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2022-10-15 19:18:53

电生理投资逻辑

📈【中金医药】福建电生理文件落地，高值耗材行业回暖 [太阳]大家好，福建省医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告》，披露竞标和中选规则，结果好于预期，结合近期脊柱、IVD集采情况，我们认为集采政策日趋温和，此前较为低迷的医疗高值耗材领域迎来回暖态势。 [玫瑰]竞标规则温和。我们梳理发现，本次福建文件的最高限价基本与集采前终端挂网价一致。根据文件：1）组套类降幅≥30%可获得拟中选资格，主要由强生雅培等外资竞争；2）单件类降幅≥50%可获得拟中选资格，惠泰、微创电生理等主要

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惠泰医疗

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2022-09-07 18:47:25

新强联

🌸【海通电新】新强联：与明阳智能签订战略合作框架协议，绑定下半年交付增量 [玫瑰]6日新强联发布公告，与明阳智能签订战略合作框架协议，推动双方在新机型的主轴承和偏航变桨轴承设计、开发以及新技术开发应用等发面开展战略合作。具体内容：（1）明阳充分发挥自身在电力行业的优势地位以及下半年交付需求下，结合乙方目前产品技术优势以及价格优势，就上半年交付总量的基础上新增交付总量；（2）新强联充分发挥自身在主轴轴承以及偏航变桨轴承开发以及制造优势，为甲方开展新机型轴承的开发以及后续的交付保障等提供支持。 [

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新强联

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2022-09-02 18:03:16

比亚迪

【国金市场热点跟踪220902】之1 📪比亚迪后市观点 💡【新能源车田野】短期扰动不惧，行业龙头持续看好 🚘近期比亚迪等整车板块调整较大，市场担心在于7/8月数据疲软，疫情反复及23年退坡等影响。 🚘目前情况看，即便高温困扰，8月电车预计批/零售62/52万，环比+10%/+7%。9月随着新车供给加速，头部厂商的爆款车型订单提升。预计9月电车批售预计65-70w。22/23年电车销量预计650万/ 850万+。目前自主品牌乘用车/电动车的市场份额分别为43.3%/ 84.5%，较20年均

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比亚迪

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2022-09-02 18:02:49

风电投资逻辑

风电近况更新：海外海风需求高景气，国内海风平价加速 ⭐近期事件： 1）欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增加6倍：8月30日，欧洲8国元首计划在2030年，将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，国电力公示象山海风风电象山1号海上风电场（二期）工程500MW风机采购（含塔筒）中标候选人，运达股份预中标，中标金额为3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海风风机价格仅为2706元/KW，创历史新低。 ⚡点评：海外海风需求高增：截至2021

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三一重能
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金风科技
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明阳智能

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2022-09-02 18:02:01

东方电热

【天风电新】东方电热更新&再推荐：大圆柱核心标的，LG验证通过在即-0901 ————————— 1、客户进展：已通过科达利验证，现处于等待LG韩国总部确认，LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势：1）国内100Kwh车型开始放量，高镍产业趋势明确，高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型，并配套了100Kwh以上的电池包，全部为三元电池（主要系高镍麒麟电池），国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段，高镍的实现依赖麒麟或大圆柱，侧面验证大圆柱

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东方电热

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2022-09-02 18:01:26

煤炭投资逻辑

煤炭行情类比年初12-1月启动行情，启动初期预期差大波动大，但滞胀逻辑煤炭更具价值确定性【申万煤炭孟祥文团队】 [爱心]类比年初上一轮12月-1月启动的行情，基本面略有改善，预期差较大，导致波动较大，但是煤炭更具价值确定性——滞胀经济格局煤炭投资价值凸显 💎煤炭行业确定性和高股息凸显投资价值，推荐成长逻辑广汇能源＆兖矿能源 💎同时衍生“疆煤外运”逻辑广汇物流＆储能钒电池产业公司攀钢钒钛 🌹 水电乏力预期发酵，打消淡季煤价压力疑虑，煤炭行业确定性凸显。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持

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广汇能源
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兖矿能源

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2022-09-02 18:00:21

VR/AR投资逻辑

【中金科技硬件】ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会 🔥大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为

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歌尔股份
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2022-09-02 17:59:40

智飞生物

[太阳]当前位置继续推荐智飞生物、大票里面确定性受益最强标的之一！9价HPV疫苗年龄段获批至9-45岁，市场天花板进一步打开，叠加默沙东产能2023年将显著增加，我们判断默沙东HPV疫苗23-24年往中国供应量将会有显著增长、公司业绩高增长确定性强，当前位置继续强烈推荐！【德邦医药】 [玫瑰]下半还有许多催化剂落地 1）EC+微卡：二季度受疫情影响，期待后续政策段利好能落地； 2）预计默沙东谈判即将落地； 3）下半年HPV疫苗销售超预期； 4）自主产品有望报产（三联苗、人二倍体狂犬、四价流感）

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智飞生物

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2022-09-02 17:59:13

继峰股份

【中信汽车】继续重点推荐继峰股份：座椅国产替代趋势确认，民营龙头抢得先机公司是全球汽车座椅头枕龙头供应商，头枕产品全球市占率20%-30%，客户遍及全球主流整车品牌。公司进军乘用车座椅行业，已获得2家头部造车新势力座椅总成定点，单车价值量6k，全部量产对应年产销近50w套，座椅业务进展顺利，持续兑现。推荐逻辑1：继峰本部与格拉默的整合确定性强，带来格拉默净利率的提升（目前在1%-2%的水平，未来有望提升至6%-7%的水平），切由于格拉默体量相较于继峰本部大，因此整合带来的利润弹性较大。推荐

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继峰股份

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2022-09-02 17:58:44

特种工程塑料投资逻辑

【东北化工】看好特种工程塑料的产业机会，首推金发科技，关注沃特股份特种工程塑料是塑料金字塔顶端的产品。通常新产品的推出，往往需要相关改性企业联合引导推广，凭借性能优势占据先机。而目前新兴产业的高速发展，新型应用场景的不断迭代诸如电动车新车型的推出，给了特种工程塑料不断测试并强化价值的机会。未来随着国内产能的规模化上量，价格中枢下移，性价比进一步凸显，销量爆发是必然趋势。特种工程塑料特点是介电性能、机械性能、耐高温、耐高压性能非常优异，是通用工程塑料难以媲美、普通塑料无法替代的阶层。十四五以来

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金发科技
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2022-09-02 17:57:51

油运板块投资逻辑

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期！VLCC运价短期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]近期美国，中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至近4万美元/天），租金水平周环比增长100%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑

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中远海特
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2022-09-02 17:56:55

异质结/钙钛矿交流大会

第四届异质结&钙钛矿交流大会要点一（持续更新）！【长江机械-赵智勇团队】 1、正表面微晶掺氧、背表面非晶，今年全面进入产业化，效率达到25%。下一步，背表面P层也做成微晶或纳米晶，效率可进一步提升0.5%，预计今年底或明年初量产。金属化工艺铜电镀是未来技术，分两步走，先在HJT背表面做成全铜，解决电镀问题；之后做双面铜栅线。铜替代银后，会继续进行铟替代，最后做到无铟、无银。再往后是HBC。 2、硅片减薄：HJT最适合薄片化，现在硅片厚度到90μm、80μm，HJT效率才会明显下降，跟PERC比有

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捷佳伟创

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2022-09-01 10:47:34

VR/AR投资逻辑

[烟花]【申万电子团队】Pico/Meta VR新品发布在即，VR硬件供应链率先受益于创新：歌尔股份、三利谱、紫建电子、兆威机电、隆利科技、韦尔股份等 🧧VR新品密集，Pancake光学、MiniLED屏幕、眼动交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后，22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起，创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，本轮推出产品多定位高档，相关供应链公司将充分受益。 🌟1）歌尔股份（整机代工、光学模组）：①VR/AR带动公司智能硬件

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2022-09-01 10:46:50

详鑫科技

【国金电车】祥鑫科技新增订单点评：光储、新能源车订单持续超预期 [烟花]公司公告4-8月份收到动力电池箱体10个项目、50-60亿订单（生命周期3-7年）。算上此前1-3月新增订单30-35亿元（生命周期2-8年），1-8月份新增电池箱体订单合计80-95亿元，年化订单约16-19亿元（按照5年折算）。预计23年收入80-90亿元，其中电池/光储/新能车分别为30+/25+/20+亿元。 [烟花]光储订单持续超预期。此前公司分别于6月2日、7月14日、8月24日收到3/4/4.5亿订单（分布式

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祥鑫科技

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2022-08-31 08:26:59

📫华鲁恒升中报点评：业绩符合预期，左侧布局，右侧收获【中金化

📫华鲁恒升中报点评：业绩符合预期，左侧布局，右侧收获【中金化工】 ⭕公司公布1H22业绩：收入165.34亿元，同比+42.38%；归母净利润45.10亿元，同比+18.64%，扣非后44.77亿元，同比+18.08%。单Q2实现营收84.18亿元，环比+3.73%，归母净利润20.81亿元，环比-14.34%，扣非后20.66亿元，环比-14.30%，符合预期。 ⭕上半年仍维持较高盈利水平，但Q2环比转弱：2022年上半年化工行业景气延续，分季度看Q1和Q2的ROA分别为8.07%和6.58

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