小路J用户主页-韭研公社

异动

登录注册

小路J

转发积累工分，内容自行判断，不合规联系删

个人资料

小路J

2022-07-14 09:40:30

天齐锂业

又一超预期！【中泰有色】天齐锂业：Q2单季度实现扣非净利润57-76亿元，业绩超预期事件：2022H1实现归属于上市公司股东净利润96-116亿元（同比+111~134倍），单季度实现62.72~82.72亿元（环比+88%~149%）；实现扣非净利润83.6~103.8亿元，单季度实现56.6~75.8亿元（环比+102%-171%）。业绩超预期原因主要系：1）锂盐量价齐升，Q2国内电池级碳酸锂均价为48.33万元/吨（同比+443%，环比+14%）；2）SQM锂盐价格加速上行，从智利海关

S
天齐锂业

1

2

0

2.10
小路J

2022-07-14 09:37:46

帝科股份

【浙商电新张雷团队】帝科股份（300842）：自产银粉毛利率有望大幅提升，N型化提高公司领先优势 [太阳]空间：光伏市场扩容+N型电池单耗提升，双轮驱动银浆行业空间提升。 N型电池渗透率及银浆单耗提升：与P型电池正银消耗量相比，TOPCon电池银浆消耗量（正银+背银）约为2倍，HJT电池低温银浆消耗量约为2.6倍。预计到2025年，TOPCon、HJT电池占比分别有望提升至30%、40%。预计2022-2025年光伏银浆需求总量有望达到4835吨、5839吨、6459吨、6988吨，2021-

S
帝科股份

1

2

0

2.18
小路J

2022-07-14 09:35:41

祥鑫科技

【国金电车】祥鑫科技新增订单点评：光伏逆变器及储能业务超预期 🌟公司公告收到储能光伏相关客户订单，提供分布式小三相10K逆变器产品金属结构件，生命周期为3年，金额4亿元。此订单为客户潜在订单的一部分，后续光伏逆变器订单有望超预期。 🌟光伏逆变器及储能业务有望超预期。公司光伏逆变器及储能业务客户包括华为、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、等国内外知名企业。俄乌战争后，欧洲电价上涨，光伏逆变器及储能需求爆发增长。公司去年光伏逆变器及储能业务收入1.8亿元，此前预期22年达5亿元，

S
祥鑫科技

2

1

3

6.16
小路J

2022-07-14 08:38:20

融捷股份

[华安新能源与汽车｜融捷股份]2022H1业绩预告点评：精矿锂盐有效产出业绩释放，选矿项目有序推进 🎉事件：公司预计22H1归母净利5.3-6.3亿元，同比增长4080.57%-4869.36%；其中Q2归母净利润2.8-3.8亿元，中值3.3亿元，环比增长28%。 📍精矿锂盐有效产出，受疫情及前期锂价波动影响Q2惜售，下半年业绩释放。公司甲基卡矿区于3月8日结束冬休恢复生产，成都融捷一期锂盐2万吨产能正式投产产能逐步释放，形成有效精矿与锂盐产出。但在疫情影响下二季度下游市场需求波动，且考

S
融捷股份

1

1

0

2.89
小路J

2022-07-14 08:03:37

巨星农牧

【国君农业】巨星农牧2022年半年报业绩预告点评：业绩超预期，公司扩张动力十足事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年半年度实现归属净利润-2.7亿元到-2.5亿元，同比减少186.76%到193.70%；2022年上半年公司销售生猪68.12万头，同比增加118.51%。点评：公司业绩超预期，头均盈利仍处于行业前列；2022H1公司实现归母净利润-2.7亿元到-2.5亿元，从单二季度看，公司实现盈利4100-6100万，主要由于二季度猪价上涨，存货跌价准备全部冲回；2022

S
巨星农牧

1

5

11

17.14
小路J

2022-07-14 07:47:19

高测股份

【高测股份】再扩壶关一期4000万公里金刚线产能，高盈利+快速扩产显著增厚业绩【东吴机械】事件：公司拟与壶关县人民政府签署1.2亿公里金刚线投资协议，其中一期建设4000万公里。 👉金刚线产能高速扩张，增厚公司长期业绩。 1⃣公司于2021年对金刚线业务实施技改，产能由2020年的540万公里提高至2021年的1100万公里，2022Q1技改完成，季度产能712万公里（年化2800万公里），2022年金刚线产能较2020年提高5倍。 2⃣在现有2800万公里年化产能的基础上，公司拟与壶关县

S
高测股份

0

0

0

1.73
小路J

2022-07-14 07:46:35

光威复材

【中金建材&军工】光威复材业绩预告点评：综合利润率显著提升，布局高端品塑造更优格局 | 陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴 [玫瑰]公司发布半年度业绩预告，其中：1H22营收同比+2%至13.1亿元；归母净利润同比+16.1%至5.1亿元；扣非归母净利润同比+19%至4.8亿元。单季度：2Q22营收同比/环比+10%/+22%至7.2亿元；归母净利润同比/环比+38%/+44%至3.0亿元；扣非归母净利润同比+46%/+44%至2.8亿元。公司业绩超过我们和市场预期，主要由于产品利润率环比提升所致。 [

S
光威复材

0

1

0

2.36
小路J

2022-07-14 07:44:55

双星新材

【双星新材】PET铜箔新楚，剑指千亿市值 21A：净利13.8亿，其中新材料11亿（~30万吨），单吨盈利3700元； 22E：净利预计18亿，全部为新材料贡献，对应同比+64%；市值估算：PET铜箔450亿（30x）+光伏背板膜100亿（20x）+新材料480亿（10x）=1030亿，目前市值仅为216亿。 [玫瑰]PET复合铜箔：1GWh锂电需求铜箔1000万平，25年动力电池需求1.5TWh，对应铜箔需求1200亿（单价8元/平）；PET复合铜箔在能量密度和安全性显著优于纯铜箔，假设25

S
双星新材

0

0

0

1.13
小路J

2022-07-14 07:43:35

盐湖股份

【东北化工】盐湖股份半年度业绩预增点评：二季度业绩超预期，有成长的被低估的钾锂龙头公司发布2022年半年度业绩预告，上半年实现归母净利润90-94亿元，同比大增326%-345%，中枢92亿元。其中二季度归母净利润中枢57亿元，同比增长331%；二季度业绩超市场预期。二季度量价齐升贡献超预期业绩。受益于国内外钾肥价差扩大，盐湖二季度氯化钾两次提价，碳酸锂价格也创新高。据百川，二季度盐湖60%氯化钾和工业级碳酸锂均价分别为4365元/吨、46万元/吨，同比分别上涨82%、455%。价格景气中公

S
盐湖股份

0

1

0

1.13
小路J

2022-07-14 07:42:56

日月股份

日月股份深度：短期看成本弹性，长期看产能增长#建投新能源 -------------------- ⭕日月股份是国内最大的铸造生产企业之一，已拥有年产48万吨铸件的产能和22万吨精加工规模。每MW风电整机大约需要20-25吨铸件，十四五期间我国风电在三大需求——风光大基地、海上风电基地、老旧风机改造等带动下，有望新增250-300GW装机，风电铸件需求将持续增长。 ⭕公司22年上半年盈利下滑，主要是因为原材料库存因素、成本计量方法等短期下降不明显，出货量由于老机型装机推迟，新机型铸件尚在研发中未

S
日月股份

0

1

1

1.13
小路J

2022-07-13 19:24:33

新能源车投资逻辑

❗ 【天风电新】电动车：成长加码，不止电池，材料零件也一起买，继续强call电动车板块 -0713 ——————————— 近期正值中报预告发布期，电动车板块惊喜连连，多数标的超预期，即使4、5月受疫情影响，出货低迷但6月起量明显。往后看： 1、量的层面：7月虽周度上限数据环比下降（主要系6月季末冲量所致），但产业链排产环比增速在30%左右，产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹，我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前，且产业链并未有任何受疫情影响的反馈，取而代之的是“供不应求”、“

S
宁德时代
S
亿纬锂能
S
欣旺达

0

1

0

1.10
小路J

2022-07-13 19:23:05

博腾股份

【博腾股份】中报业绩预告快评事件：博腾股份发布2022年度上半年业绩预告。2022上半年预计实现营收38.30亿元-39.56亿元，同比增长205-215%；实现归母净利润11.91亿元-12.12亿元，同比增长455%-465%；实现归母扣非净利润11.88亿元-12.08亿元，同比增长490%-500%。 Q2单季度，预计实现营收23.87亿元-25.13亿元，同比增长235%-252%；归母净利润8.09-8.30亿元，同比增长540%-557%；归母扣非净利润8.07-8.27亿元，同

S
博腾股份

0

2

1

2.82
小路J

2022-07-13 16:06:36

家电投资逻辑

[红包]【申万宏源家电】重申板块性机会，热管理赛道表现亮眼！家电板块当前低估值凸显高配置价值，重申家电板块优质标的推荐 [庆祝]热管理赛道涨幅领跑！2022年7月13日全天收盘申万家电指数小幅下滑0.51%。其中，热管理赛道的盾安环境和三花智控分别上涨10.02%/7.19%，领涨家电板块。包括海信视像（+4.84%）、华翔股份（+3.77%）、极米科技（3.76%）、及光峰科技（2.86%）等优质标的股价表现亮眼。 [玫瑰]原材料价格持续下探，内外需求边际改善，板块配置性价比凸显。2022Q2

S
美的集团
S
亿田智能
S
光峰科技
S
极米科技

0

0

0

0.36
小路J

2022-07-13 16:04:19

银行断贷影响

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

S
万科A
S
工商银行

0

0

1

1.00
小路J

2022-07-13 13:15:16

电动车上险量解读

【中信建投许琳/朱玥解读电动车上险量】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心，由于询问的人很多，对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性事件背景：卖方跟踪周度上险数据，7月第二周（7.4-7.10）电车上险8.7w，同环比+87.5%/-35.6%，较6月同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w，对此市场担心该数据相比6、7月较弱，结合7月第一周订单臆测需求减弱，得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】，这是季度初【惯例】

S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
恩捷股份

0

1

3

2.76

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

0

关注

421

粉丝

2494.46

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50