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小路J
2022-07-31 10:12:02
乐惠国际
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) ♥5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! ♥关于乐惠的几点思考: 🌟从
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乐惠国际
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2022-07-29 19:27:55
光伏投资逻辑
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 [玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 [玫瑰]细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,
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特变电工
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科思股份
【华泰社服】科思股份,最底部独家精准推荐,多次重点提示,继续坚定持有!! 1)约35%的成本与原油价格挂钩,原油价格上升,公司具备较强顺价能力;即使原油价格下降(除非极端情况,大幅猛烈下降)并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性,EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还在提升。 2)顺价能力来自于海外防晒需求恢复但供给偏紧,尤其在欧洲断“气”愈演愈烈的能源背景下,中国供应链相较于海外有更强优势和议价权。 3)公司具有成长性,今年底到明年起码6个品种已经现已有投产/
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科思股份
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空气悬挂跟踪点评
💎空悬行业跟踪点评:空悬标配化趋势明朗,产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件:空悬渗透率持续提升,预计25年国内市场空间达到206亿元,实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份:空压机国内一枝独秀,品类开拓提升供应价值量。 👉1)手握大量订单,成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热管理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘业务版图进一步完善,保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+,
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2022-07-28 22:06:05
中信海直
领导好: 我们团队本期挖掘的重点标的是中信海直——海风运维将开启中信海直的第二增长曲线,是可大批量承接海风运维业务的国内唯一上市公司,是被市场遗漏且严重低估的海风标的,建议公司超配并长持!!! 海上风机运维因效率及便捷性和安全性问题而需要采用直升机运维。2021年海上风电新增并网容量16.90GW,今年海风招标超预期,在不考虑国投电力10GW海上风电招标的情况下,海风招标上半年已经超过7GW。根据沿海省份公开的十四五装机规划,至2025年海风装机规模至少新增60GW。按照平均6MW/台计算,“十
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中信海直
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储能投资逻辑
【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系,储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议(2022年4月29日)提出的“要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作”相比,将新能源供给消纳体系建设的重要性提高,电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升,新能源配储的比例在持续上升,从2021年以来,#已经有29个省市明确了新能源配储的比例,普遍要求新能源配储比例
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TCL中环
【海通电新】TCL中环:进口石英砂保供能力突出,未来大尺寸N型化竞争优势明显 [玫瑰]进口石英砂扩产缓慢,紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足,扩产时间较长,明年进口石英砂的供应量难有明显增加,进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势,和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单,预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%,未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加,石英砂紧缺继续加剧,龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大,在未来硅料下跌释放利润的
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2022-07-28 18:01:07
美国新能源汽车补贴政策再获突破点评
美国新能源汽车补贴政策再获突破 [玫瑰]1、去年拜登政府推动《重建更好法案》,对电动车进行补贴;而经过众议院通过后,在参议院审核期间,民主党议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。拜登政府表示会继续做曼钦工作。今日,参议院多数党领袖查克舒默和美国参议员乔曼钦宣布就能源和医疗保健法案达成协议。 [玫瑰]2、据知情人士透露,舒默和曼钦自 7 月 18 日以来一直在重启谈判,并于周三敲定了交易。关于能源法案,其透漏将投资 3690 亿美元用于能源和气候变化项目,目标是到 2030 年将碳排放量减少
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2022-07-28 16:31:12
信捷电气
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727 [玫瑰]近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的
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2022-07-28 16:30:43
兴森科技
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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鼎胜新材
[烟花]【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 [太阳]【电池铝箔需求高增,供需紧张有望延续】2025年全球电池铝箔需求量有望从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,扩产/产能爬坡周期长限制电池箔新增产能释放,叠加2022H2下游需求提振,电池铝箔供需紧张格局有望延续,继续助推电池铝箔加工费保持上涨通道高位运行。 [玫瑰]【钠离子电池释放电池铝箔需求双倍空间】铝箔替代铜箔成为钠离子电池正极集流体,原材料成本/重量有望分别下降约20%/
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鼎胜新材
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2022-07-28 16:28:22
中国种子大会
🌽[红包]【天风农业】中国种子大会今日开幕,实时纪要欢迎浏览↓ 🌽海南省委副书记 今年4月总书记考察海南的第一站就是崖州湾种子实验室,提到一定要建成南繁硅谷。海南瞄准种子科技创新策源地。 🌽最高人民法院副院长 最高法依法严惩危害种业犯罪。近一年来,品种权人胜诉率超过70%。最高法院已经设立了种业司法保护专家智库,助力种业司法保护水平提升。 🌽农业农村部党组成员 突出抓好种业知识产权保护,重拳打击套牌等侵权行为。近一年,在种质资源保护上开启了新中国成立以来最大的种质资源普查;有序推荐转基因
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海洋王
🆗【国信建材】【海洋王】今日大涨,现价仍可积极买入: 🔱近期,随着全国复工复产的推进,前期因疫情延后的招投标项目陆续启动,公司各行业招投标推进较为顺利,整体恢复势头良好,前期压制公司经营的不利因素正在逐步释放,全年考核目标实现仍然值得期待 🔱专业照明行业具有较高技术、销售壁垒,每年有超700亿的市场需求,随着安全生产、能耗控制重视度提升、国内制造业升级改造、客户对照明认知的深入以及产品技术功能升级,行业发展获得持续驱动,空间仍有望进一步提升,龙头企业有望受益 🔱近年来,公司持续深化自主经
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海洋王
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中国中免
【天风商社食饮|中国中免】发布2022年半年度业绩快报,Q2实现业绩13.7亿超预期,6月以来客流恢复销售回升明显 ■事件:公司发布2022年半年度业绩快报。经初步核算,2022年上半年公司实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。 ■白云机场补充协议预计增厚业绩约7亿元,我们估计Q2公司经营利润约为6.7亿元。根据公司业绩快报,分季度来看,2022Q1/Q2公司分别实现营业收入167.8/108.7亿元,分别同比减少7%/38%,分别实现归母净利润
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上海瀚讯
[红包]【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 [玫瑰]1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 [玫瑰]2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且
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乐惠国际
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) ♥5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! ♥关于乐惠的几点思考: 🌟从
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2022-07-29 19:27:55
光伏投资逻辑
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 [玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 [玫瑰]细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,
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科思股份
【华泰社服】科思股份,最底部独家精准推荐,多次重点提示,继续坚定持有!! 1)约35%的成本与原油价格挂钩,原油价格上升,公司具备较强顺价能力;即使原油价格下降(除非极端情况,大幅猛烈下降)并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性,EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还在提升。 2)顺价能力来自于海外防晒需求恢复但供给偏紧,尤其在欧洲断“气”愈演愈烈的能源背景下,中国供应链相较于海外有更强优势和议价权。 3)公司具有成长性,今年底到明年起码6个品种已经现已有投产/
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空气悬挂跟踪点评
💎空悬行业跟踪点评:空悬标配化趋势明朗,产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件:空悬渗透率持续提升,预计25年国内市场空间达到206亿元,实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份:空压机国内一枝独秀,品类开拓提升供应价值量。 👉1)手握大量订单,成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热管理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘业务版图进一步完善,保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+,
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中信海直
领导好: 我们团队本期挖掘的重点标的是中信海直——海风运维将开启中信海直的第二增长曲线,是可大批量承接海风运维业务的国内唯一上市公司,是被市场遗漏且严重低估的海风标的,建议公司超配并长持!!! 海上风机运维因效率及便捷性和安全性问题而需要采用直升机运维。2021年海上风电新增并网容量16.90GW,今年海风招标超预期,在不考虑国投电力10GW海上风电招标的情况下,海风招标上半年已经超过7GW。根据沿海省份公开的十四五装机规划,至2025年海风装机规模至少新增60GW。按照平均6MW/台计算,“十
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储能投资逻辑
【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系,储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议(2022年4月29日)提出的“要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作”相比,将新能源供给消纳体系建设的重要性提高,电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升,新能源配储的比例在持续上升,从2021年以来,#已经有29个省市明确了新能源配储的比例,普遍要求新能源配储比例
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TCL中环
【海通电新】TCL中环:进口石英砂保供能力突出,未来大尺寸N型化竞争优势明显 [玫瑰]进口石英砂扩产缓慢,紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足,扩产时间较长,明年进口石英砂的供应量难有明显增加,进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势,和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单,预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%,未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加,石英砂紧缺继续加剧,龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大,在未来硅料下跌释放利润的
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美国新能源汽车补贴政策再获突破点评
美国新能源汽车补贴政策再获突破 [玫瑰]1、去年拜登政府推动《重建更好法案》,对电动车进行补贴;而经过众议院通过后,在参议院审核期间,民主党议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。拜登政府表示会继续做曼钦工作。今日,参议院多数党领袖查克舒默和美国参议员乔曼钦宣布就能源和医疗保健法案达成协议。 [玫瑰]2、据知情人士透露,舒默和曼钦自 7 月 18 日以来一直在重启谈判,并于周三敲定了交易。关于能源法案,其透漏将投资 3690 亿美元用于能源和气候变化项目,目标是到 2030 年将碳排放量减少
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信捷电气
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727 [玫瑰]近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的
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兴森科技
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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鼎胜新材
[烟花]【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 [太阳]【电池铝箔需求高增,供需紧张有望延续】2025年全球电池铝箔需求量有望从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,扩产/产能爬坡周期长限制电池箔新增产能释放,叠加2022H2下游需求提振,电池铝箔供需紧张格局有望延续,继续助推电池铝箔加工费保持上涨通道高位运行。 [玫瑰]【钠离子电池释放电池铝箔需求双倍空间】铝箔替代铜箔成为钠离子电池正极集流体,原材料成本/重量有望分别下降约20%/
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中国种子大会
🌽[红包]【天风农业】中国种子大会今日开幕,实时纪要欢迎浏览↓ 🌽海南省委副书记 今年4月总书记考察海南的第一站就是崖州湾种子实验室,提到一定要建成南繁硅谷。海南瞄准种子科技创新策源地。 🌽最高人民法院副院长 最高法依法严惩危害种业犯罪。近一年来,品种权人胜诉率超过70%。最高法院已经设立了种业司法保护专家智库,助力种业司法保护水平提升。 🌽农业农村部党组成员 突出抓好种业知识产权保护,重拳打击套牌等侵权行为。近一年,在种质资源保护上开启了新中国成立以来最大的种质资源普查;有序推荐转基因
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海洋王
🆗【国信建材】【海洋王】今日大涨,现价仍可积极买入: 🔱近期,随着全国复工复产的推进,前期因疫情延后的招投标项目陆续启动,公司各行业招投标推进较为顺利,整体恢复势头良好,前期压制公司经营的不利因素正在逐步释放,全年考核目标实现仍然值得期待 🔱专业照明行业具有较高技术、销售壁垒,每年有超700亿的市场需求,随着安全生产、能耗控制重视度提升、国内制造业升级改造、客户对照明认知的深入以及产品技术功能升级,行业发展获得持续驱动,空间仍有望进一步提升,龙头企业有望受益 🔱近年来,公司持续深化自主经
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中国中免
【天风商社食饮|中国中免】发布2022年半年度业绩快报,Q2实现业绩13.7亿超预期,6月以来客流恢复销售回升明显 ■事件:公司发布2022年半年度业绩快报。经初步核算,2022年上半年公司实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。 ■白云机场补充协议预计增厚业绩约7亿元,我们估计Q2公司经营利润约为6.7亿元。根据公司业绩快报,分季度来看,2022Q1/Q2公司分别实现营业收入167.8/108.7亿元,分别同比减少7%/38%,分别实现归母净利润
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上海瀚讯
[红包]【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 [玫瑰]1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 [玫瑰]2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) ♥5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! ♥关于乐惠的几点思考: 🌟从
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光伏投资逻辑
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 [玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 [玫瑰]细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,
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科思股份
【华泰社服】科思股份,最底部独家精准推荐,多次重点提示,继续坚定持有!! 1)约35%的成本与原油价格挂钩,原油价格上升,公司具备较强顺价能力;即使原油价格下降(除非极端情况,大幅猛烈下降)并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性,EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还在提升。 2)顺价能力来自于海外防晒需求恢复但供给偏紧,尤其在欧洲断“气”愈演愈烈的能源背景下,中国供应链相较于海外有更强优势和议价权。 3)公司具有成长性,今年底到明年起码6个品种已经现已有投产/
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科思股份
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空气悬挂跟踪点评
💎空悬行业跟踪点评:空悬标配化趋势明朗,产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件:空悬渗透率持续提升,预计25年国内市场空间达到206亿元,实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份:空压机国内一枝独秀,品类开拓提升供应价值量。 👉1)手握大量订单,成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热管理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘业务版图进一步完善,保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+,
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中信海直
领导好: 我们团队本期挖掘的重点标的是中信海直——海风运维将开启中信海直的第二增长曲线,是可大批量承接海风运维业务的国内唯一上市公司,是被市场遗漏且严重低估的海风标的,建议公司超配并长持!!! 海上风机运维因效率及便捷性和安全性问题而需要采用直升机运维。2021年海上风电新增并网容量16.90GW,今年海风招标超预期,在不考虑国投电力10GW海上风电招标的情况下,海风招标上半年已经超过7GW。根据沿海省份公开的十四五装机规划,至2025年海风装机规模至少新增60GW。按照平均6MW/台计算,“十
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储能投资逻辑
【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系,储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议(2022年4月29日)提出的“要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作”相比,将新能源供给消纳体系建设的重要性提高,电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升,新能源配储的比例在持续上升,从2021年以来,#已经有29个省市明确了新能源配储的比例,普遍要求新能源配储比例
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TCL中环
【海通电新】TCL中环:进口石英砂保供能力突出,未来大尺寸N型化竞争优势明显 [玫瑰]进口石英砂扩产缓慢,紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足,扩产时间较长,明年进口石英砂的供应量难有明显增加,进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势,和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单,预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%,未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加,石英砂紧缺继续加剧,龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大,在未来硅料下跌释放利润的
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美国新能源汽车补贴政策再获突破点评
美国新能源汽车补贴政策再获突破 [玫瑰]1、去年拜登政府推动《重建更好法案》,对电动车进行补贴;而经过众议院通过后,在参议院审核期间,民主党议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。拜登政府表示会继续做曼钦工作。今日,参议院多数党领袖查克舒默和美国参议员乔曼钦宣布就能源和医疗保健法案达成协议。 [玫瑰]2、据知情人士透露,舒默和曼钦自 7 月 18 日以来一直在重启谈判,并于周三敲定了交易。关于能源法案,其透漏将投资 3690 亿美元用于能源和气候变化项目,目标是到 2030 年将碳排放量减少
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信捷电气
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727 [玫瑰]近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的
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兴森科技
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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鼎胜新材
[烟花]【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 [太阳]【电池铝箔需求高增,供需紧张有望延续】2025年全球电池铝箔需求量有望从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,扩产/产能爬坡周期长限制电池箔新增产能释放,叠加2022H2下游需求提振,电池铝箔供需紧张格局有望延续,继续助推电池铝箔加工费保持上涨通道高位运行。 [玫瑰]【钠离子电池释放电池铝箔需求双倍空间】铝箔替代铜箔成为钠离子电池正极集流体,原材料成本/重量有望分别下降约20%/
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中国种子大会
🌽[红包]【天风农业】中国种子大会今日开幕,实时纪要欢迎浏览↓ 🌽海南省委副书记 今年4月总书记考察海南的第一站就是崖州湾种子实验室,提到一定要建成南繁硅谷。海南瞄准种子科技创新策源地。 🌽最高人民法院副院长 最高法依法严惩危害种业犯罪。近一年来,品种权人胜诉率超过70%。最高法院已经设立了种业司法保护专家智库,助力种业司法保护水平提升。 🌽农业农村部党组成员 突出抓好种业知识产权保护,重拳打击套牌等侵权行为。近一年,在种质资源保护上开启了新中国成立以来最大的种质资源普查;有序推荐转基因
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海洋王
🆗【国信建材】【海洋王】今日大涨,现价仍可积极买入: 🔱近期,随着全国复工复产的推进,前期因疫情延后的招投标项目陆续启动,公司各行业招投标推进较为顺利,整体恢复势头良好,前期压制公司经营的不利因素正在逐步释放,全年考核目标实现仍然值得期待 🔱专业照明行业具有较高技术、销售壁垒,每年有超700亿的市场需求,随着安全生产、能耗控制重视度提升、国内制造业升级改造、客户对照明认知的深入以及产品技术功能升级,行业发展获得持续驱动,空间仍有望进一步提升,龙头企业有望受益 🔱近年来,公司持续深化自主经
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中国中免
【天风商社食饮|中国中免】发布2022年半年度业绩快报,Q2实现业绩13.7亿超预期,6月以来客流恢复销售回升明显 ■事件:公司发布2022年半年度业绩快报。经初步核算,2022年上半年公司实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。 ■白云机场补充协议预计增厚业绩约7亿元,我们估计Q2公司经营利润约为6.7亿元。根据公司业绩快报,分季度来看,2022Q1/Q2公司分别实现营业收入167.8/108.7亿元,分别同比减少7%/38%,分别实现归母净利润
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上海瀚讯
[红包]【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 [玫瑰]1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 [玫瑰]2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且
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乐惠国际
【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) ♥5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! ♥关于乐惠的几点思考: 🌟从
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2022-07-29 19:27:55
光伏投资逻辑
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 [玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 [玫瑰]细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,
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科思股份
【华泰社服】科思股份,最底部独家精准推荐,多次重点提示,继续坚定持有!! 1)约35%的成本与原油价格挂钩,原油价格上升,公司具备较强顺价能力;即使原油价格下降(除非极端情况,大幅猛烈下降)并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性,EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还在提升。 2)顺价能力来自于海外防晒需求恢复但供给偏紧,尤其在欧洲断“气”愈演愈烈的能源背景下,中国供应链相较于海外有更强优势和议价权。 3)公司具有成长性,今年底到明年起码6个品种已经现已有投产/
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空气悬挂跟踪点评
💎空悬行业跟踪点评:空悬标配化趋势明朗,产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件:空悬渗透率持续提升,预计25年国内市场空间达到206亿元,实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份:空压机国内一枝独秀,品类开拓提升供应价值量。 👉1)手握大量订单,成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热管理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘业务版图进一步完善,保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+,
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中信海直
领导好: 我们团队本期挖掘的重点标的是中信海直——海风运维将开启中信海直的第二增长曲线,是可大批量承接海风运维业务的国内唯一上市公司,是被市场遗漏且严重低估的海风标的,建议公司超配并长持!!! 海上风机运维因效率及便捷性和安全性问题而需要采用直升机运维。2021年海上风电新增并网容量16.90GW,今年海风招标超预期,在不考虑国投电力10GW海上风电招标的情况下,海风招标上半年已经超过7GW。根据沿海省份公开的十四五装机规划,至2025年海风装机规模至少新增60GW。按照平均6MW/台计算,“十
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储能投资逻辑
【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系,储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议(2022年4月29日)提出的“要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作”相比,将新能源供给消纳体系建设的重要性提高,电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升,新能源配储的比例在持续上升,从2021年以来,#已经有29个省市明确了新能源配储的比例,普遍要求新能源配储比例
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TCL中环
【海通电新】TCL中环:进口石英砂保供能力突出,未来大尺寸N型化竞争优势明显 [玫瑰]进口石英砂扩产缓慢,紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足,扩产时间较长,明年进口石英砂的供应量难有明显增加,进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势,和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单,预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%,未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加,石英砂紧缺继续加剧,龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大,在未来硅料下跌释放利润的
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美国新能源汽车补贴政策再获突破点评
美国新能源汽车补贴政策再获突破 [玫瑰]1、去年拜登政府推动《重建更好法案》,对电动车进行补贴;而经过众议院通过后,在参议院审核期间,民主党议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。拜登政府表示会继续做曼钦工作。今日,参议院多数党领袖查克舒默和美国参议员乔曼钦宣布就能源和医疗保健法案达成协议。 [玫瑰]2、据知情人士透露,舒默和曼钦自 7 月 18 日以来一直在重启谈判,并于周三敲定了交易。关于能源法案,其透漏将投资 3690 亿美元用于能源和气候变化项目,目标是到 2030 年将碳排放量减少
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信捷电气
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727 [玫瑰]近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的
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兴森科技
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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鼎胜新材
[烟花]【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 [太阳]【电池铝箔需求高增,供需紧张有望延续】2025年全球电池铝箔需求量有望从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,扩产/产能爬坡周期长限制电池箔新增产能释放,叠加2022H2下游需求提振,电池铝箔供需紧张格局有望延续,继续助推电池铝箔加工费保持上涨通道高位运行。 [玫瑰]【钠离子电池释放电池铝箔需求双倍空间】铝箔替代铜箔成为钠离子电池正极集流体,原材料成本/重量有望分别下降约20%/
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中国种子大会
🌽[红包]【天风农业】中国种子大会今日开幕,实时纪要欢迎浏览↓ 🌽海南省委副书记 今年4月总书记考察海南的第一站就是崖州湾种子实验室,提到一定要建成南繁硅谷。海南瞄准种子科技创新策源地。 🌽最高人民法院副院长 最高法依法严惩危害种业犯罪。近一年来,品种权人胜诉率超过70%。最高法院已经设立了种业司法保护专家智库,助力种业司法保护水平提升。 🌽农业农村部党组成员 突出抓好种业知识产权保护,重拳打击套牌等侵权行为。近一年,在种质资源保护上开启了新中国成立以来最大的种质资源普查;有序推荐转基因
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🆗【国信建材】【海洋王】今日大涨,现价仍可积极买入: 🔱近期,随着全国复工复产的推进,前期因疫情延后的招投标项目陆续启动,公司各行业招投标推进较为顺利,整体恢复势头良好,前期压制公司经营的不利因素正在逐步释放,全年考核目标实现仍然值得期待 🔱专业照明行业具有较高技术、销售壁垒,每年有超700亿的市场需求,随着安全生产、能耗控制重视度提升、国内制造业升级改造、客户对照明认知的深入以及产品技术功能升级,行业发展获得持续驱动,空间仍有望进一步提升,龙头企业有望受益 🔱近年来,公司持续深化自主经
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中国中免
【天风商社食饮|中国中免】发布2022年半年度业绩快报,Q2实现业绩13.7亿超预期,6月以来客流恢复销售回升明显 ■事件:公司发布2022年半年度业绩快报。经初步核算,2022年上半年公司实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。 ■白云机场补充协议预计增厚业绩约7亿元,我们估计Q2公司经营利润约为6.7亿元。根据公司业绩快报,分季度来看,2022Q1/Q2公司分别实现营业收入167.8/108.7亿元,分别同比减少7%/38%,分别实现归母净利润
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上海瀚讯
[红包]【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 [玫瑰]1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 [玫瑰]2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且
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【方正食饮】乐惠国际:底部挖掘、食饮独家,精准推荐,鲜啤业务快速放量(#看得懂趋势-推的够坚决) ♥5月24日外发乐惠国际深度报告,5月30日在进门财经及wind平台深度路演,期间数次线上调研,7月4日线下调研,7月7日发布跟踪报告,7月10日再次在进门财经平台深度路演推荐。 7月以来公司鲜啤销售进展顺利,尤其直营战略大客户拓展进度超预期,且将有新产能投产。7月29日再次在进门财经平台路演,详细拆解乐惠国际鲜啤业务的商业模式,当前对乐惠依然保持强烈推荐,欢迎交流! ♥关于乐惠的几点思考: 🌟从
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光伏投资逻辑
【海通电新】上半年国内光伏新增装机30.87GW,同比+137%,高景气延续 [玫瑰]国家能源局官方公布光伏装机数据,2022年6月新增光伏装机量8.9GW,同比增长186%,环比增长67%,630部分抢装效果显现。2022年上半年新增并网容量30.87GW,同比增长137%,截止到2022年6月,累计装机量336.2GW。 [玫瑰]细分来看,上半年集中式装机11.22GW,占比36.3%,同比增长162%,截止到2022年6月,累计装机209.4GW;分布式装机19.65GW,占比63.6%,
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空气悬挂跟踪点评
💎空悬行业跟踪点评:空悬标配化趋势明朗,产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件:空悬渗透率持续提升,预计25年国内市场空间达到206亿元,实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份:空压机国内一枝独秀,品类开拓提升供应价值量。 👉1)手握大量订单,成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿(国内55+国外15)+轻量化124亿+热管理订单120亿,年化收入增量超63亿,年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地,公司智能底盘业务版图进一步完善,保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+,
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中信海直
领导好: 我们团队本期挖掘的重点标的是中信海直——海风运维将开启中信海直的第二增长曲线,是可大批量承接海风运维业务的国内唯一上市公司,是被市场遗漏且严重低估的海风标的,建议公司超配并长持!!! 海上风机运维因效率及便捷性和安全性问题而需要采用直升机运维。2021年海上风电新增并网容量16.90GW,今年海风招标超预期,在不考虑国投电力10GW海上风电招标的情况下,海风招标上半年已经超过7GW。根据沿海省份公开的十四五装机规划,至2025年海风装机规模至少新增60GW。按照平均6MW/台计算,“十
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中信海直
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小路J
2022-07-28 22:05:19
储能投资逻辑
【国盛电新】政治局会议首提建设新能源供给消纳体系,储能建设和电网升级进入快车道 1、7月28日,中共中央政治局召开会议,关于新能源部分,本次会议表示将“#加大力度规划建设新能源供给消纳体系”。和前次会议(2022年4月29日)提出的“要做好能源资源保供稳价工作,抓好春耕备耕工作”相比,将新能源供给消纳体系建设的重要性提高,电网升级和新能源配套储能建设有望加速。 2、随着新能源渗透率提升,新能源配储的比例在持续上升,从2021年以来,#已经有29个省市明确了新能源配储的比例,普遍要求新能源配储比例
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宁德时代
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阳光电源
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永福股份
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小路J
2022-07-28 19:14:15
TCL中环
【海通电新】TCL中环:进口石英砂保供能力突出,未来大尺寸N型化竞争优势明显 [玫瑰]进口石英砂扩产缓慢,紧缺情况未来仍将持续。海外石英砂扩产意愿不足,扩产时间较长,明年进口石英砂的供应量难有明显增加,进口高纯石英砂的供应成为硅片企业的重中之重。中环2020年前瞻预判行业形势,和坩埚厂一起与海外两家石英砂企业签订长单,预计中环锁定的进口石英比例占总供应量的30%,未来产能扩张得以保障。随着明后面需求的增加,石英砂紧缺继续加剧,龙头企业的产品竞争力和成本优势有望进一步放大,在未来硅料下跌释放利润的
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TCL中环
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美国新能源汽车补贴政策再获突破点评
美国新能源汽车补贴政策再获突破 [玫瑰]1、去年拜登政府推动《重建更好法案》,对电动车进行补贴;而经过众议院通过后,在参议院审核期间,民主党议员曼钦明确表示反对意愿,最终该法案搁置。拜登政府表示会继续做曼钦工作。今日,参议院多数党领袖查克舒默和美国参议员乔曼钦宣布就能源和医疗保健法案达成协议。 [玫瑰]2、据知情人士透露,舒默和曼钦自 7 月 18 日以来一直在重启谈判,并于周三敲定了交易。关于能源法案,其透漏将投资 3690 亿美元用于能源和气候变化项目,目标是到 2030 年将碳排放量减少
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宁德时代
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2022-07-28 16:31:12
信捷电气
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727 [玫瑰]近日,某券商组织特斯拉机器人专家会议,会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式,放量阶段将机器人产业链也放在中国,中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试,减速器作为机器人价值量最大的零部件,个股全面大涨(绿的谐波、中大力德),价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停,其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨,机器人作为未来的万亿产业,目前产业链蠢蠢欲动,信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的
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兴森科技
【中泰电子|兴森科技】持续加码FCBGA载板,坚定看好公司IC载板业务 [庆祝]FCBGA载板全球产能紧缺,“国产替代”需求迫切:根据Prismark数据,2025年全球IC载板中FC-BGA/PGA/LGA封装基板产值将达77.2亿美元,CAGR为10.8%。FCBGA载板主要应用于CPU、GPU、高端服务器、ASIC、FPGA以及ADAS等。随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态。FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面。全球
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鼎胜新材
[烟花]【浙商电新张雷团队】鼎胜新材(603876):电池铝箔龙头积极扩产,老树新花打造第二成长曲线 [太阳]【电池铝箔需求高增,供需紧张有望延续】2025年全球电池铝箔需求量有望从2021年21.42万吨提升至76.06万吨,扩产/产能爬坡周期长限制电池箔新增产能释放,叠加2022H2下游需求提振,电池铝箔供需紧张格局有望延续,继续助推电池铝箔加工费保持上涨通道高位运行。 [玫瑰]【钠离子电池释放电池铝箔需求双倍空间】铝箔替代铜箔成为钠离子电池正极集流体,原材料成本/重量有望分别下降约20%/
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中国种子大会
🌽[红包]【天风农业】中国种子大会今日开幕,实时纪要欢迎浏览↓ 🌽海南省委副书记 今年4月总书记考察海南的第一站就是崖州湾种子实验室,提到一定要建成南繁硅谷。海南瞄准种子科技创新策源地。 🌽最高人民法院副院长 最高法依法严惩危害种业犯罪。近一年来,品种权人胜诉率超过70%。最高法院已经设立了种业司法保护专家智库,助力种业司法保护水平提升。 🌽农业农村部党组成员 突出抓好种业知识产权保护,重拳打击套牌等侵权行为。近一年,在种质资源保护上开启了新中国成立以来最大的种质资源普查;有序推荐转基因
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隆平高科
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2022-07-28 16:27:46
海洋王
🆗【国信建材】【海洋王】今日大涨,现价仍可积极买入: 🔱近期,随着全国复工复产的推进,前期因疫情延后的招投标项目陆续启动,公司各行业招投标推进较为顺利,整体恢复势头良好,前期压制公司经营的不利因素正在逐步释放,全年考核目标实现仍然值得期待 🔱专业照明行业具有较高技术、销售壁垒,每年有超700亿的市场需求,随着安全生产、能耗控制重视度提升、国内制造业升级改造、客户对照明认知的深入以及产品技术功能升级,行业发展获得持续驱动,空间仍有望进一步提升,龙头企业有望受益 🔱近年来,公司持续深化自主经
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海洋王
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2022-07-28 16:24:32
中国中免
【天风商社食饮|中国中免】发布2022年半年度业绩快报,Q2实现业绩13.7亿超预期,6月以来客流恢复销售回升明显 ■事件:公司发布2022年半年度业绩快报。经初步核算,2022年上半年公司实现营业收入276.5亿元,同比减少22%,实现归母净利润39.4亿元,同比减少26%。 ■白云机场补充协议预计增厚业绩约7亿元,我们估计Q2公司经营利润约为6.7亿元。根据公司业绩快报,分季度来看,2022Q1/Q2公司分别实现营业收入167.8/108.7亿元,分别同比减少7%/38%,分别实现归母净利润
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2022-07-28 16:04:39
上海瀚讯
[红包]【天风通信】新增推荐上海瀚讯(300762):军用宽带通信绝对龙头,受益区域宽带建设 [玫瑰]1、军用宽带渗透率低,行业空间大:不同于窄带电台在军队已达到较高渗透率。军用宽带设备从2017年正式列装,截止目前采购量约1.3万部(中心站、终端等),仅渗透至营级。根据测算,陆军、火箭军、空军未来市场空间分别为合计120-130亿(70亿/30亿/20-30亿)。 [玫瑰]2、公司为军用宽带绝对龙头,潜在空间广阔:公司为军用4G绝对龙头,市占率达到70%+(陆军占比70%,火箭军100%),且
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