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独孤一剑
交易大概率，大概率交易。 主线+逻辑+走势+买点
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-11-14 08:48:09
    @戈壁淘金：【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风
    💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-11-12 23:33:54
    周末发酵，周一看承接
    @戈壁淘金：【快评】周末自主可控产业事件频发，半导体赛道迎来实质性转折
    【事件1】近日，中信建投披露关于上海微电子首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告。据悉，上海微电子定位“赋有国家使命的市场化公司”。自“十五”起，先后承担了多个国家 IC 前道光刻机研制专项任务。在专项技术的辐射下，上海微电子已经成为国内唯一具备制造多领域、多品种产线应用的高端光刻机供应商。 【
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-11-11 14:23:48
    感谢老师分享
    @戈壁淘金：【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链，下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速
    事件解析： 根据11月9日业内人士消息，小米最新推出的小米14高端智能手机使用了长江存储YMTC最尖端的232层NAND闪存颗粒。 团队观点： 全球手机市场占据全球NAND闪存需求的38%，月均需求量接近80万片，中国手机品牌全球出货量超过60%，存储客户需求强烈； 目前市场主流出货技术代为128～
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-11-11 14:22:19
    存储确实见底了
    @金融民工1990：存储-底部已过，AI推动行业进入新周期
    周期拐点将至叠加AI需求催化，关注存储赛道投资机会　存储是数字经济发展的基石，作为典型的周期成长行业，我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，我们认为目前行业已处于周期底部，下半
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-11-11 14:14:38
    反正逻辑就是缺算力，谁能提供就能涨。涨到一定位置，就会出现小作文。。。。
    @西域多宝已处理：【招商通信】NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响
    【招商通信】NV阉割版新卡事件速评，对国产算力+算力租赁+NV服务器+光模块四板块影响���事件：阉割版本HGX H20， L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。根据我们第一时间产业初步调研，设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-31 08:28:21
    光刻机。
    @超前一步：周末舆情热度（附：光刻机产业链全梳理）
    周末舆情热度：①光刻机-根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告/中信证券：全球光刻机市场规模超230亿美元，上海微电子实现国产零突破（张江高科、波长光电、蓝英装备 、双乐股份、 富乐德等）；②华为产业链-华为即将开启连续的Nova/畅享次高端至
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-30 20:48:56
    感谢戈壁老师分享
    @戈壁淘金：存储原厂端减产提价同步进行，HBM需求持续火热
    核心观点 存储：大厂减产态度坚决，DRAM、NANDFlash四季度继续保持涨势。据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13~18%。NANDFlash方面，eMMC、UFS第四季合约价涨幅约10~15%；季涨幅扩大包括几个原因，供应方面：三
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-28 17:39:29
    中肯
    @无名小韭666：整个张江晚上都不要睡了，因为只要一睡就会笑醒
    转自：饭统戴老板昨晚的微博关于7nm和9000s的良率，写一点儿能写的东西。1. 先从台积电的7nm工艺开始说起。2017年台积电开始试产7nm，由于期间经历了光刻机从DUV到EUV的升级，所以7nm制造本身又被分成三代：第一代7nm工艺叫N7、第二代 叫做N7P，第三代叫做N7+；2. 台积电前两
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-23 19:56:48
    感谢梳理
    @超前一步：周一舆情热度（附：国产算力/卫星互联网概念全梳理）
    周一舆情热度：①卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”（天银机电、铖昌科技、中国卫星、中国卫通、 航天环宇等）；②算力-工信部新闻发言人陶青20日在国新办新闻发布会上表示，下一步，着力推动大模
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-23 19:47:25
    这个股股性还有点差
    @夜长梦山：天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商
    【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-19 18:15:36
    这篇文章值得重视
    @题材梳理社：周四舆情热度（华为产业链全景图）
    周四舆情热度：①国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；②卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-17 20:24:54
    @夜长梦山：四川长虹梳理
    🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件： 高新发展（成都高新投资集团持股49%）9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中，最晚10月19日复牌 🚀服务器板块： 1、联营：华鲲振宇（
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-17 20:24:45
    这个逻辑分享的不错
    @夜长梦山：四川长虹梳理
    🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件： 高新发展（成都高新投资集团持股49%）9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中，最晚10月19日复牌 🚀服务器板块： 1、联营：华鲲振宇（
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-17 19:20:00
    逻辑真的很清晰
    @价值发现：独家：减肥药时代的大单品，10倍弹性的公司（附华为）
          下半年行情，超级大主线就两个，一条主线是华为，另一条主线是减肥药。减肥药这个超级大赛道，类似于曾经的医美。一直以来，减肥药板块，有一个很大的痛点就是短期无业绩，这是一件非常无奈的事情。但今天研究发现，有一家公司已经通过减肥药赛道收获了不小的利润，并且业绩正处
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-10-16 19:43:07
    文章逻辑通透
    @加油奥利给：降糖/减重明星药物 ——GLP1RA全产业链
    (国信证券)从降糖到减重，GLP1RA成为全球焦点。糖尿病与超重/肥胖影响全球几十亿人的健康，并呈现出逐年增加的趋势。胰高血糖素样肽-1（GLP-1)具有促进胰岛素分泌、抑制食欲等作用，GLP-1受体激动剂(GLP1RA)已在临床上验证了优秀的降糖和减重作用。2022年全球GLP1RA销售超200亿
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