异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小路J
转发积累工分,内容自行判断,不合规联系删
个人资料
小路J
2022-07-12 19:49:38
望变电气
【望变电气】取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 东吴钢铁 杨件/王钦扬 ⚡️ 公司是次新股,民营企业,地处重庆市长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中排名第二。 ⚡️ 取向硅钢加工股。公司目前两大主营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,主要为加工环节,因此区别于传统周期股。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 ⚡️ 未来两年产能
S
望变电气
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀钢钒钛
攀钢钒钛:中报业绩大超预期!继续强推!! 【申万煤炭钢铁】新推!! 💎中报业绩超预期:上周五公司发布业绩预告,Q2净利预计5.7~6.8亿元,同比增长62%~93%,环比Q1的4.7亿元增长21%~45%;H1净利预计10.4~11.5亿元,调整后同比增长51%~67%。 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项
S
钒钛股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛机电
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11 #2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元(+80~108%),基于预告中枢值,单季度Q2归母净利润7.2亿元,同比+125.7%,环比+62.8%,业绩超市场预期。主要由于:①收入端:在手订单饱满,收入确认顺利;②利润端:规模效应的进一步体现,费用率保持低位。新增订单维度,22H1半导体设备增速超预期,全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚:光伏行业石英坩埚扩产进
S
晶盛机电
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
风电投资逻辑
[太阳]【广发机械】风电大涨点评:利空陆续落地+成本下行,有望迎来6个季度的高增长 1.中报利空陆续落地:日月股份发布预告,22H1归母净利润预计0.92-1.03亿元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大。这是风电产业链中报普遍面临的压力,利空陆续落地。 2.原材料成本下降趋势明显:截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期
S
明阳智能
S
新强联
S
日月股份
S
金风科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商电新】金刚线预期差大,继续重点推荐恒星科技 1、细线化与薄片化利于降本,应该是行业变化的大方向,金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节,2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上,且线径减小后,单价还在提升; 2、2014-2015年市场更多关注的是其替代砂浆线可以节约多少成本,比较冰冷,此后对业态少有深挖,实际上金刚线和很多光伏环节不同,有一定差异化属性; 3、过去行业变化不是很大,但在今年Q1走出来另外一家企业,就是恒星科技。恒星从2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德国可再生能源法案
【广发电新】德国修订能源一揽子法案,装机目标打开光伏增量空间 事件:当地时间7月8日,德国联邦委员会修订能源一揽子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%,【较上版增加】,淘汰煤炭及气候目标未受影响;提出2030年光伏及风电装机规模达360GW,【较上版相同】,可再生能源年发电量达600TWh,较目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目标,我们认为主要系短期内重启煤电缓解能源短缺严峻问题,法案提出可再生能源优先使用原则,德国光伏及风电需求
S
阳光电源
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
钧达股份
【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司发布业绩预告,预计上半年实现归上净利润2.5-3亿,扣非归上净利润0.5-0.8亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.75亿,其中Q2实现1.15亿,业绩环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2公司8.5GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池片盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利超过5分。上述盈利考虑了股权激励费用影响(两期股权
S
钧达股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
传巴菲特减持比亚迪
#比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特
S
比亚迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
风电投资逻辑
☀【民生电新】风电:行业见底,蓄势待发 1、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两
S
日月股份
S
金雷股份
S
新强联
S
明阳智能
S
金风科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虚拟电厂投资逻辑
[庆祝]可能是市场上对虚拟电厂研究最深入的报告之一,将虚拟电厂的前世今生、海外对标、相关标的一文打尽[庆祝] 【东北计算机 | 行业深度】虚拟电厂:豹变前夜 [太阳]为什么需要虚拟电厂(VPP)?碳中和背景下,各国电力行业产生新的挑战:1)电力供给向风光倾斜,储能资源随之增长;2)发电资源分散化程度提升;3)可控负荷资源数量增加。虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源,利用通信技术和软件算法优化电力调度,参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益,具有成本低、效率高的优势,投入成本约为火电厂
S
国能日新
S
国电南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模拟芯片优质标的严重低估,车规雷管手机等多产品线快速爆发,重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
⭕普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
钧达股份
公司在6月7日完成了汽车资产玻璃的交割,6月10日完成,汽车业务剥离已经完成,公司收到4亿元现金,6月15日竞买捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8亿元,净利润0.97亿元。 付完首付款,公司就可以办理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,进入光伏行业。 大尺寸电池的扩张速度滞后于其他环节。5月份盈利最高恢复到0.05元。 8GWtopcon生产线预计在7月份投产,这样增加相关业绩。 1、公司收购49%股权在过程中,并表时间在什么时候? 国资持有33%股权,支付30%就可以办理公司变更
S
钧达股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免税投资逻辑
#跃博&刘洋带您看免税:海南最新航空客流-财通商社 #核心观点 1、疫情政策边际改变后,上周海南客流数据爆发式恢复,主要客源数据接近19年水平。,出很强的内生修复动能。 2、目前疫情出现反复,预计对于本周和近期数据将产生影响,但预计不会扭转恢复趋势。对后续修复的持续性保持谨慎乐观。【今晚我们和携程将进一步讨论在当前疫情环境下的暑期预期】 #分机场看客流: 海南机场:客流66.4万人次,环比+18.6%,恢复至19年同期93.1% 海口机场:客流32.5万人次,环比+20.2%,恢复至19年同期8
S
中国中免
S
海汽集团
S
海南发展
1
2
1
2.31
上一页
1
24
25
26
27
28
48
下一页
前往
页
小路J
2022-07-12 19:49:38
望变电气
【望变电气】取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 东吴钢铁 杨件/王钦扬 ⚡️ 公司是次新股,民营企业,地处重庆市长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中排名第二。 ⚡️ 取向硅钢加工股。公司目前两大主营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,主要为加工环节,因此区别于传统周期股。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 ⚡️ 未来两年产能
S
望变电气
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀钢钒钛
攀钢钒钛:中报业绩大超预期!继续强推!! 【申万煤炭钢铁】新推!! 💎中报业绩超预期:上周五公司发布业绩预告,Q2净利预计5.7~6.8亿元,同比增长62%~93%,环比Q1的4.7亿元增长21%~45%;H1净利预计10.4~11.5亿元,调整后同比增长51%~67%。 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项
S
钒钛股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛机电
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11 #2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元(+80~108%),基于预告中枢值,单季度Q2归母净利润7.2亿元,同比+125.7%,环比+62.8%,业绩超市场预期。主要由于:①收入端:在手订单饱满,收入确认顺利;②利润端:规模效应的进一步体现,费用率保持低位。新增订单维度,22H1半导体设备增速超预期,全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚:光伏行业石英坩埚扩产进
S
晶盛机电
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
风电投资逻辑
[太阳]【广发机械】风电大涨点评:利空陆续落地+成本下行,有望迎来6个季度的高增长 1.中报利空陆续落地:日月股份发布预告,22H1归母净利润预计0.92-1.03亿元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大。这是风电产业链中报普遍面临的压力,利空陆续落地。 2.原材料成本下降趋势明显:截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期
S
明阳智能
S
新强联
S
日月股份
S
金风科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商电新】金刚线预期差大,继续重点推荐恒星科技 1、细线化与薄片化利于降本,应该是行业变化的大方向,金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节,2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上,且线径减小后,单价还在提升; 2、2014-2015年市场更多关注的是其替代砂浆线可以节约多少成本,比较冰冷,此后对业态少有深挖,实际上金刚线和很多光伏环节不同,有一定差异化属性; 3、过去行业变化不是很大,但在今年Q1走出来另外一家企业,就是恒星科技。恒星从2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德国可再生能源法案
【广发电新】德国修订能源一揽子法案,装机目标打开光伏增量空间 事件:当地时间7月8日,德国联邦委员会修订能源一揽子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%,【较上版增加】,淘汰煤炭及气候目标未受影响;提出2030年光伏及风电装机规模达360GW,【较上版相同】,可再生能源年发电量达600TWh,较目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目标,我们认为主要系短期内重启煤电缓解能源短缺严峻问题,法案提出可再生能源优先使用原则,德国光伏及风电需求
S
阳光电源
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
钧达股份
【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司发布业绩预告,预计上半年实现归上净利润2.5-3亿,扣非归上净利润0.5-0.8亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.75亿,其中Q2实现1.15亿,业绩环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2公司8.5GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池片盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利超过5分。上述盈利考虑了股权激励费用影响(两期股权
S
钧达股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
传巴菲特减持比亚迪
#比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特
S
比亚迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
风电投资逻辑
☀【民生电新】风电:行业见底,蓄势待发 1、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两
S
日月股份
S
金雷股份
S
新强联
S
明阳智能
S
金风科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虚拟电厂投资逻辑
[庆祝]可能是市场上对虚拟电厂研究最深入的报告之一,将虚拟电厂的前世今生、海外对标、相关标的一文打尽[庆祝] 【东北计算机 | 行业深度】虚拟电厂:豹变前夜 [太阳]为什么需要虚拟电厂(VPP)?碳中和背景下,各国电力行业产生新的挑战:1)电力供给向风光倾斜,储能资源随之增长;2)发电资源分散化程度提升;3)可控负荷资源数量增加。虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源,利用通信技术和软件算法优化电力调度,参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益,具有成本低、效率高的优势,投入成本约为火电厂
S
国能日新
S
国电南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模拟芯片优质标的严重低估,车规雷管手机等多产品线快速爆发,重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
⭕普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
钧达股份
公司在6月7日完成了汽车资产玻璃的交割,6月10日完成,汽车业务剥离已经完成,公司收到4亿元现金,6月15日竞买捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8亿元,净利润0.97亿元。 付完首付款,公司就可以办理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,进入光伏行业。 大尺寸电池的扩张速度滞后于其他环节。5月份盈利最高恢复到0.05元。 8GWtopcon生产线预计在7月份投产,这样增加相关业绩。 1、公司收购49%股权在过程中,并表时间在什么时候? 国资持有33%股权,支付30%就可以办理公司变更
S
钧达股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免税投资逻辑
#跃博&刘洋带您看免税:海南最新航空客流-财通商社 #核心观点 1、疫情政策边际改变后,上周海南客流数据爆发式恢复,主要客源数据接近19年水平。,出很强的内生修复动能。 2、目前疫情出现反复,预计对于本周和近期数据将产生影响,但预计不会扭转恢复趋势。对后续修复的持续性保持谨慎乐观。【今晚我们和携程将进一步讨论在当前疫情环境下的暑期预期】 #分机场看客流: 海南机场:客流66.4万人次,环比+18.6%,恢复至19年同期93.1% 海口机场:客流32.5万人次,环比+20.2%,恢复至19年同期8
S
中国中免
S
海汽集团
S
海南发展
1
2
1
2.31
上一页
1
24
25
26
27
28
48
下一页
前往
页
小路J
2022-07-12 19:49:38
望变电气
【望变电气】取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 东吴钢铁 杨件/王钦扬 ⚡️ 公司是次新股,民营企业,地处重庆市长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中排名第二。 ⚡️ 取向硅钢加工股。公司目前两大主营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,主要为加工环节,因此区别于传统周期股。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 ⚡️ 未来两年产能
S
望变电气
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀钢钒钛
攀钢钒钛:中报业绩大超预期!继续强推!! 【申万煤炭钢铁】新推!! 💎中报业绩超预期:上周五公司发布业绩预告,Q2净利预计5.7~6.8亿元,同比增长62%~93%,环比Q1的4.7亿元增长21%~45%;H1净利预计10.4~11.5亿元,调整后同比增长51%~67%。 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项
S
钒钛股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛机电
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11 #2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元(+80~108%),基于预告中枢值,单季度Q2归母净利润7.2亿元,同比+125.7%,环比+62.8%,业绩超市场预期。主要由于:①收入端:在手订单饱满,收入确认顺利;②利润端:规模效应的进一步体现,费用率保持低位。新增订单维度,22H1半导体设备增速超预期,全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚:光伏行业石英坩埚扩产进
S
晶盛机电
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
风电投资逻辑
[太阳]【广发机械】风电大涨点评:利空陆续落地+成本下行,有望迎来6个季度的高增长 1.中报利空陆续落地:日月股份发布预告,22H1归母净利润预计0.92-1.03亿元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大。这是风电产业链中报普遍面临的压力,利空陆续落地。 2.原材料成本下降趋势明显:截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期
S
明阳智能
S
新强联
S
日月股份
S
金风科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商电新】金刚线预期差大,继续重点推荐恒星科技 1、细线化与薄片化利于降本,应该是行业变化的大方向,金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节,2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上,且线径减小后,单价还在提升; 2、2014-2015年市场更多关注的是其替代砂浆线可以节约多少成本,比较冰冷,此后对业态少有深挖,实际上金刚线和很多光伏环节不同,有一定差异化属性; 3、过去行业变化不是很大,但在今年Q1走出来另外一家企业,就是恒星科技。恒星从2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德国可再生能源法案
【广发电新】德国修订能源一揽子法案,装机目标打开光伏增量空间 事件:当地时间7月8日,德国联邦委员会修订能源一揽子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%,【较上版增加】,淘汰煤炭及气候目标未受影响;提出2030年光伏及风电装机规模达360GW,【较上版相同】,可再生能源年发电量达600TWh,较目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目标,我们认为主要系短期内重启煤电缓解能源短缺严峻问题,法案提出可再生能源优先使用原则,德国光伏及风电需求
S
阳光电源
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
钧达股份
【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司发布业绩预告,预计上半年实现归上净利润2.5-3亿,扣非归上净利润0.5-0.8亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.75亿,其中Q2实现1.15亿,业绩环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2公司8.5GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池片盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利超过5分。上述盈利考虑了股权激励费用影响(两期股权
S
钧达股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
传巴菲特减持比亚迪
#比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特
S
比亚迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
风电投资逻辑
☀【民生电新】风电:行业见底,蓄势待发 1、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两
S
日月股份
S
金雷股份
S
新强联
S
明阳智能
S
金风科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虚拟电厂投资逻辑
[庆祝]可能是市场上对虚拟电厂研究最深入的报告之一,将虚拟电厂的前世今生、海外对标、相关标的一文打尽[庆祝] 【东北计算机 | 行业深度】虚拟电厂:豹变前夜 [太阳]为什么需要虚拟电厂(VPP)?碳中和背景下,各国电力行业产生新的挑战:1)电力供给向风光倾斜,储能资源随之增长;2)发电资源分散化程度提升;3)可控负荷资源数量增加。虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源,利用通信技术和软件算法优化电力调度,参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益,具有成本低、效率高的优势,投入成本约为火电厂
S
国能日新
S
国电南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模拟芯片优质标的严重低估,车规雷管手机等多产品线快速爆发,重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
⭕普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
钧达股份
公司在6月7日完成了汽车资产玻璃的交割,6月10日完成,汽车业务剥离已经完成,公司收到4亿元现金,6月15日竞买捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8亿元,净利润0.97亿元。 付完首付款,公司就可以办理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,进入光伏行业。 大尺寸电池的扩张速度滞后于其他环节。5月份盈利最高恢复到0.05元。 8GWtopcon生产线预计在7月份投产,这样增加相关业绩。 1、公司收购49%股权在过程中,并表时间在什么时候? 国资持有33%股权,支付30%就可以办理公司变更
S
钧达股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免税投资逻辑
#跃博&刘洋带您看免税:海南最新航空客流-财通商社 #核心观点 1、疫情政策边际改变后,上周海南客流数据爆发式恢复,主要客源数据接近19年水平。,出很强的内生修复动能。 2、目前疫情出现反复,预计对于本周和近期数据将产生影响,但预计不会扭转恢复趋势。对后续修复的持续性保持谨慎乐观。【今晚我们和携程将进一步讨论在当前疫情环境下的暑期预期】 #分机场看客流: 海南机场:客流66.4万人次,环比+18.6%,恢复至19年同期93.1% 海口机场:客流32.5万人次,环比+20.2%,恢复至19年同期8
S
中国中免
S
海汽集团
S
海南发展
1
2
1
2.31
上一页
1
24
25
26
27
28
48
下一页
前往
页
小路J
2022-07-12 19:49:38
望变电气
【望变电气】取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 东吴钢铁 杨件/王钦扬 ⚡️ 公司是次新股,民营企业,地处重庆市长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中排名第二。 ⚡️ 取向硅钢加工股。公司目前两大主营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,主要为加工环节,因此区别于传统周期股。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 ⚡️ 未来两年产能
S
望变电气
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀钢钒钛
攀钢钒钛:中报业绩大超预期!继续强推!! 【申万煤炭钢铁】新推!! 💎中报业绩超预期:上周五公司发布业绩预告,Q2净利预计5.7~6.8亿元,同比增长62%~93%,环比Q1的4.7亿元增长21%~45%;H1净利预计10.4~11.5亿元,调整后同比增长51%~67%。 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项
S
钒钛股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛机电
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11 #2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元(+80~108%),基于预告中枢值,单季度Q2归母净利润7.2亿元,同比+125.7%,环比+62.8%,业绩超市场预期。主要由于:①收入端:在手订单饱满,收入确认顺利;②利润端:规模效应的进一步体现,费用率保持低位。新增订单维度,22H1半导体设备增速超预期,全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚:光伏行业石英坩埚扩产进
S
晶盛机电
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
风电投资逻辑
[太阳]【广发机械】风电大涨点评:利空陆续落地+成本下行,有望迎来6个季度的高增长 1.中报利空陆续落地:日月股份发布预告,22H1归母净利润预计0.92-1.03亿元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大。这是风电产业链中报普遍面临的压力,利空陆续落地。 2.原材料成本下降趋势明显:截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期
S
明阳智能
S
新强联
S
日月股份
S
金风科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商电新】金刚线预期差大,继续重点推荐恒星科技 1、细线化与薄片化利于降本,应该是行业变化的大方向,金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节,2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上,且线径减小后,单价还在提升; 2、2014-2015年市场更多关注的是其替代砂浆线可以节约多少成本,比较冰冷,此后对业态少有深挖,实际上金刚线和很多光伏环节不同,有一定差异化属性; 3、过去行业变化不是很大,但在今年Q1走出来另外一家企业,就是恒星科技。恒星从2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德国可再生能源法案
【广发电新】德国修订能源一揽子法案,装机目标打开光伏增量空间 事件:当地时间7月8日,德国联邦委员会修订能源一揽子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%,【较上版增加】,淘汰煤炭及气候目标未受影响;提出2030年光伏及风电装机规模达360GW,【较上版相同】,可再生能源年发电量达600TWh,较目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目标,我们认为主要系短期内重启煤电缓解能源短缺严峻问题,法案提出可再生能源优先使用原则,德国光伏及风电需求
S
阳光电源
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
钧达股份
【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司发布业绩预告,预计上半年实现归上净利润2.5-3亿,扣非归上净利润0.5-0.8亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.75亿,其中Q2实现1.15亿,业绩环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2公司8.5GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池片盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利超过5分。上述盈利考虑了股权激励费用影响(两期股权
S
钧达股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
传巴菲特减持比亚迪
#比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特
S
比亚迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
风电投资逻辑
☀【民生电新】风电:行业见底,蓄势待发 1、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两
S
日月股份
S
金雷股份
S
新强联
S
明阳智能
S
金风科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虚拟电厂投资逻辑
[庆祝]可能是市场上对虚拟电厂研究最深入的报告之一,将虚拟电厂的前世今生、海外对标、相关标的一文打尽[庆祝] 【东北计算机 | 行业深度】虚拟电厂:豹变前夜 [太阳]为什么需要虚拟电厂(VPP)?碳中和背景下,各国电力行业产生新的挑战:1)电力供给向风光倾斜,储能资源随之增长;2)发电资源分散化程度提升;3)可控负荷资源数量增加。虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源,利用通信技术和软件算法优化电力调度,参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益,具有成本低、效率高的优势,投入成本约为火电厂
S
国能日新
S
国电南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模拟芯片优质标的严重低估,车规雷管手机等多产品线快速爆发,重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
⭕普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
钧达股份
公司在6月7日完成了汽车资产玻璃的交割,6月10日完成,汽车业务剥离已经完成,公司收到4亿元现金,6月15日竞买捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8亿元,净利润0.97亿元。 付完首付款,公司就可以办理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,进入光伏行业。 大尺寸电池的扩张速度滞后于其他环节。5月份盈利最高恢复到0.05元。 8GWtopcon生产线预计在7月份投产,这样增加相关业绩。 1、公司收购49%股权在过程中,并表时间在什么时候? 国资持有33%股权,支付30%就可以办理公司变更
S
钧达股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免税投资逻辑
#跃博&刘洋带您看免税:海南最新航空客流-财通商社 #核心观点 1、疫情政策边际改变后,上周海南客流数据爆发式恢复,主要客源数据接近19年水平。,出很强的内生修复动能。 2、目前疫情出现反复,预计对于本周和近期数据将产生影响,但预计不会扭转恢复趋势。对后续修复的持续性保持谨慎乐观。【今晚我们和携程将进一步讨论在当前疫情环境下的暑期预期】 #分机场看客流: 海南机场:客流66.4万人次,环比+18.6%,恢复至19年同期93.1% 海口机场:客流32.5万人次,环比+20.2%,恢复至19年同期8
S
中国中免
S
海汽集团
S
海南发展
1
2
1
2.31
上一页
1
24
25
26
27
28
48
下一页
前往
页
小路J
2022-07-12 19:49:38
望变电气
【望变电气】取向硅钢稀缺标的,高成长的新能源材料! 东吴钢铁 杨件/王钦扬 ⚡️ 公司是次新股,民营企业,地处重庆市长寿新区。深耕输配电及控制设备行业三十年,2017年自建取向硅钢生产线填补西南地区空白,公司取向硅钢产量排名全国第四,民营生产企业中排名第二。 ⚡️ 取向硅钢加工股。公司目前两大主营业务:1)输配电设备;2)取向硅钢。其中取向硅钢营收占比超过50%。公司的取向硅钢不涉及冶炼,主要为加工环节,因此区别于传统周期股。输配电设备过去今年复合增长率20%左右,表现稳健。 ⚡️ 未来两年产能
S
望变电气
3
2
2
8.01
小路J
2022-07-12 19:48:53
攀钢钒钛
攀钢钒钛:中报业绩大超预期!继续强推!! 【申万煤炭钢铁】新推!! 💎中报业绩超预期:上周五公司发布业绩预告,Q2净利预计5.7~6.8亿元,同比增长62%~93%,环比Q1的4.7亿元增长21%~45%;H1净利预计10.4~11.5亿元,调整后同比增长51%~67%。 💎6月底,能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。 该明确要求,政策端对安全性加大重视,未来大型储能项
S
钒钛股份
6
12
4
12.17
小路J
2022-07-12 18:11:38
晶盛机电
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11 #2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元(+80~108%),基于预告中枢值,单季度Q2归母净利润7.2亿元,同比+125.7%,环比+62.8%,业绩超市场预期。主要由于:①收入端:在手订单饱满,收入确认顺利;②利润端:规模效应的进一步体现,费用率保持低位。新增订单维度,22H1半导体设备增速超预期,全年目标30亿元。 #关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚:光伏行业石英坩埚扩产进
S
晶盛机电
0
2
1
1.51
小路J
2022-07-12 14:58:09
风电投资逻辑
[太阳]【广发机械】风电大涨点评:利空陆续落地+成本下行,有望迎来6个季度的高增长 1.中报利空陆续落地:日月股份发布预告,22H1归母净利润预计0.92-1.03亿元,下降78%-80%,主要在于原材料成本高昂+行业装机差+销售单价下降,毛利率波动较大。这是风电产业链中报普遍面临的压力,利空陆续落地。 2.原材料成本下降趋势明显:截止7月11日,中厚板4584元/吨,环比下降10%,同比下跌16%;螺纹钢期货价4084元/吨,同比下跌15%,同比下跌25%,比一年内高点下降约30%;热轧卷板期
S
明阳智能
S
新强联
S
日月股份
S
金风科技
11
3
9
17.28
小路J
2022-07-12 10:54:48
恒星科技
【招商电新】金刚线预期差大,继续重点推荐恒星科技 1、细线化与薄片化利于降本,应该是行业变化的大方向,金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节,2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上,且线径减小后,单价还在提升; 2、2014-2015年市场更多关注的是其替代砂浆线可以节约多少成本,比较冰冷,此后对业态少有深挖,实际上金刚线和很多光伏环节不同,有一定差异化属性; 3、过去行业变化不是很大,但在今年Q1走出来另外一家企业,就是恒星科技。恒星从2012年已
S
恒星科技
4
5
1
8.41
小路J
2022-07-12 10:54:06
德国可再生能源法案
【广发电新】德国修订能源一揽子法案,装机目标打开光伏增量空间 事件:当地时间7月8日,德国联邦委员会修订能源一揽子法案,其中可再生能源法案(EEG)重申2030年可再生能源发电占比至少达到80%,【较上版增加】,淘汰煤炭及气候目标未受影响;提出2030年光伏及风电装机规模达360GW,【较上版相同】,可再生能源年发电量达600TWh,较目前240TWh增加1.5倍;法案未提及2035年碳中和目标,我们认为主要系短期内重启煤电缓解能源短缺严峻问题,法案提出可再生能源优先使用原则,德国光伏及风电需求
S
阳光电源
S
通威股份
S
隆基绿能
0
0
1
1.26
小路J
2022-07-12 10:53:20
钧达股份
【招商电新】钧达股份业绩预告简评 1、公司发布业绩预告,预计上半年实现归上净利润2.5-3亿,扣非归上净利润0.5-0.8亿,实现扭亏(去年同期上市公司主营业务为汽车零部件)。 2、电池片盈利表现超预期。子公司捷泰科技上半年实现净利润1.75亿,其中Q2实现1.15亿,业绩环比大幅增长一方面由于公司在Q1进行3.x GW 166产线改造,影响出货,而Q2公司8.5GW PERC电池产线满产满销,另一方面电池片盈利也在不断改善,估算公司Q2单W盈利超过5分。上述盈利考虑了股权激励费用影响(两期股权
S
钧达股份
1
3
2
5.40
小路J
2022-07-12 10:52:42
朗特智能
朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统,属家庭储能,已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径,潜在用户数超17亿人,疫情常态化叠加产品升级驱动行业景气度提升。公司第一大客户Sun King是全球离网太阳能行业领导者,公司作
S
朗特智能
0
1
0
1.51
小路J
2022-07-12 10:47:29
传巴菲特减持比亚迪
#比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特 港交所CCASS数据显示,比亚迪股份225,234,363股于7月11日被转让给花旗银行 #比亚迪大量股份被转让给花旗 市场人士:减持方或为巴菲特
S
比亚迪
6
4
10
22.91
小路J
2022-07-12 10:41:46
风电投资逻辑
☀【民生电新】风电:行业见底,蓄势待发 1、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本/盈利拐点(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,装机方面,我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集中在下半年,关键零部件出货预计从Q3集中放量,规模效应也有望释放;招标方面,22H1招标量约44GW,下半年特别海风释放有望加速,全年招标量预计80GW+,有力支撑装机;结合近期成本端主要原材料价格持续松动、上游压力有望减轻,预计将从营收和成本两
S
日月股份
S
金雷股份
S
新强联
S
明阳智能
S
金风科技
1
3
3
4.73
小路J
2022-07-11 22:13:11
虚拟电厂投资逻辑
[庆祝]可能是市场上对虚拟电厂研究最深入的报告之一,将虚拟电厂的前世今生、海外对标、相关标的一文打尽[庆祝] 【东北计算机 | 行业深度】虚拟电厂:豹变前夜 [太阳]为什么需要虚拟电厂(VPP)?碳中和背景下,各国电力行业产生新的挑战:1)电力供给向风光倾斜,储能资源随之增长;2)发电资源分散化程度提升;3)可控负荷资源数量增加。虚拟电厂能够聚合分布式发电、储能、可控负荷资源,利用通信技术和软件算法优化电力调度,参与需求侧响应或电力交易从而最大化收益,具有成本低、效率高的优势,投入成本约为火电厂
S
国能日新
S
国电南瑞
10
2
3
5.30
小路J
2022-07-11 22:12:03
力芯微
【力芯微(688601.SH)】最便宜的科创板半导体公司,模拟芯片优质标的严重低估,车规雷管手机等多产品线快速爆发,重点推荐建议积极关注 🔥我们认为力芯微是目前市场预期差较大的模拟IC优质标的。2022年以来,份额+品类拓展超预期。一是公司在国内终端厂的份额提升顺利,二是电子雷管新的大客户拓展超预期,三是汽车电子通过哈曼认证拓展超预期,四是大客户对新品类料号的需求采购超预期。 🔥一、份额提升驱动21~22Q1高速成长,未来手机复苏有望驱动业务加速。公司明星产品ldo、ovp、tvs等电源链芯
S
力芯微
0
2
0
0.46
小路J
2022-07-11 22:11:18
普利特
⭕普利特跟踪笔记 #中信建投新能源 普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,公司主要业务为改性材料、LCP材料及储能电芯业务。 #圆柱电池业务 存量2GWh产能,2022年新增在建1GWh产能,预计今年下半年一期投产;上游涨价可以顺利传导,行业效益普遍较好,预期5、6月恢复正常后。 #储能电池业务 存量1GWh小方形铁锂产能,2022年新增在建6GWh产能(12GWh中的一期),预计明年下半年投产; 小方形铁锂电池12%的毛利率,新建6GWh铁锂电池保守估计毛利率18
S
普利特
0
1
0
0.43
小路J
2022-07-11 17:16:03
钧达股份
公司在6月7日完成了汽车资产玻璃的交割,6月10日完成,汽车业务剥离已经完成,公司收到4亿元现金,6月15日竞买捷泰科技成功。捷泰科技2021年收入16.8亿元,净利润0.97亿元。 付完首付款,公司就可以办理交割,上市公司持有捷泰科技100%股份,进入光伏行业。 大尺寸电池的扩张速度滞后于其他环节。5月份盈利最高恢复到0.05元。 8GWtopcon生产线预计在7月份投产,这样增加相关业绩。 1、公司收购49%股权在过程中,并表时间在什么时候? 国资持有33%股权,支付30%就可以办理公司变更
S
钧达股份
1
2
3
8.90
小路J
2022-07-11 14:27:52
免税投资逻辑
#跃博&刘洋带您看免税:海南最新航空客流-财通商社 #核心观点 1、疫情政策边际改变后,上周海南客流数据爆发式恢复,主要客源数据接近19年水平。,出很强的内生修复动能。 2、目前疫情出现反复,预计对于本周和近期数据将产生影响,但预计不会扭转恢复趋势。对后续修复的持续性保持谨慎乐观。【今晚我们和携程将进一步讨论在当前疫情环境下的暑期预期】 #分机场看客流: 海南机场:客流66.4万人次,环比+18.6%,恢复至19年同期93.1% 海口机场:客流32.5万人次,环比+20.2%,恢复至19年同期8
S
中国中免
S
海汽集团
S
海南发展
1
2
1
2.31
上一页
1
24
25
26
27
28
48
下一页
前往
页
0
关注
421
粉丝
2494.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50