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2022-08-25 14:27:18

三环集团

【财通电子】三环集团:电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者核心观点定增加码MLCC扩产,产替代空间广阔:公司在2020和2021年连续两年发布定增方案,两次募集资金均主要投向MLCC领域,重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC ,分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能,综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元,国内需求占比在50%左右,在MLCC产业链向大陆转移的趋势下,国产替代空间广阔。产业链一体化,铸就公司独特工艺及高利:公司始终坚持以技术

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三环集团

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天能重工

【天风电新】天能重工中报交流要点-0825 ——————————— 🌼塔筒业务出货量：上半年塔筒销量10.2万吨，其中海风2.8万吨，预计全年出货同比增长，目标产能利用率80%以上（21年产能40万吨，22年产能59万吨）；单吨毛利：陆上900元/吨、海上1600元/吨左右，主要受供需关系影响；海风塔筒：Q2开始出货，海风出货量占比会提高；产能布局：可利用总产能59万吨，明年预计海上56万吨+陆上40万吨，合计近100万吨； 1）陆上：9个基地，内蒙3个（2个已投产，另一个今年9月投产

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天能重工

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光纤光缆投资逻辑

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰] [發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总博创科技副董事长朱总 [太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已

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【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成 ❓【景气担忧】：近期行业巨头发出对“全球经济衰退的担忧”，影响市场情绪，半导体板块出现回调。 ❗【忧中有机】：行业巨头未来将向以下业务和方向聚焦： 1）云计算以支撑业务发展为主，支持产业互联网； 2）数字能源加大投入； 3）智能汽车加强商业闭环。我们认为，行业巨头未来走精益化发展道路，半导体作为其通信、云计算、能源、汽车业务的核心器件，仍有望得到大力发展。 ❗【国家战略】：此前地缘因素发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。市

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中远海特

【中远海特是我们继东方海外国际、海丰国际、中远海控的又一重大力作，老铁们一定要重视重视重视】【中信建投交运物流】中远海特：特种船运输龙头，受益全球新能源发展浪潮！独一无二的全球特种船运输龙头：多用途及重吊船合计规模排名世界第一，纸浆船规模将排名世界第二（考虑2022-2025年新船交付）；半潜船规模世界第一。公司船队规模持续扩张，预计2022-2024年公司将接入12/7/11艘纸浆船（不考虑短期租赁），2024年将接入1艘半潜船，汽车船将于2024年接入15艘汽车船。全球风电新

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【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳步推进有望贡献弹性事件：22H1，公司实现收入2.64亿元，同比+8.34%，归母净利润0.57亿元，同比-18.83%；22Q2，实现收入0.96亿，同比-19.46%，归母净利润0.08亿，同比-75.57%。业绩略低于预期。 [玫瑰]需求端，当前经营恢复至同比持平，消费品和KA有韧性。消费品（特别是酒类）占比提升，韧性较强，互联网客户下滑明显，汽车客户投放增加。不同行业广告主恢复趋势与分众基本一致。月度看，随着高铁客流恢复，目前

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隆基股份纪要

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【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产公司2022年上半年实现营业收入20.49亿元，同比增长103.91%；归母净利润0.91亿元，同比增长63.77%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长61.74%。 Q2出货量约4.3万吨，环比Q1 3.8万吨增长13%。产品结构中，光伏铝边框占比80%多。其中铝边框部件占比60%以上。Q2销售均价25119元/吨，较Q1下降383元/吨。Q2组件排产受硅料价格影响，辅材的价格均有所下降，公司加工费均价下调约100-200元。Q2

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【中金电新】成都锂电大会调研反馈

【中金电新】成都锂电大会调研反馈我们于8月17日-8月19日参加了成都的锂电会议，会议反馈如下： [太阳]1# 钠离子硬碳已小规模量产：钠离子电池较锂电池主要差异在于正负极环节，本次会议中我们看到负极硬碳进展加速，金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研，某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨，远低于日本可乐丽的20万元/吨，公司已经量产，硬碳进度位列前列。整体来看钠电尚处早期，企业多为初创企业，规模较小，生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局，但本土

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德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates 1、订单更新：第三代平台8155芯片域控制器，第四代的8295的域控制器，都已经获得相关订单。大屏化的显示产品，BYD液晶仪表显示产品，获取较大订单。自主品牌中，两汽丰田、欧系客户、造车新势力也获得了新订单。上半年阶段来看，智能驾驶业务，IPU04获得了较大业务突破，自主品牌获取了新订单，整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化：毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率，预计下半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大

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[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资机会 [玫瑰]我们看好串并联双电机（DHT）为基础的雷神动力成为吉利后续主力PHEV技术，后续有望快速助力吉利实现插混化。雷神动力系统基于全新的DHT架构（P1+P3），在馈电工况下的经济性和BOM成本端都相较此前产品有较大的提升，能实现较低的馈电油耗，并且成本相对可控。公司混动平台技术领先，车型推出速度快，有望快速抢占混动市场，实现对合资品牌的直道超车！ [玫瑰]帝豪L雷神动力版已经于6月26日开始交付，需求正在逐渐爬升，7月雷神动力

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【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限 #国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.97亿元，同比增长292%，扣非5.92亿元，同比增加355%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6500元，环比Q1（6000元）小幅提升500元，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约20

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【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实现50%增长 [太阳]2022上半年公司营收2.2亿元，同比增长17.8%，归母净利润亏损1929万元，经营性现金流2288万元。 [礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长，预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑，预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。 [礼物]上半年专利分成1437万元，预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期，

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递 22H1公司实现营收/归母净利/扣非归母净利52.75/4.53 /3.80亿元，同比+35.47%/+30.35%/+25.08%。22Q2公司实现营收/归母净利/扣非归母净利29.36 /2.49 /2.03亿元，同比+46.07%/+43.00%/+36.75%。 [玫瑰]分品类，22H1面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品/其他业务同比+23.86%/-0.14%/+8.27%/+185.33%/-19.18%，新增农副产品/休闲食品，贡献营收

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【财通电子】三环集团:电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者核心观点定增加码MLCC扩产,产替代空间广阔:公司在2020和2021年连续两年发布定增方案,两次募集资金均主要投向MLCC领域,重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC ,分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能,综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元,国内需求占比在50%左右,在MLCC产业链向大陆转移的趋势下,国产替代空间广阔。产业链一体化,铸就公司独特工艺及高利:公司始终坚持以技术

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【天风电新】天能重工中报交流要点-0825 ——————————— 🌼塔筒业务出货量：上半年塔筒销量10.2万吨，其中海风2.8万吨，预计全年出货同比增长，目标产能利用率80%以上（21年产能40万吨，22年产能59万吨）；单吨毛利：陆上900元/吨、海上1600元/吨左右，主要受供需关系影响；海风塔筒：Q2开始出货，海风出货量占比会提高；产能布局：可利用总产能59万吨，明年预计海上56万吨+陆上40万吨，合计近100万吨； 1）陆上：9个基地，内蒙3个（2个已投产，另一个今年9月投产

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光纤光缆投资逻辑

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰] [發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总博创科技副董事长朱总 [太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已

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【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成 ❓【景气担忧】：近期行业巨头发出对“全球经济衰退的担忧”，影响市场情绪，半导体板块出现回调。 ❗【忧中有机】：行业巨头未来将向以下业务和方向聚焦： 1）云计算以支撑业务发展为主，支持产业互联网； 2）数字能源加大投入； 3）智能汽车加强商业闭环。我们认为，行业巨头未来走精益化发展道路，半导体作为其通信、云计算、能源、汽车业务的核心器件，仍有望得到大力发展。 ❗【国家战略】：此前地缘因素发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。市

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中远海特

【中远海特是我们继东方海外国际、海丰国际、中远海控的又一重大力作，老铁们一定要重视重视重视】【中信建投交运物流】中远海特：特种船运输龙头，受益全球新能源发展浪潮！独一无二的全球特种船运输龙头：多用途及重吊船合计规模排名世界第一，纸浆船规模将排名世界第二（考虑2022-2025年新船交付）；半潜船规模世界第一。公司船队规模持续扩张，预计2022-2024年公司将接入12/7/11艘纸浆船（不考虑短期租赁），2024年将接入1艘半潜船，汽车船将于2024年接入15艘汽车船。全球风电新

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【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳步推进有望贡献弹性事件：22H1，公司实现收入2.64亿元，同比+8.34%，归母净利润0.57亿元，同比-18.83%；22Q2，实现收入0.96亿，同比-19.46%，归母净利润0.08亿，同比-75.57%。业绩略低于预期。 [玫瑰]需求端，当前经营恢复至同比持平，消费品和KA有韧性。消费品（特别是酒类）占比提升，韧性较强，互联网客户下滑明显，汽车客户投放增加。不同行业广告主恢复趋势与分众基本一致。月度看，随着高铁客流恢复，目前

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【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产公司2022年上半年实现营业收入20.49亿元，同比增长103.91%；归母净利润0.91亿元，同比增长63.77%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长61.74%。 Q2出货量约4.3万吨，环比Q1 3.8万吨增长13%。产品结构中，光伏铝边框占比80%多。其中铝边框部件占比60%以上。Q2销售均价25119元/吨，较Q1下降383元/吨。Q2组件排产受硅料价格影响，辅材的价格均有所下降，公司加工费均价下调约100-200元。Q2

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【中金电新】成都锂电大会调研反馈

【中金电新】成都锂电大会调研反馈我们于8月17日-8月19日参加了成都的锂电会议，会议反馈如下： [太阳]1# 钠离子硬碳已小规模量产：钠离子电池较锂电池主要差异在于正负极环节，本次会议中我们看到负极硬碳进展加速，金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研，某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨，远低于日本可乐丽的20万元/吨，公司已经量产，硬碳进度位列前列。整体来看钠电尚处早期，企业多为初创企业，规模较小，生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局，但本土

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德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates 1、订单更新：第三代平台8155芯片域控制器，第四代的8295的域控制器，都已经获得相关订单。大屏化的显示产品，BYD液晶仪表显示产品，获取较大订单。自主品牌中，两汽丰田、欧系客户、造车新势力也获得了新订单。上半年阶段来看，智能驾驶业务，IPU04获得了较大业务突破，自主品牌获取了新订单，整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化：毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率，预计下半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大

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[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资机会 [玫瑰]我们看好串并联双电机（DHT）为基础的雷神动力成为吉利后续主力PHEV技术，后续有望快速助力吉利实现插混化。雷神动力系统基于全新的DHT架构（P1+P3），在馈电工况下的经济性和BOM成本端都相较此前产品有较大的提升，能实现较低的馈电油耗，并且成本相对可控。公司混动平台技术领先，车型推出速度快，有望快速抢占混动市场，实现对合资品牌的直道超车！ [玫瑰]帝豪L雷神动力版已经于6月26日开始交付，需求正在逐渐爬升，7月雷神动力

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【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限 #国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.97亿元，同比增长292%，扣非5.92亿元，同比增加355%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6500元，环比Q1（6000元）小幅提升500元，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约20

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【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实现50%增长 [太阳]2022上半年公司营收2.2亿元，同比增长17.8%，归母净利润亏损1929万元，经营性现金流2288万元。 [礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长，预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑，预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。 [礼物]上半年专利分成1437万元，预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期，

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递 22H1公司实现营收/归母净利/扣非归母净利52.75/4.53 /3.80亿元，同比+35.47%/+30.35%/+25.08%。22Q2公司实现营收/归母净利/扣非归母净利29.36 /2.49 /2.03亿元，同比+46.07%/+43.00%/+36.75%。 [玫瑰]分品类，22H1面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品/其他业务同比+23.86%/-0.14%/+8.27%/+185.33%/-19.18%，新增农副产品/休闲食品，贡献营收

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【财通电子】三环集团:电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者核心观点定增加码MLCC扩产,产替代空间广阔:公司在2020和2021年连续两年发布定增方案,两次募集资金均主要投向MLCC领域,重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC ,分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能,综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元,国内需求占比在50%左右,在MLCC产业链向大陆转移的趋势下,国产替代空间广阔。产业链一体化,铸就公司独特工艺及高利:公司始终坚持以技术

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天能重工

【天风电新】天能重工中报交流要点-0825 ——————————— 🌼塔筒业务出货量：上半年塔筒销量10.2万吨，其中海风2.8万吨，预计全年出货同比增长，目标产能利用率80%以上（21年产能40万吨，22年产能59万吨）；单吨毛利：陆上900元/吨、海上1600元/吨左右，主要受供需关系影响；海风塔筒：Q2开始出货，海风出货量占比会提高；产能布局：可利用总产能59万吨，明年预计海上56万吨+陆上40万吨，合计近100万吨； 1）陆上：9个基地，内蒙3个（2个已投产，另一个今年9月投产

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天能重工

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光纤光缆投资逻辑

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰] [發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总博创科技副董事长朱总 [太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已

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意华股份
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长飞光纤

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【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成 ❓【景气担忧】：近期行业巨头发出对“全球经济衰退的担忧”，影响市场情绪，半导体板块出现回调。 ❗【忧中有机】：行业巨头未来将向以下业务和方向聚焦： 1）云计算以支撑业务发展为主，支持产业互联网； 2）数字能源加大投入； 3）智能汽车加强商业闭环。我们认为，行业巨头未来走精益化发展道路，半导体作为其通信、云计算、能源、汽车业务的核心器件，仍有望得到大力发展。 ❗【国家战略】：此前地缘因素发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。市

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中远海特

【中远海特是我们继东方海外国际、海丰国际、中远海控的又一重大力作，老铁们一定要重视重视重视】【中信建投交运物流】中远海特：特种船运输龙头，受益全球新能源发展浪潮！独一无二的全球特种船运输龙头：多用途及重吊船合计规模排名世界第一，纸浆船规模将排名世界第二（考虑2022-2025年新船交付）；半潜船规模世界第一。公司船队规模持续扩张，预计2022-2024年公司将接入12/7/11艘纸浆船（不考虑短期租赁），2024年将接入1艘半潜船，汽车船将于2024年接入15艘汽车船。全球风电新

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【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳步推进有望贡献弹性事件：22H1，公司实现收入2.64亿元，同比+8.34%，归母净利润0.57亿元，同比-18.83%；22Q2，实现收入0.96亿，同比-19.46%，归母净利润0.08亿，同比-75.57%。业绩略低于预期。 [玫瑰]需求端，当前经营恢复至同比持平，消费品和KA有韧性。消费品（特别是酒类）占比提升，韧性较强，互联网客户下滑明显，汽车客户投放增加。不同行业广告主恢复趋势与分众基本一致。月度看，随着高铁客流恢复，目前

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隆基股份纪要

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【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产公司2022年上半年实现营业收入20.49亿元，同比增长103.91%；归母净利润0.91亿元，同比增长63.77%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长61.74%。 Q2出货量约4.3万吨，环比Q1 3.8万吨增长13%。产品结构中，光伏铝边框占比80%多。其中铝边框部件占比60%以上。Q2销售均价25119元/吨，较Q1下降383元/吨。Q2组件排产受硅料价格影响，辅材的价格均有所下降，公司加工费均价下调约100-200元。Q2

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【中金电新】成都锂电大会调研反馈

【中金电新】成都锂电大会调研反馈我们于8月17日-8月19日参加了成都的锂电会议，会议反馈如下： [太阳]1# 钠离子硬碳已小规模量产：钠离子电池较锂电池主要差异在于正负极环节，本次会议中我们看到负极硬碳进展加速，金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研，某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨，远低于日本可乐丽的20万元/吨，公司已经量产，硬碳进度位列前列。整体来看钠电尚处早期，企业多为初创企业，规模较小，生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局，但本土

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德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates 1、订单更新：第三代平台8155芯片域控制器，第四代的8295的域控制器，都已经获得相关订单。大屏化的显示产品，BYD液晶仪表显示产品，获取较大订单。自主品牌中，两汽丰田、欧系客户、造车新势力也获得了新订单。上半年阶段来看，智能驾驶业务，IPU04获得了较大业务突破，自主品牌获取了新订单，整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化：毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率，预计下半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大

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[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资机会 [玫瑰]我们看好串并联双电机（DHT）为基础的雷神动力成为吉利后续主力PHEV技术，后续有望快速助力吉利实现插混化。雷神动力系统基于全新的DHT架构（P1+P3），在馈电工况下的经济性和BOM成本端都相较此前产品有较大的提升，能实现较低的馈电油耗，并且成本相对可控。公司混动平台技术领先，车型推出速度快，有望快速抢占混动市场，实现对合资品牌的直道超车！ [玫瑰]帝豪L雷神动力版已经于6月26日开始交付，需求正在逐渐爬升，7月雷神动力

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【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限 #国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.97亿元，同比增长292%，扣非5.92亿元，同比增加355%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6500元，环比Q1（6000元）小幅提升500元，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约20

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【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实现50%增长 [太阳]2022上半年公司营收2.2亿元，同比增长17.8%，归母净利润亏损1929万元，经营性现金流2288万元。 [礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长，预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑，预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。 [礼物]上半年专利分成1437万元，预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期，

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递 22H1公司实现营收/归母净利/扣非归母净利52.75/4.53 /3.80亿元，同比+35.47%/+30.35%/+25.08%。22Q2公司实现营收/归母净利/扣非归母净利29.36 /2.49 /2.03亿元，同比+46.07%/+43.00%/+36.75%。 [玫瑰]分品类，22H1面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品/其他业务同比+23.86%/-0.14%/+8.27%/+185.33%/-19.18%，新增农副产品/休闲食品，贡献营收

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【财通电子】三环集团:电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者核心观点定增加码MLCC扩产,产替代空间广阔:公司在2020和2021年连续两年发布定增方案,两次募集资金均主要投向MLCC领域,重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC ,分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能,综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元,国内需求占比在50%左右,在MLCC产业链向大陆转移的趋势下,国产替代空间广阔。产业链一体化,铸就公司独特工艺及高利:公司始终坚持以技术

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【天风电新】天能重工中报交流要点-0825 ——————————— 🌼塔筒业务出货量：上半年塔筒销量10.2万吨，其中海风2.8万吨，预计全年出货同比增长，目标产能利用率80%以上（21年产能40万吨，22年产能59万吨）；单吨毛利：陆上900元/吨、海上1600元/吨左右，主要受供需关系影响；海风塔筒：Q2开始出货，海风出货量占比会提高；产能布局：可利用总产能59万吨，明年预计海上56万吨+陆上40万吨，合计近100万吨； 1）陆上：9个基地，内蒙3个（2个已投产，另一个今年9月投产

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光纤光缆投资逻辑

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰] [發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总博创科技副董事长朱总 [太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已

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【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成 ❓【景气担忧】：近期行业巨头发出对“全球经济衰退的担忧”，影响市场情绪，半导体板块出现回调。 ❗【忧中有机】：行业巨头未来将向以下业务和方向聚焦： 1）云计算以支撑业务发展为主，支持产业互联网； 2）数字能源加大投入； 3）智能汽车加强商业闭环。我们认为，行业巨头未来走精益化发展道路，半导体作为其通信、云计算、能源、汽车业务的核心器件，仍有望得到大力发展。 ❗【国家战略】：此前地缘因素发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。市

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【中远海特是我们继东方海外国际、海丰国际、中远海控的又一重大力作，老铁们一定要重视重视重视】【中信建投交运物流】中远海特：特种船运输龙头，受益全球新能源发展浪潮！独一无二的全球特种船运输龙头：多用途及重吊船合计规模排名世界第一，纸浆船规模将排名世界第二（考虑2022-2025年新船交付）；半潜船规模世界第一。公司船队规模持续扩张，预计2022-2024年公司将接入12/7/11艘纸浆船（不考虑短期租赁），2024年将接入1艘半潜船，汽车船将于2024年接入15艘汽车船。全球风电新

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【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳步推进有望贡献弹性事件：22H1，公司实现收入2.64亿元，同比+8.34%，归母净利润0.57亿元，同比-18.83%；22Q2，实现收入0.96亿，同比-19.46%，归母净利润0.08亿，同比-75.57%。业绩略低于预期。 [玫瑰]需求端，当前经营恢复至同比持平，消费品和KA有韧性。消费品（特别是酒类）占比提升，韧性较强，互联网客户下滑明显，汽车客户投放增加。不同行业广告主恢复趋势与分众基本一致。月度看，随着高铁客流恢复，目前

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【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产公司2022年上半年实现营业收入20.49亿元，同比增长103.91%；归母净利润0.91亿元，同比增长63.77%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长61.74%。 Q2出货量约4.3万吨，环比Q1 3.8万吨增长13%。产品结构中，光伏铝边框占比80%多。其中铝边框部件占比60%以上。Q2销售均价25119元/吨，较Q1下降383元/吨。Q2组件排产受硅料价格影响，辅材的价格均有所下降，公司加工费均价下调约100-200元。Q2

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【中金电新】成都锂电大会调研反馈

【中金电新】成都锂电大会调研反馈我们于8月17日-8月19日参加了成都的锂电会议，会议反馈如下： [太阳]1# 钠离子硬碳已小规模量产：钠离子电池较锂电池主要差异在于正负极环节，本次会议中我们看到负极硬碳进展加速，金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研，某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨，远低于日本可乐丽的20万元/吨，公司已经量产，硬碳进度位列前列。整体来看钠电尚处早期，企业多为初创企业，规模较小，生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局，但本土

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德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates 1、订单更新：第三代平台8155芯片域控制器，第四代的8295的域控制器，都已经获得相关订单。大屏化的显示产品，BYD液晶仪表显示产品，获取较大订单。自主品牌中，两汽丰田、欧系客户、造车新势力也获得了新订单。上半年阶段来看，智能驾驶业务，IPU04获得了较大业务突破，自主品牌获取了新订单，整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化：毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率，预计下半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大

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[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资机会 [玫瑰]我们看好串并联双电机（DHT）为基础的雷神动力成为吉利后续主力PHEV技术，后续有望快速助力吉利实现插混化。雷神动力系统基于全新的DHT架构（P1+P3），在馈电工况下的经济性和BOM成本端都相较此前产品有较大的提升，能实现较低的馈电油耗，并且成本相对可控。公司混动平台技术领先，车型推出速度快，有望快速抢占混动市场，实现对合资品牌的直道超车！ [玫瑰]帝豪L雷神动力版已经于6月26日开始交付，需求正在逐渐爬升，7月雷神动力

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【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限 #国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.97亿元，同比增长292%，扣非5.92亿元，同比增加355%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6500元，环比Q1（6000元）小幅提升500元，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约20

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【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实现50%增长 [太阳]2022上半年公司营收2.2亿元，同比增长17.8%，归母净利润亏损1929万元，经营性现金流2288万元。 [礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长，预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑，预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。 [礼物]上半年专利分成1437万元，预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期，

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递 22H1公司实现营收/归母净利/扣非归母净利52.75/4.53 /3.80亿元，同比+35.47%/+30.35%/+25.08%。22Q2公司实现营收/归母净利/扣非归母净利29.36 /2.49 /2.03亿元，同比+46.07%/+43.00%/+36.75%。 [玫瑰]分品类，22H1面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品/其他业务同比+23.86%/-0.14%/+8.27%/+185.33%/-19.18%，新增农副产品/休闲食品，贡献营收

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【财通电子】三环集团:电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者核心观点定增加码MLCC扩产,产替代空间广阔:公司在2020和2021年连续两年发布定增方案,两次募集资金均主要投向MLCC领域,重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC ,分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能,综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元,国内需求占比在50%左右,在MLCC产业链向大陆转移的趋势下,国产替代空间广阔。产业链一体化,铸就公司独特工艺及高利:公司始终坚持以技术

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天能重工

【天风电新】天能重工中报交流要点-0825 ——————————— 🌼塔筒业务出货量：上半年塔筒销量10.2万吨，其中海风2.8万吨，预计全年出货同比增长，目标产能利用率80%以上（21年产能40万吨，22年产能59万吨）；单吨毛利：陆上900元/吨、海上1600元/吨左右，主要受供需关系影响；海风塔筒：Q2开始出货，海风出货量占比会提高；产能布局：可利用总产能59万吨，明年预计海上56万吨+陆上40万吨，合计近100万吨； 1）陆上：9个基地，内蒙3个（2个已投产，另一个今年9月投产

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光纤光缆投资逻辑

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】重大行业变化：全面看多光纤光缆板块：推荐长飞光纤（601869）A/H,亨通光电（600487）中天科技（600522）建议关注永鼎股份（600105）（四个公司未来三年都是高增速，估值明年都是10倍出头）明天周一下午长飞光纤(601869)总裁线下调研邀请[玫瑰][玫瑰] [發][發]时间：明天周一(8月22日)下午3点出席领导：长飞光纤（601869）总裁暨博创科技董事长庄总博创科技副董事长朱总 [太阳][太阳]国内集采β：过去3年产能逐步出清行业低谷已

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意华股份
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长飞光纤光缆
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长飞光纤

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2022-08-25 08:26:27

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成

【中泰电子】坚定看多半导体，大国重器玉汝于成 ❓【景气担忧】：近期行业巨头发出对“全球经济衰退的担忧”，影响市场情绪，半导体板块出现回调。 ❗【忧中有机】：行业巨头未来将向以下业务和方向聚焦： 1）云计算以支撑业务发展为主，支持产业互联网； 2）数字能源加大投入； 3）智能汽车加强商业闭环。我们认为，行业巨头未来走精益化发展道路，半导体作为其通信、云计算、能源、汽车业务的核心器件，仍有望得到大力发展。 ❗【国家战略】：此前地缘因素发酵，半导体作为大国竞争的核心产业，其发展已上升到国家战略层面。市

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华大九天
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广立微

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2022-08-25 08:10:41

中远海特

【中远海特是我们继东方海外国际、海丰国际、中远海控的又一重大力作，老铁们一定要重视重视重视】【中信建投交运物流】中远海特：特种船运输龙头，受益全球新能源发展浪潮！独一无二的全球特种船运输龙头：多用途及重吊船合计规模排名世界第一，纸浆船规模将排名世界第二（考虑2022-2025年新船交付）；半潜船规模世界第一。公司船队规模持续扩张，预计2022-2024年公司将接入12/7/11艘纸浆船（不考虑短期租赁），2024年将接入1艘半潜船，汽车船将于2024年接入15艘汽车船。全球风电新

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中远海特

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2022-08-25 07:49:11

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳

【申万传媒】兆讯传媒1H22点评：基本面复苏较快，3D大屏稳步推进有望贡献弹性事件：22H1，公司实现收入2.64亿元，同比+8.34%，归母净利润0.57亿元，同比-18.83%；22Q2，实现收入0.96亿，同比-19.46%，归母净利润0.08亿，同比-75.57%。业绩略低于预期。 [玫瑰]需求端，当前经营恢复至同比持平，消费品和KA有韧性。消费品（特别是酒类）占比提升，韧性较强，互联网客户下滑明显，汽车客户投放增加。不同行业广告主恢复趋势与分众基本一致。月度看，随着高铁客流恢复，目前

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兆讯传媒

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2022-08-24 22:25:55

隆基股份纪要

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隆基电话会纪要 20220824(2).docx

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隆基绿能

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2022-08-24 07:53:09

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产

【西南电新】鑫铂股份中报点评：业绩符合预期，受益通威组件扩产公司2022年上半年实现营业收入20.49亿元，同比增长103.91%；归母净利润0.91亿元，同比增长63.77%；扣非归母净利润0.73亿元，同比增长61.74%。 Q2出货量约4.3万吨，环比Q1 3.8万吨增长13%。产品结构中，光伏铝边框占比80%多。其中铝边框部件占比60%以上。Q2销售均价25119元/吨，较Q1下降383元/吨。Q2组件排产受硅料价格影响，辅材的价格均有所下降，公司加工费均价下调约100-200元。Q2

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鑫铂股份

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2022-08-23 17:41:31

【中金电新】成都锂电大会调研反馈

【中金电新】成都锂电大会调研反馈我们于8月17日-8月19日参加了成都的锂电会议，会议反馈如下： [太阳]1# 钠离子硬碳已小规模量产：钠离子电池较锂电池主要差异在于正负极环节，本次会议中我们看到负极硬碳进展加速，金汇能等负极厂商积极布局生物质、树脂类等硬碳材料。此外根据我们的草根调研，某本土初创企业硬碳售价约为3-5万元/吨，远低于日本可乐丽的20万元/吨，公司已经量产，硬碳进度位列前列。整体来看钠电尚处早期，企业多为初创企业，规模较小，生物质/沥青基/树脂类三种技术路线企业均有布局，但本土

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杉杉股份

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2022-08-23 16:58:24

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates

德赛西威2022H1业绩交流会Keyupdates 1、订单更新：第三代平台8155芯片域控制器，第四代的8295的域控制器，都已经获得相关订单。大屏化的显示产品，BYD液晶仪表显示产品，获取较大订单。自主品牌中，两汽丰田、欧系客户、造车新势力也获得了新订单。上半年阶段来看，智能驾驶业务，IPU04获得了较大业务突破，自主品牌获取了新订单，整体超过了10家主流车企。 2、财务数据变化：毛利率变化主要由于去年下半年开始芯片涨价开始实际影响到了当前毛利率，预计下半年情况与上半年类似。座舱受到冲击较大

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德赛西威

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2022-08-23 14:51:33

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资

[太阳]【吉利汽车】无惧短期回调，坚定看好吉利新能源转型投资机会 [玫瑰]我们看好串并联双电机（DHT）为基础的雷神动力成为吉利后续主力PHEV技术，后续有望快速助力吉利实现插混化。雷神动力系统基于全新的DHT架构（P1+P3），在馈电工况下的经济性和BOM成本端都相较此前产品有较大的提升，能实现较低的馈电油耗，并且成本相对可控。公司混动平台技术领先，车型推出速度快，有望快速抢占混动市场，实现对合资品牌的直道超车！ [玫瑰]帝豪L雷神动力版已经于6月26日开始交付，需求正在逐渐爬升，7月雷神动力

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吉利汽车

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2022-08-23 07:08:16

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限

【鼎胜新材】2022H1点评：业绩超预期，贴近预告上限 #国君电新李子豪/庞钧文 2022H1归母5.97亿元，同比增长292%，扣非5.92亿元，同比增加355%。业绩大超预期。拆分单季度来看，Q2电池箔出货量约2.2-2.3万吨，环比Q1基本持平，Q2单吨利润约为6500元，环比Q1（6000元）小幅提升500元，出货量环比持平主要是Q2疫情原因影响部分货物运输，Q2单吨利润提升主要是C以外其他客户小幅提价以及涂碳箔量出货增加，包装箔Q2出货约9万吨，环比Q1小幅提升，单吨利润预计约20

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鼎胜新材

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2022-08-22 22:56:00

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实

【海通医药】微芯生物2022半年报：符合预期，全年营收有望实现50%增长 [太阳]2022上半年公司营收2.2亿元，同比增长17.8%，归母净利润亏损1929万元，经营性现金流2288万元。 [礼物]上半年西达本胺销售约1.9亿元。其中外周T淋巴瘤占主导保持33%增长，预计下半年疫后加速增长。乳腺癌适应症受CDK4/6一线竞争略下滑，预计下半年受益CSCO二线1A推荐放量。 [礼物]上半年专利分成1437万元，预计下半年受益于里程碑及日本地区销售分成较快增长。糖尿病新药西格列他钠处于市场培育期，

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微芯生物

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2022-08-22 22:52:09

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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2022-08-22 21:18:10

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递

【兴证食饮】安井食品2022年中报业绩速递 22H1公司实现营收/归母净利/扣非归母净利52.75/4.53 /3.80亿元，同比+35.47%/+30.35%/+25.08%。22Q2公司实现营收/归母净利/扣非归母净利29.36 /2.49 /2.03亿元，同比+46.07%/+43.00%/+36.75%。 [玫瑰]分品类，22H1面米制品/肉制品/鱼糜制品/菜肴制品/其他业务同比+23.86%/-0.14%/+8.27%/+185.33%/-19.18%，新增农副产品/休闲食品，贡献营收

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