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2022-07-14 15:02:42

储能投资逻辑

【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块不断上涨，我们持续看好，未来储能持续高增可期，继续强推！ [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨，紧张加剧，欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW，户用光伏增长一倍多，户储安装率进一步提升，预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外，巴西分布式占比超70%，22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税

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锦浪科技
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阳光电源
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固德威

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2022-07-14 14:55:11

数字人民币投资逻辑

🚀 【兴证计算机】底部推荐数字人民币产业链：下半年节奏定调，NFT交易迎新机遇！20220713 [太阳] 事件： 2022年7月13日，据央行披露，15个省市的试点地区数字人民币累计交易规模约830亿元；下一步，央行将继续稳妥有序扩大试点范围。 [太阳]点评： 1、2022上半年，DCEP达成试点区&交易量双扩容。截止至今年5月底，DCEP圆满完成冬奥会试点，试点地区从11个拓展至23个，累计交易额830亿（去年6月底交易量为345亿元），试点商户门店达456.7万个（渗透率已达5%）。 2

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宇信科技
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新大陆

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2022-07-14 12:40:55

禾望电气

【浙商电新张雷团队】禾望电气（603063）：风光储协同并进，竞争力全面提升[烟花] [太阳]公司光伏逆变器具备增长持续性，盈利能力突出。2021年国内分布式超预期，1-5月国内分布式装机占比超70%，公司在手订单充足，全年业绩确定性高，客户渠道开拓顺利，未来有望保持高增势头。芯片供应渠道稳固，国产化率高较高，随着需求恢复全球市占率将显著提升，公司作为逆变器低估值跌标的有望加速上涨。 [太阳]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装

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禾望电气

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2022-07-14 10:55:28

《中国儿童青少年近视防控大数据白皮书暨屈光发育档案普及计划》

《中国儿童青少年近视防控大数据白皮书暨屈光发育档案普及计划》正式发布 [玫瑰]7月10日上午，爱尔眼科视光研究所与中南大学爱尔眼科学院联合发布《中国儿童青少年近视防控大数据白皮书》，《白皮书》对英国、越南和中国三国儿童青少年用眼行为与视觉环境进行对比；并对全国27个省310万名儿童青少年的抽样调查数据进行解读。 [玫瑰]核心数据结论： 1）据《白皮书》数据统计，2021年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，英国儿童青少年整体近视率36.7%，越南儿童青少年整体近视率为46.1%。 2）阅读环境

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爱尔眼科

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2022-07-14 10:32:48

振华股份

【海通化工刘威团队】振华股份：上半年扣非净利润2.38-2.62亿元，同比增长56%-71% 公司公告，预计2022年半年度实现归属净利润为23,843万元到26,150万元，同比增加55%到70%。扣非净利润为23,847万元到26,155万元，同比增加56%到71%。二季度扣非净利润1.38-1.62亿元，同比增长16.9%-37.3%，环比增长38%-62%。公司黄石、潼南两大基地运营的协同效应持续向纵深发展，为公司持续贡献增量利润。主营产品销售二季度环比量价齐升，公司产品的市场平衡能力

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振华股份

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2022-07-14 10:20:03

创新药DRG除外支付

【天风医药杨松团队】创新药再迎利好：DRG除外支付，强化放量逻辑 [太阳]事件：2022年7月13日，北京市医保局发布关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知（试行） [玫瑰]申报范围： 1、三年内“新增”药品：三年内批准上市的新通用名药品、增加功能主治或适应症发生重大变化的药品、新纳入国家医保目录的药品。 2、取得国家医疗保障局医保分类与代码。 3、临床效果较传统有较大提升。 4、对DRG病组支付标准有较大影响。 [太阳]医保的核心仍是鼓励创新，创新药有望通过证明优于现有药品

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恒瑞医药
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贝达药业
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复星医药

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2022-07-14 09:56:09

新和成

[烟花]【中金化工】新和成1H22业绩预告点评：创新驱动成长，公司营养品板块边际改善 [烟花]预告1H22盈利同比下降10-0%，略好于市场预期新和成发布业绩预告，公司预计1H22归母净利润为21.84-24.27亿元，同比下降10-0%，基本EPS为0.71-0.79元，略好于市场预期。据公告测算，预计2Q21归母净利润9.81-12.24亿元，同比（-22.9）-（-3.8）%，环比（-18.5%）-（+1.0）%，业绩下滑主要与公司维生素A价格下滑，国内生猪养殖行业1H22亏损削减饲料添

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新和成

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2022-07-14 09:55:29

海通证券策略研究

海通策略荀玉根团队：哪些领域中报业绩向好？目前（截至7月13日）全部A股披露中报业绩预告/快报的公司还不多，披露率（按22Q1净利润计算，下同）为12%，我们主要看关注度较高的细分领域。 ①上游资源品（披露率30%）业绩继续快速增长，其中：煤炭和石化增速继续上行，22Q2/22Q1归母净利润累计同比分别为138%/105%、163%/103%；有色和化工增速有所回落但依然较高，22Q2/22Q1归母净利润累计同比分别为111%/141%、100%/128%。 ②新能源产业链（披露率32%）维持

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贵州茅台
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宁德时代

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2022-07-14 09:54:07

医药投资逻辑

[烟花]【浙商医药┃孙建】创新药&械：看好创新-支付正反馈下创新药械行业触底 [庆祝]【事件】 2022年7月13日北京医保局发布文件《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知（试行）》：“为进一步完善我市疾病诊断相关分组（CHS-DRG）付费工作，在发挥CHS-DRG引导规范医疗行为作用的同时，激发新药新技术创新动力。经研究，决定试行CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法”。【简评】 [庆祝]1）医保对创新&临床高需求药械支付偏友好，激励创新我们认为此次北京医保局

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恒瑞医药
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微创医疗
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复星医药

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2022-07-14 09:53:21

亿联网络

❗❗【民生通信】[红包][红包]亿联网络点评：业绩大超市场预期，Q2利润率显著提升，Q3增长有望提速 [庆祝][庆祝]事件：公司发布2022年中报业绩预告，22H1预计营收22.3-23.9亿，同比+35%-45%，归母净利10.9-11.7亿，同比+35%-45%，非经7800万，扣非中值10.5亿，同比+48%；Q2单季度预计营收11.9-13.5亿，同比31-49%，中值12.7亿，同比+40%，环比+22%，归母净利6.0-6.8亿，同比+39%-58%，中值6.4亿，同比+49%，环比

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亿联网络

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2022-07-14 09:52:32

电力IT投资逻辑

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀6月全市场首提《电力与煤炭：IT为能源而战》，核心标的继续逆势上涨！ [太阳]今日电力IT板块表现良好，板块核心标的逆势上涨，国网信通、恒华科技涨幅均超5%！我们于6月5日发布《电力与煤矿，IT为能源而战》，重点推荐电力IT行业。在双碳趋势下，电网是核心的建设环节之一，十四五”期间电力IT景气度提升是长期趋势，围绕“发、输、配、售、用”等环节挖掘核心公司的成长与价值。 [礼物]政策明确电力信息化在“双碳”中的重要意义，改革推进大势所趋 “双碳”趋势下，电网是

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国网信通
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2022-07-14 09:51:31

天齐锂业

[红包][红包]【国金金属】天齐锂业：Q2业绩大超预期，全年利润上调至250亿！！！ [礼物] Q2归母净利润63-83亿元，环增91%-152%；扣非归母56-75亿元，环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡，产量环比提升；碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行，募资净额约为130.62亿港元，债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升，后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启，奎纳纳一期调试，二期已开始建设。 [礼物] 5-6月需

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天齐锂业

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2022-07-14 09:47:23

江海股份

[拥抱]【中金科技硬件】持续推荐法拉电子/江海股份行业景气度高、增长弹性大、竞争格局好的稀缺性板块。持续重点推荐 👉板块潜在催化：上游成本压力有望边际趋缓，毛利率压制因素释放。详见报告：电容材料成本与毛利率敏感性测算https://note.youdao.com/s/TiuTP6zO [玫瑰]法拉电子业务进展： 1）1Q22新能源发电、新能源汽车收入占比均超30%，下游景气度持续； 2）持续扩产，1Q22固定资产同比增加42%，CAPEX同比增加75%； 3）我们维持2Q22/22/23年归

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法拉电子

[拥抱]【中金科技硬件】持续推荐法拉电子/江海股份行业景气度高、增长弹性大、竞争格局好的稀缺性板块。持续重点推荐 👉板块潜在催化：上游成本压力有望边际趋缓，毛利率压制因素释放。详见报告：电容材料成本与毛利率敏感性测算https://note.youdao.com/s/TiuTP6zO [玫瑰]法拉电子业务进展： 1）1Q22新能源发电、新能源汽车收入占比均超30%，下游景气度持续； 2）持续扩产，1Q22固定资产同比增加42%，CAPEX同比增加75%； 3）我们维持2Q22/22/23年归

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良信股份

【民生电新】良信股份：光储下游需求广阔，公司综合实力强劲 ■光储低压电器赛道优质。光储低压电器空间大（25年约200亿元）、增速快（22-25年行业CAGR为30%）、竞争格局好（良信市占率领先，且有望通过绑定龙头客户&国产替代持续提升份额）、低压电器单瓦价值量提升（光伏0.02元/w，光储0.035元/w，单瓦价值量提升75%）。 ■光储领域产品需求高度匹配良信核心优势。良信产品定位高端市场，光储领域技术更迭快&产品性能要求高，高度匹配良信核心优势（研发投入高&正向研发效率高&一体化方案优势明

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