谈和合作的重大里程碑，预示将开启一带一路合作大年， 接下来最大的预期便是将访俄，市场预期有望促成更重大的里程碑事件，中俄合作方向开始走强成为今日最大热点，分以下几方面梳理：   一、油气 俄罗斯是油气大国，油气合作必不可少

今天的市场“如期”回暖 1.机器人这条线简直不要太强，虽然高标断板，但是各种补涨此起彼伏，例如xx智能，但是xx智能的各种标的已经下不了手了，我反正比较怂，高位的东西看看就好。     这里有一个打出辨识度的机器人—远大智能（以地天板的姿态晋级四板的秀儿） 2.旅游线的强度自然不用多说，虽然有炸板票

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大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

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2023/2/13-2/17，科技行业指数跑输大盘，AI HBM产业链周行情表现较优。2023/2/13-2023/2/17，电子/计算机（申万）指数分别-3.29%/-2.02%，同期，万得全A/上证综指/深证综指分别-1.70%/-0.97%/-1.83%，科技行业指数跑输大盘。其中，半导体板块

通富微电：算力芯片驱动Chiplet升级！--先进封测龙头绑定AMD--Chiplet驱动产业再升级 1，Chiplet驱动封测产业升级！Chiplet将成为后摩尔时代半导体产业最优解决方案之一；Omdia 预测，2035年全球Chiplet市场规模有望达570亿美元。公司目前已建成国内顶级2.5D

本周复工率明显恢复，预计Q2旺季水泥提价40-60元/吨 本周出货率环比提升10-30%，华东出货达到4-6成，华南5成，华中3-4成，西南川渝4-6成，华北2-3成，北京有4成主要因两会召开，下游提前启动。元宵节第一周出货率1-3成还是比较差的，这周明显提升，主要是民用市场和重点工程项目为主，市政

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