周末公告，公司在三季度预付款项约为2.4亿，用于从不同层级、不同渠道下订单订购A800、H800各个品牌服务器合计约500台。这个对应的算力在2500P-8000P之间，咱们按中值5000P估计吧。现在有5000p算力的恒润，市值200亿，中贝通信150亿，目前亚康股份市值50亿。 周末的

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半导体事件驱动及国产替代深度整理>近期芯片事件驱动包括：1）8月3日，商务部暂停天然砂对台湾地区出口。2）拜登将于8月9日签署芯片立法草案为法律。3）美国芯片限制三板斧：7月底成立芯片邪恶联盟，“Chip 4联盟”；8月1号限制14nm的设备，2号限制存储设备，3号限制芯片EDA软件；接下来可

>Chiplet：就是小芯片/芯粒，是通过将原来集成于同一系统单晶片中的各个元件分拆为多个具特定功能的Chiplet，再透过先进封装技术将彼此互联，最终集成封装为一系统晶片组。>优势：1）降低设计成本：设计7nm芯片的成本为2.17亿美元，Chiplet技术可以将设计成本降低25%，在5

一、行业题材深圳：支持电子类、生物类医美产品发展＞7月26日，深圳印发促进大健康产业集群高质量发展的若干措施指出，1）支持电子类医疗美容产品，如医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。2）支持

浙江仙通：国有资本台州金投拟获公司控制权布局汽车产业链＞7月24日公告，公司控股股东、实际控制人李起富、金桂云、邵学军与台州金投签署《股份转让框架协议》，将其持有的29.09%股份以协议转让及表决权放弃等方式转让给台州金投，转让成功后，台州金投将成为公司的控股股东、实际控制人，公司当前市值47亿元。

锰材料：成本低储量大，需求随新能源释放>事件：1）7月21日讯，马斯克称未来动力电池三分之二采用磷酸铁锂或是磷酸锰铁锂，储能电池全部采用磷系电池；2）龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占

一、行业题材趣店罗老板单日新增粉丝458.3万，超过东方甄选＞7月17日抖音帐号趣店罗老板单场累计销售额达到2.5亿，主要产品为预制菜，单日新增粉丝458.3万。＞超过东方甄选：22年6月8日至27日，东方甄选抖音直播间粉丝增长至1986.8万人，单日GMV峰值达6880.8万元。＞相关公司：1）预

一、行业题材北京医保局发布CHS-DRG付费政策，支持鼓励创新＞7月13日，北京市医保局发布《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知（试行）》，提出满足相关条件的创新性药品、医疗器械、诊疗项目可通过申报获得除外支付。＞该通知的目的是为了鼓励创新，将带量采购省下来的钱通过这种方式花

一、行业题材电源行业业绩超预期，看好大陆企业份额提升>核心观点：电源行业多个个股业绩超预期不是偶然，系电源行业利润率改善逻辑持续兑现；电源行业水大鱼大，看好大陆企业份额提升。>1）需求端：国金证券预计2025年中国电源市场达5400亿元，估算2025年新能源车电源&电控市场规模达

安倍晋三遇刺事件引发全球关注，安防水平随即成为焦点话题之一。这家A股公司是国内安防领域细分龙头，曾连续多年被评为“全球安防50强”，是国内少数拥有完全自主知识产权，能够独立研发、生产核心芯片的高新技术企业，具有武器装备科研生产的完备资质，是国家二级保密资格单位。疫情期间，公司安防类产品大爆，后疫情时

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