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小路J

2022-07-15 19:22:04

中天科技

🏅 【天风通信】中天科技：各业务向好趋势不变，海风新能源成长空间广阔！ 🔥 事件：中天科技发布2022年半年度业绩预告，22上半年预计实现归母净利润 170,000 万元到 204,000 万元；预计实现扣非净利润168,000 万元到 201,600 万元。我们的点评如下： [玫瑰]1、业绩同比大幅增长，业务向好趋势显著。 22年上半年公司业绩对比去年同期大幅增长（对比追溯调整前业绩同比增加 594%到 733%；对比追溯调整后业绩同比增加 580%到 716%），主要得益于公司紧抓海上

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中天科技

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2022-07-15 18:15:42

盾安环境

2022年半年度业绩预告点评： 22H1：归母5.5-6.0亿（yoy+112%~132%），扣非2.4-3.0亿（yoy+2%~27%）。 22Q2：归母4.7-5.2亿（yoy+189%~220%），扣非1.7-2.3亿（yoy+13%~54%）。若取中枢，Q2扣非2.0亿，YOY+33%，业绩大超我们此前预期。收入：降幅环比收窄我们预计Q2收入约28亿上下（yoy-2%），降幅较Q1收窄（Q1为yoy-6%）。 1、冷配：预计降幅5%以内，虽然个别家用客户订单较同期减少，但格力6月开

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盾安环境

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2022-07-15 18:13:55

锦浪科技

【天风电新】锦浪科技中报预告简评——业绩符合预期，看好公司储能业务发力拉动盈利高增 ——————————— 公司发布中报预告，22H1实现归母净利润3.9-4.1亿元，同增64-72%，扣非净利润3.6-3.8亿元，同增76-86%；据此计算，22Q2公司归母净利润2.26-2.46亿元，同增78%，环增43%，扣非净利润2.14-2.34亿元，同增106%，环增59%。 🌼业绩拆分：并网逆变器：预计Q2出货24万台，约合5.1GW，收入11亿元左右，受Q1起海外逆变器涨价影响，单价环比略有

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锦浪科技

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2022-07-15 18:06:36

国内储能市场观点

⭕【国内大型储能市场有明显边际变化】中信建投新能源朱玥团队路演笔记核心摘要0714 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显，上半年由于疫情、短期价格博弈等因素，出货量较少，但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上，是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看，零部件供应商最为受益，比较确定的是电池+逆变器，电池环节在一季度末提价比较明显，盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大，部分以低价策略取得市场的公司，并不在乎利润主要是上量

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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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上能电气

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2022-07-15 18:05:17

鼎胜新材中报预告交流

【天风电新】鼎胜新材中报预告交流核心要点-0714 ——————————— 🌼电池箔 1、出货量：22年Q2达2w吨+，与Q1基本持平。22年Q3目标3w吨，22Q4目标4w吨。 2、吨净利： Q2单吨净利提升500元左右，主要受益于国外新客户的加工费提升。由于定价模式是滚动定价，受铝价下降影响较小；由于对冲，汇兑带来的净利提升也较小。未来吨净利判断：下半年供给增长大头来自于宁德，单吨价格可能有所下降，但量提升能保证盈利空间。 3、产能内蒙古项目已用自有资金筹建，后续会公告相关方案。新扩产

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鼎胜新材

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2022-07-15 18:03:01

一体压铸投资逻辑

[玫瑰]大家好，近期一体化压铸相关标的关注度较高，我们5月中旬即发布深度报告进行推荐，我们认为，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势。一体化压铸空间较大，格局较普通压铸有所改善，壁垒较高。我们从设备端、材料端、制造端三个方向提示投资者关注赛道投资机会。 ➡行业空间来看，我们预计，2025年中国一体化压铸制造端、材料端市场规模有望达到224亿元、超过100亿元，2021-2025年CAGR均超过150%；设备端来看，2025年全球6000t及以上压铸机行业规模有望达47.2亿元，20

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广东鸿图
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立中集团
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伊之密

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2022-07-15 18:00:59

旭升股份

【太平洋汽车】旭升股份2022Q1业绩速评事件：公司一季度实现营收9.9亿，同比+96.3%；归母净利润1.2亿，同比+33.7%。业绩超预期。【净利率起底回升，环比实现提高】 [玫瑰]22Q1公司实现收入9.9亿，同比高增96.3%，主要受益于 1）特斯拉销量增长较快，2）其他大客户开拓成功，上量较快。 [玫瑰]Q1毛利率20.28%，同比-8.94pct，环比+1.98pct。同比下滑主要是原材料价格影响较大，铝价从2021Q1的 1.5w元每吨单价涨到2022Q1 的2.1w元每吨，材

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旭升集团

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2022-07-15 13:35:26

风电投资逻辑更新

铁矿石、钢材期货大跌，继续强Call风电零部件#中信建投新能源 -------------------- ❗隔夜大宗商品价格再度大跌，铁矿石期货主力合约下跌6.7%，螺纹钢、热卷下跌4-5%，预计将继续带动风电零部件主要原材料废钢、生铁等价格下跌。 ⭐各风电零部件公司原材料在成本中占比较高，其中铸件、法兰都在65%左右，塔筒更是超过80%，主要是钢铁。而大部分零部件价格相对刚性，钢价下跌将有望带动盈利回升。在一季度基数较低的情况下，二、三季度业绩有望环比大涨，天顺风能二季度盈利预计环比提升550

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明阳智能
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金风科技
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新强联
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东方电缆

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2022-07-15 13:34:36

海母星

🚀【中泰机械冯胜团队】强推海目星：4680+topcon大超预期 👉1、市场空间：锂电设备中，激光模切和焊接设备单位价值量约为5000万元/GWh。根据测算，2022-2023年锂电激光设备市场容量分别为224亿元、256亿元，市场空间广阔。 👉2、4680电池：公司2019年开始直供特斯拉大圆柱订单，领先市场同行。4680采用全极耳工艺，单GWh较18650/21700电池产线增加5台模切和5台焊接设备，价值量增加超4000万。海目星在激光模切上是国内绝对龙头，亦是主要电池厂商的一供（近

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海目星

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2022-07-15 13:33:59

拓普集团

[玫瑰]【长江汽车】拓普集团：客户产品持续拓展，打造中国平台型零部件 [太阳]平台化战略优势显现，业绩表现超预期公司预计二季度营业收入27.9-31.5亿，同比增长12.2%-26.7%。归母净利润2.8-3.5亿，同比增长31.6%-64.3%，对应归母净利率约10.1%-11.1%，同比增长1.5-2.5个百分点。二季度受疫情影响特斯拉、上汽通用等下游客户均有停产，对公司二季度业绩有一定冲击，但公司通过积极的市场拓展，收入端仍实现较好增长。盈利端，公司通过优秀的成本改善措施，盈利能力实现同

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拓普集团

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2022-07-15 11:32:38

大金重工

🌊【海通电新】大金重工出口逻辑更新 🌸背景：（1）欧美不断提高海风规划，2030年欧洲海风规划144GW+。截至21年底欧洲海风累计装机28.3GW，则到2030年至少需要新增115.7GW，2022-30年均新增至少12.85GW，21年仅新增3.3GW，预计23年后翻倍增长。（2）英国海风拍卖电价创新低，37.35英镑/MWh（约0.3元/kwh）成为可再生电价最低。综上我们认为欧洲海风将在2023年后迎来快速发展。 🌸欧洲单

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大金重工

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2022-07-15 11:28:40

海兴电力业绩预告点评

[烟花]【浙商电新张雷】海兴电力（603556）：业绩符合预期，量价齐升阶段业绩将持续高增事件：公司发布22H1业绩预告，预计上半年实现归母净利2.5-3.1亿元，同比增长62%-100%。 [太阳]【业绩符合预期，维持全年5.2亿的业绩预期】受海外疫情及外币贬值的负面影响，公司21Q3业绩触底，21Q4开始改善，外币升值和行业上行周期下22Q1业绩反转，单季度收入和利润创2016年以来历年Q1最高水平。Q2归母净利预计同比增长62%-100%，符合预期。我们认为多重利好因素叠加下公司业绩将

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海兴电力

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2022-07-15 11:09:06

长安汽车业绩预告点评

【兴证汽车】长安Q2业绩预告交流核心内容 #Q2利润解读 Q2归母净利中值10.6亿元，合资有亏损，自主11亿左右。Q2销量环比减少13万辆，经营性利润下滑10亿左右。Q1毛利18%以上，Q2毛利有望达到20%以上。现有车型单车净利1万元以上，Q1约1.1万元，Q2接近1.2万元，好于Q1。Q2中UNI序列在合并报表的自主销量占比比Q1增加5个点，同时降本效果好，降本入账比Q1增加2-3亿元。 #销量展望全年销量目标245万台，内部加压目标260万辆。Q3计划69万辆， 7月计划22万辆，排产

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长安汽车

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2022-07-15 11:07:58

风电大涨点评

[太阳]【国联电新|风电逆势大涨点评】原材料价跌、招标量激增、相对光伏优势凸显三重因素催化风电行情： 🔥截至午间收盘，中信风电指数最高涨幅达5.3%，沪深300下跌1.3%；零部件厂商涨幅+3~9%；优质主机厂三一重能领涨（+6.85%） ◆原材料价跌：废钢/铜价格近一周分别下跌4%/5%，四月初至今分别下跌16%/21% ◆招标量激增：上半年风电项目招标突破50GW，创历史新高 ◆相对光伏优势凸显：光伏组件重回2元/W，运营商接受度一降一升，风电项目IRR优势凸显，近期风电装机有望加速 [红

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三一重能
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2022-07-15 11:06:22

镍价大跌对新能源中游的影响

【招商电新】镍价继续大跌，重视三元板块机会 1、镍价继续大跌，近2日伦镍、沪镍大跌9%，6月以来分别下跌32%、30%。 2、按照7月15日镍、钴金属价格估算，5/6系高电压、8系电池镍金属成本约59、65、85元/KWh，钴金属成本约57、52、25元/KWh。对应5/6系高电压、8系主要电池材料成本约706、690、685元/KWh，与铁锂电池的成本差异进一步缩小至48、32、27元/KWh。 3、预计随着三元、铁锂电池成本差继续收窄，下半年三元电池占比将逐步回升，三元正极和前驱体企业出货

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华友钴业
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容百科技
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格林美

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